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中國物流與采購聯合會
中國物流信息中心
（2015年12月）

根據《社會物流統計核算與報表制度》要求，國家發展改革委、國家統計局和中國物流與采購聯合會對2014年全國重點工業、批發和零售業企業物流狀況和物流企業經營情況進行了統計調查。
    一、 調查樣本概況
    本次調查共收到1448家企業資料，其中工業企業776家，占54%；批發和零售業企業103家，占7%；物流企業569家，占39%。

 圖 1重點調查企業行業分布情況（單位：%）

二、工業、批發和零售業企業物流情況
    2014年工業、批發和零售業企業銷售總額增速有所放緩，物流成本增速回落。企業物流費用率延續近年逐步下降的趨勢，較上年同期略有小幅回落。
    （一）企業物流規模增速放緩
     2014年工業、批發和零售業企業銷售總額比上年增長8.8%，增速同比回落1.6個百分點。其中，工業企業銷售總額增長6.6%，批發和零售業企業銷售總額增長10.9%，增速分別回落2.7和0.5個百分點。2014年國民經濟進入新常態，企業銷售總額增速有所放緩；其中，部分工業行業產能過剩矛盾較為突出增速回落明顯，居民消費相關的物流需求則仍保持較快增長。

 圖 2  2005-2014年工業、批發和零售業企業銷售總額增長情況（單位：%）

從實物量看，2014年工業、批發和零售業企業貨運量比上年增長8.4%，增速同比回落2.9個百分點。其中，工業企業貨運量增長8.4%，增速回落3.4個百分點；批發和零售業企業貨運量比上年增長8.7%，增速回落0.4個百分點。

圖 3   2006-2014年工業、批發和零售業企業貨運量增長情況（單位：%）

（二）物流成本增速回落
    2014年工業、批發和零售業企業物流成本比上年增長6.9%，增速同比回落3.2個百分點，連續4年增速回落，物流成本進入平穩增長階段。其中，運輸成本增長3.7%，增速回落5.3個百分點；保管成本增長10.1%，增速回落0.2個百分點；管理成本增長9.2%，增速提高3.3個百分點。

 圖 4 工業、批發和零售業企業物流成本增長情況（單位：%）

在保管成本中，倉儲成本增長5.7%，增速同比回落4個百分點；利息成本增長8.2%，增速同比提高4.3個百分點；配送、流通加工及包裝成本增長11.2%，增速同比提高5.5個百分點。
    2014年工業、批發和零售業企業運輸成本占物流成本的46.7%，比上年降低1.2個百分點；保管成本占38.9 %，提高2.9個百分點；管理成本占14.4%，提高1.7個百分點。

 
圖 5  工業、批發和零售業企業物流成本構成情況（單位：%）
 

（三）物流費用率有所回落
    2014年工業、批發和零售業企業物流費用率為8.3%，比上年回落0.1個百分點。其中，工業企業物流費用率為8.9%，下降 0.2個百分點；批發和零售業企業物流費用率為7.7%，下降 0.1個百分點。整體上看，2008年以來，我國工業、批發和零售業企業物流費用率呈下降趨勢，2014年達到近年來的最低水平，比2008年下降1個百分點。

 圖 6  工業、批發和零售業企業物流費用率情況（單位：%）

 
圖 7  2006-2014年工業、批發和零售業企業物流費用率情況（單位：%）

    （四）物流外包水平穩中趨升
    2014年工業、批發和零售業企業對外支付的物流成本為比上年增長11.0%，占企業物流成本的65.3%，同比提高2.4個百分點。

 
圖 8  2010-2014年工業、批發和零售業企業物流外包情況（單位：%）

（1）運輸外包
   從運輸量看，2014年工業、批發和零售業企業委托代理貨運量比上年增長4.9%，占貨運量的77.0%。企業物流過程中，運輸量外包同比下降2.6個百分點，但仍處于較高水平。

 圖 9 2007-2014年工業、批發和零售業企業委托代理貨運量占比情況（單位：%）

（2）倉儲保管外包
    2014年工業、批發和零售業企業平均倉儲面積為5.3萬方米，比上年增長2.0%。其中：自有倉儲面積總計2.0萬平方米，與上年基本持平；租用倉儲面積總計3.4萬平萬米，增長17.2%。租用倉儲面積占比為63.2%，比上年同期提高3.3個百分點。

 
圖 10 工業、批發和零售業企業倉儲面積情況（單位：%）

從不同登記注冊類型看，內資企業租用倉儲面積占比為57.4%，港澳臺、外商投資企業占比為67.8%。

 
圖 11工業、批發和零售業企業倉儲面積情況（單位：%）

三、物流企業經營情況
   （一）物流業務量總體增速回落，市場細分趨勢明顯
    2014年物流企業主要業務量增速平穩，但比上年同期均有不同程度回落。
物流企業貨運量比上年增長1.2%，增速同比回落0.5個百分點；貨運周轉量增長4.4%，增速同比提高2.6個百分點；配送量和流通加工量增長14.2%和12.3%，增速回落5.2和5.6個百分點。

