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市場供需協(xié)同改善 物流發(fā)展質(zhì)效良好

2026年1-3月份社會物流運(yùn)行分析

中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

2026年一季度，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中回升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動能增強(qiáng)的總體特征。外部環(huán)境復(fù)雜分化態(tài)勢延續(xù)，外貿(mào)韌性持續(xù)凸顯，內(nèi)外雙循環(huán)協(xié)同發(fā)力成效顯現(xiàn)。在此背景下，我國物流運(yùn)行開局良好、態(tài)勢向好，物流需求實現(xiàn)較快增長，供給結(jié)構(gòu)主動適配市場需求變化，優(yōu)質(zhì)高效現(xiàn)代物流服務(wù)體系加快構(gòu)建。物流降本增效扎實推進(jìn)、成效持續(xù)鞏固。物流服務(wù)價格總體企穩(wěn)，微觀主體營業(yè)收入穩(wěn)步回升，物流發(fā)展韌性持續(xù)增強(qiáng)、運(yùn)行基本面保持穩(wěn)健。

一、物流需求支撐有力，結(jié)構(gòu)優(yōu)化特征顯著

1-3月，我國社會物流總額96.4萬億元，按可比價格計算，同比增長6.2%，增速較上年全年、上年同期分別提高1.1和0.5個百分點，回升態(tài)勢明顯，且增速持續(xù)快于同期GDP水平。一方面物流有效發(fā)揮生產(chǎn)性服務(wù)紐帶筋絡(luò)作用，暢通國內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)循環(huán)，支撐產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行與結(jié)構(gòu)優(yōu)化；另一方面依托國際物流通道優(yōu)勢，順暢銜接國際物流供需鏈路，內(nèi)外聯(lián)動協(xié)同筑牢產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。具體來看：

物流需求有力支撐生產(chǎn)、消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。工業(yè)品物流支撐穩(wěn)固，高端制造引領(lǐng)增長。1-3月，工業(yè)品物流總額同比增長5.8%，較上年全年提高0.5個百分點，對社會物流總額的增長貢獻(xiàn)率超過80%，仍是社會物流需求的主要增長動能。從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)物流需求占比超八成、增速高于工業(yè)品物流平均水平0.3個百分點；鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造、計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造等高端制造領(lǐng)域增速均超10%，持續(xù)抬升裝備制造產(chǎn)業(yè)占比，有力帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同復(fù)蘇。

同時，民生消費(fèi)物流穩(wěn)步向好，新型消費(fèi)動能持續(xù)增強(qiáng)。1-3月，單位與居民物品物流總額同比增長6.5%，較上年全年提高1.4個百分點。在春季市場消費(fèi)回暖及促消費(fèi)政策帶動下，居民消費(fèi)物流需求穩(wěn)步擴(kuò)張，復(fù)蘇韌性不斷夯實。線上線下業(yè)態(tài)深度融合，城鄉(xiāng)雙向物流協(xié)同提速，即時零售、直播帶貨等新業(yè)態(tài)持續(xù)壯大，有效拉動新型消費(fèi)物流需求擴(kuò)容升級。1-3月網(wǎng)上商品零售額同比增長7.5%，占社會消費(fèi)品零售總額比重達(dá)24.8%，較前兩個月提升0.6個百分點。鄉(xiāng)村消費(fèi)增勢好于城鎮(zhèn)，縣鄉(xiāng)市場占比穩(wěn)步提升，農(nóng)村電商、城鄉(xiāng)共同配送、農(nóng)產(chǎn)品上行等物流需求保持活躍，持續(xù)筑牢民生物流穩(wěn)健運(yùn)行基礎(chǔ)。

