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 中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

5月份，國民經濟運行總體延續恢復態勢，但市場需求回升進入調整期，部分產業生產活動增速有所放緩，受此影響物流需求增長環比有所回落。但物流市場規模仍保持增長，行業景氣尚處擴張區間，企業降本增效扎實推進，智能化賦能加持行業自適應調整能力增強，物流轉型升級步伐穩健。

一、物流需求持續釋放，社會物流總額延續恢復態勢

1-5月份，全國社會物流總額129.9萬億元，按可比價格計算，同比增長4.5%。5月當月增長4.8%，環比回落1.5個百分點。從年內走勢來看，物流需求經歷了“快速回升-企穩回調”兩個階段，但累計增速仍保持穩步恢復態勢，比1-4月小幅提高0.1個百分點。從環比來看，5月當月恢復力度有所減弱。綜合來看，當前社會物流總額仍未恢復至常態化增長水平，同時各領域間結構性分化也較為明顯，恢復基礎尚待進一步鞏固。

從社會物流總額結構看，工業品物流需求保持平穩增長，對社會物流總額增長的貢獻較為穩定，保持在七成左右；民生消費及再生資源領域實現較快增長（增速均超過10%）且增速有所加快，引領作用突出。

工業品物流增速穩中趨緩。 1-5月份，工業品物流總額同比增長3.6%，增速與1-4月份基本持平。從年內走勢看，1-3月、1-4月、1-5月份累計同比分別增長3.0%、3.6%、3.6%，工業品物流總體呈持續恢復態勢，對社會物流總額貢獻穩定。從當月來看，5月份增長3.5%，環比回落2.1個百分點，顯示工業品物流需求恢復尚存波動，短期仍面臨增長動力不強、需求不足等問題。分行業看，制造領域物流總額增速有所加快，采礦等基礎能源領域則持續回落。其中，在國內政策及出口雙重帶動下，汽車制造物流總額增速雖較上月有所回落，但依舊保持20%以上較高的增長水平。此外，電氣機械及器材制造物流總額年內持續保持15%以上，兩行業對工業物流總額拉動作用顯著。

進口物流量增速回升。1-5月份，進口物流總額同比增長11.9%，增速比1-4月提高0.6個百分點。當月增長14.1%，增速大幅提高4.7個百分點。本月隨著穩經濟政策持續發力，加之部分貿易協議生效，對進口物流量回升形成支撐。從不同貨類情況看，大宗商品方面，原油、成品油、煤及褐煤進口物流量累計同比增長分別為6.2%、78.8%、89.6%，增速均有所提升。農產品方面，糧食進口物流量累計同比增長2.5%，提高2個百分點；肉類、大豆增速均超過10%。

單位與居民物流拉動作用提升。1-5月份，單位與居民物品物流總額同比增長10.9%，增速比1-4月提高1.9個百分點。隨著消費場景拓展，多領域消費物流需求均實現較快增長。其中特別是，餐飲外賣、即時同城等物流需求伴隨五一假期等因素達到階段性高峰，部分重點企業數據顯示業務訂單增速超過40%。線上線下物流需求實現融合，電商物流、即時配送等新業態新模式加快發展，1-5月份實物商品網上零售額同比增長11.8%，比1-4月份加快1.4個百分點。

二、物流供給有所放緩，行業運行不乏亮點

物流總收入恢復放緩，行業景氣水平回調。1-5月份，物流業總收入5.2萬億元，同比增長6.9%。今年以來，專業物流市場規模持續增加，物流服務供給相對充足。但5月份以來，隨著物流需求增速放緩，物流業務收入恢復力度有所減弱。從行業景氣水平看，物流供需兩端有所放緩，業務量指數環比回落2.3個百分點。新訂單降至榮枯線以下的49.7%，物流市場需求仍顯不足，部分細分領域物流服務供大于求的局面加劇，行業競爭更趨激烈。

雖然物流行業景氣水平有所波動，但從不同細分領域看，物流運行不乏亮點：

一是電商與快遞物流協同發力，行業高景氣運行。從電商物流指數來看，5月份電商物流總業務量指數為120.4點，比上月提高1.5個點，年內多月連續回升。在月初假期、月末電商促銷等因素帶動下，電商物流與快遞聯動發展，快遞行業景氣升至69%高位水平，日均快遞業務量升至3.5億件左右，5月份快遞業務量完成109.9億件，同比增長18.9%。

