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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

2023年上半年，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，物流需求整體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇。二季度上游產(chǎn)銷(xiāo)有所恢復(fù)，社會(huì)去庫(kù)存持續(xù)優(yōu)化，物流服務(wù)供給充足能力提升，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)循環(huán)逐步暢通，社會(huì)物流成本穩(wěn)中有降。

一、物流運(yùn)行保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，需求結(jié)構(gòu)分化依舊

上半年，全國(guó)社會(huì)物流總額160.6萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.8%，比1-5月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，二季度環(huán)比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，年內(nèi)物流需求累計(jì)增長(zhǎng)整體呈回升態(tài)勢(shì)。綜合來(lái)看，供應(yīng)鏈上下游向常態(tài)化運(yùn)行軌道回歸，物流運(yùn)行整體呈企穩(wěn)趨好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。從物流需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，工業(yè)品物流、農(nóng)產(chǎn)品物流增速總體平穩(wěn)，為社會(huì)物流總額恢復(fù)提供了有力支撐；民生消費(fèi)物流實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，對(duì)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)的拉動(dòng)明顯增強(qiáng)。與上年同期相比，民生消費(fèi)、進(jìn)口、再生資源等領(lǐng)域物流貢獻(xiàn)率有所提升，合計(jì)貢獻(xiàn)率近三成，拉動(dòng)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。從不同領(lǐng)域看，結(jié)構(gòu)分化趨勢(shì)顯現(xiàn)，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是工業(yè)領(lǐng)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化，物流需求升級(jí)動(dòng)力明顯。

上半年，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)，工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)3.8%，分別較1-5月份和一季度加快0.2和0.8個(gè)百分點(diǎn)。從月度看，二季度各月累計(jì)同比分別增長(zhǎng)3.6%、3.6%、3.8%，呈總體回升態(tài)勢(shì)，其中超過(guò)六成行業(yè)物流總額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，顯示工業(yè)物流整體回穩(wěn)的態(tài)勢(shì)較為穩(wěn)固。工業(yè)品物流結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新動(dòng)能不斷積聚，創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能成為重要增長(zhǎng)動(dòng)力。上半年，裝備制造業(yè)物流總額同比增長(zhǎng)6.5%，占比較上年同期提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。航空制造、智能設(shè)備、新能源和半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備等領(lǐng)域物流總額增速均超過(guò)20%，高技術(shù)制造帶動(dòng)物流需求增長(zhǎng)的引擎作用繼續(xù)顯現(xiàn)。

二是民生消費(fèi)物流恢復(fù)較快，多場(chǎng)景多領(lǐng)域同步改善。

上半年，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)10.0%，增速比一季度提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。二季度各類(lèi)消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)恢復(fù)，相關(guān)物流需求呈較快增長(zhǎng)。一是線上線下消費(fèi)物流同步回升，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)10.8%，增速比一季度加快3.5個(gè)百分點(diǎn)，上半年實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)600億件；便利店、百貨店等線下物流額增速均超過(guò)8%，零售消費(fèi)和餐飲消費(fèi)物流持續(xù)恢復(fù)。二是農(nóng)村電商等重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)物流連續(xù)回升，6月份農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)為128.4點(diǎn)，比上月上升3.3個(gè)點(diǎn)。平臺(tái)監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)顯示，“618”期間，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額同比增速比全部網(wǎng)絡(luò)零售額高2.8個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村電商物流需求實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。

三是進(jìn)口物流量增長(zhǎng)韌性較強(qiáng)，結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)分化。

上半年進(jìn)口物流總額8.6萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)13.8%，增速比一季度提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)進(jìn)口實(shí)物物流規(guī)模整體穩(wěn)中有升，展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性。從結(jié)構(gòu)看，各領(lǐng)域進(jìn)口量有所分化，農(nóng)產(chǎn)品和大宗商品進(jìn)口物流量持續(xù)增長(zhǎng)，機(jī)電產(chǎn)品等制造品有所回落。大宗商品方面，上半年，能源、礦砂、糧食等大宗商品進(jìn)口量同比增加17.1％；工業(yè)制造品方面，受到部分國(guó)家出口限制等因素影響，機(jī)床、集成電路等進(jìn)口物流量均有下降。

