2021年，我國物流呈現(xiàn)堅實復蘇態(tài)勢，實體經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復拉動物流需求快速增長，物流供給服務體系進一步完善，供應鏈韌性提升，有力地促進宏觀經(jīng)濟提質(zhì)增效降本，物流實現(xiàn)“十四五”良好開局。2022年物流業(yè)務活動仍將趨于活躍，物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速，預計全年物流有望延續(xù)穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。
一、物流支撐經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，構(gòu)建新發(fā)展格局
（一）物流需求增勢良好，支撐經(jīng)濟穩(wěn)定恢復
2021年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會物流總額增速恢復至正常年份平均水平。全年社會物流總額335.2萬億元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比價格計算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%。從年內(nèi)走勢看，由于受下半年散發(fā)疫情和上年同期基數(shù)較高等因素影響，走勢前高后低。一季度同比增長24.2%，上半年增長15.7%，前三季度增長10.5%。
圖1 2011-2021年社會物流總額（單位：億元）
社會物流總額與GDP對比來看，與疫情前的2018、2019年不同，2020年以來社會物流總額增速持續(xù)高于GDP增長，物流需求系數(shù)持續(xù)提升，顯示在疫情壓力持續(xù)存在的情況下，生產(chǎn)、出口、消費等實物物流恢復保持良好勢頭，實體經(jīng)濟是物流需求復蘇的主要支撐。
圖2 2020-2021年各季度社會物流總額及GDP可比增長
從社會物流總額結(jié)構(gòu)看，物流需求結(jié)構(gòu)隨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級同步變化。工業(yè)物流總體穩(wěn)中有進，國際進口物流下行壓力較大，民生消費物流保持平穩(wěn)增長。產(chǎn)業(yè)升級帶來的高技術(shù)制造物流需求發(fā)展趨勢向好，引領(lǐng)帶動作用增強。
創(chuàng)新動能有效增強，工業(yè)制造物流需求較快增長。全年工業(yè)物流需求總體保持較快增長。2021年工業(yè)品物流總額同比增長9.6%，增速比上年加快6.8個百分點；兩年平均增長6.1%，增速接近疫情前水平。其中制造業(yè)中出口相關(guān)以及高新制造業(yè)物流需求發(fā)展較好，全年裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)物流需求比上年增長12.9%、18.2%，增速高于全部工業(yè)平均水平3.3、8.6個百分點，是工業(yè)物流恢復的主要拉動力。
進口物流下行壓力趨升，高新技術(shù)類產(chǎn)品進口穩(wěn)步增長。四季度以來高基數(shù)效應疊加國內(nèi)需求減弱，進口物流量下行壓力趨升，2021年進口物流量由上年的增長8.9%轉(zhuǎn)為下降1.0%。從年內(nèi)走勢看，上半年各月保持平穩(wěn)增長，三季度以來由增轉(zhuǎn)降。從結(jié)構(gòu)來看，主要大宗進口量有所趨緩，其中鐵礦砂及其精礦、原油需求延續(xù)下跌趨勢，同比下降3.9、5.4%。高新技術(shù)產(chǎn)品進口量則保持較快增長，有力支撐產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級轉(zhuǎn)型，全年機電產(chǎn)品類、集成電路進口量同比增長38%、16.9%。
消費物流保持恢復性增長，新業(yè)態(tài)新模式快速增長。2021年，單位與居民物品物流總額同比增長10.2%，連續(xù)多月保持10%以上。從年內(nèi)走勢看，民生物流總額增速有所趨緩，增速比前三季度回落3.6個百分點。疫情影響下，電商、網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)成為居民消費的重要渠道，帶動電商快遞業(yè)務量加速擴張。中國電商物流指數(shù)顯示，2021年總指數(shù)平均值為110.3點，較2020年回升2.4個點，需求端總業(yè)務量和農(nóng)村業(yè)務量增速超過20%；供給端恢復較快，庫存周轉(zhuǎn)指數(shù)、人員指數(shù)、實載率指數(shù)、成本指數(shù)均值均超過2019年疫情前水平。全年全國實物商品網(wǎng)上零售額增長12.0%，國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，全年快遞業(yè)務量完成1085億件。
（二）順應需求升級新變化，物流市場活力進一步增強
2021年物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進，適應市場物流需求變化，物流供給服務保持快速增長，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈韌性提升。全年物流業(yè)總收入11.9萬億元，同比增長15.1%。從年內(nèi)走勢看，各季度物流業(yè)總收入均保持15%以上增速，兩年年均增速在8.5%以上，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。物流行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，市場活力進一步增強，體現(xiàn)在以下方面：