物流需求內(nèi)外互聯(lián)互通，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈跨境安全保障能力提升。國際物流增速顯著回升，進(jìn)口物流量回暖成為重要增量。1-3月，進(jìn)口貨物物流總額同比增長9.1%，扭轉(zhuǎn)上年同期偏弱運(yùn)行態(tài)勢，呈現(xiàn)良好開局。進(jìn)口物流明顯改善，既受上年同期基數(shù)偏低影響，也得益于國內(nèi)生產(chǎn)供給和終端消費(fèi)需求同步修復(fù)帶動。從品類結(jié)構(gòu)來看，能源資源、基礎(chǔ)原材料、工業(yè)中間品進(jìn)口物流量全面回暖。一季度，能源產(chǎn)品、金屬礦砂等大宗品類進(jìn)口物流量合計同比增長9.4%，其中鐵礦砂及其精礦、原油進(jìn)口物流量分別增長10.5%、8.9%，有效發(fā)揮了大宗商品能源穩(wěn)鏈保供、托底運(yùn)行的支撐作用。隨著各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型持續(xù)提速，工業(yè)中間品進(jìn)口需求穩(wěn)步釋放，計算機(jī)零部件、電子元器件等關(guān)鍵品類進(jìn)口保持高位增長，集成電路進(jìn)口物流量同比增長11.0%，增速較上年全年提高3.2個百分點，為國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)保供、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級筑牢了關(guān)鍵物資國際供應(yīng)鏈安全保障。

二、全社會物流成本穩(wěn)中趨緩，提質(zhì)增效成果鞏固

一季度，社會物流總費(fèi)用4.7萬億元，同比增長4.7%。社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.0%，比上年同期下降0.1個百分點。從社會物流總費(fèi)用構(gòu)成看，運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用、管理費(fèi)用占社會物流總費(fèi)用的比重分別為52.4%、35.3%、12.3%，與上年同期相比，運(yùn)輸費(fèi)用和管理費(fèi)用比重下降0.4個和0.3個百分點，保管費(fèi)用占比提高0.7個百分點。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的物流成本總體穩(wěn)中趨緩，降本增效成果鞏固。具體來看：

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，帶動物流需求結(jié)構(gòu)加快升級，單位物流成本穩(wěn)步下行。一季度，我國第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重分別為3.6%、34.8%、61.7%，與上年同期相比，第三產(chǎn)業(yè)占比上升0.4個百分點。在生產(chǎn)、流通領(lǐng)域的新動能協(xié)同發(fā)展提速，高端制造、再生資源循環(huán)、數(shù)字消費(fèi)、跨境電商等高附加值產(chǎn)業(yè)增長強(qiáng)勁，帶動物流需求結(jié)構(gòu)升級，有效牽引物流服務(wù)與運(yùn)行模式加快轉(zhuǎn)型升級，助力單位物流成本穩(wěn)步下行。

與此同時，物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，網(wǎng)絡(luò)效能不斷提升。一季度基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.9%，高于全部投資7.2個百分點，其中航空、水上運(yùn)輸業(yè)投資分別增長43.3%、34.1%，全國港口集裝箱吞吐量同比增長8.0%，自動化碼頭效率提升及綠色物流基礎(chǔ)設(shè)施加快布局，進(jìn)一步降低能耗與裝卸成本，助力降本增效與“雙碳”目標(biāo)協(xié)同推進(jìn)。在此基礎(chǔ)上，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，重點領(lǐng)域運(yùn)輸效率穩(wěn)步提升，“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”深入推進(jìn)，貨物周轉(zhuǎn)量中鐵路占比基本穩(wěn)定，水路、航空貨運(yùn)占比提升，公路貨運(yùn)占比合理回落，運(yùn)輸費(fèi)用與GDP比率較上年同期下降0.1個百分點。

此外，現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字化智能化驅(qū)動物流提質(zhì)增效，工商企業(yè)物流管理水平和社會化程度穩(wěn)步提升，規(guī)模化組織、一體化運(yùn)行的物流服務(wù)模式加速覆蓋，一季度重點調(diào)查物流企業(yè)供應(yīng)鏈合同訂單、一體化物流業(yè)務(wù)同比分別增長31.7%、28.5%，綜合性供應(yīng)鏈服務(wù)有效助力物流管理環(huán)節(jié)成本持續(xù)趨緩。綜合來看，多維度協(xié)同發(fā)力、同向施策，共同推動社會物流成本穩(wěn)中趨緩。

三、物流供給質(zhì)效提升，服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)

