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2022年上半年公路貨運物流市場景氣度調查報告

中國物流與采購聯合會公路貨運分會

二О二二年六月

2022年以來，新冠肺炎疫情疊加嚴峻國際形勢，對公路貨運行業造成較大影響。國務院高度重視貨運受阻、物流不暢問題，及時出臺物流保通保暢政策措施，交通通行情況逐步好轉。近期，國務院出臺扎實穩住經濟一攬子政策措施，要求統籌發展和安全，努力實現全年經濟社會發展預期目標。

為了解公路貨運物流市場景氣情況，研判未來發展趨勢，中國物流與采購聯合會公路貨運分會組織會員單位開展了2022年上半年公路貨運物流市場景氣度調查，反映上半年行業總體運行情況，為下一步政策制定和企業經營提供決策參考。此次調查共收到有效問卷210份，具體反饋情況匯總如下。

一、調查基本情況

此次參與調查的企業經營業務涉及多個細分市場，如下圖所示，其中從事整車運輸（車隊）業務占比最多，達到59%；其次，合同物流與貨運代理業務占比33.8%，零擔運輸業務占比21.5%（零擔快運企業12.9%，零擔專線企8.6%），城市配送業務占比為17.6%，從事貨運場站運營的占比為13.3%，網絡貨運類的平臺企業占比為11%。

圖1調查對象所在市場細分情況

按照企業主營業務收入劃分，此次參與調查的企業中，有一半以上是小微企業（營業收入3000萬以下），占比51%；中型企業（營業收入3000萬元-3億元）占比為22.8%；規模型3億元以上企業占比為26.1%。

圖2 調查對象2021年主營業務收入分布情況

二、企業經營受到嚴重沖擊

企業貨運規模受到沖擊較大。調查數據顯示，今年1-5月份，僅有不到2成（19.6%）的企業貨運量正增長；17.6%的企業貨運量與去年同期相比基本持平；還有超過六成（62.9%）的企業貨運量出現不同程度下滑，其中近3成（29%）的企業下滑區間集中在5-10%區間，也有超過1成（11%）的企業下滑在30%以上，貨量下滑程度較為嚴重。

圖3 2022年1-5月，調查對象貨運量與上年同期對比情況

企業收入變化與貨運量變化情況基本一致。調查數據顯示，1-5月份，僅有不到2成（19.5%）的企業反映收入正增長；15.2%的企業反映收入基本持平；還有超過六成（65.1%）的企業收入出現不同程度的下滑。其中，近3成（29%）的企業收入下滑集中在5-10%的區間，但是也有14.2%的企業收入下滑超過30%，企業生存出現嚴重困難。

圖4 2022年1-5月，調查企業收入與上年同期對比情況

企業利潤下滑更趨嚴重。調查數據顯示，1-5月份，僅有1成多（10.9%）企業反映利潤正增長；1成多（11.9%）企業反映基本持平；有近8成（77.2%）的企業利潤出現不同程度的下滑。其中，超過3成（30.5%）的企業利潤下滑集中在5-10%區間，有25.2%的企業利潤下滑超過30%，15.7%的利潤下滑超過50%甚至陷入虧損境地。

圖5 2022年1-5月，調查企業利潤與上年同期對比情況

三、物流保通保暢取得積極成效

隨著物流保通保暢政策出臺和落實，交通物流“大動脈”基本暢通。據交通運輸部數據，5月底，高速公路貨運量已恢復至正常年份的九成左右。調查數據顯示，截止到5月底，超過一半（52.4%）的企業反饋道路通行總體恢復。

圖6 2022年5月底，通行順暢度較上年變化情況

5月31日，國務院印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》。其中，要求全面取消來自疫情低風險地區貨運車輛的防疫通行限制，各地防疫政策相應做出調整。調查數據顯示，超過8成（83.8%）的企業反映該政策已經得到落實。據行業監測數據顯示，6月初，全國整車貨運流量指數達到101.63，較4月最低點回升了32.7%，物流保通保暢總體取得積極成效。

圖7 全面取消對來自疫情低風險地區貨運車輛的防疫通行限制政策落實情況

四、貨運市場總體恢復趨穩

隨著交通物流暢通和傳統旺季到來，企業貨運規模逐步趨于恢復。調查顯示，調查企業5月份貨運量與4月份環比來看，超過四分之一（25.7%）的企業反映貨運量出現增長；有4成（40%）企業反映基本持平；但是仍有超過三分之一（34.4%）的企業反映貨運量環比下滑。其中，13.4%的企業下降超過10%，反映下滑超過30%的企業僅有4.8%。

圖8 2022年5月份當月，調查企業貨運量與4月份環比

企業員工到崗情況保持在較高水平。調查數據顯示，超過三分之一（33.8%）的企業員工全部到崗；接近三分之一（31.4%）的企業到崗率在90%-100%之間。調研顯示，員工到崗率低的地區主要是重點疫情地區。隨著各地疫情逐步趨向好轉，員工到崗率穩步復蘇，有力支撐復工達產和經濟復蘇。

圖9 2022年5月底，調查企業員工到崗率情況

企業車輛出勤情況總體較好。近9成的企業車輛出勤率超過50%，68.6%的企業車輛出勤率超過70%，40%的企業出勤率超過90%；但是也有11%的企業出勤率在50%以下。調研顯示，重點疫情地區車輛出勤仍然受到一定影響。

