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中美兩國在公路里程、國土面積上較為接近,且美國冷藏干線運輸行業已進入成熟期,是中國冷藏干線運輸行業的重要參考系。主要的差異在于:1)行業分工:美國分工明細,但綜合型冷鏈才是中國的發展趨勢。2)集中度:美國一超多強,中國呈現“散、亂、差”特征。3)規模差距:運距長、人口多,中國冷藏干線規模超美國。

從馬爾登看中國冷藏干線企業:綜合型與網絡型大勢所趨

馬爾登作為美國第三大冷藏干線運輸公司,是美國的行業標桿。對比馬爾登和浩嘉冷鏈,我們認為中國冷藏干線運輸行業發展趨勢有以下三點:1)不同于美國專業化的行業分工模式,綜合型冷鏈是中國冷鏈市場未來發展方向;2)隨著市場競爭程度提高,優勝劣汰將會使行業集中度有所提升;3)越來越多的企業將著力發展全國性干線網絡,形成規模網絡效應。

冷庫運營中日對比:流通過程、法律完善和集中度折射差距

日本與我國的農業生產同樣面臨著生產者規模小而散所導致的生產流通規模化的難題,但日本的冷鏈物流卻在技術、設備系統、運營管理、市場成熟度等各方面處于世界領先水平。主要的差異在于:1)生產流通過程:日本農協會整合鏈條,中國仍處培育期。2)法律法規:日本規范完善,中國行業標準缺失。3)集中度:日本冷庫行業集中,中國處于快速上升期、集中化發展是趨勢。

從日冷看中國冷庫運營企業:在規范化中向整合、集中化發展

日冷物流集團是日本最大、全球第五的冷庫企業,擁有先進的冷鏈物流技術體系、精細化管理水平和自動化程度,以其發展歷程為鑒,對比國內的黃興冷鏈。我們認為中國的冷庫運營行業發展將遵循以下原則:1)中國冷庫行業的發展依賴于我國法律法規及行業標準的建立健全;2)農業合作組織的成熟完善以及政府的扶持,也是行業發展的動力;3)未來5-10年,冷庫運營行業將經過激烈的競爭、淘汰、整合,最終會出現像日冷物流一樣的超大型行業巨頭,形成全國性的冷庫運營網絡,我國冷庫運營行業也最終會向集中化方向發展。