物流運行穩健 發展效能提升
——2024年物流運行情況分析
中國物流信息中心
2024年，中辦、國辦聯合印發《有效降低全社會物流成本行動方案》。在國家發展改革委等相關部門政策引導和協調推動下，有效降低全社會物流成本行動扎實推進，物流運行環境不斷改善，物流與產業加速融合創新，市場規模優勢繼續鞏固，社會物流運行效率穩步提升，全年物流運行呈現積極變化。
一、物流運行穩中有進，支撐新發展格局加快構建
（一）物流需求規模總量擴張，物流需求結構同步改善
2024年全年全國社會物流總額為360.6萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，增速比2023年全年提高0.6個百分點。分季度看，一至四各季度分別增長5.9%、5.7%、5.3%、5.8%。一季度開局良好，二季度延續穩定發展態勢，三季度增速放緩，下行壓力顯現，在一攬子政策措施推動下，四季度企穩回升，全年物流需求增速穩中有進。
在政策拉動、需求多樣等因素影響下，新舊動能疊加、交替回升態勢更趨明顯，物流需求增長方式從粗放式向高品質加快轉型。從增長貢獻看，工業品物流總額同比增長5.8%，增長貢獻率為77%，是物流需求增長的主要動力；在新業態發展帶動下，單位與居民物品物流總額增長6.7%，貢獻率為11%，是物流需求增長的重要潛力。隨著國民經濟新發展理念扎實推進、新發展格局加快構建，物流需求結構整體改善，新引擎拉動作用逐步顯現。從結構看，再生資源物流總額，單位與居民物流總額占比合計為5%，與上年相比小幅提高，綠色化、數字化類型物流需求發展態勢明顯；農產品物流總額，進口貨物物流總額占比合計為7%，比重保持穩定；工業品物流總額占比88%，同比略有回落。
2024年工業品物流總額318.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，傳統產業物流進一步調整轉型，新興產業進一步發展壯大。化工、建材、鋼鐵等主要耗能產量趨緩，全粗鋼等鋼鐵產品產量超過32億噸，水泥產量超過18億噸，相關的生產物流實物量同比下降0.7%和9.5%，傳統產業動能有所減弱。新質產業穩步發展壯大，智能制造、高技術制造等高端產業保持高速增長，集成電路、光電子器件等高技術產品物流量增速超過15%，服務機器人、工業機器人等智能產品物流量分別增長15.6%、14.2%，成為工業品物流高質量發展的突出亮點。數字智慧環境持續升級，拓展消費需求場景多元化，助力民生消費物流潛能釋放。全年實物商品網上零售額同比增長6.5%，帶動快遞業務量突破1700億件創歷史新高。
高水平開放持續推進，進口物流穩定增長，貿易結構優化。全年進口貨物物流總額18.4萬億元，同比增長3.9%。其中，能源類進口物流量增速整體偏弱，消費品物流增速穩中趨升，中間制成品進口物流增勢明顯，是進口物流改善的重要動力，如二極管等半導體材料、集成電路進口物流量全年增長12.4%和14.6%。
（三）物流供給水平保持增長，供需適配均衡發展
2024年我國物流市場規模保持平穩增長，全年物流業總收入13.8萬億元，同比增長4.9%。物流與產業深度融合，綜合服務競爭力持續提升，2024年頭部物流企業物流業務收入規模超過2萬億，占全行業比重超過16%。從行業主體看，據第五次全國經濟普查數據顯示，當前我國物流相關法人單位超過90萬個，個體經營戶超過810萬個。我國物流崗位從業人員超過5500萬人（包括物流相關行業法人單位和從事物流活動的個體工商戶從業人員，也包括工業、批發和零售業等行業法人單位的物流崗位從業人員）。物流相關行業法人單位從業人員數由2018年的1100萬人增至1550萬。新業態領域快速增長，吸納就業能力不斷增強，即時配送等新業態領域從業人員增長超過50%，明顯高于同期城鎮就業人員增長平均水平。
