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●丹麥馬士基航運、德國漢堡南美船務集團分別是全球第一大、第九大集裝箱班輪運輸公司。馬士基航運提出收購漢堡南美100%的股權，漢堡南美將成為馬士基航運的業務部門，并以獨立品牌方式運營。我國商務部依據《反壟斷法》以附加限制性條件的方式批準了馬士基對漢堡南美的股份收購。

 

●國際貿易對一帶一路實施具有重要影響，特別是國際貿易總運量中的2/3以上、我國進出口貨物運輸總量的90%都是通過海上運輸。商務部規范國際海運市場競爭行為的決定意義重大，對促進中國與南美國家間的貿易往來以及推動實施一帶一路有著重要意義。

 

近日，在我國發展一帶一路、推動全面開放新格局的重要時點，商務部發布了《關于附加限制性條件批準馬士基航運公司收購漢堡南美船務集團股權案經營者集中反壟斷審查決定的公告》，依據《反壟斷法》以附加限制性條件的方式批準了馬士基對漢堡南美船務集團的股份收購。這對推動南美國家加入一帶一路、促進我國與南美國家間的經貿往來、維護中國與南美間海運市場的公平競爭以及保護我國進出口商和消費者的利益有著重要意義。

 

由于此次收購發生在海運市場形成馬士基與地中海航運（2M）、海洋聯盟（Ocean Alliance）和大聯盟（THE Alliance）等三大航運聯盟格局之際，因此該案引起了海運企業、進出口商、港口企業和學術界等各方對國際海運市場日趨集中的擔憂和廣泛關注。

 

馬士基收購漢堡南美案

 

基本情況

 

在馬士基收購漢堡南美船務案中，收購方丹麥馬士基航運、被收購方德國漢堡南美分別是全球第一大、第九大集裝箱班輪運輸公司。2017年3月14日，馬士基航運提出收購漢堡南美100%的股權，根據協議，漢堡南美將成為馬士基航運的業務部門，并以獨立品牌方式運營。

 

由于馬士基航運和漢堡南美兩家公司在全球主要航線都有一定的競爭，因此該收購案需要得到包括歐盟、美國、澳大利亞、韓國、巴西以及我國等主要經濟體監管機構的反壟斷審查批準。作為反壟斷執法機構，我國商務部在接到企業申報后于2017年4月27日正式依據《反壟斷法》開始初步審查。

 

相關市場界定

 

符合國際海運市場實踐

 

根據我國《反壟斷法》，界定相關市場是審查經營者集中案件的邏輯起點。相關市場是競爭發生的市場，也是用以確定商品間和企業間相互競爭的市場。界定相關市場有助于反壟斷執法機構識別市場參與者的市場地位和市場份額、評估市場參與者之間的關系、衡量競爭、審查市場結構以及判斷是否形成壟斷和阻礙競爭。相關市場包括一定時期內的相關商品市場和相關地域市場。需要注意的是，與商業人士所稱的相關市場的界限不同，反壟斷法中的相關市場是從消費者角度進行分析的，包括需求替代分析和必要時的供給替代分析。

 

相關商品市場為普通集裝箱班輪運輸服務市場和冷藏集裝箱班輪運輸服務市場等。

 

由于收購雙方均為外國海運企業，按照我國《海商法》第4條的規定不能從事中國國內港口間的海上運輸，因此馬士基航運和漢堡南美這兩家企業主要的競爭發生在國際海運市場。

 

接著，商務部根據國際海運市場的商業運輸實踐，將相關商品市場進一步界定為集裝箱班輪運輸服務市場、油輪運輸服務市場、集裝箱市場和海運貨物運輸代理服務市場。其中，考慮到集裝箱班輪運輸服務的內容、特性、價格等，商務部將集裝箱班輪運輸服務市場細分為普通集裝箱班輪運輸服務市場和冷藏集裝箱班輪運輸服務市場。

 