二、經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通有所改善，物流運(yùn)行成本穩(wěn)中有降

上半年，隨著上游需求穩(wěn)步恢復(fù)，物流供給同步增量提質(zhì)，加之多部門(mén)出臺(tái)物流政策保暢通、降成本相關(guān)政策逐步顯效，經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通有所改善，物流運(yùn)行成本整體有所回落。主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是物流運(yùn)行成本小幅回落。上半年，社會(huì)物流總費(fèi)用8.6萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)3.7%，增速低于同期社會(huì)物流總額、GDP增長(zhǎng)水平。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.5%，比今年一季度、2022年上半年回落0.1個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入動(dòng)力轉(zhuǎn)換期，物流運(yùn)行也隨之同步轉(zhuǎn)型。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由去年以工業(yè)推動(dòng)為主，轉(zhuǎn)為服務(wù)業(yè)和工業(yè)共同推動(dòng)，單位GDP物流實(shí)物周轉(zhuǎn)量有所下降。同時(shí)裝備、高端制造物流占比持續(xù)提高，配套的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品供應(yīng)鏈也逐步向精益一體化物流轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)組織協(xié)同能力和供應(yīng)鏈韌性提升，產(chǎn)業(yè)組織協(xié)同能力和供應(yīng)鏈韌性提升，物流運(yùn)行效率相對(duì)良好，單位成本持續(xù)回落。

二是產(chǎn)業(yè)循環(huán)改善庫(kù)存周轉(zhuǎn)加快。從社會(huì)物流總費(fèi)用構(gòu)成變化來(lái)看，運(yùn)輸費(fèi)用占比比上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，保管費(fèi)用下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。顯示當(dāng)前物流運(yùn)行逐步“由靜轉(zhuǎn)動(dòng)”，生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)循環(huán)逐步暢通。從上游數(shù)據(jù)來(lái)看，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨自2022年4月末持續(xù)回落，截至5月末存貨增速降至0.8%，結(jié)合工業(yè)營(yíng)業(yè)收入回升幅度相對(duì)偏弱情況來(lái)看，而生產(chǎn)未見(jiàn)明顯擴(kuò)張同時(shí)庫(kù)存增速放緩，顯示多數(shù)工業(yè)企業(yè)或進(jìn)入去庫(kù)存階段。從物流數(shù)據(jù)來(lái)看，物流業(yè)景氣指數(shù)、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)均顯示物流倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)速度加快，庫(kù)存水平持續(xù)回落。兩項(xiàng)指數(shù)中反映的庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率指數(shù)二季度以來(lái)均保持在擴(kuò)張區(qū)間，且環(huán)比持續(xù)回升。同時(shí)平均、期末庫(kù)存指數(shù)均為位于50%以下，環(huán)比持續(xù)回落。綜合來(lái)看，經(jīng)濟(jì)循環(huán)整體趨于改善，倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)效率提升，但行業(yè)分化依然存在，消費(fèi)、升級(jí)領(lǐng)域則流通周轉(zhuǎn)加快庫(kù)存水平較低，部分傳統(tǒng)制造領(lǐng)域庫(kù)存依然較高。