二是倉儲物流業務穩定運行，助力產業周轉效率提升。本月中國倉儲指數中的平均庫存周轉次數提升、期末庫存指數回落，顯示倉儲物流與產業適配效率提升，行業業務穩定運行助力供應鏈周轉循環暢通，5月份倉儲物流業務量指數維持在51.3%的良好水平。

三、物流供大于求局面持續，物流服務價格低位趨緩

5月份，物流服務價格未見明顯改善，多領域物流價格持續回調，運輸、倉儲物流收費價格均處低位運行。水運方面，散貨、集裝箱需求低迷，運價指數呈下行走勢。5月份，中國沿海散貨運價指數1003.14點，環比回落8.6%；上海出口集裝箱綜合指數984.40點，環比回落2.2%。公路方面，供需未見明顯改善，價格水平持續回落。中國公路物流運價指數月平均102.6點，環比回落0.64%。倉儲方面，中國倉儲指數中的收費價格指數連續三個月運行在50%以下的收縮區間，5月份為48.4%，環比下降0.7個百分點。

四、物流智能化升級扎實推進，助力企業緩解經營壓力

5月份，物流企業克服需求偏弱、服務價格回落等不利因素，加之多地積極落實助企紓困政策，重點企業經營總體保持了前期的恢復態勢。從主要特點來看：

一是物流企業業務收入保持較快增長，盈利水平有所恢復。今年以來，物流企業經營情況總體穩定，收入、利潤等經營指標進入穩步恢復期。重點調查數據顯示，1-5月份，重點企業物流業務收入、利潤總額同比增長10.5%、9%，年內均保持較快的恢復性增長，收入利潤率比1-4月提高0.3個百分點。顯示重點企業盈利水平正逐步恢復至相對正常水平。

二是物流智能化升級推進，助力企業提質增效。今年以來，多領域高端化、智能化、綠色化發展態勢明顯，物流創新發展動能同步加強，有力促進產業升級發展。一是助力企業創新物流管理、企業運行模式。重點調研顯示，1-5月間多家頭部快遞物流企業在城市配送、即時配送等領域新增投入無人車近1000輛；大型自動化分揀、智慧倉儲物流園區，每天處理快件的能力最高可達1000萬件，高峰日均中轉包裹超 300 萬單。快遞物流、倉儲園區等領域頭部企業積極運用先進數字化、智能化技術，大幅提升企業運營效率。二是助力企業拓寬服務場景。今年以來農村電商物流業務量持續大幅增長，農村物流、農村電商等新業態蓬勃發展（5月份，農村電商物流業務量指數為125.1點）。無人配送技術為農村配送、即時零售等新場景提供了有力支撐。三是助力企業降本增效。無人、智能物流設備較大幅度提升了物流配送的觸達范圍和配送效率，通過數字化、智能化線路規劃設計有效解決運輸安全及道路擁堵問題。據測算，百公斤貨物百公里的綜合運輸成本或可降低超過30%。

也要看到，今年以來宏觀與物流政策協同發力，減稅、降成本、助企紓困效果不斷顯現，在提振物流需求的同時改善物流企業營商環境。1-5月以來，多部門出臺激發市場主體活力推動產業高質量發展的政策措施，上海、廣東、湖北多地出臺實施細則，進一步強化對交通運輸企業、中小物流企業的金融支持，擴大再貸款支持范圍。從重點調查數據來看，成效正逐步顯現：重點物流企業資金周轉加快，經營成本控制相對有效。5月末重點企業應收賬款平均回收期同比減少4天；1-5月份重點企業每百元營業收入中的成本為95.0元，成本水平比1-4月小幅回落。加之6月發改委等多部門聯合發布《關于做好2023年降成本重點工作的通知》，著力完善現代物流體系、物流多項稅費減免延期、運輸結構調整等領域，稅費優惠政策的精準性、針對性將進一步增強，物流運行環境有望進一步改善。

綜合來看，當前物流運行仍面臨一定壓力，需求不足的問題依然存在，各行業、細分領域供需失衡的局面有所加劇，小微物流企業物流收費價格持續走低，經營困難依然較多，收入、利潤等主要經營指標雖有改善但仍未恢復至正常水平，行業競爭壓力普遍增大，物流服務轉型與產業融合協同尚處磨合期，產業升級、企業調整轉型尚需時日。但也要看到我國物流企業韌性較強，適應需求變化能力也在逐步提升。隨著經濟運行逐步恢復到正常軌道，物流運行有望同步改善，上半年社會物流總額或將實現4.5%左右增長。