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中通申請在美國IPO,成阿里后中企最大赴美上市案

發布時間:2016-07-14 09:09:00 中商情報網

近日獲悉,中通快遞在美國首次申請公開發行(IPO),計劃籌措10-20億美元。
  外媒稱,中通快遞預料最快在9月或10月進行路演;3月時首次傳出了中通快遞計劃在紐約上市的消息。中通快遞是電子商務巨擘阿里巴巴集團物流分支菜鳥網絡的合作伙伴之一。
  中通快遞尚未決定在紐約哪家交易所上市。這筆交易若完成,將成為自阿里巴巴2014年IPO籌資250億美元以來,規模最大的中國企業赴美上市案。
  業內人士稱,該公司已經選擇在美國上市,因為完成IPO的速度將快于在中國上市。消息人士稱,這也讓現有股東更容易鎖定投資獲利。
  據悉,中通快遞將把IPO籌得的資金用于未來擴張。花旗集團、瑞士信貸、華興資本、高盛、摩根大通及摩根士丹利正在安排售股事宜。
  于7月12日下午,中通官方對于此事回應:根據公司規定,對于市場上的傳聞和猜測不發表任何評論,中通快遞現階段的重點,是執行公司戰略規劃,進一步擴大市場份額,提升品牌服務質量。
  去美國上市,中通既沒有承認也沒有否認,業內人士猜測,中通已經申請在美國上市的可能性極大,而且目前在美國證監會(SEC)的官網上已經出現了中通的相關信息。
  此前曾有媒體曝出中通欲登陸美股一事,不過后來得到中通高層方面否認,并稱:“中通快遞一直有上市的計劃,并且一直在準備中,但是現在還沒有確定具體的上市地點,也沒有確定的時間表,我們不會因為其他快遞公司加快上市步伐而打亂自己的節奏”。
  申通的借殼引起了一系列的連鎖反應,圓通借殼、順豐借殼、韻達借殼,雖說這是快遞發展的必由之路,不過由于申通的引爆,導致中國快遞業上市時間提前,整體“大跨步”。而此次中通美股IPO雖沒有得到官方回應,不過依據目前快遞行業發展的態勢,這是必然要經歷的局面,而且在美上市也可以避免在國內上市周期長的問題。
  今年2月份傳出中通欲在美IPO時,快遞專家趙小敏曾表示:中通快遞并不適合在此時啟動赴美上市計劃,以聚美優品擬1/3發行價私有化為標志,中概股的形象已跌至谷底。此外,美國證監會(SEC)及美國投資者,對上市公司的財務透明度、品牌美譽度要求較高,中國的快遞企業在這些方面的表現不盡如人意。另外,中國民營快遞業一旦在美國上市成功,投資者難免會拿其與UPS快遞對標,中國快遞業的劣勢將一覽無余。
  快遞上市進入了一個高潮期,在今年年底、明年年初這段時間內,將會有幾家民營快遞成功上市,不過對于“民營快遞第一股”花落誰家,還是一個未知數。
  回顧中通:
  中通快遞股份有限公司創建于2002年5月8日,總部地點位于上海,創始人兼董事長賴梅松。中通快遞是一家集快遞、物流、電商、印務于一體的國內物流快遞企業。據中通快遞官網介紹,中通現有員工25萬多名,轉運中心72個,服務網點10000多家,運輸派送車輛4萬多輛。中通目前已開通全國97%的區縣和超過50%多的鄉鎮網點,至“十三五”末,中通將開通國內所有區縣和80%的鄉鎮網點,通達全球100多個國家和地區。
  中通的服務產品有國內快遞、國際快遞、物流配送與倉儲等,提供“門到門”服務和限時(當天件、次晨達、次日達等)服務。同時,開展了電子商務配送、代收貨款、簽單返回、到付、代取件、區域時效件等增值業務,為客戶提供“售后寶”主動服務、VIP服務等增值服務。
  2013年12月,中通快遞收購了俄速通20%的股權,開始涉足中俄跨境物流。“中通國際”是中通快遞控股投資成立的國際物流有限公司,于2014年8月成立,于2015年3月1日正式上線,專門從事國際物流、國際包裹業務、跨境電商出口或進口業務。
  2013年5月,紅杉資本曾以購買老股的形式以3000萬美元入股中通快遞,此次融資是中通增資擴股。另有觀點指出,紅杉資本此番投資更具有卡位意義,為日后在中通速遞增持股份、加大話語權打下伏筆。

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