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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

2016年物流運行總體平穩(wěn)，物流需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，物流運行環(huán)境改善，物流企業(yè)經(jīng)營有所好轉(zhuǎn)。社會物流總費用與GDP的比率明顯下降，物流運行質(zhì)量提升，物流領(lǐng)域“降成本”取得了積極成效。
   一、2016年物流運行情況
  （一）物流需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化
    2016年，全國社會物流總額229.7萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，增速比上年提高0.3個百分點。分季度看，一季度50.7萬億元，上半年107.0萬億元，前三季度167.4萬億元，比上年同期增長6.0%，6.2%，6.1%，增速比上年同期分別提高0.4個百分點，0.5個，0.3個百分點。總體來看，全年社會物流總額呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢，物流需求結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。
 

1  2016年社會物流總額及增長變化情況

    ----工業(yè)品物流需求緩中趨穩(wěn)。2016年，工業(yè)品物流總額，按可比價格計算，比上年增長6.0%，增速比上年回落0.1個百分點；12月當(dāng)月增長6.0%，較11月份回落0.2個百分點。從各季度情況看，一季度增長5.8%，上半年增長6.0%，前三季度增長6.0%；增速比上年同期分別回落0.6、0.3、0.2個百分點，年內(nèi)增速呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。從不同工業(yè)品物流需求來看，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、新舊動能轉(zhuǎn)換加快。一是采礦業(yè)、高耗能行業(yè)物流需求增速回落。采礦業(yè)物流需求由增轉(zhuǎn)降，由上年增長2.7%轉(zhuǎn)為下降1%；六大高耗能行業(yè)物流需求逐季回落，一季度增長6.3%、二季度增長6.1%、三季度增長5.1%、四季度增長3.6%。二是裝備制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)物流需求增速持續(xù)加快。裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)物流需求分別比上年增長9.5%和10.8%，增速分別高于整個工業(yè)物流需求3.5和4.8個百分點，較上年分別加快2.7和0.6個百分點。
    ---進口物流需求增速逐季回穩(wěn)。2016年進口物流總額同比增長7.1%，增速比上年提高6.9個百分點。從各季度情況看，一季度增長6.3%，上半年增長7.6%，前三季度增長7.1%，全年增速呈現(xiàn)前低后高、逐季回穩(wěn)的向好態(tài)勢。

圖 2 2016年進口物流量及增長變化情況

    從品種看，在需求回升等因素帶動下，大宗商品及高新技術(shù)產(chǎn)品進口物流量均有不同程度增長。其中，進口鐵礦石10.24億噸，增長7.5%；鋼材1321萬噸，增長3.4%；渦輪噴氣發(fā)動機進口增長26.8%，計量檢測分析自控儀器及器具增長10.7%。 
    ----單位與居民物流需求保持快速增長。2016年，消費對物流需求的拉動效應(yīng)進一步顯現(xiàn)。全年單位與居民物品物流總額同比增長42.8%，增速比上年提高7.3個百分點，高于社會物流總額增長36.7個百分點。其中，一季度增長45.6%，上半年增長46.1%，前三季度增長44.4%，各季度呈加快增長態(tài)勢。
   電商等新業(yè)態(tài)物流需求持續(xù)高速增長。中國電商物流運行指數(shù)顯示，2016年電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)平均達到156.1點，12月份達到228.1點，總業(yè)務(wù)量達到基期兩倍以上。另據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量全年累計完成312.8億件，同比增長51.4%，在“雙11”等促銷活動的強力拉動下，11月份快遞業(yè)務(wù)量完成37.6億件，日均快遞業(yè)務(wù)量超過1.25億件，是去年同期的1.4倍。

   （二）物流運行質(zhì)量提升

    2016年，社會物流總費用為11.1萬億元，同比增長2.9%，增速比上年提高0.1個百分點，繼續(xù)保持低速增長。
    在社會物流總費用中，運輸費用6.0萬億元，增長3.3%，增速比上年提高0.2個百分點；保管費用3.7萬億元，增長1.3%，回落0.3個百分點；管理費用1.4萬億元，增長5.6%，提高0.6個百分點。

