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中國物流與采購聯合會
中國物流信息中心

    一季度國民經濟保持了穩中向好發展勢頭，物流需求增速穩中有升，社會物流總費用小幅增長，物流市場化程度不斷提升，服務價格企穩回升。物流領域供給側結構性改革在不斷深化中取得成效，單位GDP物流成本持續下降，物流需求結構有所改善，物流企業經營狀況改善，利潤加速回升，物流運行積極因素累積增多，開局良好。
    一、 一季度物流運行穩中向好
   （一）物流需求增速穩步回升
    2017年一季度，全國社會物流總額為56.7萬億元，按可比價格計算，同比增長7.1%，增速比上年同期提高1.1個百分點，比上年全年提高1.3個百分點。顯示出在整體國民經濟增速回升的帶動下，物流需求規模呈現穩中有升的發展態勢。

圖 1 2016-2017年社會物流總額及增長情況

（二）社會物流總費用增速有所加快

社會物流總費用增速加快，主要是受以下因素影響，一是物流實物量有所增加，一季度貨運量、貨物周轉量同比增長9.3%和10.1%，比上年同期提高7.2和10個百分點；二是物流服務價格上漲較快，一季度公路物流價格增長10%，中國沿海（散貨）運價指數及波羅的海貿易海運交易所干散貨運價指數均有超過20%增幅；三是去年同期基數比較低。

 圖 2 2016-2017年社會物流總費用及增長情況

（三）物流供給側結構性改革取得成效
    1、物流需求結構持續改善
    從需求細項看，進口物流需求增速連續兩個月保持在10%以上；單位與居民物流需求保持較快增長，同比增速在30%以上；國際及與民生消費相關的物流需求貢獻率持續增強。從結構看，農產品、工業品物流總額占比有所下降，進口、單位與居民物流需求占比提高。

圖 3  2016-2017年社會物流總額構成情況對比

    ----工業品物流需求增速明顯加快。一季度工業品物流總額，按可比價格計算，同比增長6.8%，增速比上年同期加快1.0個百分點，比上年全年加快0.8個百分點，其中3月份當月增長7.6%。
    從構成看，傳統行業物流需求平穩，高新制造物流需求加速增長。一是采礦業等大宗物流需降幅明顯收窄；二是鋼鐵、有色等傳統行業物流需求保持平穩增長，比去年同期有所加快；三是先進制造業物流需求保持快速增長，高技術產業增長13.4%，裝備制造業增長12%。
    ---進口物流需求保持較快增長。一季度進口物流總額同比增長15.6%，增速比上年同期提高9.3個百分點，比上年全年提高8.2個百分點，連續兩個月保持10%以上增長。進口物流需求增速明顯高于上年同期主要是國內需求改善及大宗商品價格大幅上漲的共同推動。從結構看，鐵礦砂、原油等大宗商品進口物流需求穩步回升。進口鐵礦砂2.71億噸，增長 12.2%；原油1.05億噸，增長15%；大豆1952萬噸。

圖 4 2016-2017年進口物流量及增長情況

     ----單位與居民物流需求持續較快增長。一季度單位與居民物品物流總額同比增長31.0%，比上年同期回落14.7個百分點，增速比上年全年回落11.9個百分點，但仍高于社會物流總額增速23.9個百分點，保持平穩較快增長。
    網上、電商物流需求保持較快增長，中國物流與采購聯合會和京東集團聯合調查的中國電商物流指數顯示，一季度總業務量指數為133.1點，3月當月為132.9點，增速維持在30%以上，反映網上及電商物流需求延續了年初以來旺盛增長的態勢。

   2、運輸物流供給結構優化 

    運輸環節供給側改革成效初步顯現，公路、鐵路、水上運輸等各領域改革不斷深化，同時運輸環節由單一向綜合，從單一運輸向綜合運輸、多式聯運發展，由線性發展向網絡化發展。
    運輸結構變化明顯，其中，鐵路運輸以改革為契機，扭轉近5年下跌的趨勢回暖，鐵路、水上運輸在長距離、大宗貨運運輸等方面的優勢得以發揮，鐵路貨運顯著改善，周轉量占比提高1.1個百分點；水上運輸增速有所回升；公路貨運平穩增長，周轉量占比下降0.4個百分點。

