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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

當前國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，物流需求延續(xù)穩(wěn)步恢復態(tài)勢。5月份受到部分市場需求節(jié)前集中釋放、“五一”假期等因素影響，社會物流總額增速略有放緩，物流供給保持穩(wěn)定，景氣水平尚處擴張區(qū)間。但物流供需關系趨緊，行業(yè)競爭局面持續(xù)加劇，倒逼微觀主體模式升級、技術創(chuàng)新、降本提效，物流現(xiàn)代化體系正在加速建立。

  一、物流需求總體穩(wěn)定，細分領域有所波動

1-5月份，全國社會物流總額135.3萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%；5月份增長5.7%，增速環(huán)比回落0.9個百分點，恢復強度較前期略有減弱。從年內(nèi)走勢來看，物流需求累計增速保持穩(wěn)步恢復的態(tài)勢，2月以來均在6%左右區(qū)間波動。當前社會物流總額與經(jīng)濟恢復基本同步，各月走勢對比上年同期波動幅度有所收窄，物流運行穩(wěn)定回升具備一定基礎。

從社會物流總額結(jié)構(gòu)看，新動能、新業(yè)態(tài)助力物流需求升級態(tài)勢向好。在智能化、綠色化轉(zhuǎn)型帶動下，單位與居民、再生資源等領域需求實現(xiàn)較快增長，增速較前期穩(wěn)中有升；工業(yè)品、進口等基礎物流基本穩(wěn)定，增速略有放緩。

單位與居民物流增勢良好。1-5月份，單位與居民物品物流總額同比增長11.4%，增速比1-4月提高0.4個百分點。特別是5月份以來在假期效應、電商促銷以及消費品以舊換新政策等因素帶動下，與民生消費相關的物流需求回升明顯，5月當月比4月份加快3.7個百分點。

工業(yè)品物流增速穩(wěn)中趨緩。 1-5月份，工業(yè)品物流總額同比增長5.7%，增速比1-4月份回落0.1個百分點。從當月來看，5月份增長5.6%，環(huán)比回落0.7個百分點。顯示本月工業(yè)生產(chǎn)恢復波動，工業(yè)品物流需求也隨之有所調(diào)整。從工業(yè)品物流結(jié)構(gòu)看，僅制造物流總額增速高于平均水平0.4個百分點，采礦等傳統(tǒng)物流總額增速仍低于工業(yè)品物流平均水平，顯示當前制造物流仍是支撐工業(yè)物流穩(wěn)定恢復的重要力量。

進口物流量增速有所回落。1-5月份，進口物流總額同比增長5.9%，增速比1-4月回落0.9個百分點。5月份當月增長2.6%，增速大幅回調(diào)8.2個百分點。部分領域、行業(yè)有效需求不足，基礎原材料等傳統(tǒng)行業(yè)運行有所放緩，未能對進口物流量持續(xù)穩(wěn)定恢復形成有效支撐。從不同貨類情況看，原材料等大宗商品進口物流量均有所趨緩，1-5月份鐵礦砂及其精礦、銅礦砂及其精礦、煤及褐煤、原油等累計增速比1-4月份分別回落0.2、4.2、0.5和2.4個百分點；集成電路、汽車及底盤等中間品進口物流量則穩(wěn)中有升，累計增速比1-4月份提高0.1和3.1個百分點。

新動能物流增長勢頭依然向好。一是創(chuàng)新持續(xù)賦能高質(zhì)量發(fā)展，高技術制造物流需求仍保持快速增長。1-5月份高技術制造物流總額增速近9%，快于工業(yè)品物流總額2.5個百分點。二是智能化數(shù)字化拓展消費場景，線上電商等相關物流需求回升明顯。1-5月份，實物商品網(wǎng)上零售額同比增長11.5%，增速比1-4月份加快0.4個百分點，占社會消費品零售總額比重提高0.8個百分點，年內(nèi)線上消費物流總額占比持續(xù)提高。三是可持續(xù)發(fā)展理念扎實推進，再生循環(huán)利用發(fā)展向好。1-5月再生資源物流總額增長10.5%，增速比1-4月份加快0.4個百分點。綠色低碳轉(zhuǎn)型扎實推進，能源循環(huán)利用持續(xù)加力。

  二、物流供給增勢趨穩(wěn)，行業(yè)延續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

物流業(yè)總收入增勢趨緩，行業(yè)景氣水平回調(diào)。從市場規(guī)模看，物流業(yè)務收入增勢小幅回調(diào)，市場規(guī)模擴張勢頭有所趨緩。1-5月份物流業(yè)總收入5.4萬億元，同比增長4.3%。從行業(yè)景氣水平看，業(yè)務活動增勢略有放緩。5月物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比回落0.6個百分點，但仍保持51.8%的擴張區(qū)間。從細分領域看，部分民生消費、高效升級領域仍保持較快恢復，物流供給延續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整態(tài)勢：

鐵路運輸物流運行平穩(wěn)，組織模式穩(wěn)步優(yōu)化。1-5月鐵路運輸物流運行基本暢通，運輸組織方式穩(wěn)步優(yōu)化。當前，全國沿海和長江干線主要港口鐵路進港率均超過九成，港口鐵水聯(lián)運設施網(wǎng)絡加速完善。從運輸結(jié)構(gòu)看，多式聯(lián)運發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善，1-5月全國港口完成集裝箱吞吐量1.3億標準箱，主要港區(qū)鐵路進港數(shù)量占比大幅提升，鐵水聯(lián)運占比同比提高3.5個百分點。其中特別是煤炭等大宗商品運輸組織升級態(tài)勢明顯，1-5月份我國“北煤南運”4億噸煤炭下水采用鐵路集港，如青島港推行鐵礦石"船鐵直轉(zhuǎn)"聯(lián)運模式，疏運時間由7天縮短到2天，運輸效率極大提升。從運輸范圍看，跨境運輸組織模式不斷優(yōu)化，往返運輸量更趨均衡。1-5月中歐班列累計開行7908列，發(fā)送86.1萬標準箱，同比增長均為11%，回程/去程比例超過80%。