一是物流企業(yè)競爭力提升，行業(yè)集中度提高。物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了國際嚴峻環(huán)境和國內(nèi)疫情等多重考驗，服務能力有所增強，頭部企業(yè)競爭力提升。截至2021年末，全國A級物流企業(yè)近8000家，50強物流企業(yè)收入合計1.4萬億元，同比增長16.6%。物流行業(yè)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)加快兼并重組和上市步伐，央企物流“國家隊”重組整合拉開序幕，中國物流集團正式成立。市場集中度進一步提升，50強物流企業(yè)收入合計占物流業(yè)總收入的比例提升至13%，是近年來的最高水平。
二是物流活動恢復勢頭良好，行業(yè)處于高位景氣區(qū)間。2021年全年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.4%，較上年提高1.7個百分點。物流企業(yè)業(yè)務量及訂單指數(shù)均位于較高景氣水平，且總體水平有所提升，物流主體活力進一步激發(fā)。從年內(nèi)走勢看，一季度景氣指數(shù)平均為53%，實現(xiàn)良好開局，二季度回升至55.9%的高點，下半年指數(shù)出現(xiàn)一定波動，三季度回落至51.3%，四季度緩中趨穩(wěn)回升到53.2%，物流業(yè)韌性提升，實現(xiàn)良好開局。
（三）物流供應鏈韌性提升，暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)
2021年是構(gòu)建新發(fā)展格局的起步之年，國際環(huán)境復雜嚴峻、國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)多重因素倒逼我國物流運行效率、供應鏈響應水平加速提升，物流在暢通經(jīng)濟內(nèi)外循環(huán)，保障產(chǎn)業(yè)鏈暢通穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用，助力單位物流成本穩(wěn)中有降。從物流成本統(tǒng)計來看，2021年社會物流總費用16.7萬億元，與GDP的比率14.6%，比上年回落0.1個百分點，在連續(xù)三年持平后首次回落。 結(jié)合近年經(jīng)濟數(shù)據(jù)同時對比美日等國分析顯示，國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對物流成本下降存在邊際遞減效應。“十三五”時期服務業(yè)增加值占GDP的比重每上升1個百分點，物流成本與GDP的比率下降僅為0.1左右。2020年疫情以來，服務業(yè)受到較大沖擊至其比重有所趨緩，對我國物流成本與GDP的比率影響進一步減弱。在此背景下這一比率的下降，更多來自物流供應鏈自身運行效率的改善提升效應：
圖3 2011-2021年社會物流總費用及與GDP的比率
一是物流暢通性提升，助力國內(nèi)國際雙循環(huán)。物流服務在協(xié)助產(chǎn)業(yè)鏈的流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，更是在暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)揮了重要作用，助力物流成本穩(wěn)中有降。
從運輸環(huán)節(jié)看，運輸物流結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整優(yōu)化，保障了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、國際貿(mào)易循環(huán)暢通。多式聯(lián)運業(yè)務加速發(fā)展，運輸方式間的協(xié)同性提升。全年完成集裝箱多式聯(lián)運量620萬標準箱，開通聯(lián)運線路450條，年均增速在15%左右，明顯高于港口集裝箱增長水平。國際物流供應鏈安全暢通保障水平、國際運輸協(xié)同性、便利化水平均有穩(wěn)步提升。全年中歐班列開行約1.5萬列，同比增長22%，開行國際貨運航班7.4萬班，同比增長25.8%，完成國際航線貨郵運輸量241.5萬噸、國際及港澳臺快遞19.3億件，同比分別增長20.2%、17.4%。
從保管環(huán)節(jié)看，上下游企業(yè)物流、資金流更為暢通，工業(yè)企業(yè)存貨、應收賬款周轉(zhuǎn)加快。2021年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應收賬款平均回收期分別為16.8天、49.5天，較上年末分別減少0.9天、2.0天，倉儲及裝卸搬運費用小幅回落0.1個百分點。
二是物流與產(chǎn)業(yè)融合加速，協(xié)同一體化水平提升。近年來，工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)采用供應鏈協(xié)同推進生產(chǎn)經(jīng)營的理念明顯提升，特別是疫情以來物流上下游協(xié)同合作的水平提升，物流業(yè)總收入與社會物流總費用的比率為72%，顯示專業(yè)物流服務的廣度、密度、深度不斷增加。同時，物流集成能力和一體化服務能力持續(xù)增強，進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)間的協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈資源整合、資源的優(yōu)化配置加速推進。頭部物流企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用，大力推進提供一體化供應鏈物流服務。2021年50強物流企業(yè)供應鏈一體化收入合計增速在20-30%，明顯高于運輸、倉儲等單一物流業(yè)務；供應鏈一體化業(yè)務首次為成企業(yè)的主要收入來源（一體化物流業(yè)務收入占比近4成）。
二、“十四五”開局之年，物流運行環(huán)境改善
（一）物流政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)中有升
