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一、2017年中國物流裝備業發展宏觀環境 

1、宏觀經濟環境分析 

2017年國民經濟穩中向好、好于預期，經濟活力、動力和潛力不斷釋放，穩定性、協調性和可持續性明顯增強，實現了平穩健康發展。全年國內生產總值827122億元，比上年增長6.9%。與物流技術裝備行業密切相關的制造業增加值增長7.2%，高技術產業增加值增長13.4%，裝備制造業增加值增長11.3%，全年社會消費品零售總額比上年增長10.2%，全國網上零售額比上年增長32.2%，增速均超過了國民經濟平均增長水平。 

2017年中國供給側結構性改革深入推進，轉型升級取得新成效，“三去一降一補”扎實推進。鋼鐵、煤炭年度去產能任務圓滿完成。全國工業產能利用率為77.0%，創5年新高。在新舊動能轉換方面，2017年工業戰略性新興產業增加值比上年增長11.0%，增速比規模以上工業快4.4個百分點；工業機器人產量比上年增長68.1%，新能源汽車增長51.1%。經濟結構繼續優化。 

總的來看，2017年國民經濟發展符合我們在2016年初最初的預測，延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢，整體形勢好于預期，其中與物流技術裝備產業密切相關的各個領域均高于國民經濟增長速度，處于快速發展態勢，為2017年中國物流技術裝備業發展創造了一個非常好的發展環境。 

圖1: 2004-2017年宏觀經濟增長情況統計分析 

從經濟政策上看，2017年國家陸續出臺了一系列的推動物流發展的宏觀政策。第一，從2016年年底到2017年年初，與物流發展密切相關的系列規劃密集出臺，如《電子商務物流十三五發展規劃》、《商貿物流十三五發展規劃》、《郵政業十三五規劃》、《糧食物流十三五按規劃》等重要政策； 

第二，2017年多部委聯動，共同推進物流發展的政策密集發布，如國家質監局等11部委聯合發布的《關于推動物流服務質量提升工作的指導意見》、國家郵政局等10部委聯合發布的《關于協同推進快遞業綠色包裝工作的指導意見》、商務部等5部門聯合發布《城鄉高效配送專項行動計劃》、商務部等10部門聯合發布《關于推廣標準托盤發展單元化物流》的意見等等。 

第三，中國物流發展上升到國家戰略，從國務院層面發布的推動物流發展的政策密集出臺。如：國務院辦公廳陸續發布的《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》、《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》、《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的意見》等等。 

第四是在十九大報告中現代物流業被納入國家優先發展的基礎設施范疇，把現代供應鏈作為培育新增長點形成新動能的領域。各項政策的密集出臺，對物流技術裝備行業影響總體上是正面的，有利于中國物流技術裝備快速發展。 

2、行業發展環境分析 

物流業是對物流技術裝備影響最大的行業。2017年我國社會物流總額為252.8萬億元，全國的貨運量達到了479億噸，快遞業務量突破400億件，均處于世界第一位，中國已經是世界物流大國。 

制造業仍然是物流技術裝備需求的主要來源，消費領域成為物流技術裝備市場需求的新動能。2017年工業品物流總額235萬億元，占社會物流總額的92.7%。隨著中國消費增長，消費物流成為物流需求的重要推動力，2017年中國單位和居民物品物流總額同比增長29.9%，遠高于其他物流需求增長速度。生產和消費物流結構趨于優化。 

高新技術產業與智能制造是物流技術裝備業市場需求熱點。隨著工業領域高新技術產業與智能制造的快速發展，消費領域對物流需求更加關注物流時效和服務體驗，物流技術與裝備快速發展，智慧物流加快起步。智慧物流通過協同共享創新模式和人工智能先進技術，為物流技術創新提供了新的空間。通過智慧物流賦能，實現智能配置物流資源、優化物流環節、減少資源浪費，將大幅提升物流運作效率。特別是利用人工智能技術在無人駕駛、無人倉儲、無人配送、物流機器人等前沿領域的應用，在2017年均獲得了快速發展。

二、2017年中國物流技術裝備市場需求分析 

綜合來看，近年來，電商、醫藥、服裝、汽車、家電、新能源、食品、家居建材、煙草、軍事等眾多行業領域對物流裝備需求旺盛，其特點各有不同。服裝行業，商業模式變革倒逼服裝企業加速改善流通領域的物流系統；汽車企業積極探索智能制造，供應鏈上下游物流升級；醫藥商業物流中心重視引入“貨到人”系統，制藥行業關注物流自動化、智能化升級；家電行業在加速進行工廠智能物流系統建設；家居賣場、家具制造企業加快向物流自動化、信息化、智能化升級；煙草行業新一輪大規模物流系統建設提上日程，電商物流全面進軍智慧物流。 

