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2020電商物流的新特征與新挑戰(zhàn)

——第十一屆中國(guó)電子商務(wù)物流大會(huì)

暨2020中國(guó)同城即時(shí)物流行業(yè)峰會(huì)講話

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng) 崔忠付

二〇二〇年九月二十四日

在過去的幾個(gè)月時(shí)間里，全國(guó)人民在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行了一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的抗疫之戰(zhàn)，直至取得抗擊新冠肺炎疫情重大戰(zhàn)略成果。在這次抗疫斗爭(zhēng)中，我國(guó)物流業(yè)的同仁同時(shí)間賽跑，與供應(yīng)鏈上下游企業(yè)以及社會(huì)各界一起，始終站在抗疫、保供、保產(chǎn)的一線，發(fā)揮了物流業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支撐作用，涌現(xiàn)了一批先進(jìn)人物和先進(jìn)集體。特別是在抗疫形勢(shì)最嚴(yán)峻的時(shí)候，經(jīng)濟(jì)社會(huì)不少方面一度按下“暫停鍵”，但社會(huì)秩序和人民群眾的基本生活沒有受到根本影響，這要得益于電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的普及以及以快遞、即時(shí)配送為代表的電商物流服務(wù)業(yè)的完善。作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施，物流業(yè)在疫情防控、保障民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行及穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈等方面發(fā)揮了重要作用。在不久前召開的“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情表彰大會(huì)”上，不乏物流人的身影，你們用奔波的腳步、逆行的身影和默默的奉獻(xiàn)，詮釋了偉大的抗疫精神，是新時(shí)代“最可愛的人”。為此，我謹(jǐn)代表中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)向在這次抗疫斗爭(zhēng)中作出重大貢獻(xiàn)的物流業(yè)的干部職工致以崇高的敬意！

當(dāng)前，全球范圍疫情尚未得到全面控制，各國(guó)都面臨著抗疫情、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生的艱巨任務(wù)。在這一背景下，我國(guó)成為疫情發(fā)生以來第一個(gè)恢復(fù)增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，在疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)上都走在世界前列，電子商務(wù)帶動(dòng)的在線消費(fèi)顯現(xiàn)出旺盛的增長(zhǎng)活力，成為新的增長(zhǎng)動(dòng)能。今年上半年，我國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為43481億元，同比增長(zhǎng)14.3%，占到社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)到25.2%，較上年同期提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。物流服務(wù)業(yè)作為線上消費(fèi)最主要的交付渠道，今年以來呈現(xiàn)出“低開高走”的態(tài)勢(shì)。以快遞業(yè)為例，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，快遞業(yè)務(wù)量從2月份轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，到9月份，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已突破500億件，預(yù)計(jì)全年業(yè)務(wù)量將突破750億件。2019年，電商物流總體發(fā)展態(tài)勢(shì)繼續(xù)向好，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)格局仍在演變，高質(zhì)量發(fā)展特征更加突出。

一，競(jìng)爭(zhēng)深化，行業(yè)集中化程度加劇。小程序、直播電商、社交電商等近場(chǎng)電商深化創(chuàng)新，不僅拓展了網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)空間，也進(jìn)一步打通了線上平臺(tái)與線下門店的整合，促進(jìn)了消費(fèi)的新增長(zhǎng)。2019年直播電商總規(guī)模達(dá)到4338億元，同比增長(zhǎng)226%。上游電商的迭代創(chuàng)新順應(yīng)了多元化、個(gè)性化的消費(fèi)體驗(yàn)，對(duì)電商物流服務(wù)提出了更高的要求。不斷抬高的服務(wù)水準(zhǔn)線以及持續(xù)多年的價(jià)格戰(zhàn)，使得2019年成為多家二線快遞企業(yè)的生死線。國(guó)通、全峰、快捷、如風(fēng)達(dá)、速爾、優(yōu)速、品駿或淘汰出局，或停止業(yè)務(wù)，陸續(xù)退出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，2019年，頭部快遞企業(yè)市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，達(dá)到82.5%，同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。不過，市場(chǎng)整體增速的放緩，使得頭部企業(yè)開始由增量挖潛轉(zhuǎn)向存量爭(zhēng)奪，頭部企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化，行業(yè)將開啟新一輪淘汰賽。

