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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

2017年我國(guó)物流運(yùn)行總體向好。運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，物流發(fā)展質(zhì)量和效益穩(wěn)步提升，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率持續(xù)下降。社會(huì)物流總額增長(zhǎng)穩(wěn)中有升，需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化。物流運(yùn)行環(huán)境進(jìn)一步改善，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。
    一、物流運(yùn)行質(zhì)量提升，“降成本”取得成效
    物流領(lǐng)域“降成本”取得實(shí)效。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，為進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效，國(guó)務(wù)院連續(xù)兩年出臺(tái)推進(jìn)物流業(yè)降本增效的文件，物流領(lǐng)域“降成本”取得成效。2017年社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.6%，比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。即每萬元GDP所消耗的社會(huì)物流總費(fèi)用為1460元，比上年下降2.0%，社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP的比率進(jìn)入連續(xù)回落階段。

圖 1 2008-2017年社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率（單位：%）

從構(gòu)成看，物流降本增效、貨暢其流取得初步成效，物流各環(huán)節(jié)的協(xié)同性不斷增強(qiáng)。在社會(huì)物流總費(fèi)用中，運(yùn)輸費(fèi)用6.6萬億元，占54.7%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；保管費(fèi)用3.9萬億元，占32.4%，下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；管理費(fèi)用1.6萬億元，占12.9%，下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。從變化情況看，運(yùn)輸環(huán)節(jié)在社會(huì)物流總費(fèi)用中的比重持續(xù)提高，保管環(huán)節(jié)則連續(xù)下降，表明當(dāng)前物流流轉(zhuǎn)速度提升，庫(kù)存、資金占用時(shí)間及成本有所下降。

圖 2 2008-2017年社會(huì)物流總費(fèi)用構(gòu)成情況

運(yùn)輸物流效率穩(wěn)中有升。一是運(yùn)輸物流協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。2017年，各種運(yùn)輸方式互聯(lián)互通取得進(jìn)展，運(yùn)輸費(fèi)用占GDP的比率為7.99%，比上年下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。其中，鐵路運(yùn)輸持續(xù)高位運(yùn)行，航空貨郵運(yùn)量增速提高，水運(yùn)及港口貨物和集裝箱吞吐量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，多式聯(lián)運(yùn)、甩掛運(yùn)輸、江海直達(dá)運(yùn)輸?shù)燃涌彀l(fā)展，主要港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量增長(zhǎng)超過10%，裝卸搬運(yùn)費(fèi)用占比連續(xù)兩年小幅回落，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖 3 2016-2017年運(yùn)輸費(fèi)用構(gòu)成情況

二是運(yùn)輸物流時(shí)效持續(xù)提升。簡(jiǎn)政放權(quán)、信息化應(yīng)用、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建等多舉措帶動(dòng)下，運(yùn)輸環(huán)節(jié)時(shí)效持續(xù)提升。特別是電商物流等重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)高效運(yùn)行，2017年物流時(shí)效指數(shù)平均為121.2點(diǎn),比上年提高6.4點(diǎn)。

圖 4 2016-2017年電商物流時(shí)效指數(shù)走勢(shì) 

庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率保持較高水平。在去產(chǎn)能的大背景下，社會(huì)庫(kù)存整體保持較低水平，庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率保持高位。2017年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)中的平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)平均為52.1點(diǎn)，全年均處在擴(kuò)張區(qū)間，表明倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)周轉(zhuǎn)效率持續(xù)保持較快增長(zhǎng)。 

圖 5 2016-2017年平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)走勢(shì)

二、物流需求穩(wěn)中向好，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善
物流需求穩(wěn)中向好。2017年，全國(guó)社會(huì)物流總額252.8萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.7%，增速比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖 6 2010-2017年社會(huì)物流總額及可比增長(zhǎng)

分季度看，一季度56.7萬億元，增長(zhǎng)7.1%，提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；上半年118.9萬億元，增長(zhǎng)7.1%，提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；前三季度184.8萬億元，增長(zhǎng)6.9%，提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；全年社會(huì)物流總額呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

圖 7 2016-2017年社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)情況

物流需求結(jié)構(gòu)性改革取得重要進(jìn)展。一是物流需求新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換加快。從不同產(chǎn)業(yè)來看，新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從結(jié)構(gòu)看，1-12月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)PMI指數(shù)均值水平達(dá)53%以上，消費(fèi)品行業(yè)和裝備制造業(yè)均值接近53%，較去年同期均有提升；同時(shí)，基礎(chǔ)原材料等高耗能行業(yè)均值仍在50%以下，物流需求低于工業(yè)平均水平。
    二是消費(fèi)與民生領(lǐng)域物流需求成為物流需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。從結(jié)構(gòu)看，消費(fèi)與民生領(lǐng)域高速增長(zhǎng)對(duì)物流需求的貢獻(xiàn)率持續(xù)提高。全年單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)29.9%，高于社會(huì)物流總額增長(zhǎng)23.2個(gè)百分點(diǎn)，成為物流需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