圖 3 2016年社會物流總費用及增長變化情況

    社會物流總費用與GDP的比率為14.9%，比上年下降1.1個百分點，表明2016年每萬元GDP所消耗的社會物流總費用為1490元，比上年下降6.9%。經(jīng)濟運行中的物流成本有所下降，物流運行的質(zhì)量有所提升，物流領(lǐng)域“降成本”取得了積極成效。
    綜合來看，影響社會物流總費用與GDP比率下降的因素主要有以下幾個方面：
    1、經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變是我國單位物流成本下降的重要因素。
    社會物流總費用與GDP比率的下降得益于國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化。近年來國民經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)由工業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變的趨勢更加明顯。通常來看，第一、二產(chǎn)業(yè)對物流的需求規(guī)模大于第三產(chǎn)業(yè)，因而物流成本也高于第三產(chǎn)業(yè)。伴隨著第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重的增加，物流成本與GDP 的比率不斷降低。
    當(dāng)前，服務(wù)業(yè)已成為國民經(jīng)濟的第一大產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟增長的貢獻進一步提高。2016年我國服務(wù)業(yè)增加值比上年實際增長7.8%，服務(wù)業(yè)占GDP比重已上升為51.6%，比上年提高1.4個百分點，比第二產(chǎn)業(yè)高出11.8個百分點。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算，服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重每上升1%，社會物流總費用與GDP的比率下降約0.5%。2016年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化影響這一比率比上年下降約0.7個百分點左右，相當(dāng)于減少物流成本消耗約5000億元。
 

圖 4社會物流總費用與GDP的比率與服務(wù)業(yè)比重對比情況

    2、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動物流管理水平、運行效率穩(wěn)步提升。
   （1） 運輸方式轉(zhuǎn)型升級，運輸成本低速增長
    2016年，物流運輸以提高發(fā)展質(zhì)量和綜合效率為中心，以優(yōu)化服務(wù)供給結(jié)構(gòu)為主線，通過發(fā)展甩掛運輸、多式聯(lián)運等先進的運輸組織方式，推動運輸方式轉(zhuǎn)型升級。運輸費用與GDP的比率為8.0%，比上年下降0.03個百分點，據(jù)此推算可減少運輸成本消耗超過200億元。
    物流實物量穩(wěn)中有升，貨運量比上年增長5.7%，增速同比提高1.3個百分點；貨運周轉(zhuǎn)量由下降0.5%轉(zhuǎn)為增長4%。隨著物流實物量回升，運輸費用增速小幅回升，但總體仍保持低速增長。運輸費用增速分別低于貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量2.4和0.7個百分點，反映出物流運輸服務(wù)價格總體仍處于較低水平。
   （2）“去庫存”成效顯現(xiàn)，保管環(huán)節(jié)成本回落
    保管環(huán)節(jié)的成本費用主要是指在資源供應(yīng)方（生產(chǎn)環(huán)節(jié)、海關(guān)）向最終消費用戶流動過程中的靜態(tài)環(huán)節(jié)中所發(fā)生的全部費用。包括物流過程中因流動資金的占用而需承擔(dān)的利息費用；倉儲保管方面的費用；流通中加工、包裝、信息及相關(guān)服務(wù)方面的費用；物流過程中發(fā)生的保險費用和物品損耗費用等。2016年“去庫存”等舉措的穩(wěn)步推進，保管環(huán)節(jié)成本回落較為明顯，與GDP的比率比上年下降0.2個百分點，據(jù)此推算可減少保管成本消耗約1400億元。
   “去庫存”等相關(guān)舉措取得初步成效：一是庫存水平有所降低。2016年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨增速比上年回落0.1個百分點；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為13.8天，比上年減少0.4天。二是產(chǎn)成品庫存率有所下降，2016年產(chǎn)成品存貨率為3.45%左右，比上年下降0.06%。
    資金占用、倉儲成本明顯回落。隨著庫存水平總體回落，相關(guān)的倉儲保管等成本增速有所回落，物流資金占用成本隨之明顯下降。2016年保管費用中的倉儲費用增速比上年下降0.3個百分點，據(jù)此推算可減少倉儲物流成本約400億元；在倉儲成本回落的同時，相關(guān)的資金占用成本持續(xù)下降，保管費用中的利息費用比上年下降2.7%，降幅進一步擴大0.3個百分點，據(jù)此推算可減少物流資金占用成本約1000億元。
   （3）物流管理水平提升，管理成本平穩(wěn)增長
    管理環(huán)節(jié)的成本費用是指社會物流活動中，物品供需雙方的管理部門，因組織和管理各項物流活動所發(fā)生的費用。主要包括管理人員報酬、教育培訓(xùn)、勞動保險等各種費用。2016年管理環(huán)節(jié)成本保持平穩(wěn)增長，與GDP的比率比上年下降0.02個百分點，物流管理水平有所提升，據(jù)此推算可減少管理成本消耗超過100億元。
    3、物流市場化程度逐步提高，物流運行效率提升
    物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。近年來，物流企業(yè)與相關(guān)行業(yè)深度融合，物流市場化程度穩(wěn)中有升，物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。2016年物流業(yè)總收入為7.9萬億元，比上年增長4.6%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。
    物流市場細(xì)分趨勢明顯，新業(yè)態(tài)快速發(fā)展。 2016年，伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民消費升級步伐不斷加快，電子商務(wù)與郵政快遞業(yè)等新業(yè)態(tài)發(fā)展明顯快于傳統(tǒng)行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入比上年增長43.5%，增速高于運輸、倉儲等行業(yè)。
    倉儲物流周轉(zhuǎn)效率加快。2016年中國倉儲指數(shù)中的庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)全年平均為53.8%，比上年增長6.5個百分點，該指數(shù)自3月份起，連續(xù)十個月位于50%以上的擴張區(qū)間內(nèi)。
    電商物流持續(xù)高效運行。2016年中國電商指數(shù)中的物流時效指數(shù)全年平均為114.8點，比上年回升16.7點，物流送達時效提高17%。反映出電商物流時效性明顯增強，運行效率維持較高水平。
  