物流供需協同性不斷增強，為經濟平穩增長提供重要保障。從物流與經濟數據對比來看，物流實物量增速持續高于經濟增長、物流活躍性良好，全年各季度社會物流總額增速均維持5%以上，均高于同期GDP增長；全年景氣指數均值為51.7%，呈“前穩后升”格局，與貨運量運行態勢同步。
2024年社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，比上年下降0.3個百分點。一季度、上半年、前三季度分別為14.4%、14.2%、14.1%，年內呈穩步回落態勢。各環節物流費用比率均有所下降，運輸費用與GDP比率為7.6%，比上年同期下降0.2個百分點，管理費用與GDP比率1.7%，比上年同期下降0.1個百分點，保管成本與GDP比率4.8%，與上年同期基本持平。
伴隨新質生產力發展升級，物流結構向優、管理向質發展。一是高效運輸方式恢復較快，?占比有所提高。全年民航貨運量同比增長22.1%，航空運輸方式占比比上年提高0.2個百分點。?二是協同運輸方式發展態勢良好，聯運銜接更加緊密。跨運輸方式信息互聯共享穩步推進，鐵路與港口基礎設施銜接水平加強，截至2024年末全國沿海港口和長江干線主要港口鐵路進港率已超90%。多式聯運業務快速發展，全年集裝箱鐵水聯運量約1150萬標準箱，同比增長15%左右，在費用構成中多式聯運與運輸代理運輸方式占比比上年提高0.3個百分點。三是水運效能有所提升，長距離運輸公轉水穩步推進。全年水運貨運周轉量同比增長8.8%，水運貨運周轉量占比提高1.5個百分點，公路貨運周轉量占比下降0.6個百分點。四是供應鏈體系逐步建立，協同推動全鏈條降本。重點物流企業供應鏈服務訂單量增速超過10%，重點工商企業物流業務外包比重超過65%，調研顯示大型制造企業和物流企業供應鏈戰略合作關系日趨緊密，通過流程優化、設施共享、信息對接等手段推進全鏈條物流降本。
2024 年，物流發展環境加快優化升級，現代物流體系建設取得顯著進展，為經濟高質量發展注入強勁動力。
現代物流政策支撐體系不斷完善。黨的二十屆三中全會在完善流通體制、降低全社會物流成本等方面提出明確要求，為現代物流發展指明方向。多部門協同發力，宏觀政策與物流專項政策緊密配合，一系列減稅降費、降低成本、助企紓困舉措陸續落地見效，有效提振物流需求，進一步優化物流營商環境。
物流基礎設施升級完善。交通物流網絡體系日趨完善，全年完成物流相關固定資產投資約3.8萬億元。鐵路運輸業投資增長13.5%，營業里程超過16萬公里，鐵路物流相關建設項目有序推進，鐵路運輸能力與物流效率提升。航空運輸業投資增長20.7%，全國運輸機場總數增至 263 個，民航物流網絡覆蓋范圍有所擴張。
物流樞紐聚集效應逐步顯現。國家物流樞紐建設成果豐碩，截至 2024 年底，全國已累計建成數量眾多、類型豐富的物流樞紐體系，國家物流樞紐總數增至151個，基本形成覆蓋全國的物流樞紐網絡，有力推動產業與物流的集聚發展，提升物流資源配置效率。新增樞紐著力在功能布局上更加科學合理，強化多式聯運、信息集成等綜合服務能力，實現跨方式、跨區域、跨領域的高效銜接與融合。
國際物流建設布局持續推進。“一帶一路”引領沿線共建國家經貿合作持續加深，沿線物流通道建設穩步推進。中歐班列、中亞班列等多通道格局初步形成，全年中歐班列累計開行1.9萬列、中亞班列全年開行1.2萬列，西部陸海新通道班列建立與東盟、南亞等地區機遇。海外供應鏈網絡有所拓展，我國海外倉數量已超過 2500 個，新增國際航空貨運航線 168條。
物流服務價格競爭局面略有緩解。在反對 “內卷式” 競爭政策引導及企業自主轉型等因素推動下，物流市場競爭更趨多元化，供需兩端出現積極變化。水運方面，上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數年平均值為1008.1點，同比下降0.7%；中國出口集裝箱運價指數年平均值為1550.6點，同比上漲65.4%。公路方面，中國公路物流價格指數年平均值為103.7點，同比上漲1.6%。快遞方面，年平均單票價格8.0元左右，行業服務價格雖仍有所回落，但降幅明顯收窄，各領域價格競爭的激烈程度有所緩解。