三是物流服務(wù)供給量質(zhì)齊升。上半年，物流業(yè)總收入達(dá)到6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3%，仍保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。顯示隨著物流需求逐步恢復(fù)，物流服務(wù)供給持續(xù)增加，同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、消費(fèi)領(lǐng)域拓展，物流供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸、快遞物流收入合計(jì)貢獻(xiàn)率超過(guò)八成，有效保障上下游物流動(dòng)態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)。從行業(yè)景氣看，行業(yè)整體處于較高景氣區(qū)間，上半年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為51.2%，明顯高于上年同期水平。二季度平均超過(guò)52%，比一季度提高2個(gè)百分點(diǎn)。顯示物流業(yè)務(wù)活動(dòng)整體較為活躍，行業(yè)景氣水平良好。從重點(diǎn)企業(yè)情況看，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模保持較快的恢復(fù)性增長(zhǎng)。上半年重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入增速為10.0%，年內(nèi)均保持較快增速。其中，供應(yīng)鏈、快遞物流業(yè)務(wù)收入增速超過(guò)18%，均高于重點(diǎn)企業(yè)平均水平，供應(yīng)鏈一體化、民生消費(fèi)等領(lǐng)域業(yè)務(wù)恢復(fù)較快，顯示物流企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與上游需求恢復(fù)基本同步。

四是重點(diǎn)領(lǐng)域物流基建投資加快。上半年，物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行暢通，重點(diǎn)領(lǐng)域基建投資勢(shì)頭良好。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)7.2%，其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)20.5%，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)9.6%。上半年，由國(guó)家發(fā)展改革委審批核準(zhǔn)的基建投資項(xiàng)目91個(gè)，總投資超700億元，投向主要集中在能源、高技術(shù)、交通物流等行業(yè)。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，交通運(yùn)輸部組織開(kāi)展多項(xiàng)試點(diǎn)，山東“智慧港口建設(shè)”、江蘇“‘四好農(nóng)村路’高質(zhì)量發(fā)展”等試點(diǎn)成效良好，發(fā)揮了示范帶動(dòng)作用。圍繞“補(bǔ)短板”，商務(wù)部、國(guó)家郵政局多部門(mén)著力推進(jìn)縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)縣級(jí)寄遞物流公共配送中心和村級(jí)寄遞物流綜合服務(wù)站，上半年我國(guó)農(nóng)村地區(qū)快遞的收投量已經(jīng)超過(guò)200億件，較去年同期增長(zhǎng)了30%以上。綜合來(lái)看，物流多領(lǐng)域基建建設(shè)持續(xù)加快，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通提供了重要支撐。

五是物流政策作用顯現(xiàn)，物流營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善。上半年，宏觀與物流政策協(xié)同發(fā)力，減稅、降成本、助企紓困效果不斷顯現(xiàn)，在提振物流需求的同時(shí)改善物流企業(yè)營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)了市場(chǎng)主體活力。比如國(guó)家發(fā)展改革委等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2023年降成本重點(diǎn)工作的通知》提出了推進(jìn)物流提質(zhì)增效降本等8個(gè)方面22項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)以及系列相關(guān)政策，著力推動(dòng)完善現(xiàn)代物流體系、落實(shí)物流多項(xiàng)稅費(fèi)減免延期、促進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、助力打通“最后一公里”、實(shí)現(xiàn)交通物流提質(zhì)增效。交通運(yùn)輸部持續(xù)大力推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”，加快發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，著力推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，1-5月份集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。海關(guān)總署圍繞打通落實(shí)的“最后一公里”，青島、廣州、南昌海關(guān)等因地制宜出臺(tái)細(xì)化配套舉措，重點(diǎn)調(diào)研顯示相關(guān)集裝箱運(yùn)輸周轉(zhuǎn)時(shí)間減少，單位集裝箱節(jié)約物流費(fèi)用百元左右。

綜合來(lái)看，上半年物流運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)勢(shì)頭，供應(yīng)鏈循環(huán)進(jìn)一步暢通。二季度部分項(xiàng)指標(biāo)雖有波動(dòng)但總體恢復(fù)勢(shì)頭較好，物流運(yùn)行效率有所改善，單位物流成本穩(wěn)中有降。但也要看到當(dāng)前物流運(yùn)行仍面臨一定壓力。

