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2020電商物流的新特征與新挑戰

——第十一屆中國電子商務物流大會

暨2020中國同城即時物流行業峰會講話

中國物流與采購聯合會副會長兼秘書長 崔忠付

二〇二〇年九月二十四日

在過去的幾個月時間里，全國人民在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，進行了一場驚心動魄的抗疫之戰，直至取得抗擊新冠肺炎疫情重大戰略成果。在這次抗疫斗爭中，我國物流業的同仁同時間賽跑，與供應鏈上下游企業以及社會各界一起，始終站在抗疫、保供、保產的一線，發揮了物流業在國民經濟發展中的基礎性、戰略性支撐作用，涌現了一批先進人物和先進集體。特別是在抗疫形勢最嚴峻的時候，經濟社會不少方面一度按下“暫停鍵”，但社會秩序和人民群眾的基本生活沒有受到根本影響，這要得益于電子商務、網絡購物的普及以及以快遞、即時配送為代表的電商物流服務業的完善。作為重要的基礎設施，物流業在疫情防控、保障民生和經濟社會運行及穩定全球供應鏈等方面發揮了重要作用。在不久前召開的“全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會”上，不乏物流人的身影，你們用奔波的腳步、逆行的身影和默默的奉獻，詮釋了偉大的抗疫精神，是新時代“最可愛的人”。為此，我謹代表中國物流與采購聯合會向在這次抗疫斗爭中作出重大貢獻的物流業的干部職工致以崇高的敬意！

當前，全球范圍疫情尚未得到全面控制，各國都面臨著抗疫情、穩經濟、保民生的艱巨任務。在這一背景下，我國成為疫情發生以來第一個恢復增長的主要經濟體，在疫情防控和經濟恢復上都走在世界前列，電子商務帶動的在線消費顯現出旺盛的增長活力，成為新的增長動能。今年上半年，我國實物商品網上零售額為43481億元，同比增長14.3%，占到社會消費品零售總額的比重達到25.2%，較上年同期提高5.6個百分點。物流服務業作為線上消費最主要的交付渠道，今年以來呈現出“低開高走”的態勢。以快遞業為例，隨著復工復產持續推進，快遞業務量從2月份轉為正增長，到9月份，全國快遞業務量已突破500億件，預計全年業務量將突破750億件。2019年，電商物流總體發展態勢繼續向好，市場規模不斷擴大，行業格局仍在演變，高質量發展特征更加突出。

一，競爭深化，行業集中化程度加劇。小程序、直播電商、社交電商等近場電商深化創新，不僅拓展了網絡消費空間，也進一步打通了線上平臺與線下門店的整合，促進了消費的新增長。2019年直播電商總規模達到4338億元，同比增長226%。上游電商的迭代創新順應了多元化、個性化的消費體驗，對電商物流服務提出了更高的要求。不斷抬高的服務水準線以及持續多年的價格戰，使得2019年成為多家二線快遞企業的生死線。國通、全峰、快捷、如風達、速爾、優速、品駿或淘汰出局，或停止業務，陸續退出行業競爭。另一方面，2019年，頭部快遞企業市場占比進一步提升，達到82.5%，同比提升1.3個百分點。不過，市場整體增速的放緩，使得頭部企業開始由增量挖潛轉向存量爭奪，頭部企業間的競爭將更加白熱化，行業將開啟新一輪淘汰賽。

二，同城即時配送作為基礎設施的重要組成部分，也越來越受到企業的重視。美團配送、蜂鳥即配、順豐同城急送走過品牌獨立的第一年，達達集團赴美上市，成為“即時零售第一股”，不僅使同類型企業的估值有了參照物，行業自我評價更有說服力，更重要的是提振了行業信心。我們預計，未來五年行業將繼續保持30%以上的增速，到2021年，市場規模將突破2000億元。特別是在此次疫情中，即時配送的小哥們以“城市擺渡人”的角色，成為這場抗疫戰爭中不可或缺的作戰力量。疫情期間，外賣訂單大幅下滑，即時配送企業及時調整策略，全面對接生鮮宅配、商超零售、醫藥配送、跑腿服務、快遞末端攬派等業務。即時配送網絡全面服務本地生活的進程加快，這也意味著以線上線下融合發展為特征的電商本地化時代到來。以小程序網絡零售為例，有數據顯示，小程序電商用戶約2.4億人，日活躍用戶超過3億人。商家通過小程序將線上平臺與線下門店整合，實現零售電商本地化。為配合阿里同城零售戰略布局，菜鳥在全資控股點我達后，整合旗下丹鳥物流、藍豚運力，推出“菜鳥直送”這一全新物流品牌，構建立體化同城配送網絡。

三，下沉市場成為新戰場，電商物流企業紛紛搶占農村電商物流先機。2019年，“下沉市場”的電子商務活躍用戶規模接近4億人，以家電行業為例，至少有40%的份額集中在鄉縣鎮，2019年農村網絡零售額占全國網絡銷售額的16%，未來還有很大的提升空間。不過，制約工業品下行和農產品上行的“最后一公里”配送難題仍然存在。鄉鎮等下沉市場，存在人口密度小、需求密度低、服務范圍大、配送成本高等特點，配送服務在一些交通不便利的偏遠地區還未實現全覆蓋。近年來，得益于我國農村電商政策的連續性和穩定性，以實施鄉村振興戰略為總抓手，抓重點、補短板、強基礎，農村電商物流體系正在逐步完善，各地積極整合縣域物流資源，鼓勵郵政、供銷社、快遞、物流企業及涉農電商企業的自營物流網點向農村延伸，發展城鄉共同配送，提高農村電商物流的覆蓋率。