二，同城即時(shí)配送作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，也越來越受到企業(yè)的重視。美團(tuán)配送、蜂鳥即配、順豐同城急送走過品牌獨(dú)立的第一年，達(dá)達(dá)集團(tuán)赴美上市，成為“即時(shí)零售第一股”，不僅使同類型企業(yè)的估值有了參照物，行業(yè)自我評(píng)價(jià)更有說服力，更重要的是提振了行業(yè)信心。我們預(yù)計(jì)，未來五年行業(yè)將繼續(xù)保持30%以上的增速，到2021年，市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元。特別是在此次疫情中，即時(shí)配送的小哥們以“城市擺渡人”的角色，成為這場(chǎng)抗疫戰(zhàn)爭(zhēng)中不可或缺的作戰(zhàn)力量。疫情期間，外賣訂單大幅下滑，即時(shí)配送企業(yè)及時(shí)調(diào)整策略，全面對(duì)接生鮮宅配、商超零售、醫(yī)藥配送、跑腿服務(wù)、快遞末端攬派等業(yè)務(wù)。即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)全面服務(wù)本地生活的進(jìn)程加快，這也意味著以線上線下融合發(fā)展為特征的電商本地化時(shí)代到來。以小程序網(wǎng)絡(luò)零售為例，有數(shù)據(jù)顯示，小程序電商用戶約2.4億人，日活躍用戶超過3億人。商家通過小程序?qū)⒕€上平臺(tái)與線下門店整合，實(shí)現(xiàn)零售電商本地化。為配合阿里同城零售戰(zhàn)略布局，菜鳥在全資控股點(diǎn)我達(dá)后，整合旗下丹鳥物流、藍(lán)豚運(yùn)力，推出“菜鳥直送”這一全新物流品牌，構(gòu)建立體化同城配送網(wǎng)絡(luò)。

三，下沉市場(chǎng)成為新戰(zhàn)場(chǎng)，電商物流企業(yè)紛紛搶占農(nóng)村電商物流先機(jī)。2019年，“下沉市場(chǎng)”的電子商務(wù)活躍用戶規(guī)模接近4億人，以家電行業(yè)為例，至少有40%的份額集中在鄉(xiāng)縣鎮(zhèn)，2019年農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額占全國(guó)網(wǎng)絡(luò)銷售額的16%，未來還有很大的提升空間。不過，制約工業(yè)品下行和農(nóng)產(chǎn)品上行的“最后一公里”配送難題仍然存在。鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉市場(chǎng)，存在人口密度小、需求密度低、服務(wù)范圍大、配送成本高等特點(diǎn)，配送服務(wù)在一些交通不便利的偏遠(yuǎn)地區(qū)還未實(shí)現(xiàn)全覆蓋。近年來，得益于我國(guó)農(nóng)村電商政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)，農(nóng)村電商物流體系正在逐步完善，各地積極整合縣域物流資源，鼓勵(lì)郵政、供銷社、快遞、物流企業(yè)及涉農(nóng)電商企業(yè)的自營(yíng)物流網(wǎng)點(diǎn)向農(nóng)村延伸，發(fā)展城鄉(xiāng)共同配送，提高農(nóng)村電商物流的覆蓋率。

四，科技創(chuàng)新動(dòng)能發(fā)揮力量，應(yīng)用落地逐漸聚焦。5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，在運(yùn)輸、分揀、倉(cāng)儲(chǔ)、系統(tǒng)平臺(tái)、末端配送等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。此次疫情推進(jìn)了無人投遞和各類數(shù)字化設(shè)備的應(yīng)用與普及。美團(tuán)外賣于1月26日率先在武漢推出“無接觸配送”，并迅速實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋。阿里巴巴本地生活發(fā)揮數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)力量，快速落地智能設(shè)備、生鮮自提等智能硬件和創(chuàng)新服務(wù)。傳統(tǒng)快遞公司繼續(xù)堅(jiān)持科技之路，初見成效。繼順豐集團(tuán)成立順豐科技之后，中通成立智能科技公司，主營(yíng)物流信息與供應(yīng)鏈相關(guān)服務(wù)，加大在基建設(shè)施和智能科技研發(fā)方面的投入。末端無人化趨勢(shì)加速。菜鳥驛站的智慧物流解決方案以“智能設(shè)備+站+柜+人”模式提高末端服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量。在快遞的無人配送場(chǎng)景中，無人車已在部分高校等特定場(chǎng)所開始提供常態(tài)化服務(wù)，包裹收取平均時(shí)長(zhǎng)在30分鐘左右。

五，環(huán)境保護(hù)、綠色發(fā)展的硬約束日益嚴(yán)格，全行業(yè)提高政治站位，高度重視生態(tài)環(huán)保工作。截至2019年底，全國(guó)電子運(yùn)單使用率已達(dá)98%，電商快件不再二次包裝率達(dá)到52%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率已達(dá)75%，45毫米以下“瘦身膠帶”封裝比例達(dá)到75%。黨中央國(guó)務(wù)院高度重視塑料污染治理工作，習(xí)近平總書記多次作出重要指示批示。今年，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)與GIZ(德國(guó)國(guó)際合作機(jī)構(gòu))開展項(xiàng)目合作，將與順豐公司一起在海南進(jìn)行電商物流循環(huán)共享包裝試點(diǎn)與示范項(xiàng)目，探索構(gòu)建完善行業(yè)共治共享體系，倡導(dǎo)電商物流包裝的減量化、可降解、可循環(huán)，持續(xù)推進(jìn)綠色包裝治理。