 
圖 12物流企業各項業務量增長情況（單位：%）

    從不同服務對象看，其中，大宗商品物流企業貨運量比上年同期下降0.8%，其他各行業均為增長；快消品物流企業及電子設備物流企業增速較快，增長11.1%和6.0%；農產品、汽車及危化品物流企業貨運量則小幅增長，分別為4.0%，2.3%和1.9%。
   （二）物流業務收入結構優化
    2014年，物流業整體市場需求穩中趨緩，物流企業總體收入水平增速有所下降，結構優化的步伐不斷加快，新業態、新商業模式推動物流創新服務收入增速加快，成為物流企業發展的亮點。2006-2014年重點企業物流業務收入年均增速11.8%，2010年以來呈現逐年回落的態勢，2014年比上年增長5.6%，增速同比回落1.1個百分點。
 

圖 13 2006-2014年物流企業收入增長情況（單位：%）

2014年，大宗物流需求有所放緩，煤炭、鋼鐵等產能過剩行業轉型升級步伐不斷加快，原材料、產成品物流需求量均有不同程度下降；加之物流服務價格下降及貨運量、周轉量增速放緩，導致運輸、倉儲物流業務收入增速較前期明顯回落。
    其中，運輸收入增長4.0%，低于2006-2014年均增速3個百分點；倉儲收入增長5.3%，低于2006-2014年均增速15.7個百分點。另一方面，與電商、冷鏈等相關的物流服務收入增長勢頭仍然較為強勁，其中，配送、流通加工收入增長13.6%和9.7%，明顯高于運輸、倉儲收入。
 

圖 14 物流企業物流業務收入增長情況（單位：%）

    從收入構成看，運輸、倉儲收入占比超6成，貨代業務收入占13.9%，配送、流通加工收入占5%。從變化情況看，運輸收入占比下降0.1個百分點，倉儲收入提高0.04個百分點，配送和流通加工收入提高0.4和0.1個百分點。

 
圖 15物流企業主營業務收入構成情況（單位：%）

（三）物流業務成本增速回落，人工成本加快上漲
    在整體需求放緩的背景下，物流企業積極主動應對，嚴控成本，加快轉型升級。2014年物流企業物流業務成本比上年增長2.0%，增速同比回落5.1個百分點。其中受物流業務量增速放緩及下半年油價跌幅較大等因素影響，運輸成本比上年下降2.2%；受倉儲用地日趨緊缺及費用上漲等因素影響，倉儲成本保持較快增長，比上年增長11.6%，增速同比提高0.2個百分點。

 
圖 16 物流企業業務收入、成本增長情況對比（單位：%）

    2014年物流企業人員勞動報酬比上年同期10.9%，同比提高3.2個百分點，增速連續三年同比提高；物流人員報酬占物流業務收入比例隨之上升，2014年為9.7%，同比提高0.7個百分點。

 
圖 17 2006-2014年物流從業人員勞動報酬增長情況（單位：%）
 

（四）物流企業資產規模增速放緩
   數據顯示，從近5年數據來看，物流企業資產規模增速逐步放緩，進入平穩增長階段。2014年物流企業資產總計比上年增長8.9%，增速比上年同期回落1.4個百分點。
 

圖 18 2007-2014年物流企業資產總計增長情況（單位：%）
 

（五）物流企業利潤小幅增長
    2014年物流企業經營環境依然較為嚴峻，勞動力等剛性成本持續上漲，物流企業加快轉型、變革與調整，增值服務成為盈利的新模式。在此背景下，物流企業2014年物流業務利潤額仍保持小幅增長，比上年增長5.0%；物流企業平均收入利潤率為6.7%。

 
圖 19 2006-2014年物流企業收入利潤率情況（單位：%）

1、行業利潤增速漲跌互現
    從不同行業看，鐵路運輸企業主營業務利潤比上年同期下降15.7%；道路運輸企業主營業務利潤平穩增長，同比增長4.7%，增速比上年同期回落1.1個百分點；水上運輸企業供需失衡矛盾依然較為突出，全年保持微弱增長，同比增長2.1%，與上年同期基本持平。

 
圖 20 按行業分物流業務利潤增長情況（單位：%）

   2、收入利潤率有所回落
   從物流企業類型看，綜合型企業收入利潤率為8.9%，同比下降0.2個百分點；倉儲型企業為6.9%，同比提高0.4個百分點；運輸型企業為3.3%，同比下降2.3個百分點。
   從行業看，運輸企業收入利潤率漲跌互現，道路運輸企業和水上運輸企業為5.4%和1.3%，同比提高0.3和0.1個百分點；鐵路運輸企業為8.0%，同比下降3.3個百分點；倉儲企業為4.2%，同比下降3.0個百分點。
 

圖 21 按行業分收入利潤率情況（單位：%）