一是需求不足的問(wèn)題依然，多領(lǐng)域支撐格局待鞏固。從社會(huì)物流總額變化來(lái)看，物流需求恢復(fù)歷程仍存波動(dòng)，4月份受上年基數(shù)較低影響增勢(shì)良好，5月份恢復(fù)勢(shì)頭略有減緩，6月份在新動(dòng)能引領(lǐng)帶動(dòng)下有所改善，同比分別增長(zhǎng)6.3%、4.8%、5.9%，顯示社會(huì)物流總額持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)的勢(shì)頭尚不牢固。從重點(diǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，近六成的企業(yè)認(rèn)為訂單需求減少是困擾物流企業(yè)發(fā)展的主要原因，二季度物流企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求不足感受明顯增加，反映需求減少的企業(yè)比重大幅提高。特別是集中反映在道路運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸等傳統(tǒng)行業(yè)。

二是物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，服務(wù)價(jià)格進(jìn)一步下跌。上半年，物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有所加劇，絕大多數(shù)運(yùn)輸細(xì)分領(lǐng)域供大于求局面持續(xù)，價(jià)格均低于同期水平。海運(yùn)方面，沿海散貨、集裝箱市場(chǎng)穩(wěn)中趨緩，運(yùn)輸需求缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力，多數(shù)貨類(lèi)、航線運(yùn)價(jià)走低。6月份，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值960.49點(diǎn)，環(huán)比回落4.3%；中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值918.89點(diǎn)，環(huán)比回落3.5%。公路方面，傳統(tǒng)淡季疊加前期需求集中釋放等因素，運(yùn)價(jià)延續(xù)回落走勢(shì)。6月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為102.4點(diǎn)，環(huán)比回落0.17%，年內(nèi)價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)低位運(yùn)行。

三是微觀主體經(jīng)營(yíng)壓力減緩趨勢(shì)不明顯。重點(diǎn)調(diào)研情況顯示，當(dāng)前物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的主要問(wèn)題仍是經(jīng)營(yíng)成本較高，特別是有超過(guò)七成的調(diào)查企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)成本上漲壓力持續(xù)增加，比一季度有所提高。從不同行業(yè)看，道路、水上等運(yùn)輸相關(guān)企業(yè)反映成本上漲較為集中。物流供應(yīng)鏈服務(wù)體系仍待健全。當(dāng)前物流供給尚未真正實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈化服務(wù)保障，多數(shù)領(lǐng)域面臨同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格低迷、成本上漲的壓力，轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。

從全年來(lái)看，支撐物流穩(wěn)定恢復(fù)的有利條件依然較多，物流需求有望繼續(xù)擴(kuò)大。一是物流需求潛力尚存。今年以來(lái)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)升級(jí)呈現(xiàn)較快的恢復(fù)發(fā)展勢(shì)頭，工業(yè)制造創(chuàng)新動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)、鄉(xiāng)村振興有效實(shí)施，高技術(shù)物流、農(nóng)村物流等領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，有利于物流需求潛力進(jìn)一步釋放。二是物流企業(yè)預(yù)期穩(wěn)中向好。6月份物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)6個(gè)月在55%左右高景氣區(qū)間，鐵路運(yùn)輸業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)和多式聯(lián)運(yùn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)分別達(dá)到57.9%、62.5%和57.1%，表明物流企業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景看好。三是物流運(yùn)行環(huán)境繼續(xù)改善。各地區(qū)各部門(mén)持續(xù)出臺(tái)物流領(lǐng)域?qū)嵤┱撸Ｕ辖煌ㄟ\(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施暢通，維護(hù)物流運(yùn)行秩序，助企紓困，助力物流運(yùn)行穩(wěn)定恢復(fù)。

隨著下半年國(guó)家提出的進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，提振汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家居等領(lǐng)域，整治亂收費(fèi)、鼓勵(lì)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加強(qiáng)民生保障等系列發(fā)展方向的明確定位，同時(shí)結(jié)合物流產(chǎn)業(yè)具有巨大的潛力和良好的韌性，社會(huì)物流需求長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)將更明顯。