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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2023年1-2月，穩經濟政策的效果持續顯現，加之疫情影響減退，物流需求總體向好，社會物流總額及分項指標均有所回升。特別是2月份春節節后物流業務量恢復加快，行業景氣水平穩步復蘇，市場主體活力增強，供應鏈循環有所改善，物流運行整體呈現企穩回升的態勢。

一、物流需求恢復加快，多領域呈積極變化

1-2月份，我國社會物流總額53.5萬億元，按可比價格計算，同比增長2.9%。從增速來看，1-2月增速雖低于上年同期水平，但與上年12月份相比加快1.4個百分點。顯示當前物流運行整體企穩回升，物流需求規模逐步擴大，社會物流總額增速在上年四季度基礎上有所回升。但物流需求仍處在恢復階段，增速仍低于同期水平，結構性分化較為明顯。

從結構看，工業企業復工復產節奏加快，工業品物流需求回升加速，單位與居民領域物流保持較高恢復速度，進口物流量止跌回升，各項穩經濟一攬子政策和接續政策持續顯效，多領域物流需求呈現積極變化。具體體現在以下方面：

一是復工復產穩步推進，工業領域物流企穩回升。今年以來，工業企業復工復產節奏加快，相關領域物流需求企穩回升。1-2月份，工業品物流總額同比增長2.4%，兩年平均增速4.9%，較上年12月份兩年平均增速加快2.1個百分點。其中基礎產業穩步回升成為工業物流回穩的重要基礎，房地產及相關領域不斷出現積極變化，上下游行業生產經營穩中有升，鋼鐵和有色金屬等建材相關行業物流總額均有改善，較上年12月份加快3.1、0.4個百分點。

二是國內需求回暖，進口物流量止跌回升。進口物流受益于國內需求回暖持續改善，1-2月份進口物流總額同比增長7.8%，較上年12月加快4.7個百分點，延續了上年四季度以來的恢復態勢，增勢較為明顯。特別是大宗商品由于補庫存需求的增加，煤炭、鐵礦砂及精礦、銅礦砂及其精礦等進口物流量均有顯著增長。

三是民生領域恢復向好，電商物流延續加快恢復態勢。1-2月份，單位與居民物品物流總額同比增長3.2%，增速比上年12月加快0.7個百分點。其中線上電商物流需求增勢良好，中國電商物流業務量指數回升至114.9點，各區域及農村電商物流需求全面提升，新業態物流呈現持續恢復、全面發展的態勢。

四是各領域需求有所分化，產業升級類物流需求增勢較快。1-2月份，多數領域物流總額呈回升態勢，但也表現出結構性分化。一方面，產業升級類物流需求恢復態勢相對明顯，其中裝備制造領域的鐵路船舶、電氣機械行業物流總額增速有所加快，分別較上年12月份加快7.7、3.1個百分點，產業升級依然是支撐物流復蘇的重要驅動力。另一方面，受復雜國際環境影響，出口相關領域物流需求相對表現疲軟，紡織、汽車制造、通用設備制造等行業物流出口總額有所下降。

二、物流市場主體活力增強，供應鏈循環運行有序

一是物流市場活力增強，活躍度明顯回升。從景氣指數來看，2月份，業務總量指數和新訂單指數均強勢回升，物流業景氣指數較上月回升5.4個百分點，回升至50%以上。東中西部地區全面回暖、大部分行業同步改善。從重點調查數據來看，1-2月份物流市場活力逐步增強，企業經營積極性明顯提高，主要經營指標實現較好增長。重點企業業務量（貨運量、流通加工量、吞吐量）增長均超過16%，物流業務收入同比增長超過12%。從不同行業來看，提供全程物流服務的供應鏈類型企業收入增勢良好，鐵路運輸、道路運輸及倉儲等基礎物流服務企業收入穩定，貨運代理、水上運輸等行業受國際外部需求趨弱因素影響企業物流業務收入則有所下滑。

二是物流運輸有序運行，各運輸方式同步回升。1-2月份，貨運量由去年12月份的下降轉為增長，其中鐵路貨運繼續保持高位運行，高速公路貨車通行、民航貨運航班、港口集裝箱吞吐量穩步恢復，各運輸方式協同發展。

三是產業循環改善，倉儲物流周轉加快。今年以來供應鏈上下游聯動回升，產銷銜接有所改善，多行業在需求帶動下進入去庫存階段，特別是2月份以來產成品庫存周轉明顯加快，中國倉儲指數中的平均庫存周轉次數指數較上月提高16.5個百分點，倉儲物流周轉效率大幅提高，物流助力經濟循環逐步改善。

三、物流行業競爭激烈，企業盈利依然面臨挑戰

一是物流行業競爭激烈。今年以來物流行業競爭節奏有所加快，根據企業問卷顯示有超過六成的物流企業認為物流市場競爭更趨激烈，供大于求的局面較為嚴重，部分企業更是通過降低服務價格以占領更多市場份額，加之上游企業持續壓價，傳統的倉儲、運輸服務價格水平普遍回落。2月份，中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1103.73點，環比回落8.5%；中國沿海（散貨）運價指數1019.75點，環比回落0.3%；中國公路物流運價指數103.4點，環比回落0.58%。

二是物流企業經營壓力依然較大。今年物流企業依然面臨較大成本壓力。1-2月份，重點物流企業物流業務成本同比增長15.6%，增速快于物流業務收入2.9個百分點，每百元營業收入中的成本為93.4元（上年同期為90.7元），同比提高3.0%。從重點企業成本結構看，受供應鏈不穩定不確定因素增多等因素影響，物流企業管理人員儲備、物流業務規劃管理等相關的成本均有所增加，物流管理成本增勢尤為突出，同比漲幅超過17%；受到油價高位運行影響，燃油成本增長也較為顯著，同比漲幅超過15%；受到人力短期結構性短缺影響，物流人員勞動成本支出也有所上漲，同比增長超過3%。

三是行業效益恢復仍面臨挑戰。從盈利情況看，雖然虧損企業占比有所減少、利潤降幅有所收窄，重點企業效益狀況總體略有改善，但物流企業效益仍然面臨較大挑戰，營業利潤持續處于下降區間。1-2月份，重點物流企業虧損面26%，同比回落3個百分點；營業利潤同比下降8.6%，降幅比上年12月有所回落。其中，中小物流企業利潤下降尤為明顯，調查顯示有超過三成的中小企業利潤降幅超過30%。

綜合來看，今年1-2月份整體物流運行仍處于恢復階段，由于1月份受到春節、新冠疫情等因素影響，2月份處于逐步返工恢復期，物流需求增長水平與正常年份仍存一定差距，結構性分化明顯，但與上年四季度相比恢復加快。從后期走勢來看，在穩增長政策有效支持下，物流需求總體有望持續回升。從市場預期看，業務活動預期指數連續回升至57.6%，處于近期的較高水平，同時有近六成左右的物流企業投資將保持穩定，更有超過25%的物流企業計劃提高投資水平，顯示物流市場信心有所提振，物流企業投資意愿穩中向好，物流運行恢復勢頭將繼續推進。隨著復工達產水平進一步提升，一季度社會物流總額有望實現5%以上的增長水平。