1-3月份，物流業(yè)總收入3.4萬億元，同比增長5.0%，增速比上年同期提高0.1個百分點。物流市場運(yùn)行質(zhì)效穩(wěn)步提升，細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級提速。物流景氣平穩(wěn)回升，民生物流與產(chǎn)業(yè)鏈物流協(xié)同復(fù)蘇；電商物流供需兩旺，消費(fèi)熱度與服務(wù)質(zhì)量同步升級；國際物流通道優(yōu)勢凸顯，中歐班列、航空貨運(yùn)等高效替代能力增強(qiáng)。整體看，物流供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新動能驅(qū)動效應(yīng)明顯，為物流需求回暖提供了有力支撐。

物流景氣平穩(wěn)開局，需求回升活力增強(qiáng)。一季度，中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為49.6%，其中3月份回升至50%以上的擴(kuò)張區(qū)間，顯示物流活動平穩(wěn)有序復(fù)蘇態(tài)勢。從各細(xì)分運(yùn)輸行業(yè)來看，3月份鐵路運(yùn)輸業(yè)業(yè)務(wù)總量指數(shù)為54.4%，環(huán)比回升0.3個百分點，保持穩(wěn)健運(yùn)行態(tài)勢；航空物流、郵政快遞業(yè)、道路運(yùn)輸業(yè)業(yè)務(wù)總量指數(shù)環(huán)比分別回升3.7、2.5和3.1個百分點，復(fù)蘇動能持續(xù)釋放；水上運(yùn)輸業(yè)業(yè)務(wù)總量指數(shù)為46.2%，環(huán)比回升1.9個百分點，盡管仍處于收縮區(qū)間，但回升勢頭明顯。

國際物流通道韌性顯現(xiàn)，中歐班列開行量創(chuàng)歷史新高。一季度我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，出口增速領(lǐng)跑，東南亞、拉美、歐洲市場需求旺盛，帶動國際快遞、海外倉、跨境專線物流需求激增，成為國際物流最具活力的細(xì)分板塊。1-3月國際航線航空貨郵運(yùn)輸量完成110.5萬噸，同比增長17.6%，國際航線持續(xù)恢復(fù)，跨境電商、高端制造、生物醫(yī)藥等高附加值貨物需求旺盛，航空物流時效優(yōu)勢持續(xù)凸顯。一季度，中歐班列共開行5460列，發(fā)送貨物54.6萬標(biāo)箱，同比分別增長29%、22%，創(chuàng)歷史同期新高。同時跨境TIR運(yùn)輸、跨境電商公路運(yùn)輸效能凸顯，一季度海關(guān)貨運(yùn)監(jiān)管中公路進(jìn)出境輛次同比增長超20%，重慶西部陸海新通道跨境公路班車?yán)塾嬤\(yùn)輸貨值39.02億元，同比增長86%，進(jìn)一步提升跨境運(yùn)輸效率、優(yōu)化運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)。多領(lǐng)域數(shù)據(jù)顯示國際物流多通道協(xié)同發(fā)力、優(yōu)勢互補(bǔ)，跨境物流供給能力持續(xù)提升，有效暢通了國內(nèi)外物流循環(huán)，為進(jìn)出口物流穩(wěn)增長和國際供應(yīng)鏈穩(wěn)定提供了堅實物流保障。

四、物流服務(wù)價格波動回升，微觀主體經(jīng)營活力改善

一季度，物流市場供需在節(jié)后復(fù)蘇中加速優(yōu)化，服務(wù)價格水平在波動中回升，各細(xì)分領(lǐng)域有所分化。海運(yùn)方面，沿海散貨、集裝箱運(yùn)力供需均有不同程度趨緊，疊加地緣局勢波動、油價走高多重因素，海運(yùn)市場運(yùn)價加速攀升。3月上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)平均值為1096.52點，環(huán)比上漲1.1%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1683.32點，環(huán)比上漲31.1%。沿海（散貨）綜合運(yùn)價指數(shù)平均值為1112.76點，環(huán)比上漲15.0%。公路方面，受制于市場競爭激烈、運(yùn)力供大于求，企業(yè)議價能力偏弱等因素影響，服務(wù)價格傳導(dǎo)受阻，成本上漲不能顯著體現(xiàn)。3月份，中國公路物流運(yùn)價指數(shù)為105.7點，環(huán)比回升0.35%，同比增長0.91%。快遞方面，行業(yè)“反內(nèi)卷”持續(xù)推進(jìn)，服務(wù)價格增長態(tài)勢延續(xù)，3月快遞行業(yè)單票收入為7.57元，同比增長1.2%。