總的來看，2020年的電商物流行業(yè)的發(fā)展有以下幾點(diǎn)值得大家關(guān)注：

一，突發(fā)的新冠疫情給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了較大沖擊，要充分預(yù)估經(jīng)濟(jì)下行給行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)與壓力。目前國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策通過各種手段刺激消費(fèi)，使得居民消費(fèi)反彈，行業(yè)整體增速繼續(xù)保持在合理增長(zhǎng)區(qū)間，但消費(fèi)結(jié)構(gòu)與消費(fèi)意愿以此次疫情為分界線呈現(xiàn)波動(dòng)性特征，因此全行業(yè)要就疫情對(duì)行業(yè)造成的深遠(yuǎn)影響做深入研究，既不能盲目樂觀，也要抓住“雙循環(huán)”戰(zhàn)略的契機(jī)，挖潛行業(yè)發(fā)展的新內(nèi)涵、新功能。

二，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，全球化和貿(mào)易自由化進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素增多，要正視國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的嚴(yán)峻性，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海正在受到當(dāng)前全球疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雙重挑戰(zhàn)。雖然近年來，國(guó)內(nèi)企業(yè)菜鳥、順豐都在加緊布局國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，大力拓展海外市場(chǎng)，進(jìn)一步完善跨境物流體系建設(shè)。但我們必須正視的是，沒有建立自主可控的全球物流網(wǎng)絡(luò)在此次疫情防控中暴露出明顯短板。近幾個(gè)月，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門密集調(diào)研，并出臺(tái)各項(xiàng)政策，促進(jìn)國(guó)際物流網(wǎng)絡(luò)體系的建立，尤其是提高我國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)能力的建設(shè)，使之成為服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略、穩(wěn)定國(guó)際供應(yīng)鏈、深度參與國(guó)際合作的有力支撐。因此，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)力國(guó)際的戰(zhàn)略定力，不斷提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，將是一條充滿挑戰(zhàn)卻不能輕言放棄的道路。

三，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大，強(qiáng)者愈強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”更加凸顯。新主體新模式不斷涌現(xiàn)，跨界競(jìng)爭(zhēng)帶來新挑戰(zhàn)。快遞、快運(yùn)、大件重貨、云倉(cāng)、商業(yè)新零售、即時(shí)遞邊界模糊，產(chǎn)業(yè)上下游跨界場(chǎng)景更多的同時(shí)，也形成了正面競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)思維下，流量、末端網(wǎng)絡(luò)、人力資源、數(shù)據(jù)資源的爭(zhēng)奪愈演愈烈，價(jià)格戰(zhàn)策略從快遞市場(chǎng)向新市場(chǎng)蔓延，追求規(guī)模導(dǎo)向成為影響行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最大障礙。

四，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級(jí)及疫情的雙重影響，今年的政府工作報(bào)告指出“就業(yè)是最大的民生”，并首次把就業(yè)政策列為宏觀經(jīng)濟(jì)政策。物流業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，為社會(huì)，尤其是貧困地區(qū)提供了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，在保就業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、脫貧攻堅(jiān)方面發(fā)揮著重要的作用。在這一背景下，各類靈活用工平臺(tái)發(fā)展迅猛，利用政策補(bǔ)貼、財(cái)稅紅利開展委托代征業(yè)務(wù)，一時(shí)之間成為物流生態(tài)圈中的新“風(fēng)口”。良好的就業(yè)環(huán)境以及就業(yè)政策的優(yōu)化確實(shí)能給物流企業(yè)減負(fù)增效，但也給我們帶來了新的思考：通過簡(jiǎn)單重構(gòu)用工模式、改變勞動(dòng)關(guān)系性質(zhì)來降低人力成本的做法，是否真的有助于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展？當(dāng)政策紅利褪去后，如何構(gòu)建新時(shí)代的勞動(dòng)者關(guān)系？各地正在清理整頓的委托代征業(yè)務(wù)，已經(jīng)給企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)敲響了警鐘。

五，這段時(shí)間以來，關(guān)于騎手不遵守交通弄法規(guī)現(xiàn)象的討論，成為輿論焦點(diǎn)。這既是社會(huì)公眾對(duì)這一頑疾不滿的集中爆發(fā)，更上升到外賣騎手、平臺(tái)責(zé)任、系統(tǒng)算法的商業(yè)倫理之爭(zhēng)。以此為鑒，全行業(yè)要高度重視預(yù)防消防、交通、違法寄遞等領(lǐng)域的安全事故，堅(jiān)持底線思維，將安全生產(chǎn)視為企業(yè)的“生死線”。明天，我們將與公安部交管局召開行業(yè)交通安全工作的座談會(huì)，大家交流經(jīng)驗(yàn)，集思廣益，將交通安全管理深入到流程和業(yè)務(wù)管理中去，用更好的行動(dòng)，建立一個(gè)消費(fèi)者、商家、騎手、平臺(tái)共贏的生態(tài)機(jī)制。