數據顯示，鐵路、水上運輸費用在運輸費用中所占比重分別比上年同期提高1和0.7個百分點，公路運輸費用回落1.8個百分點，反映出運輸結構持續調整，鐵路、水路等運輸方式在“降成本”等領域優勢得以發揮，同時鐵水等多式聯運比例有所提升，各種運輸方式協調性不斷增強。

3、單位GDP物流成本下降
    一季度社會物流總費用與GDP的比率為14.9%，比去年同期下降0.2個百分點，與上年全年持平。物流產業轉型升級、“降成本”取得新進展。主要體現在以下方面：
   （1）保管環節庫存周轉加快
    今年以來， “去庫存”取得初步成效。一是工業企業存貨率有所回落，1-2月規模以上工業企業存貨率同比下降3.1個百分點。二是庫存周轉持續加快，一季度中國倉儲指數呈現逐月回升走勢，3月份達到54.5%，在需求釋放加快的推動下，期末庫存指數環比有所回落，庫存周轉次數指數大幅回升至56.9%，環比上升8.9個百分點，創出自去年9月份以來的新高，表明企業進出庫活動活躍，庫存周轉加快。綜合來看，保管環節倉儲物流效率有所提升，保管費用與GDP的比率比上年下降0.2個百分點。
   （2）物流管理水平持續穩步提升
    社會物流管理水平穩步提升，物流管理體制改革不斷加快，物流運行的發展環境趨好，國家發展改革委等多部門采取積極舉措，行政事業性收費、制度性成本有所減少，企業負擔有所減緩。在此背景下，一季度管理費用與GDP的比率比上年下降0.07個百分點。
   （四）物流業轉型升級步伐加快
    1、物流市場規模加速擴張
    進入2017年，物流市場化程度持續提升，物流市場規模加速擴大。一季度物流業總收入為2.0萬億元，同比增長12.8%，比上年同期提高9.2個百分點。其中，郵政快遞等新業態收入同比增長超過20%；配送等一體化收入同比增長超過12%，顯示物流產業轉型升級逐步向一體化、綜合型的供應鏈物流服務邁進。
    2、物流服務價格企穩回升
    物流市場價格企穩回升。數據顯示，3月中國物流業景氣指數中的物流服務價格指數環比回升0.7個百分點，物流服務價格比上年同期有所上升，走勢趨于合理。
    公路運輸價格高于上年同期。從今年一季度情況看，公路物流需求總體平穩。由中國物流與采購聯合會和林安物流集團聯合調查的中國公路物流運價指數1月延續了上年第四季度以來的回升走勢，環比回升1.7%，2、3月隨著公路運輸市場供給逐月回升，價格指數環比小幅回調回調。一季度指數平均為111.4點，仍比上年同期增長14.5%。從分車型指數看，以大宗商品及區域間運輸為主的整車指數一季度平均為105.2點，環比2016年四季度回落1.6%，仍比上年同期增長16.5%。在零擔指數中，零擔輕貨指數為131.0點，環比回落1.6%；零擔重貨指數為111.2點，環比回落7.9%，總體均高于上年同期水平。

