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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)
中國(guó)物流信息中心
（2015年12月）

根據(jù)《社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)核算與報(bào)表制度》要求，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)對(duì)2014年全國(guó)重點(diǎn)工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流狀況和物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
    一、 調(diào)查樣本概況
    本次調(diào)查共收到1448家企業(yè)資料，其中工業(yè)企業(yè)776家，占54%；批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)103家，占7%；物流企業(yè)569家，占39%。

 圖 1重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)行業(yè)分布情況（單位：%）

二、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流情況
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售總額增速有所放緩，物流成本增速回落。企業(yè)物流費(fèi)用率延續(xù)近年逐步下降的趨勢(shì)，較上年同期略有小幅回落。
    （一）企業(yè)物流規(guī)模增速放緩
     2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售總額比上年增長(zhǎng)8.8%，增速同比回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)6.6%，批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)10.9%，增速分別回落2.7和0.5個(gè)百分點(diǎn)。2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，企業(yè)銷(xiāo)售總額增速有所放緩；其中，部分工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾較為突出增速回落明顯，居民消費(fèi)相關(guān)的物流需求則仍保持較快增長(zhǎng)。

 圖 2  2005-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)情況（單位：%）

從實(shí)物量看，2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)貨運(yùn)量比上年增長(zhǎng)8.4%，增速同比回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，工業(yè)企業(yè)貨運(yùn)量增長(zhǎng)8.4%，增速回落3.4個(gè)百分點(diǎn)；批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)貨運(yùn)量比上年增長(zhǎng)8.7%，增速回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖 3   2006-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)貨運(yùn)量增長(zhǎng)情況（單位：%）

（二）物流成本增速回落
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本比上年增長(zhǎng)6.9%，增速同比回落3.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4年增速回落，物流成本進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。其中，運(yùn)輸成本增長(zhǎng)3.7%，增速回落5.3個(gè)百分點(diǎn)；保管成本增長(zhǎng)10.1%，增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；管理成本增長(zhǎng)9.2%，增速提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。

 圖 4 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本增長(zhǎng)情況（單位：%）

在保管成本中，倉(cāng)儲(chǔ)成本增長(zhǎng)5.7%，增速同比回落4個(gè)百分點(diǎn)；利息成本增長(zhǎng)8.2%，增速同比提高4.3個(gè)百分點(diǎn)；配送、流通加工及包裝成本增長(zhǎng)11.2%，增速同比提高5.5個(gè)百分點(diǎn)。
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)運(yùn)輸成本占物流成本的46.7%，比上年降低1.2個(gè)百分點(diǎn)；保管成本占38.9 %，提高2.9個(gè)百分點(diǎn)；管理成本占14.4%，提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 5  工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本構(gòu)成情況（單位：%）
 

（三）物流費(fèi)用率有所回落
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用率為8.3%，比上年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，工業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用率為8.9%，下降 0.2個(gè)百分點(diǎn)；批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用率為7.7%，下降 0.1個(gè)百分點(diǎn)。整體上看，2008年以來(lái)，我國(guó)工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用率呈下降趨勢(shì)，2014年達(dá)到近年來(lái)的最低水平，比2008年下降1個(gè)百分點(diǎn)。

 圖 6  工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用率情況（單位：%）

 
圖 7  2006-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用率情況（單位：%）

    （四）物流外包水平穩(wěn)中趨升
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)對(duì)外支付的物流成本為比上年增長(zhǎng)11.0%，占企業(yè)物流成本的65.3%，同比提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 8  2010-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流外包情況（單位：%）

（1）運(yùn)輸外包
   從運(yùn)輸量看，2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)委托代理貨運(yùn)量比上年增長(zhǎng)4.9%，占貨運(yùn)量的77.0%。企業(yè)物流過(guò)程中，運(yùn)輸量外包同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較高水平。

 圖 9 2007-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)委托代理貨運(yùn)量占比情況（單位：%）

（2）倉(cāng)儲(chǔ)保管外包
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)平均倉(cāng)儲(chǔ)面積為5.3萬(wàn)方米，比上年增長(zhǎng)2.0%。其中：自有倉(cāng)儲(chǔ)面積總計(jì)2.0萬(wàn)平方米，與上年基本持平；租用倉(cāng)儲(chǔ)面積總計(jì)3.4萬(wàn)平萬(wàn)米，增長(zhǎng)17.2%。租用倉(cāng)儲(chǔ)面積占比為63.2%，比上年同期提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 10 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)面積情況（單位：%）

從不同登記注冊(cè)類(lèi)型看，內(nèi)資企業(yè)租用倉(cāng)儲(chǔ)面積占比為57.4%，港澳臺(tái)、外商投資企業(yè)占比為67.8%。

 
圖 11工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)面積情況（單位：%）

三、物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
   （一）物流業(yè)務(wù)量總體增速回落，市場(chǎng)細(xì)分趨勢(shì)明顯
    2014年物流企業(yè)主要業(yè)務(wù)量增速平穩(wěn)，但比上年同期均有不同程度回落。
物流企業(yè)貨運(yùn)量比上年增長(zhǎng)1.2%，增速同比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)4.4%，增速同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)；配送量和流通加工量增長(zhǎng)14.2%和12.3%，增速回落5.2和5.6個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 12物流企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)情況（單位：%）