1、電商物流是物流技術裝備需求熱點 

2017年電商高速發展掀起了電商物流技術與裝備的大發展熱潮。電商物流技術與裝備有兩大發展路徑，一是大數據、云計算、物聯網為基礎支撐的物流大腦智慧體系快速形成，一個是大力進行物流設施建設，加速物流自動化、智能化升級，實現從入庫、存儲、包裝、分揀的全流程無人化的技術發展。目前看，以阿里、京東為首的兩大電商巨頭都以物流作為其爭奪行業地位的重要支撐，在兩大路徑上全面發展，但各具優勢。 

根據相關資料不完全統計分析，我們認為2017年中國電子商務對物流技術裝備市場需求已經超越了傳統的醫藥、煙草、服裝、汽車、家電等產業領域，不僅市場占比第一，而且增長速度也是第一。初步估算，2017年中國電子商務物流對物流技術裝備的市場需求增長速度在35%以上。 

2、制造業仍是物流技術裝備的需求主體 

隨著中國智能制造2025的全面推進，智能制造已成為制造業發展方向，智能物流系統作為智能工廠的核心組成部分，呈現出四大發展特點：一是全流程數字化；二是網絡化，各種設備通過物聯網和互聯網技術連接在一起；三是高柔性的自動化，包括物流作業流程、硬件以及系統布局上的柔性化；四是智能化，通過各種設備將生產環節智慧相聯，使其具有自主決策能力。近年來，制造企業的原材料物流、成品物流、生產物流亟待全面升級，尤其線邊物流自動化系統建設不斷升溫。其中新能源汽車等領域是市場需求熱點。傳統的醫藥領域、煙草領域、汽車制造、智能家電、智能家居產品等制造領域也繼續呈現需求旺盛的趨勢。綜合分析，制造業對物流技術裝備的市場需求增長在18%以上。 

3、消費升級推動冷鏈物流技術裝備需求持續上升 

專家預計，2017年中國冷鏈物流市場規模將達到4300億元，并以每年17%的速度增長。食品制造、零售、批發商三類客戶目前占據冷鏈物流需求前三位，生鮮電商、便利店、餐飲企業具有較大的增長潛力。冷鏈物流能力建設分為一張天網（信息平臺）和四張地網（倉儲中心、干線運輸、城市短駁、B2C宅配）。

2017年電子商務向新零售發展，零售新形態、新物種大量孵化出來，其中生鮮冷鏈是新零售物流創新的主戰場。新零售重構了人、貨、場，要求物流服務快速、準確，作為基礎支撐的物流系統加速向自動化、智能化方向轉變。新零售對物流技術裝備的需求是模塊化、柔性化、小型化。2017年是新零售元年，新零售的物流技術裝備需求處于起步的爆發階段，但增長基數還很小。 

三、2017年中國物流裝備產業發展分析

考察全球物流技術與裝備的演進歷程，大致可以分為機械化時期、自動化時期、高柔性自動化時期、智慧物流發展時期。現階段，中國物流裝備市場需求差異性非常大，需求層次非常多，各種物流裝備長期并存，目前主要特點呈現的是自動化為主流，智慧化為趨勢的發展階段，出現了智能裝備創新、企業跨界發展、物流標準化推進、資本整合加劇、企業聯合共生等新變化與新趨勢。

1、系統集成 

智慧物流推動了物流系統集成市場快速發展，集成商都在圍繞智慧物流進行探索和布局。隨著客戶對物流效率的要求不斷提升，物流中心從局部自動化向全面自動化、甚至無人化方向發展，托盤式自動倉庫、輸送系統、分揀系統等自動化物流系統的市場需求進一步加大，穿梭車系統、AGV、機器人等更加柔性化的自動化物流系統也得到越來越多的應用。在智能軟件方面，集成商更加重視WMS、WCS系統軟件能力的提升，采用云計算技術，使其具有支持超大物流系統運行的能力，覆蓋在線生產物流系統與物流配送中心運營管理。“一體化解決方案”、“一站式服務”是系統集成商服務客戶的核心理念。 

根據調查分析，2017年物流系統集成商的重點企業的市場規模快速擴張，增長速度都在30%-40%左右，綜合分析我們認為2017年中國物流系統集成領域市場銷售額增長率30%左右，截止2017年12月，全國自動化立體庫保有量超過4300多座，年立體庫建設超過700座以上。 

2、物流機器人 

目前物流機器人行業發展非常迅速，從2017年CeMAT Asia展會上就可以感受到市場的火爆程度，物流系統集成商、傳統機器人企業、新興物流機器人企業三類企業都帶來了新產品與新的行業應用展示，顯示出技術不斷升級發展。近年來，移動機器人、拆碼垛機器人、分揀機器人等倉儲機器人在各個行業應用日漸普及。 

從倉儲機器人的技術方向看，頂層：開發基于倉庫業務流程及各種設備特征的倉儲機器人統一綜合調度管理平臺；中層：增加機器人的種類，如，自動揀選機器人、皮帶輸送搬運機器人、重載型機器人；底層：伴隨機器人視覺、環境感知、傳感器、芯片、通信等技術發展，打造新型的機器人操作平臺，如，使機器人不僅能和服務器通信，還能實現機器人之間、機器人與其他設備等之間的通信，并朝著更加自動化、低功耗等方向發展。

