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1.1.1　中投顧問對無人機行業發展因素分析

 

一、有利因素

 

（一）標準體系發布

 

2017年6月，工業和信息化部聯合國家標準化管理委員會、科技部、公安部、農業部、國家體育總局、國家能源局、中國民用航空局等部門發布了《無人駕駛航空器系統標準體系建設指南（2017-2018年版）》。

 

《指南》堅持統籌規劃、引領發展，多方參與、協同發展，需求牽引、急用先行，軍民融合、開放合作的原則，確立了無人駕駛航空器系統標準體系“三步走”建設發展路徑，明確了系統標準體系建設的總體要求、建設內容和組織實施方式。根據無人駕駛航空器系統分類分級復雜、體積重量及技術構型差異大、應用領域眾多等特點，《指南》從管理和技術兩個角度，提出了無人駕駛航空器系統標準體系框架，包括“分類分級”、“身份識別”等基礎類標準，“注冊管理”、“制造管理”、“運行管理”等管理類標準，“系統級”、“部件級”等技術類標準以及在不同行業的應用類標準，其中，基礎類標準以國家標準為主，管理類標準、技術類標準和行業應用類標準以行業標準為主。

 

下一步，工業和信息化部將會同相關部門進一步推進無人駕駛航空器系統標準體系建設工作，以標準引領和促進無人駕駛航空器系統產業發展。

 

（二）無人機飛行走向合法化

 

2017年8月，《四川省民用無人駕駛航空器安全管理暫行規定》通過審議并公布，該規定的出臺有望使無人機的飛行正常、合法化。《暫行規定》的發布確定了四川省關于無人機、航模和其他飛行器的管理職責，對于規范各種飛行器的飛行起到了非常積極的作用。

 

同月，江蘇無錫也發布了《無錫市民用無人機駕駛航空器管理辦法》，該《辦法》主要規范了民用無人機管理的基本事項、實名等級制度、飛行要求及禁止飛行區域四個方面內容，并對民用無人機違法違規行為設置了詳細的處罰規定。

 

從內容上看，兩條法規都對無人機的飛行區域做出了明確限制，不過相比此前各地發布的“禁飛令”來說，這種限制相對更合理。另外，兩地的無人機相關管理法規都規定無人機必須進行實名登記才能展開飛行活動，對違反相管理法規的行為也提出了明確處罰措施。四川和無錫兩地無人機相關管理法規的正式發布，意味著無人機飛行將再次進入合法化時代，無人機的合理監管走上了正軌。

 

（三）無人機應用廣泛

 

無人機按應用領域，可分為軍用與民用。軍用方面，無人機分為偵察機和靶機。民用方面，無人機+行業應用，是無人機真正的剛需。目前在航拍、農業、植保、微型自拍、快遞運輸、災難救援、觀察野生動物、監控傳染病、測繪、新聞報道、電力巡檢、救災、影視拍攝、制造浪漫等等領域的應用，大大的拓展了無人機本身的用途，發達國家也在積極擴展行業應用與發展無人機技術。

 

（四）血液運送無人機

 

Zipline公司從2016年10月開始通過無人機給盧旺達的診所運送血液。據該公司CEO透露，到目前為止，它已經在盧旺達進行了超過1，400次飛行，飛行距離超過6萬英里，配送了2，600個單位的血液。

 

2017年8月，Zipline公司宣布將把無人機血液配送服務擴展至醫療條件較差的非洲坦桑尼亞，他們已經和坦桑尼亞衛生部及醫療倉儲部門談好合作計劃，在未來四年內建立四個無人機血液配送中心，計劃在未來用無人機血液配送網絡覆蓋該國一千多座公用醫療設施，改善國家的醫療配送條件。坦桑尼亞面積為36.49萬平方英里，約為盧旺達的35倍。到2018年初在坦桑尼亞全面啟動運營的時候，它預計它能夠在該國每天完成2，000單配送。

 

（五）物流無人機

 