隨著我國經濟新發展格局加快構建，現代物流提質增效向高質量增長轉型步伐有所加快。新的物流需求不斷地催生高品質物流供給發展壯大。航空貨運發展形勢良好，規模達到歷史最好水平。全年共完成運輸總周轉量1485.2億噸公里、貨郵運輸量898.2萬噸，同比分別增長25%、22.1%。隨著我國產業轉型升級、共建“一帶一路”走深走實和跨境電商等新業態快速發展，國際貨郵運輸量同比增長29.3%，飛機日利用率8.9小時，同比提高0.8小時，航空物流完成各項重大航空運輸保障任務。倉儲物流活動穩定增長，行業效率持續提升。中國倉儲指數季度均值分別為 49.4%、48.6%、48.8% 以及 50.8% 。其中，四季度表現尤為亮眼，首次突破 50 點，達到 50.8%，年內倉儲行業整體實現增長。同時倉儲設施利用率、周轉效率指數在 2024 年呈現向好態勢，顯示倉儲商品流通順暢，流轉維持高效。消費模式多元促電商物流發展穩中有進。即時配送、直播電商等新型模式持續推進，全年電商物流指數均值為113.7點，為2018年以來的最高水平，均值同比提高3.6點。同時電商物流企業適應市場能力不斷加強。履約率指數、人員指數、滿意率、實載率指數均值創近7年新高。
四、物流行業效益邊際改善，企業發展挑戰與機遇并存
物流企業經營在波動中恢復，特別是進入四季度以來主要經營指標呈現穩步回升態勢，企業效益邊際改善。重點調查初步匯總數據顯示，2024年重點企業物流業務收入同比增長5.6%，增速比1-11月提高0.2個百分點。每百元營業收入中的成本維持在95元左右水平，平均收入利潤率回升至3%以上。
一方面，微觀主體發展面臨著諸多復雜且嚴峻的挑戰。從外部環境來看，全球供應鏈格局加速重構，貿易保護主義抬頭，地緣政治沖突頻發，國際物流通道的穩定性和暢通性存在風險，物流企業在拓展國際業務、構建全球物流網絡面臨較多阻礙。從國內看，隨著經濟結構調整和產業升級的持續推進，新舊動能轉換存在陣痛，有效需求仍然不足。傳統物流模式難以滿足新形態高時效、精準性和智能化的要求，企業數字化、綠色化轉型升級效果尚不明顯。經營成本剛性上漲，擠壓盈利空間。對比數據顯示，重點物流企業每百元營業收入中的成本比規模以上工業企業高10元，收入利潤率低于規模以上工業企業2個百分點。
另一方面，我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，物流具備長期向好的發展條件，物流企業向高質量、智能化、綠色化邁進的趨勢仍將延續。物流企業服務升級與產業融合激發潛能釋放，物流服務向綜合供應鏈轉型，重點物流企業一體化物流業務收入增長近 13.7%，占比穩步提升，生鮮、裝備制造、服裝等專業細分領域供應鏈業務增長潛力依然較大。物流企業智能化轉型助力效率提升，物流智能化轉型已成為行業發展的核心驅動力。自動化倉庫、無人機配送、機器人分揀等前沿技術在物流領域的應用愈發廣泛，為行業帶來效率提升與成本優化。物流企業低碳轉型引領可持續發展，在政策與市場的雙重驅動下，物流企業綠色轉型進程顯著加速。《經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出推進交通運輸綠色轉型，領域新增新能源物流貨運車輛占新增物流車輛的40%，相較于傳統燃油車，減少碳排放約30萬噸。調研顯示，頭部電商和快企業的可降解包裝材料使用率達到 60%，大幅減少包裝廢棄物的產生。物流企業出海步伐加快提升國際競爭力，在全球物流網絡正在加快構建的同時，制造出海物流需求明顯增加，跨境物流迎來發展紅利。物流企業積極擴大國際輻射范圍、提升跨境服務能力，為我國高水平開放戰略提供有力支撐。
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