倉儲物流業(yè)務活躍度恢復，助力產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)效率提升。進入5月份，倉儲物流需求有所改善，周轉(zhuǎn)效率有所提升。從業(yè)務量看，5月中國倉儲指數(shù)中的新訂單指數(shù)為52.8%，較上月回升4.6個百分點至擴張區(qū)間，特別是日用品、化妝品等消費相關倉儲業(yè)務需求漲幅較為顯著。從周轉(zhuǎn)效率看，平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)提升、期末庫存指數(shù)回落，5月份平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)較上月回升2.2個百分點，期末庫存指數(shù)較上月下降4.6個百分點。上游工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示4月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比加快0.3天，顯示倉儲物流與產(chǎn)業(yè)適配效率有所提升，助力上下游供應鏈周轉(zhuǎn)循環(huán)進一步通暢。

電商快遞業(yè)務進入促銷旺季，航空物流維持較高增長。自5月下旬起，全國各大電商平臺紛紛開啟年中大促活動，同時疊加兒童節(jié)、端午節(jié)等假日因素，推動快遞電商業(yè)務量實現(xiàn)快速增長。5月份，電商物流總業(yè)務量指數(shù)為129.8點、農(nóng)村電商物流業(yè)務量指數(shù)為129.7點，均在較高基礎上提升2.1點和1.8點，相比去年同期增速接近30%。電商物流業(yè)務活躍同步促進航空物流維持高速增長，5月民航貨郵運輸量同比增長超過24.4%，年內(nèi)累計增速仍維持30%以上。

  三、物流行業(yè)競爭持續(xù)，企業(yè)業(yè)務轉(zhuǎn)型推進

5月份，物流供需偏緊的局面未見明顯改善，行業(yè)競爭壓力依然較大。重點企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務指標小幅趨緩，企業(yè)業(yè)務轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。具體來看，

一是物流服務價格低位回升，存在結(jié)構(gòu)分化。當前物流整體仍處于供大于求的局面，服務價格普遍仍處于較低水平，水運價格有所回暖，運輸、快遞等領域價格競爭依然激烈。水運方面，在出口等因素帶動下有一定程度回暖。5月上海航運交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運價指數(shù)平均值為1010.05點，環(huán)比上漲3.6%，沿海散貨仍未回升至上年水平。快遞方面，本月雖然在 618 電商大促背景下電商快遞需求回升，但快遞服務價格未見明顯改善。5 月份整體單票價格同比環(huán)比均有所下降。

二是物流企業(yè)業(yè)務收入略有回落，盈利水平持續(xù)低位。今年以來，在市場需求趨緩、競爭日趨激烈的背景下，微觀主體普遍經(jīng)營壓力較大。從營收來看，企業(yè)各月營收變化的波動性有所增大。重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-5月份重點企業(yè)物流業(yè)務收入同比由1-4月的增長1.7%轉(zhuǎn)為下降0.8%，近三個月以來重點企業(yè)營收波動較為明顯，多數(shù)領域尚未形成持續(xù)的新增需求，經(jīng)營穩(wěn)定性面臨壓力。從利潤來看，由于受到供需擠壓當前調(diào)查企業(yè)中有超過4成的企業(yè)累計利潤為虧損，比同期大幅提高，1-5月份重點企業(yè)利潤總額同比下降1.9%。大中型企業(yè)和小微型企業(yè)的盈利水平、抗風險能力差距有所擴大，業(yè)務擴張未對應實現(xiàn)有效的盈利增長，不同規(guī)模、不同領域的物流企業(yè)增量不增收的局面或有所加劇。

在此背景下，行業(yè)持續(xù)推進質(zhì)效提升，微觀主體從多維度扎實提升精細運營能力。從業(yè)務拓展角度，企業(yè)推進物流一體化和全網(wǎng)運營體系建設，通過延伸上下游、融合產(chǎn)業(yè)鏈促進相關業(yè)務實現(xiàn)較快增長，重點企業(yè)中供應鏈合同訂單數(shù)量累計同比增長22.6%，年內(nèi)均保持較快增長。從降本提效角度，物流企業(yè)積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加大物流技術改造投入，固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)環(huán)比回升0.7個百分點。同時多部門、多區(qū)域相關物流政策協(xié)同發(fā)力，推動物流營商環(huán)境改善，加之近期柴油等原材料價格基本穩(wěn)定，重點企業(yè)單位經(jīng)營成本上漲勢頭得到一定遏制，1-5月重點企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本環(huán)比1-4月小幅下降0.4元。

當前國內(nèi)有效需求仍顯不足，內(nèi)生動能仍待增強。在此背景下，物流供需關系有所趨緊，小微物流企業(yè)、傳統(tǒng)物流領域有效需求不足、行業(yè)盈利水平較低等問題未見明顯改善，物流持續(xù)穩(wěn)定運行仍面臨一定壓力。但也要看到，今年以來物流恢復進程與上年同期相比穩(wěn)定性有所增強，業(yè)務活動預期指數(shù)仍位于55%左右的高景氣區(qū)間，企業(yè)對市場展望總體良好，物流運行仍有望延續(xù)平穩(wěn)較快的恢復態(tài)勢。