圖 8 2017年社會(huì)物流總額及單位與居民物品物流總額可比增長(zhǎng)情況

其中，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的物流需求在上年高增速的基礎(chǔ)上繼續(xù)快速增長(zhǎng)，全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額規(guī)模超過5萬億元，增長(zhǎng)28%，帶動(dòng)快遞及電商物流需求高速增長(zhǎng)。
2017年電商物流行業(yè)整體向好，總業(yè)務(wù)量指數(shù)平均達(dá)到143.4點(diǎn)，反映出全年電商物流業(yè)務(wù)量同比增速超過40%，以2015年1月為基期的定比來看，2017年總業(yè)務(wù)量指數(shù)達(dá)到354.1點(diǎn)，出3年間電商業(yè)務(wù)量達(dá)到基期的3.5倍以上。

圖 9 2016-2017年電商物流物業(yè)量指數(shù)

三是進(jìn)口物流需求形勢(shì)較好。在全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，內(nèi)需穩(wěn)中向好，徹底扭轉(zhuǎn)了2016年同期大幅下降的局面。全球制造業(yè)PMI均值達(dá)到54.7%的較高水平。在內(nèi)外需求總體向好的帶動(dòng)下，進(jìn)口物流需求保持較快增長(zhǎng)，全年增長(zhǎng)8.7%，比上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。 

圖 10 2016-2017年進(jìn)口物流量及增長(zhǎng)情況

三、物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯
    一是物流專業(yè)化提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2017年物流專業(yè)化水平持續(xù)提升，物流市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張。全年物流業(yè)總收入為8.8萬億元，比上年增長(zhǎng)11.5%，增速提高6.9個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分市場(chǎng)來看，與產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的物流細(xì)分行業(yè)增勢(shì)良好，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)仍將超過20%，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)24.7%，增速均高于物流業(yè)平均水平。

圖 11 2008-2017年物流業(yè)總收入及增長(zhǎng)情況

二是物流業(yè)景氣狀況良好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況改善。物流企業(yè)業(yè)務(wù)需求旺盛，運(yùn)營(yíng)效率穩(wěn)中提升，物流業(yè)整體呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)，物流業(yè)景氣狀況處于近年來較高水平。2017年中國(guó)物流景氣指數(shù)平均為55.3%，比2016年均值高出0.1個(gè)百分點(diǎn)， 11月回升至58.6%，為今年以來最高水平，12月份為56.6%，指數(shù)有所回落但仍處于55%的高景氣區(qū)間。

圖 12 2016-2017年物流業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)

隨著物流市場(chǎng)需求和物流設(shè)備利用不斷改善，企業(yè)效益穩(wěn)中有升。2017年物流業(yè)景氣指數(shù)中反映企業(yè)效益的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)平均為51.6%，同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)平均水平為51.6%，較2016年同期回升3.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示在物流需求的回升的同時(shí)，企業(yè)效益趨于改善。

四、物流供需平衡性增強(qiáng)，價(jià)格回升
    物流市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升。2017年，一方面，受到經(jīng)濟(jì)整體回暖、大宗產(chǎn)品價(jià)格回升等因素影響，相關(guān)物流需求增勢(shì)良好；另一方面，在相關(guān)政策及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等多方因素推動(dòng)下，公路和水運(yùn)等領(lǐng)域淘汰過剩運(yùn)能、更新升級(jí)運(yùn)力的步伐不斷加快。綜合來看，物流市場(chǎng)供需增長(zhǎng)更趨平衡，服務(wù)價(jià)格水平穩(wěn)中有升。
    一是公路物流價(jià)格總體平穩(wěn)，較上年略有回升。2017年，公路物流市場(chǎng)需求增勢(shì)穩(wěn)定，運(yùn)力更新升級(jí)不斷加快，價(jià)格總體小幅回升。中國(guó)公路物流價(jià)格指數(shù)年平均為106.5點(diǎn)，比2016年均值回升3%。其中上半年指數(shù)延續(xù)了2016年三、四季度沖高后的回升走勢(shì)，下半年則有所趨緩。
    從分車型指數(shù)看，其中，以大宗商品及區(qū)域間運(yùn)輸為主的整車指數(shù)全年平均為103.4點(diǎn)，比上年回升7.7%。零擔(dān)指數(shù)年內(nèi)總體呈回落走勢(shì)。其中，零擔(dān)輕貨指數(shù)平均為117.2點(diǎn)，比上年回升0.26%；零擔(dān)重貨指數(shù)平均為105.7點(diǎn)，比上年回落6.0%。