   （三）物流運行環(huán)境改善

    1、物流基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境持續(xù)改善
    物流基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境趨于改善，短板得到加強。物流運輸通行設(shè)施改善。鐵路、公路、水上運輸建設(shè)改造持續(xù)加快，農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施水平不斷提升。新增高速公路6000多公里，總里程突破13萬公里。新增內(nèi)河高等級航道達標(biāo)里程500公里，新增二級及以上公路1.5萬公里，新改建農(nóng)村公路超過29萬公里。運輸裝備加速提檔升級。貨運車型、船型及多式聯(lián)運等裝備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化穩(wěn)步推進，老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新進一步加快。物流倉儲保管設(shè)施改善。鐵路總公司正在全國建設(shè)208個鐵路物流基地。由國家發(fā)展和改革委、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部委托中國物流與采購聯(lián)合會評定的首批29家示范物流園區(qū)名單發(fā)布。冷鏈等新興物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。 2016年全國冷庫預(yù)計新增305萬噸，總量達到4015萬噸，同比增長8.2%，全國冷藏車的保有量預(yù)計新增2200臺，將達到11.5萬臺，比2015年同比增長23.6%。
    2、物流市場價格改善
    物流市場價格總體趨于改善。數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)平均為49.9%，比上年下降0.1個百分點。進入第四季度，受運輸需求回升及治超新政出臺、韓進海運破產(chǎn)等因素影響，第四季度物流服務(wù)價格較前期有所回升，平均為50.4%，比第三季度回升1.1個百分點，年內(nèi)呈現(xiàn)逐季回升走勢。
    干散貨運輸市場逐季回暖。2016年沿海散運市場呈現(xiàn)先抑后揚回暖走勢。上半年，沿海散運市場延續(xù)低迷走勢，運價持續(xù)探底并累創(chuàng)新低。5月13日，上海航運交易所發(fā)布的中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)報收于771.01點，為2001年發(fā)布以來最低。下半年，市場供需情況明顯改善，運價波動上行。截至12月30日，上海航運交易所發(fā)布的CBFI平均值為917.48點，同比上漲7.6%。全年平均值為898.12點，總體略高于上年水平，比2015 年回升5.3%。