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，黨中央、國務院高度重視構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，物流產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)中有升。交通部、發(fā)改委、商務部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等多部委針對我國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、體系構(gòu)建、組織管理、服務標準等多個方面密集出臺了一系列政策，為我國物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了堅實的政策保障。
黨中央、國務院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出到2035年要建成“全球123”快貨物流圈，國內(nèi)1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達。國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，交通運輸綠色低碳行動納入“碳達峰十大行動”。《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》對現(xiàn)代流通體系建設(shè)進行了戰(zhàn)略性布局、系統(tǒng)性謀劃，提出一系列可操作、可落地的重點任務，為進一步擴大流通規(guī)模，提高流通效率，推動流通領(lǐng)域創(chuàng)新，激發(fā)流通企業(yè)活力提供有力支撐。《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出到2025 年布局建設(shè) 100 個左右國家骨干冷鏈物流基地，同時針對冷鏈物流“最先一公里”和“最后一公里”等行業(yè)難題提出了科學可行的指導方案，規(guī)劃提出打造“三級節(jié)點、兩大系統(tǒng)、一體化網(wǎng)絡(luò)”的冷鏈物流運行體系。國家發(fā)展改革委發(fā)布“十四五”首批國家物流樞紐建設(shè)名單，國家物流樞紐增至70家，支持重大物流基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)成網(wǎng)，形成樞紐經(jīng)濟新增長極。國辦印發(fā)《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案》提出到2025年，多式聯(lián)運發(fā)展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國鐵路和水路貨運量比2020年分別增長10%和12%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長15%以上，運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整進入新階段。
（二）物流基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境改善，綜合物流網(wǎng)絡(luò)加快完善
2021年，國家設(shè)施綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)加快完善，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱環(huán)節(jié)得到改善，物流基礎(chǔ)設(shè)施在疫情防控、經(jīng)濟恢復中發(fā)揮了更為關(guān)鍵的作用。
宏觀層面，物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進，投資額增速穩(wěn)中有進。全年物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資有望超3.5萬億元，同比增長3.1%，兩年平均增長5.1%，增速與2019年水平基本持平。全年新改（擴）建高速公路超過9000公里、新增及改善高等級航道約1000公里、新頒證民用運輸機場9個，新增城市軌道交通運營里程超過1000公里。重大工程建設(shè)加快推進，川藏鐵路及配套公路、引江濟淮航運工程、連云港30萬噸級航道二期工程等重大項目建設(shè)有序推進，京哈高鐵、京新高速公路全線貫通。
微觀層面，疫情以來物流企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化布局步伐加快，基礎(chǔ)設(shè)施服務能力進一步提升。從倉儲設(shè)施來看，2021年中國50強企業(yè)倉儲服務能力同比增長7.3%，數(shù)字化及智能化基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)創(chuàng)新應用比例達到100%。
（三）物流供需環(huán)境改善，服務價格維持較好水平
2021年，物流供需關(guān)系有所改善，公路、快遞等完全競爭行業(yè)供大于求、惡性低價競爭等局面有所緩解，年內(nèi)物流服務價格處于較好水平。物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務價格指數(shù)全年平均為50.1%，高于上年1.5個百分點。
水運方面，海運市場供不應求，價格普遍高于上年，全年各月均位于較高水平。2021年中國沿海散貨運價指數(shù)平均為1299.35點，同比增長25%；中國出口集裝箱運價指數(shù)平均為2615.54點，同比增長165.7%。
公路方面，物流運輸市場供需略有改善，加之油價上漲，價格水平處于近年較高水平。全年中國公路物流運價指數(shù)平均100.3%，同比增長1.9%。特別是四季度以來公路市場供需關(guān)系有所改善，運價指數(shù)連續(xù)三個月回升，12月更是升至102.5%的年內(nèi)最高水平。