四，科技創新動能發揮力量，應用落地逐漸聚焦。5G、人工智能、大數據、云計算等技術，在運輸、分揀、倉儲、系統平臺、末端配送等環節實現落地應用。此次疫情推進了無人投遞和各類數字化設備的應用與普及。美團外賣于1月26日率先在武漢推出“無接觸配送”，并迅速實現全國覆蓋。阿里巴巴本地生活發揮數字平臺經濟力量，快速落地智能設備、生鮮自提等智能硬件和創新服務。傳統快遞公司繼續堅持科技之路，初見成效。繼順豐集團成立順豐科技之后，中通成立智能科技公司，主營物流信息與供應鏈相關服務，加大在基建設施和智能科技研發方面的投入。末端無人化趨勢加速。菜鳥驛站的智慧物流解決方案以“智能設備+站+柜+人”模式提高末端服務效率及服務質量。在快遞的無人配送場景中，無人車已在部分高校等特定場所開始提供常態化服務，包裹收取平均時長在30分鐘左右。

五，環境保護、綠色發展的硬約束日益嚴格，全行業提高政治站位，高度重視生態環保工作。截至2019年底，全國電子運單使用率已達98%，電商快件不再二次包裝率達到52%，循環中轉袋使用率已達75%，45毫米以下“瘦身膠帶”封裝比例達到75%。黨中央國務院高度重視塑料污染治理工作，習近平總書記多次作出重要指示批示。今年，中國物流與采購聯合會與GIZ(德國國際合作機構)開展項目合作，將與順豐公司一起在海南進行電商物流循環共享包裝試點與示范項目，探索構建完善行業共治共享體系，倡導電商物流包裝的減量化、可降解、可循環，持續推進綠色包裝治理。

總的來看，2020年的電商物流行業的發展有以下幾點值得大家關注：

一，突發的新冠疫情給我國經濟發展帶來了較大沖擊，要充分預估經濟下行給行業帶來的挑戰與壓力。目前國家宏觀經濟政策通過各種手段刺激消費，使得居民消費反彈，行業整體增速繼續保持在合理增長區間，但消費結構與消費意愿以此次疫情為分界線呈現波動性特征，因此全行業要就疫情對行業造成的深遠影響做深入研究，既不能盲目樂觀，也要抓住“雙循環”戰略的契機，挖潛行業發展的新內涵、新功能。

二，世界經濟增速放緩，全球化和貿易自由化進程中的風險和不確定因素增多，要正視國際貿易環境的嚴峻性，國內企業出海正在受到當前全球疫情和世界經濟形勢雙重挑戰。雖然近年來，國內企業菜鳥、順豐都在加緊布局國際網絡，大力拓展海外市場，進一步完善跨境物流體系建設。但我們必須正視的是，沒有建立自主可控的全球物流網絡在此次疫情防控中暴露出明顯短板。近幾個月，國務院有關部門密集調研，并出臺各項政策，促進國際物流網絡體系的建立，尤其是提高我國國際航空貨運能力的建設，使之成為服務國家重大戰略、穩定國際供應鏈、深度參與國際合作的有力支撐。因此，對于國內企業而言，繼續堅持發力國際的戰略定力，不斷提高國際競爭力，將是一條充滿挑戰卻不能輕言放棄的道路。

三，市場競爭日益激烈，領先企業的優勢繼續擴大，強者愈強的“馬太效應”更加凸顯。新主體新模式不斷涌現，跨界競爭帶來新挑戰。快遞、快運、大件重貨、云倉、商業新零售、即時遞邊界模糊，產業上下游跨界場景更多的同時，也形成了正面競爭。競爭思維下，流量、末端網絡、人力資源、數據資源的爭奪愈演愈烈，價格戰策略從快遞市場向新市場蔓延，追求規模導向成為影響行業高質量發展的最大障礙。

四，受中美經貿摩擦升級及疫情的雙重影響，今年的政府工作報告指出“就業是最大的民生”，并首次把就業政策列為宏觀經濟政策。物流業是勞動密集型產業，為社會，尤其是貧困地區提供了大量的就業機會，在保就業穩增長、脫貧攻堅方面發揮著重要的作用。在這一背景下，各類靈活用工平臺發展迅猛，利用政策補貼、財稅紅利開展委托代征業務，一時之間成為物流生態圈中的新“風口”。良好的就業環境以及就業政策的優化確實能給物流企業減負增效，但也給我們帶來了新的思考：通過簡單重構用工模式、改變勞動關系性質來降低人力成本的做法，是否真的有助于企業的可持續發展？當政策紅利褪去后，如何構建新時代的勞動者關系？各地正在清理整頓的委托代征業務，已經給企業的合規經營敲響了警鐘。

五，這段時間以來，關于騎手不遵守交通弄法規現象的討論，成為輿論焦點。這既是社會公眾對這一頑疾不滿的集中爆發，更上升到外賣騎手、平臺責任、系統算法的商業倫理之爭。以此為鑒，全行業要高度重視預防消防、交通、違法寄遞等領域的安全事故，堅持底線思維，將安全生產視為企業的“生死線”。明天，我們將與公安部交管局召開行業交通安全工作的座談會，大家交流經驗，集思廣益，將交通安全管理深入到流程和業務管理中去，用更好的行動，建立一個消費者、商家、騎手、平臺共贏的生態機制。