圖 5 2016-2017年公路物流價格指數走勢圖

海運價格顯著回升。由交通部發布的中國沿海（散貨）綜合運價指數一季度平均為1056.4點，比上年同期增長29.4%。3月為1216.6點，比上月回升29.6%。沿海散貨運價回升主要是受到煤炭運價影響，隨著工廠開工率持續回升，發電量同比增長6.7%，比去年同期加快4.9個百分點，增速明顯加快。在煤炭需求回暖的同時，受印尼地區出貨不暢、朝鮮煤炭暫停進口等因素影響及國內控制產能等因素影響，煤炭供給偏緊，電廠紛紛通過加大內貿煤炭采購規模補充庫存。面對高漲的需求，沿海煤炭運輸市場出現“一船難求”的局面，尤其受進口煤影響較大的華南航線，部分區域航線短期供不應求，3月煤炭運價指數為1307.9點，比上月回升38%。
    3、物流企業經營趨于改善
  （1）物流企業效益明顯好轉
   在價格回升、單位成本回落及物流企業提質增效等因素共同影響下，物流企業經營趨于改善。
   物流企業利潤增長明顯加快。重點調查數據顯示，重點物流企業物流業務收入同比上升19.9%，增速高于物流業務成本0.2個百分點，物流業務利潤比去年同期增長34.7%，反映出在需求增長帶動下，企業成本控制初見成效，企業經濟效益繼續好轉。3月中國物流業景氣指數中的主營業務利潤指數連續兩個回升，比上月回升3.9個百分點，至54.3%，顯示物流企業利潤回升態勢逐步加快。
   （2）物流企業提質增效、轉型升級舉措
    一季度物流企業盈利雖有所好轉，但經營中仍然面臨諸多困難。物流企業加快轉型升級，在降成本、增效益等方面取得積極成效。一是物流企業順應“一帶一路”等國家戰略，以中鐵現代為代表的企業為國際鐵路建設項目提供物流服務，借此拓展國際物流業務，逐步發展為具有競爭的工程物流服務。二是順應平臺化發展趨勢，以京東物流、蘇寧物流等為代表的企業，通過搭建信息平臺，實現物流服務高效化。三是加速資源整合優化流程，以長久物流、福田物流等為代表的企業，整合運力資源，有效降低車輛空駛率、提高車輛周轉率。四是通過多舉措降低物流成本，例如控制高墊付和高保證金項目比重，降低資金占用和費用支出，推進標準化水平及采用新能源車輛、包裝回收等綠色物流舉措，降低物流成本。
   二、 上半年物流走勢判斷
   從經濟運行規律看，二季度是企業生產經營的傳統旺季，一季度的良好發展勢頭有望在二季度延續。相關數據變化也反映出二季度物流增長延續增長勢頭具備基礎。物流運行有望延續基本平穩、結構持續改善的態勢。預計上半年社會物流總額可比增長為7%左右。
   （一）物流運行環境相對較好
    從國際看，一季度，世界經濟保持溫和復蘇態勢，全球制造業PMI指數保持在53%左右，走勢穩中有升。“一帶一路”建設加快推進。“一帶一路”倡議已經得到越來越多的國家響應和支持，預計在5月“一帶一路”國際合作論壇峰會期間，將有一批重大合作項目落地。這種外部環境，有利于國內企業開拓國際市場，有利于拓展我國外部發展空間。
從國內看，一季度投資有望保持適度增長，消費對物流需求貢獻有望進一步穩固。PMI數據顯示，一季度與基礎設施相關的土木工程建筑業商務活動指數和新訂單指數均值分別保持在60%以上和55%以上，較去年同期均有不同程度的提升。且該行業業務活動預期均值保持在68%以上，較去年同期升幅超過4個百分點。基礎建設需求有望保持穩定釋放發展趨勢。此外，一季度消費服務業的商務活動指數和新訂單指數均維持在50%以上，消費穩定地發揮了對物流需求增長的支撐作用。
   （二）物流供給側結構性改革繼續深化
    政府圍繞著供給側結構性改革持續推行一些政策措施，隨著時間推移，累積效應必將有所顯現，對經濟增長將發揮重要的助力作用。隨著改革的深入，能夠推進經濟發展的新興經濟力量的拉動作用勢必會越來越強，對經濟增長的貢獻度也不斷上升。
    物流需求結構有望持續改善，其中工業品物流需求穩中有升，其中高技術產業、裝備制造等相關物流需求上升明顯，進口物流需求延續增勢，消費品行業基本穩定，物流運行穩中有進、穩中向好態勢進一步加強。
   （三）物流企業預期趨于樂觀
    從先行指數看，物流景氣指數中的新訂單指數和業務活動預期指數均有所回升，新訂單指數回升1.9個百分點，回升至60%，業務活動預期指數回升0.2個百分點，回升至65.4%。預期指數較去年同期的明顯上升，反映出企業對今年市場預期較去年更為樂觀，后期物流業務活動將進一步回升。綜合來看，物流運行穩定性持續增強，二季度有望延續穩中向好的發展態勢。