從微觀經(jīng)營來看，節(jié)后復(fù)工銜接平穩(wěn)，物流企業(yè)在業(yè)務(wù)量擴(kuò)張及價格回升帶動下業(yè)務(wù)收入趨于改善。重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-3月重點物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入同比增長7.8%，增速比1-2月提高1.2個百分點，顯示企業(yè)節(jié)后運(yùn)營恢復(fù)有序，市場活躍度和業(yè)務(wù)規(guī)模明顯提升。特別是大宗商品供應(yīng)鏈、快遞電商物流、跨境物流等領(lǐng)域大型企業(yè)增長強(qiáng)勁，成為物流業(yè)務(wù)增長的主要支撐。

綜合來看，一季度物流運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，開局運(yùn)行平穩(wěn)有序。3月份物流業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為54.2%，環(huán)比回升3.2個百分點，市場信心明顯回升。各地重大項目和工程加快推進(jìn)，物流領(lǐng)域投資平穩(wěn)回升，為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入動力，固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)為51.4%，環(huán)比回升0.8個百分點，其中東部、中部和西部地區(qū)固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)環(huán)比分別回升0.7、0.2和1.1個百分點。物流基礎(chǔ)設(shè)施投資和企業(yè)預(yù)期趨勢穩(wěn)定，預(yù)計上半年物流將保持穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢。

但也要注意到制約高質(zhì)量發(fā)展的矛盾與挑戰(zhàn)依然存在。一是國際供應(yīng)鏈?zhǔn)艿鼐墰_突持續(xù)擾動，大宗商品采購意愿明顯增強(qiáng)，生產(chǎn)領(lǐng)域受到預(yù)期影響有所加快，產(chǎn)銷銜接未能快速匹配，造成原材料、產(chǎn)成品庫存明顯上漲，2月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨、產(chǎn)成品存貨同比增長7.7%、6.6%，增速明顯快于上年全年水平，導(dǎo)致物流資源錯配、周轉(zhuǎn)效率偏低，一定程度上推高了經(jīng)濟(jì)活動中的資金占用成本、倉儲保管成本。

二是國際油價高位震蕩、國內(nèi)成品油價格上調(diào)，物流企業(yè)盈利持續(xù)承壓。進(jìn)入3月以來，企業(yè)面臨運(yùn)價上漲乏力、成本持續(xù)高增的壓力有所增加。一季度重點調(diào)查物流企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本95.0元，比上年同期提高1.9元，特別是公路運(yùn)輸、倉儲物流等行業(yè)供大于求的競爭壓力持續(xù)存在，加之領(lǐng)域內(nèi)中小企業(yè)議價能力較弱，成本難以有效向終端傳導(dǎo)，收入利潤率持續(xù)低位運(yùn)行。

下一階段，需聚焦穩(wěn)增長、暢鏈條、降成本、防風(fēng)險，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是深挖內(nèi)需潛力，完善城鄉(xiāng)配送網(wǎng)絡(luò)，激活消費(fèi)物流；穩(wěn)定外貿(mào)物流，優(yōu)化多式聯(lián)運(yùn)通道，提升國際供應(yīng)鏈韌性。二是密切跟蹤運(yùn)價與油價走勢，強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警，推廣長約鎖定、運(yùn)力組合及精細(xì)化管理，落實降本政策，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是加快現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系建設(shè)，推動生產(chǎn)、物流、銷售信息共享，優(yōu)化倉儲運(yùn)輸布局，加快庫存消化，提升全鏈路效率。四是持續(xù)壯大電商物流、航空物流、跨境物流優(yōu)勢，加快發(fā)展冷鏈、即時物流、再生資源逆向物流，推動物流與制造、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)深度融合。五是加強(qiáng)地緣沖突與價格波動監(jiān)測預(yù)警，推進(jìn)物流數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，規(guī)范市場秩序，不斷增強(qiáng)行業(yè)整體抗風(fēng)險能力。