   3、物流運行政策環(huán)境改善
    2016年物流相關(guān)政策、規(guī)劃密集出臺。針對交通物流融合發(fā)展、多式聯(lián)運、電子商務(wù)物流等重點領(lǐng)域及物流業(yè)補短板、降本增效等重點問題出臺了一系列政策措施。如“營改增”試點全面擴圍，無運輸工具承運業(yè)務(wù)和道路通行服務(wù)開票資格獲得承認(rèn)。商貿(mào)物流標(biāo)準(zhǔn)化試點推進，標(biāo)準(zhǔn)化托盤擴大使用范圍。快遞市場清理整頓工作開展，寄遞物流渠道安全要求升級。全國現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會議積極發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，支持物流業(yè)發(fā)展的部門間合力有所加強，物流業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善。
    政策推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有所深化。2016年9月，新GB1589修訂和新一輪公路治超新政相繼出臺，第四季度交通運輸市場結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。從長期趨勢看，新政將對交通運輸市場產(chǎn)生一定影響，有力于交通運輸供給側(cè)改革，推動行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、集約化方向發(fā)展。從2016年內(nèi)的情況看，影響體現(xiàn)在以下幾個方面： 
    其一、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整。受到新政等因素影響，2016年下半年鐵路物流需求低位回穩(wěn)；民航貨運量加速增長，運輸結(jié)構(gòu)較上半年調(diào)整明顯。數(shù)據(jù)顯示，2016年鐵路貨物發(fā)送量比上年下降0.9%，降幅比上年收窄11個百分點，12月實現(xiàn)止跌回穩(wěn)。民航貨運量同比增長6.8%，比上年提高 0.8個百分點。
    其二、運輸費用增速有所加快。2016年公路運輸費用比上年增長4.0%，比上半年提高個0.2百分點。顯示出治超新政出臺后，公路物流費用增長有所加快。
    其三、運輸價格加速回升。從治超新政出臺后，公路物流價格在第四季度明顯回升，平均為113.9點，比第三季度回升14.7%，10、11、12月公路物流運價指數(shù)環(huán)比回升幅度均高于上年同期水平，波動幅度較前期明顯增大，反映出新政對公路物流價格產(chǎn)生一定影響，公路市場低價競爭的態(tài)勢短期內(nèi)有所改變。

圖 5 2016年中國公路物流運價指數(shù)情況

     （四）物流企業(yè)經(jīng)營有所好轉(zhuǎn)
    2016年，物流市場需求整體穩(wěn)中有升，物流服務(wù)價格總體平穩(wěn)，物流企業(yè)經(jīng)營整體有所好轉(zhuǎn)。
    物流市場較為活躍。從中國物流業(yè)景氣指數(shù)表現(xiàn)來看，物流市場較為活躍，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的基本態(tài)勢。從2016年全年來看，業(yè)務(wù)總量指數(shù)穩(wěn)步回升，一季度52.1%，二三季度回升至54%以上，四季度回升加快，至58.2%以上，全年平均水平55.2%，高于2015年0.2個百分點。

圖 6 2015-2016年物流業(yè)景氣指數(shù)

    物流企業(yè)盈利水平有所好轉(zhuǎn)。2016年物流企業(yè)需求較為活躍的同時，油價等相關(guān)成本比上年同期有所趨緩，物流企業(yè)盈利能力有所好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)比上年回升1.1個百分點；重點調(diào)查數(shù)據(jù)也顯示，1-11月份，物流業(yè)務(wù)利潤同比增長7.9%。收入利潤率為9.6%，比上年同期提高1.2個百分點。

圖 7  2015年以來成品油綜合價格變化情況

    物流一體化服務(wù)成盈利增長點。在重點物流企業(yè)中，2016年1-11月不同類型物流企業(yè)利潤漲跌不一。其中，綜合型物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)利潤同比上升143.3%；運輸型物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)利潤同比上升8.8%；倉儲型物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)利潤同比下降16.3%。顯示出綜合性物流服務(wù)日益成為物流企業(yè)發(fā)展的重要方向。整合零散分布的物流管理功能，向供應(yīng)鏈上下游方向延伸擴展，提供包括采購、制造、流通、售后及逆向物流在內(nèi)的一體化服務(wù)成為物流企業(yè)的盈利增長點。