在界定相關市場時，商務部在考慮冷藏集裝箱的特殊性和價格的同時，沒有涉及其他集裝箱的特殊性和價格等問題。冷藏集裝箱屬于特種集裝箱的一種。特種集裝箱，是指為適應特種貨物運輸的需要而在集裝箱的結構和設備方面進行特殊設計和裝備的集裝箱，包括冷藏集裝箱、罐式集裝箱、開頂集裝箱、框架集裝箱和平板集裝箱等。從運輸價格來看，超尺寸框架箱、裝運危險品貨物的集裝箱和冷藏集裝箱等特種集裝箱價格相對較高。

 

商務部將冷藏集裝箱班輪運輸從特種集裝箱班輪運輸中單獨分離出來進行界定是考慮了南北半球運輸的特殊性問題。當前，冷藏集裝箱運輸主要集中在南北半球海上貨運運輸上，貨源產出地集中在南美國家和澳大利亞等。南美洲東部國家主要出口市場為歐洲和遠東地區。其中，冷藏箱收入占航線總收入的比例超過了70%。特別是，自從中國與南美各國簽訂自由貿易協定以來，中國從南美進口的冷箱貨物更是逐年上升。以深圳口岸為例。2016年經深圳口岸進口水果103.3萬噸，價值共計151.9億元，均位居全國口岸第一位。由于智利、秘魯等南美國家與中國的季節相反，水果品種具有很強的互補性，因此能夠很好地補充中國市場的需求。當然冷藏集裝箱運輸的貨物不僅僅是水果，也包括肉類、魚類、蔬菜和奶制品等。此外，隨著歷時9年的巴拿馬運河拓寬工程于2016年6月26日通航，未來更多的大運力船舶將從南美洲東海岸運往中國。

 

需要指出的是，在2014年禁止馬士基、地中海航運和達飛設立網絡中心經營者集中反壟斷案中，商務部在界定相關商品市場時沒有將國際集裝箱班輪運輸服務市場作進一步細分，一定原因在于中歐貿易結構與中國和南美國家間的貿易結構存在差異。當前，歐盟對中國出口的主要商品包括機電產品、運輸設備和化工產品等，從中國進口的主要商品為機電產品、紡織品及原料、家具和玩具等。與中歐貿易相比，中國從南美國家進口的商品主要為動植物產品、礦產品和金屬產品等，向南美國家出口的主要商品包括機電產品、紡織品服裝鞋帽、化工產品、金屬制品及雜項制品等。中國與歐盟東西航線和中國與南美洲南北航線上的貿易結構差異使得商務部在馬士基收購南美漢堡案中更為關注冷藏與普通集裝箱運輸等細分市場。可以說，這種作法是審慎的、務實的且符合航線特點和貿易實踐的。

 

相關地域市場包括貿易航線、中國市場和全球市場。

 

針對相關商品市場，商務部對各商品市場的地域部分進行了界定：

 

一是普通集裝箱班輪運輸市場和冷藏集裝箱班輪運輸市場以貿易航線進行劃分。商務部將普通集裝箱班輪運輸市場和冷藏集裝箱班輪運輸市場劃分為11條航線，每條航線又可根據往返兩個航向作了進一步細分。

 

需要指出的是，由于中國在國際貿易中一直沒有話語權，因此近幾百年來航運企業約定俗成地將中國納入遠東來考慮航線市場劃分。這種劃分沒有考慮當前中國的進出口貿易量和實際利益。以2016年前10名港口集裝箱吞吐量為例，全球十大集裝箱港座次排名中，七席皆為中國港口所包攬；前十大港口中，中國港口合計完成的集裝箱吞吐量所占比重超過七成，為70.23%。考慮到當前中國的進出口貿易量占全球貿易量的比重和第二大經濟體的地位，未來有必要對這種界定方法進行修改，參考歐盟委員會對其國際班輪海運地域市場的界定方法，從而強調中國在國際貿易和國際航運市場的影響和作用。

 