圖 13 2016-2017年中國(guó)公路物流價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

二是水運(yùn)價(jià)格連續(xù)上漲，顯著回升。2017年，海運(yùn)運(yùn)力供給過剩情況有所改善，大宗商品需求的不斷上升，市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，價(jià)格顯著回升。其中，上半年價(jià)格震蕩波動(dòng)，進(jìn)入下半年則顯著回升，價(jià)格指數(shù)連續(xù)5個(gè)月上漲，回升幅度不斷擴(kuò)大，12月中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)升至1500.83點(diǎn)，為近五年來的最高水平。全年平均為1148點(diǎn)，比2016年回升25.1%。

圖 14 2016-2017年中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)

五、物流基礎(chǔ)設(shè)施完善，短板得到補(bǔ)強(qiáng)
    物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)。2017年物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)質(zhì)量不斷提升，圍繞促轉(zhuǎn)型、補(bǔ)短板等方面有效投資保持較快增長(zhǎng)。全年交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)完成投資6.1萬億元，增長(zhǎng)14.8%，增速比上年提高5.3個(gè)百分點(diǎn)，全年均保持10以上的增長(zhǎng)速度。
    物流基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。一是物流運(yùn)輸設(shè)施網(wǎng)持續(xù)優(yōu)化。2017年鐵路營(yíng)業(yè)里程五年增長(zhǎng)2.7萬公里，公路總里程五年增長(zhǎng)約53.4萬公里，內(nèi)河航道條件持續(xù)改善，通江達(dá)海干支銜接的航道網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)229個(gè)。各種運(yùn)輸方式一體化銜接協(xié)同性改善，綜合貨運(yùn)樞紐、物流園區(qū)、港口集疏運(yùn)鐵路公路系統(tǒng)建設(shè)積極推進(jìn)。二是物流基礎(chǔ)設(shè)施短板進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)。從重點(diǎn)區(qū)域看，中西部鐵路建設(shè)有所加快，鄭萬、銀西、杭溫鐵路等建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；農(nóng)村物流基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，新改建農(nóng)村公路20萬公里。從重點(diǎn)領(lǐng)域看，冷鏈物流發(fā)展迅速，全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘款A(yù)計(jì)達(dá)到4775萬噸，折合11937萬立方米，同比增長(zhǎng)13.7%；全國(guó)冷藏車總量預(yù)計(jì)達(dá)到13.4萬量，全年增加1.9萬輛。
    六、物流運(yùn)行環(huán)境進(jìn)一步改善
    一是物流政策環(huán)境持續(xù)改善。國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2017〕73號(hào)），提出27條具體政策措施。國(guó)辦《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》對(duì)發(fā)展現(xiàn)代供應(yīng)鏈做出總體部署。國(guó)家發(fā)改委等20個(gè)部門簽署對(duì)嚴(yán)重違法失信主體聯(lián)合懲戒備忘錄，首批270家“黑名單”公布。工業(yè)和信息化部開展服務(wù)型制造試點(diǎn)，提升工業(yè)物流發(fā)展水平。國(guó)家稅務(wù)總局、交通運(yùn)輸部連續(xù)發(fā)文，破解道路運(yùn)輸企業(yè)“營(yíng)改增”后稅負(fù)增加問題。國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合11部門出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)物流服務(wù)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)意見》，擴(kuò)大高質(zhì)量物流服務(wù)供給等。隨著“放管服”改革深入推進(jìn)，制約行業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)。
    二是物流資金環(huán)境良好。從宏觀看，2017年金融領(lǐng)域去杠桿進(jìn)一步深化，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，物流產(chǎn)業(yè)所處的資金環(huán)境良好。
    物流業(yè)景氣中反映運(yùn)作效率的資金利用率指數(shù)2017年平均為53.6%，比2016年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)；1-11月重點(diǎn)調(diào)查物流企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率50.8%，比上年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.8，比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。綜合來看，物流領(lǐng)域資金環(huán)境進(jìn)一步改善，企業(yè)資金流動(dòng)性增強(qiáng)，融資壓力有所緩解，償債能力有所提高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

 
圖 15 2016-2017年物流企業(yè)資產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)對(duì)比（單位：%）

總的來看，2017年物流運(yùn)行延續(xù)了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，物流發(fā)展的質(zhì)量和效益穩(wěn)步提升，政策環(huán)境持續(xù)改善，為2018年繼續(xù)保持穩(wěn)中向好奠定較好基礎(chǔ)。
    2018年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍將進(jìn)一步深化，去產(chǎn)能、去杠桿和降成本效果有望持續(xù)顯現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)增量供給將逐步提升。預(yù)計(jì)2018年社會(huì)物流運(yùn)行將繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)，全國(guó)社會(huì)物流總額增速在6.5%左右，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率則延續(xù)穩(wěn)步回落的走勢(shì)。