    二、2017年物流走勢分析
    2017年物流運行的宏觀經(jīng)濟環(huán)境總體向好，政策環(huán)境不斷改善。物流業(yè)作為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，面臨諸多發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、降本增效舉措也將穩(wěn)步推進。
    從宏觀看，根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神，2017年一方面要進一步鞏固經(jīng)濟趨穩(wěn)基礎(chǔ)，另一方面要加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著重提高微觀經(jīng)濟活力，改善經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。1月份PMI指數(shù)延續(xù)了去年四季度以來的向好發(fā)展態(tài)勢，2017年經(jīng)濟開局良好，全年有望延續(xù)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好基本態(tài)勢。
    從物流需求看，2017年投資、消費及出口對物流需求增長的拉動有望保持平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整將穩(wěn)步推進。首先，隨著消費結(jié)構(gòu)升級和消費模式創(chuàng)新，消費潛力會進一步釋放，消費總體上仍有望保持平穩(wěn)增長，與之相關(guān)的電商、冷鏈、快遞、配送等物流需求繼續(xù)保持中高速增長。其次，投資增速總體可能緩中趨穩(wěn)。其中受調(diào)控政策及去產(chǎn)能、去庫存等因素影響，鋼鐵、煤炭、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等的大宗商品物流需求增長可能進一步放緩。第三， 2017年外貿(mào)環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定、不穩(wěn)定因素增多。隨著“一帶一路”、“走出去”等國家戰(zhàn)略的深入實施，我國與世界其它國家貿(mào)易廣度和深度不斷增強，國際物流需求有望止跌回升。
    一是以創(chuàng)新促進物流產(chǎn)業(yè)升級。堅持創(chuàng)新發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新為物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級開辟新道路。其一，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，立足物流業(yè)發(fā)展實際，物流信息化及物流管理水平也將隨之提升。其二，快遞物流、電商物流等創(chuàng)新業(yè)態(tài)不斷發(fā)展，融入生產(chǎn)、流通和消費等各個環(huán)節(jié)。據(jù)有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，快遞物流業(yè)務(wù)量未來仍將保持40%的增長。其三，兼并重組、聯(lián)盟合作等創(chuàng)新模式不斷增多，戰(zhàn)略聯(lián)盟、加盟合作走向深化。
    二是以協(xié)調(diào)發(fā)展促進物流業(yè)與相關(guān)行業(yè)深度融合。堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，增強物流與國民經(jīng)濟發(fā)展的協(xié)調(diào)性。促進供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)之間均衡發(fā)展。物流業(yè)順應(yīng)智能制造、服務(wù)制造新要求，主動適應(yīng)“制造強國”所需要的供應(yīng)鏈服務(wù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)和商貿(mào)業(yè)與物流產(chǎn)業(yè)的融合度約六成左右，（融合度是相關(guān)產(chǎn)業(yè)采用專業(yè)物流服務(wù)所占的比例），發(fā)達國家多在70%以上，與供應(yīng)鏈發(fā)展程度相對較高的發(fā)達國家相比，未來物流業(yè)與相關(guān)行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，深度融合的潛力依然較大。
    三是以開放發(fā)展提升物流企業(yè)國際競爭力。堅持開放發(fā)展，物流業(yè)要順應(yīng)我國經(jīng)濟深度融入世界經(jīng)濟的趨勢，積極參與全球經(jīng)濟治理和公共產(chǎn)品供給，以“一帶一路”戰(zhàn)略為契機，提升物流企業(yè)國際競爭力，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)一同“走出去”，加強沿線國家物流資源布局和業(yè)務(wù)梳理，融入國際物流服務(wù)體系。未來“全球買、全球賣”將為電商物流國際化帶來巨大發(fā)展機遇。
綜合來看，我國物流業(yè)2017年仍將保持緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的基本態(tài)勢。全年全國社會物流總額增速在6%左右，社會物流總費用增速在4%左右，社會物流總費用與GDP的比率繼續(xù)保持穩(wěn)中有降態(tài)勢。