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上海國際航運研究中心8月28日發布的《2017年第二季度全球港口發展報告》顯示，中國港口內貿貨物吞吐量漲勢強勁。今年二季度，中國規模以上港口完成內貿貨物吞吐量22.3億噸，同比增速為7.0%，遠高于2016年二季度的增速1.0%。交通部日前也發布了2017年7月港口數據，全國港口貨物吞吐量為10.7億噸，同比上漲10.3%；全國港口外貿貨物吞吐量3.4億噸，同比增長7.3%；全國港口集裝箱吞吐量2027.9萬TEU，同比上升10.2%。

受益于國內經濟企穩及外需回暖，長三角、珠三角集裝箱港口因腹地經濟外向型更強，其吞吐量整體增速高于環渤海集裝箱港口；受京津冀汽運煤限制，環渤海地區以鐵路集港煤炭為主的港口吞吐量增速則同比大幅上升。此外，受今年夏季全國高溫分布范圍廣的影響，全國電力需求出現大幅增長，中國國家能源局日前公布的數據顯示，2017年1-7月全國全社會用電量同比增長6.9%，7月全國全社會用電量6072億千瓦時，同比增長9.9%。電力需求的增長也使居高不下的煤價繼續創下年內新高，而國際原油價格的低迷也帶動國內需求的增長，煤炭、油品的港口吞吐量保持較高增速。

進入8月，大宗商品期貨市場繼續上演“黑色風暴”，煤炭、鐵礦石品種引領商品期市持續走牛，活躍的市場交投也點燃了礦石采購熱情，市場預期旺季將繼續加速，海岬型船租金繼續暴漲，大幅拉動BDI指數走強。8月15日披露的馬士基航運(Maersk Line)2017年第二季度財報顯示，該公司營業收入同比增長21%，實現報告利潤3.39億美元，同期扭虧為盈，顯示國際集運市場也出現了復蘇跡象，景氣度持續上升，對國內的航運市場形成有利的外部環境。

我們認為，隨著經濟增速超預期，全球貿易迎來了復蘇，中國對歐美以及“一帶一路”沿線國家的貨物貿易額不斷上升，沿海港口及相關行業將迎來業績的大幅提升。其中，上港集團、唐山港等沿海港口以及中集集團、中遠海發等集裝箱龍頭企業值得重點關注。