中國物流與采購聯(lián)合會
中國物流信息中心
（2017年12月）
根據(jù)《社會物流統(tǒng)計核算與報表制度》要求，國家發(fā)展改革委、中國物流與采購聯(lián)合會對2016年全國重點工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流狀況和物流企業(yè)經(jīng)營情況進行了統(tǒng)計調(diào)查。
一、 調(diào)查樣本概況
本次調(diào)查共收到1417家企業(yè)資料，其中工業(yè)企業(yè)659家，占47%；批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)88家，占6%；物流企業(yè)670家，占47%。
圖 1重點調(diào)查企業(yè)行業(yè)分布情況（單位：%）
二、物流企業(yè)經(jīng)營情況
（一）物流業(yè)務(wù)收入增速穩(wěn)中有升
2016年物流企業(yè)主要業(yè)務(wù)量保持平穩(wěn)增長，在需求回升帶動下，增速比上年同期均有不同程度回升。
物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入回暖。在物流業(yè)務(wù)量增速回升的同時，相關(guān)物流業(yè)務(wù)收入增速隨之有所回暖。2016年比上年增長3.7%，增速同比提高2.8個百分點。從數(shù)據(jù)走勢看，2007-2016年10年物流業(yè)務(wù)收入年均增速9.8%，2016年增速雖高于上年同期水平，但仍低于年均增速6.1個百分點。
圖 2 2007-2016年物流企業(yè)收入增長情況（單位：%）
隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，去產(chǎn)能、去庫存力度不減，鋼鐵、煤炭、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等占比較大的大宗商品物流需求增長乏力，推動物流產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級。體現(xiàn)在以來幾個方面：
物流企業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度提升。數(shù)據(jù)顯示，物流業(yè)務(wù)收入排名前10企業(yè)占物流業(yè)總收入的比例提高0.5個百分點。大型物流企業(yè)快速發(fā)展，2016年20家企業(yè)營業(yè)收入突破100億元大關(guān)，比上年增加2家。其中，中國遠洋海運集團有限公司突破千億元，位居物流企業(yè)第一位。
物流企業(yè)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型升級。在穩(wěn)定運輸、倉儲的傳統(tǒng)基礎(chǔ)物流業(yè)業(yè)務(wù)的同時，物流企業(yè)融入制造、商貿(mào)企業(yè)供應(yīng)鏈，開展供應(yīng)鏈管理、一體化物流業(yè)務(wù)。
從2016年收入構(gòu)成看，運輸、倉儲物流務(wù)收入仍保持平穩(wěn)增長7.3和2.7%，占比合計在5成，仍是物流收入的重要構(gòu)成和基礎(chǔ)；配送、一體化物流業(yè)務(wù)收入物流業(yè)務(wù)收入增長明顯，比上年增長9.0%和6.0%，增速分別提高了2.4和2.9個百分點，占比合計14%，提高0.4個百分點，連續(xù)兩年回升，顯示物流服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷推進，產(chǎn)業(yè)升級態(tài)勢更趨明顯。
圖 3 物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入增長情況（單位：%）
圖 4物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況（單位：%）
（二）經(jīng)營成本壓力較大，資源要素成本持續(xù)上漲
2016年物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本比上年增長3.9%，增速同比提高0.3個百分點，連續(xù)兩年增速快于物流業(yè)務(wù)收入增長。2007-2016年10年重點企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本年均增速10.5%，近年來物流企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上漲。
從成本構(gòu)成看，受到921治超等政策因素影響，運輸成本由降轉(zhuǎn)升，比上年提高9.1%；隨著土地節(jié)約集約利用嚴格執(zhí)行，物流用地指標獲取難度增加，存量物流用地資源緊缺，倉儲成本延續(xù)增長態(tài)勢，比上年增長6.1%。
圖 5 2007-2016年物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入、成本增長情況對比（單位：%）
人工成本上升趨勢延續(xù)。2016年物流企業(yè)人員成本比上年同期18.4%，同比提高6個百分點；物流人員成本占物流業(yè)務(wù)收入比例連續(xù)八年持續(xù)提高，2016年至11%，同比提高0.2個百分點，占比是2007年的一倍。
圖 6 2007-2016年物流從業(yè)人員勞動報酬增長情況（單位：%）
（三）物流企業(yè)資產(chǎn)持續(xù)增長，資產(chǎn)流動性增強
2016年物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，資產(chǎn)總計比上年增長7.3%，同比回落1.2個百分點。數(shù)據(jù)顯示，從近6年數(shù)據(jù)來看，物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速逐步放緩，但總體保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢。
圖 7 2007-2016年物流企業(yè)資產(chǎn)總計增長情況（單位：%）
資產(chǎn)流動性有所增長。2016年物流企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率8.0，比上年同期提高0.1個百分點，應(yīng)收賬款平均回收期同比減少1天；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.3，比上年同期提高0.3個百分點；綜合兩項指標來看，物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境有所改善，企業(yè)資產(chǎn)流動性有所強，償債能力有所提高，經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢良好。
圖 8 2015-2016年物流企業(yè)資產(chǎn)相關(guān)指標對比（單位：%）
（四）物流企業(yè)利潤回升，利潤率基本持平
物流企業(yè)利潤回升。2016年物流企業(yè)營業(yè)利潤實現(xiàn)小幅增長，由上年下降4.3%轉(zhuǎn)為增長3.6%。綜合來看，物流企業(yè)利潤止跌回升的主要原因：
一是物流需求有所回升。2016年，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和銷售增長明顯加快，批發(fā)零售企業(yè)購進、銷售總額在消費等需求帶動下也顯著回升。工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)購進總額比上年增長6.4%，增速同比提高5.6個百分點；銷售總額比上年增長6.3%，增速同比提高5.1個百分點。
圖 9 2007-2016年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷售總額增長情況（單位：%）
二是物流服務(wù)價格趨于改善。2016年，物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)為49.9%，與上年同期基本持平。進入第四季度，受運輸需求回升及治超新政出臺等綜合因素影響，第四季度物流服務(wù)價格較前期回升明顯，平均為50.4%，比第三季度回升1.1個百分點。物流服務(wù)價格的回穩(wěn)改善也成為帶動物流企業(yè)利潤水平回升的重要原因。
三是物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級降本增效舉措推進。向供應(yīng)鏈全鏈條服務(wù)轉(zhuǎn)型。以廈門象嶼股份有限公司、冀中能源國際物流集團為代表的物流企業(yè)融入制造、商貿(mào)企業(yè)供應(yīng)鏈，開展供應(yīng)商管理庫存、物流倉配一體化、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)，優(yōu)化供應(yīng)鏈協(xié)作關(guān)系。國際化步伐明顯加快。物流企業(yè)服務(wù)范圍不斷擴展，46%的企業(yè)服務(wù)實現(xiàn)國際化。收入利潤率基本持平。物流企業(yè)平均收入利潤率為6.1%，與上年基本持平。
圖 10 2007-2016年物流企業(yè)收入利潤率情況（單位：%）
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