    從不同服務(wù)對(duì)象看，其中，大宗商品物流企業(yè)貨運(yùn)量比上年同期下降0.8%，其他各行業(yè)均為增長(zhǎng)；快消品物流企業(yè)及電子設(shè)備物流企業(yè)增速較快，增長(zhǎng)11.1%和6.0%；農(nóng)產(chǎn)品、汽車(chē)及危化品物流企業(yè)貨運(yùn)量則小幅增長(zhǎng)，分別為4.0%，2.3%和1.9%。
   （二）物流業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化
    2014年，物流業(yè)整體市場(chǎng)需求穩(wěn)中趨緩，物流企業(yè)總體收入水平增速有所下降，結(jié)構(gòu)優(yōu)化的步伐不斷加快，新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式推動(dòng)物流創(chuàng)新服務(wù)收入增速加快，成為物流企業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。2006-2014年重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入年均增速11.8%，2010年以來(lái)呈現(xiàn)逐年回落的態(tài)勢(shì)，2014年比上年增長(zhǎng)5.6%，增速同比回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖 13 2006-2014年物流企業(yè)收入增長(zhǎng)情況（單位：%）

2014年，大宗物流需求有所放緩，煤炭、鋼鐵等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐不斷加快，原材料、產(chǎn)成品物流需求量均有不同程度下降；加之物流服務(wù)價(jià)格下降及貨運(yùn)量、周轉(zhuǎn)量增速放緩，導(dǎo)致運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)收入增速較前期明顯回落。
    其中，運(yùn)輸收入增長(zhǎng)4.0%，低于2006-2014年均增速3個(gè)百分點(diǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)收入增長(zhǎng)5.3%，低于2006-2014年均增速15.7個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，與電商、冷鏈等相關(guān)的物流服務(wù)收入增長(zhǎng)勢(shì)頭仍然較為強(qiáng)勁，其中，配送、流通加工收入增長(zhǎng)13.6%和9.7%，明顯高于運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)收入。
 

圖 14 物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況（單位：%）

    從收入構(gòu)成看，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)收入占比超6成，貨代業(yè)務(wù)收入占13.9%，配送、流通加工收入占5%。從變化情況看，運(yùn)輸收入占比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)收入提高0.04個(gè)百分點(diǎn)，配送和流通加工收入提高0.4和0.1個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 15物流企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況（單位：%）

（三）物流業(yè)務(wù)成本增速回落，人工成本加快上漲
    在整體需求放緩的背景下，物流企業(yè)積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)，嚴(yán)控成本，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。2014年物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本比上年增長(zhǎng)2.0%，增速同比回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。其中受物流業(yè)務(wù)量增速放緩及下半年油價(jià)跌幅較大等因素影響，運(yùn)輸成本比上年下降2.2%；受倉(cāng)儲(chǔ)用地日趨緊缺及費(fèi)用上漲等因素影響，倉(cāng)儲(chǔ)成本保持較快增長(zhǎng)，比上年增長(zhǎng)11.6%，增速同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 16 物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入、成本增長(zhǎng)情況對(duì)比（單位：%）

    2014年物流企業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬比上年同期10.9%，同比提高3.2個(gè)百分點(diǎn)，增速連續(xù)三年同比提高；物流人員報(bào)酬占物流業(yè)務(wù)收入比例隨之上升，2014年為9.7%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。

 
圖 17 2006-2014年物流從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬增長(zhǎng)情況（單位：%）
 

（四）物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速放緩
   數(shù)據(jù)顯示，從近5年數(shù)據(jù)來(lái)看，物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速逐步放緩，進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。2014年物流企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)比上年增長(zhǎng)8.9%，增速比上年同期回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖 18 2007-2014年物流企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)情況（單位：%）
 

（五）物流企業(yè)利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)
    2014年物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境依然較為嚴(yán)峻，勞動(dòng)力等剛性成本持續(xù)上漲，物流企業(yè)加快轉(zhuǎn)型、變革與調(diào)整，增值服務(wù)成為盈利的新模式。在此背景下，物流企業(yè)2014年物流業(yè)務(wù)利潤(rùn)額仍保持小幅增長(zhǎng)，比上年增長(zhǎng)5.0%；物流企業(yè)平均收入利潤(rùn)率為6.7%。

 
圖 19 2006-2014年物流企業(yè)收入利潤(rùn)率情況（單位：%）

1、行業(yè)利潤(rùn)增速漲跌互現(xiàn)
    從不同行業(yè)看，鐵路運(yùn)輸企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比上年同期下降15.7%；道路運(yùn)輸企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)4.7%，增速比上年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)；水上運(yùn)輸企業(yè)供需失衡矛盾依然較為突出，全年保持微弱增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)2.1%，與上年同期基本持平。

 
圖 20 按行業(yè)分物流業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況（單位：%）

   2、收入利潤(rùn)率有所回落
   從物流企業(yè)類(lèi)型看，綜合型企業(yè)收入利潤(rùn)率為8.9%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)型企業(yè)為6.9%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)；運(yùn)輸型企業(yè)為3.3%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。
   從行業(yè)看，運(yùn)輸企業(yè)收入利潤(rùn)率漲跌互現(xiàn)，道路運(yùn)輸企業(yè)和水上運(yùn)輸企業(yè)為5.4%和1.3%，同比提高0.3和0.1個(gè)百分點(diǎn)；鐵路運(yùn)輸企業(yè)為8.0%，同比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)為4.2%，同比下降3.0個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖 21 按行業(yè)分收入利潤(rùn)率情況（單位：%）