二是油輪運輸服務的相關地域市場界定為全球市場。當前，中國已成為全球第一大原油進口國，中國原油進口量的增長已經成為世界油輪運輸市場上新增需求的主要來源。全球航運企業都以中國需求作為油輪建造和銷售的動力。因此，商務部將油輪運輸服務的相關地域市場界定為全球市場，符合當前的發展實際。

 

三是集裝箱生產和銷售的相關地域市場界定為全球市場。由于集裝箱的運輸成本較低，集裝箱箱體進出口在全球沒有實質性壁壘，且集裝箱的供應商在全球范圍內開展競爭，因此集裝箱生產和銷售的地域市場為全球市場。

 

四是海運貨物運輸代理服務的相關地域市場界定為中國境內。海運貨物運輸代理在我國屬于商事代理，以中國營利法人形式進行注冊，主要在中國境內從事貨物運輸代理服務，因此該界定符合實踐。

 

競爭分析側重于遠東至南美洲

 

普通和冷藏集裝箱班輪運輸

 

商務部著重對馬士基航運和漢堡南美在遠東至南美洲西海岸航線和遠東至南美洲東海岸航線進行了分析。其中，遠東為亞洲東部的中國、日本和韓國等3個國家，南美西海岸為南美洲西海岸的智利、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞等4個國家，南美東海岸為南美洲東海岸的巴西、烏拉圭和阿根廷等3個國家。

 

根據馬士基航運和漢堡南美雙方參加的船舶共享協議對競爭的影響，商務部從實際運量和運力等兩個維度考察了雙方在普通和冷藏集裝箱班輪運輸市場的合計市場份額，發現馬士基航運在遠東至南美西海岸航線、遠東至南美東海岸航線上都將能夠通過船舶共享協議增強其在普通和冷藏集裝箱班輪運輸市場的控制力。

 

商務部還使用價格上漲壓力測試（UPP）等方法考察了馬士基航運在單邊情況下漲價的可能性。2010年美國頒布的《橫向合并指南》也使用了該測試方法。價格上漲壓力測試法基于對合并企業產品或者服務之間轉移率的判斷，通過量化合并企業間競爭約束的減少程度，分析合并交易帶來的漲價激勵，從而評估合并導致單邊效應的可能性。商務部利用綜合漲價壓力指數計算方法對馬士基航運和漢堡南美兩家企業間的競爭緊密程度進行了推演，進而證明在單邊情況下，合并后的馬士基航運在遠東至南美西海岸航線冷藏集裝箱班輪運輸服務的漲價幅度有可能達到10%以上。

 

鑒于國際集裝箱班輪運輸服務屬于資本密集型行業，存在規模經濟和航線布局要求，且船舶大型化的趨勢以及冷藏運輸的特殊性和高技術壁壘，市場進入壁壘較高，商務部指出，市場短期內難以出現有效競爭者。

 

商務部決定有助于

 

推動實施一帶一路

 

為保障公平競爭，商務部依據《反壟斷法》對馬士基航運提交的建議方案進行了評估，最終決定附加限制性條件批準該收購案。

 

商務部的決定對于促進中國與南美國家間的貿易往來以及推動實施一帶一路有著重要意義。我國正在積極實施的一帶一路，包含貿易、投資和金融等多個方面的內容，是全球性的、開放性的，是吸引各國廣泛參與的。

 

黨的十九大報告指出，要以一帶一路建設為重點，堅持引進來和走出去并重，遵循共商共建共享原則，加強創新能力開放合作，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。考慮到國際貿易對一帶一路實施的重要影響，特別是國際貿易總運量中的2/3以上、我國進出口貨物運輸總量的90%都是通過海上運輸，以及眾多航線上的高集中度趨勢，商務部規范國際海運市場競爭行為的決定意義重大。執法行為直接關系到我國一帶一路實施的成效和影響，商務部以附條件方式批準馬士基收購漢堡南美案產生了極佳的示范效果，有助于促進海運市場的公平競爭，有助于保護我國進出口商和消費者的利益，更為重要的是它為一帶一路的實施起到了保駕護航的作用，有力地推動了一帶一路向深入發展，從而使南美各國從貿易上更為便利地融入一帶一路。