不少快遞物流企業都在布局無人機送貨，京東和順豐更是走在前列。日前，順豐已經搶先京東一步，成為國內首個拿到無人機物流合法飛行權的企業。

 

2017年6月21日，順豐與贛州市南康區聯合申報的物流無人機示范運行區的空域申請，得到了東部戰區的正式批復，成為目前國內唯一獲得正式審批的，且由企業、中央監管部門和地方政府共同推進的示范空域。

 

同月，順豐在上述空域進行了順豐研發的四軸多旋翼機型、傾轉旋翼機型的飛行。此后，順豐與贛州市南康區政府舉行了物流無人機產業合作簽約儀式。順豐無人機包括多款機型，可覆蓋不同的業務場景，最大有效載重5-25公斤，最大載重飛行距離15-100公里。

 

二、不利因素

 

（一）黑飛現象嚴重

 

隨著無人機開源工程的不斷成熟，無人機的制造和使用成本不斷降低，民用無人機市場的爆發式增長。很多民用的無人機都已應用于新聞、物流、娛樂和能源、搜救等領域，成為人們享受生活的產品。但無人機的無序甚至違法使用，給個人、社會或者民航都帶來了重大的安全隱患，也給社會安保帶來新的挑戰。

 

2017年3-5月間，成都雙流國際機場頻發無人機擾航事件，無人機被推上輿論的風口浪尖。連續多起“黑飛”事件之后，民航局首先劃設了機場禁飛區。昆明和成都政府緊接著也依照建議作出反應。廣州市更是以機場為中心，將半徑55公里以內的區域都劃為禁飛區。

 

但是，黑飛現象仍未得到有效控制。2017年8月19日上午，一架無人機入侵了長沙黃花機場凈空保護區，導致機場緊急停飛半小時，13趟航班的起降受到影響。

 

（二）政策趨嚴給行業降溫

 

隨著無人機擾航事件的頻繁發生，國家對于無人機的監管政策也在持續收緊。2017年開年以來到現在，中國多個部門已經連續制定了3條有關無人機的嚴厲規定：國務院、中央軍委空中交通管制委員會制定了《無人駕駛航空器專項整治方案》；國務院辦公廳發布了《關于進一步加強無人駕駛航空器管理工作的通知》；公安部制定了《全國公安機關開展“低慢小”航空器專項整治行動工作方案》。此外，地方版的各類“限飛令”也已紛紛出臺，北京、成都、廈門、昆明等地劃分了禁飛區。

 

伴隨著各項政策的出臺，無人機在資本市場也逐漸被冷遇。2017年4月以來，無人機板塊指數一路下行。7月18日股價更是創出2017年最低，板指股價僅為554.85元/股，相較于2015年最高股價1，300.89元/股，跌幅已達57.3%。

 

（三）技術壁壘提高

 

飛控技術的開源化、主要零部件的通用化將使得行業的進入壁壘降低，但是，為了達到用戶體驗要求，在通用技術的基礎上開發出具有先進傳感器技術、先進圖像定位導航技術、智能化目標識別跟蹤技術、高精度姿態穩定控制技術等真正具有競爭力產品的行業技術壁壘在不斷提高。

 

1.1.2　中投顧問對2018-2022年無人機行業市場規模預測

 

2015年，中國無人機市場總規模約為66.6億元，同比增長48%，約占全球市場規模的15%。我們預計，2018年無人機行業市場規模將達到193億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為42.86%，2022年市場規模將達到804億元。

 

圖表131　中投顧問對2018-2022年無人機行業市場規模預測

 

數據來源：中投顧問產業研究中心

 

1.1.3　中投顧問對2018-2022年無人機行業銷售規模預測

 

2014年，國內民用無人機產品銷售規模約15億元，2015年銷售規模達到23.3億元，同比增長55.3%。我們預計，2018年民用無人機銷售規模將達到76億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為54.67%，2022年銷售規模將達到435億元。

 

圖表132　中投顧問對2018-2022年民用無人機銷售規模預測

   

數據來源：中投顧問產業研究中心