圖10 2022年5月底，調查企業車輛（含常年外協車輛）出勤率情況

五、貨運市場需求依然不振

統計數據顯示，5月份，社會消費品零售總額同比下降6.7%，規模以上工業增加值微增0.7%。調查數據顯示，超過三分之一（36.7%）的企業反映當前行業面臨的主要問題是需求不足。貨運市場需求總體不振，導致實物貨運量出現下滑。調查數據顯示，超過半數（56.7%）的企業反映5月份貨運量與上年同期相比出現下滑，其中25.7%的企業貨運量下滑集中在5-10%區間；21.4%的企業反映貨運量同比基本持平；21.9%的企業反映貨運量同比出現增長。根據行業監測數據顯示，到5月底，全國整車貨運流量指數仍較上年同期下滑2成左右。

圖11 2022年5月份當月，調查企業貨運量與上年同期相比

六、企業經營面臨三大問題

調查數據顯示，上半年多種因素疊加，企業除了面臨外部需求不足的問題，內部經營還面臨三大問題：一是成本上漲，二是油價傳導，三是資金短缺，增加了市場穩增長的難度。

企業反映最集中的是成本上漲問題，占比達到88.6%，接近9成。一方面，對于有車經營企業，疫情期間防疫成本大增，司機走國道改高速的高速通行成本、客戶訂單取消的車輛閑置成本、倉儲出現關停的房租成本、一些司機被隔離帶來的人工成本等出現不可控。另一方面，對于無車經營企業，疫情期間車源減少導致臨時用車難叫，請車成本大幅增加。行業監測數據顯示，5月底，廂式貨車主要線路即期市場運價較上年同期仍然上漲30%左右。國內最大的車貨匹配平臺數據顯示，5月平臺履約運價比去年5月運價上漲26.3%。

企業反映油價上漲傳導壓力大增，占比74.3%。6月14日24時起，國內油價迎來年內第十漲，柴油價格在上次每噸提高390元的基礎上再次提高375元。本次調價后，柴油價格今年累計已經上漲2620元，折合每升上漲約2.2元，全面進入“九元時代”，較年初上漲超過30%。據行業調研顯示，燃油成本在干線運輸成本結構中占比約為30%左右，而行業平均利潤不到4%。半年來油價快速大幅上漲已經完全“吃掉”利潤，貨運企業和個體司機虧損面加劇，尤其是對于沒有與貨主簽訂油價聯動機制的企業更是雪上加霜。

資金短缺問題在疫情下較為突出，占比達到28.6%。我國物流業特別是公路貨運業普遍采取墊資運營。疫情下上游貨主企業通過延長賬期來緩解自身資金壓力，進一步加大了物流企業的墊資負擔。由于中小企業抗風險能力弱，越來越長的賬期將造成企業經營風險驟增，很可能成為壓死企業的“最后一根稻草”。

圖12 調查企業當前面臨的主要問題

七、穩經濟政策仍待抓緊落實

今年以來，國務院及有關部門陸續出臺一系列援企紓困政策。5月31日，國務院出臺《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》，提出的六個方面33項具體政策措施及分工安排，并要求各部門抓緊推動落實。物流業特別是中小微物流企業和公路貨運企業是政策支持的重點領域。

圖13 企業已享受的紓困政策反饋情況

增值稅留抵退稅政策普遍反映得到享受。接近4成（39%）的企業反映已經享受。交通運輸、倉儲和郵政業作為先期實行的行業政策總體落實情況較好，一定程度上緩解了企業資金緊缺壓力，但是也有企業反映享受政策會導致稅務稽查問題。此外，社保緩繳、失業保險穩崗返還、公積金階段性緩繳等普惠性政策落實較好。

貨車司機免費核酸和抗原檢測以及核酸抗原檢測落實“即采即走即追”制度得到較好落實，提高了道路通行效率，助力司機回流和物流保通保暢。

政府性融資擔保、貸款延期還本付息、普惠小微貸款支持等金融支持政策落實還有待推進，特別是1000億交通物流專項再貸款支持推進速度還不達預期。企業反映各地銀行推進速度較慢，沒有適合交通物流領域的金融信貸產品，傳統信貸產品仍然面臨利率高、擔保多、征信難等問題亟待破解。

階段性減免市場主體房屋租金政策落實獲得感不高，主要是只有小微企業和個體工商戶才能享受，而且需要是承租國有房屋，大量承租非國有房屋的無法享受，政策覆蓋面有限。

疫情期間，貨運物流企業承擔了大量防疫、消殺成本，但是企業反映獲得財政補貼較少。

為緩解物流企業經營壓力，為居民提供必需生活物資快遞收派服務取得的收入免征增值稅，但是也有部分企業反映上游客戶需要含稅增值稅發票，企業不得不放棄免稅優惠。

八、行業市場預期不甚樂觀

整體物流市場預期不容樂觀。5月份，中國物流業景氣指數雖然總體回升，但是預期指數回升不及新訂單指數，反映企業并沒有形成較強的市場預期。

上半年公路貨運行業預期不振，調查數據顯示，僅有9.5%的企業預期上半年經營出現增長，20.5%的企業預期經營實現持平，接近40%的企業預期經營會出現下滑，其中，32.4%的企業預期經營會出現虧損局面。

圖14 調查企業對上半年企業經營情況預期

行業全年預期總體有所好轉。調查數據顯示，預期全年經營出現增長或持平的達41.9%，其中，12.9%的企業預期經營出現增長。但是仍有34.3%的企業預期全年經營出現下滑，其中，23.8%的企業預期會出現虧損局面。

圖15 調查企業對全年企業經營情況預期

2022年上半年公路貨運物流市場景氣度調查報告.pdf