快遞方面，行業(yè)惡性價格戰(zhàn)局面得到扭轉(zhuǎn)。受益于政策監(jiān)管拐點，行業(yè)價格戰(zhàn)將暫告一段落，部分頭部企業(yè)單票價格有所回升。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末快遞業(yè)務整體單價為9.70元/件，環(huán)比上升2.2%。
三、貫徹新發(fā)展理念，未來物流產(chǎn)業(yè)機遇挑戰(zhàn)并存
2022年，我國物流業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。從外部環(huán)境來看，新冠肺炎疫情沖擊仍難以避免，加之百年變局加速演進等多重因素影響，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定。國際貨幣基金組織預計能源價格上升和供應鏈中斷風險將導致更高、更廣泛的通脹，并將2022年全球經(jīng)濟增速預期下調(diào)至4.4%，聯(lián)合國預測勞動力短缺、供應鏈中斷和通脹壓力，是全球經(jīng)濟復蘇面臨的巨大阻力。從國內(nèi)來看，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力。從物流行業(yè)自身來看，發(fā)展中仍有痛點：
一是微觀經(jīng)營成本持續(xù)上漲。原材料成本、常態(tài)化疫情防控成本、勞動力成本等共同推高物流企業(yè)經(jīng)營成本。2021年1-11月，重點物流企業(yè)物流業(yè)務成本增長33.0%，連續(xù)多月保持高位增長。此外，資金成本上漲依然明顯，資金回款壓力較大。營商調(diào)查企業(yè)顯示有超過7成的物流企業(yè)平均賬期超過1個月，11月末應收賬款回收期比上年延長5%左右，周轉(zhuǎn)效率連續(xù)兩年有所下降。
二是物流行業(yè)長期微利運營。2021年在物流需求及服務價格的帶動下，行業(yè)利潤有所反彈，截至1-11月重點物流企業(yè)收入利潤率為4.3%，比上年同期提高0.5個百分點。但與行業(yè)自身相比，仍低于疫情前5%左右的水平。與上游工業(yè)企業(yè)相比，盈利水平、回升力度依然偏低（規(guī)模以上企業(yè)全年營業(yè)收入利潤率為6.81%，比上年提高0.76個百分點）。
三是勞動力存在結(jié)構(gòu)性缺口。受疫情防控等因素影響，近兩年來物流一線員工存在一定缺口。根據(jù)營商調(diào)查報告顯示，有40.3%的企業(yè)表示物流基層操作員工方面在用工緊張。勞動密集型的物流行業(yè)，快遞員、貨車司機、船員等領(lǐng)域工存在普遍短缺，盡管上述領(lǐng)域用工工資不斷上漲，但仍然面臨供應不足。
物流業(yè)發(fā)展也具有多種積極因素和有利條件，機遇多于挑戰(zhàn)。2022年是經(jīng)濟逐步回歸常態(tài)運行的一年，隨著國家“十四五”規(guī)劃全面實施，以及去年末中央經(jīng)濟工作會議部署的穩(wěn)經(jīng)濟政策措施加快落實，投資、消費和外貿(mào)的物流需求將持續(xù)恢復，物流業(yè)務活動將保持較好水平，物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速，預計全年物流業(yè)延續(xù)穩(wěn)中有進發(fā)展態(tài)勢，社會物流總額增速或?qū)⒈３?%左右。
從長期來看，物流業(yè)發(fā)展面臨新機遇。“十四五”時期，我國物流業(yè)發(fā)展將迎來新的戰(zhàn)略機遇期，要加快推動現(xiàn)代物流體系建設(shè)，形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)現(xiàn)代物流質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長，培育壯大具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)，引領(lǐng)現(xiàn)代物流體系建設(shè)邁入新征程。
一是物流需求總體有望保持穩(wěn)健。我國疫情常態(tài)化防控處于全球領(lǐng)先地位。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成效顯著，生產(chǎn)生活秩序總體穩(wěn)定，促進了經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。同時我國擁有完備的產(chǎn)業(yè)體系，未來物流需求仍將處于增量擴張階段。
二是物流市場主體活力依然強勁。2020年以來，物流供應鏈韌性明顯提升，經(jīng)受了新冠肺炎疫情、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等諸多挑戰(zhàn)。未來物流產(chǎn)業(yè)適應市場需求變化供給增長彈性較強，物流市場規(guī)模仍具有較大增長空間。
三是物流將著力暢通國民經(jīng)濟循環(huán)。未來五年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將進一步深化。著力于暢通國內(nèi)大循環(huán)，突破供給約束堵點，打通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，物流業(yè)將通過數(shù)字化改造等創(chuàng)新手段，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò)，促進產(chǎn)業(yè)升級。在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、供應鏈協(xié)同、物流服務質(zhì)量提升等因素帶動下，預計“十四五”期間，物流效率進一步提升，全社會物流費用水平平穩(wěn)回落。
執(zhí)筆人：孟圓 吳江 高帥
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