中遠海能投資百億打造全球領先能源船隊
發布時間:2017-11-03 10:03:30 國際船舶網

又是20艘船!其中新建造14艘油輪,包括4 艘 VLCC、3 艘蘇伊士型油輪,5 艘LR2成品油輪、2 艘6.5 萬噸巴拿馬型油輪,購買2艘7.2 萬噸巴拿馬型油輪。另外再收購商船三井YAMAL LNG項目4艘LNG單船公司50%股份,總計投入超過112億元人民幣。繼中遠??啬假Y129億元購建20艘集裝箱船后,中遠海能再次發股募集資金,欲實現低成本擴張運力,打造全球領先的能源運輸船隊,而16艘油輪將確定“國輪國造”,這也是對我國船舶工業以及國家海運體系可持續發展的有力支持。
國輪國造!發股募資54億元購建16艘油輪
10月31日晚間,中遠海能披露定增預案,擬非公開發行約8.06億股,募資54億元,用于新購14艘油輪及2艘巴拿馬型油輪,以進一步擴充升級船隊規模。本次發行對象為包括公司間接控股股東中遠海運集團在內的不超10名特定對象。中遠海運集團承諾以現金認購,總額不超過42億元。
據了解,此次項目16艘油船包括:新購14艘油輪,其中將在大連船舶重工集團有限公司新建4艘32萬噸級原油輪、3艘16萬噸級原油輪,在廣船國際有限公司和中船國際貿易有限公司新建5艘11萬噸級油輪(含2艘LR2成品油輪)、2艘6.5萬噸級油輪,船舶建造合同將于近期擇期簽署。上述 14 艘油輪總價款折合人民幣581,068萬元。另外,向中國船舶重工集團有限公司購建2艘巴拿馬型油輪(7.2 萬噸級),協議總價款為 10,477 萬美元。
中遠海能表示,船舶工業是為水上交通、海洋資源開發及國防建設提供技術裝備的現代綜合性和戰略性產業,是國家發展高端裝備制造業的重要組成部分,是國家實施海運強國戰略的基礎和重要支撐。《中國制造 2025》更把“海洋工程裝備和高技術船舶”作為十大重點發展領域之一加快推進。目前,我國船舶工業的“造船完工量”、“新承接訂單量”以及“手持訂單量”三大指標位居全球第一,是名副其實的造船大國,但在節能環保的新型油輪、LNG 船等高端船型建造方面的競爭力仍顯不足,國內船廠亟需資金支持用于轉型升級,盡快實現高端船型的“國輪國造”。
4大因素,低成本擴充運力提升各細分市場競爭力
就本次發股募資,中遠海能表示主要基于四點:
首先是抓住造船成本低的有利時機,實現低成本擴充運力。根據Clarksons數據統計,當前國際油輪各主要船型市場造價全面低于過往20年市場平均造價。隨著全球經濟緩慢復蘇,受市場供求以及鋼材等原材料價格因素影響,預計造船價格進一步下跌的空間有限。以較低的成本新造船舶有利于降低船只平均折舊成本,提升公司油運船隊的盈利能力。因此,公司計劃把握有利時機,通過本次非公開發行募集資金實現低成本擴張運力。
二是優化船型和船齡結構,打造全球領先的油運船隊。按照現有訂單的造船進度,公司船隊在2018年以后無在建運力,現有運力逐步步入老齡。到“十三五”期末,公司將有26艘自有船舶的船齡超過15年,其中包括5艘VLCC,3艘蘇伊士型油輪,3艘阿芙拉型油輪和4艘巴拿馬型油輪,并有過半數船舶的船齡超過10年,老舊船舶的運營成本將顯著高于新船。公司通過本次非公開發行募集資金新建各型油輪,可在“十三五”期間持續優化船隊船齡結構,打造全球領先的油運船隊,并有利于降低燃油成本等船舶運營成本。同時,公司本次新造和購建不同類型的油輪,有利于抓住能源運輸各細分市場的階段性發展機遇,提升公司在各細分市場的競爭力。
三是降低資產負債率,優化資本結構。截至2017年6月30日,公司合并口徑負債規模331.38億元,資產負債率達到54.82%。通過本次非公開發行,公司將籌集到穩定的長期資金,優化資本結構。
四是體現集團對公司發展的強有力支持;圍繞“規模增長、盈利能力、抗周期性和全球公司”四個戰略維度,中遠海運集團著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務、社會化產業和基于商業模式創新的互聯網+相關業務“6+1”產業集群,進一步促進航運要素的整合,全力打造全球領先的綜合物流供應鏈服務商。公司系中遠海運集團以油氣運輸業務為核心的專業化能源運輸平臺,是集團內部最優質的資產之一。中遠海運集團出資參與本次非公開發行,積極增持公司股份,體現了集團對公司發展的強力支持,也彰顯了集團對公司長遠發展前景的堅定信心。
投資收購LNG單船公司股份,保持長期競爭力
此外,中遠海能下屬子公司上海中遠海運液化天然氣投資有限公司(簡稱“中遠海運LNG”)將通過收購日本商船三井下屬YAMAL LNG 4艘常規型LNG單船公司50%股份的方式,與商船三井共同投資YAMALLNG項目4艘常規型LNG船舶的項目。YAMALLNG項目是國家“一帶一路”的重要合作項目,項目總投資7.547億歐元(約58億元人民幣),資金來源不低于20%部分為股東借款,不超過80%部分為銀行貸款。
據了解,中遠海能于 2016 年完成了重大資產重組,重組完成后,公司出售全部散運業務,同時購買從事油運業務、LNG 運輸等業務的大連遠洋 100%股權,中遠海能及其下屬子公司主營業務變更為油品運輸業務及 LNG 運輸業務。重組完成后,公司成為中遠海運集團專營能源運輸的上市平臺,主營業務為油品運輸及 LNG 運輸,規模實力發生了質的飛躍。
截至 2017年 9 月 30 日,中遠海能油輪船隊總運力規模全球領先,自有及租入油輪船舶 120艘,1,834.62萬載重噸;持有訂單10艘,192.20萬載重噸。公司還將中國僅有兩家LNG 運輸公司股權整合至同一平臺,共經營LNG船14艘,225.37 萬立方米;持有訂單20艘,345.60萬立方米。
中遠海能表示,在“海運強國”、“一帶一路”、“國油國運”等國家政策的大力支持下,依托我國龐大的能源市場和日益旺盛的能源運輸需求,公司仍需進一步擴充能源運輸運力,保持長期競爭力。
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