根據中國電子學會發布的《2017中國機器人產業發展報告》，2017年中國機器人出貨量超過12萬臺。根據我們不完全的調查統計，測算2017年中國各類物流機器人銷售量在1.2萬臺以上。 

3、叉車

2017年是中國叉車行業發展歷程中的一個重要時刻，行業經歷了超預期的高速增長，國內、出口雙雙創歷史新高，叉車全系列車型普遍增長，帶來全年496,738臺的整體銷量，比2016年同期增長34.23%；國內市場銷售371,013臺，相比2016年同期增長38.51%；出口達到125,725臺，相比2016年全年增長23%。 

全年叉車行業呈現出以下幾大特點：一是中國制造的叉車在世界范圍內占比進一步提升，占比接近40%（含外資在華企業）；二是電動、倉儲、新能源、智能化叉車得到廣泛關注，市場機遇期已經到來；三是行業集中度進一步提高，領軍企業在技術、成本、渠道、服務等關鍵競爭力方面優勢明顯；四是人工、原材料成本增加，市場競爭進一步加劇，利潤水平出現下滑；五是叉車后市場、圍繞叉車全價值鏈提供服務，備受叉車企業關注。 

產品類型方面：倉儲叉車繼續保持較高增長，部分常用小噸位內燃平衡重叉車將由電動、新能源叉車替代，叉車類AGV及牽引車在未來技術突破、成本降低后市場需求會進一步釋放。以往經濟型叉車為主的市場，隨著客戶需求的提高，中端類型的叉車份額會進一步增加。

4、貨架

2017年貨架市場需求旺盛，很多貨架工廠均處于產能飽和狀態。不少貨架企業嘗試擴展倉儲自動化、物流系統集成等新業務領域，貨架產品已形成標準化、系列化。從產品類型來看，普通的橫梁式、隔板式、閣樓式貨架都有相當大的市場需求，尤其是電商高速發展帶來閣樓式貨架系統越做越大。

從貨架需求量看，2017年電子商務物流、服裝物流、醫藥物流、快消品物流、高端制造等領域是高端貨架需求的主要行業，市場需求增長較快。機械、汽車、電子等行業增長貨架市場需求增長平穩。預計2017年全年貨架產銷量超過129億元左右，同比增長29%。 

5、輸送分揀 

輸送分揀設備更加強調模塊化，以實現高效生產和快速安裝調試，同時通過標準化達到低成本、低維修的目的。行業領先企業2017年都推出模塊化平臺的戰略。例如，德馬第五代基于物聯網應用的模塊化智能輸送機平臺i-G5，具有智、柔、美、捷、綠五大特點，高速的輸送性能、高效的運行效率、快速的交貨周期、便捷的安裝調試；英特諾模塊化平臺簡化了各個部件的組裝過程，實現即插即用，能夠確保迅捷、可靠交貨，便于規劃和實施物料輸送解決方案。華南新海（Hongsbelt）是運用模組帶分揀技術的國際領先企業，其推出的模塊化模組帶物流分揀系統也得到了物流行業的廣泛關注。 

從技術方向來看，今后需要開發可以處理多種類型、形狀物品的自動分揀系統，如采用塑料袋包裝的服裝如何實現快速傳送和分揀；提高系統處理效率，尤其是分揀系統的自動供件環節的效率；輸送分揀設備與移動機器人（AGV）的結合應用受到關注；華南新海（Hongsbelt）的模組帶分揀系統在快遞分揀中得到快速發展。

根據監測，目前輸送分揀設備行業市場需求呈現高速增長態勢，2017年全年增長預計在35%以上，市場規模超過70億元以上。 

6、單元化產品 

在商務部大力推進商貿物流標準化行動計劃帶動下，物流單元化、標準化成為發展趨勢。作為單元化物流的基礎器具，托盤、周轉箱等產品得到廣泛應用，市場需求大幅上升。隨著自動化、智能化物流系統建設加快，對單元化產品的規格、尺寸、材料、樣式、可追蹤和應用模式等都提出了更高要求。 

托盤是最重要的單元化產品，2017年以來，托盤行業增長速度穩定回升，根據對企業的調研分析，我們估計2017年中國托盤生產增長速度同比增長率在8%左右，考慮到托盤更新因素，截至目前中國托盤保有量預計接近12億片。 

根據相關數據調查測算，在中國商貿物流標準化行動計劃的推動下，2017年中國托盤產銷量中標準托盤產銷增長繼續保持快速增長，增長速度遠遠高于托盤增長速度。預計增長速度在15%以上，標準托盤產銷量占比超過37%。 

四、2018年中國物流技術裝備發展展望 

2018年，隨著中國經濟結構轉型，中國制造向高質量和智能化方向發展，為物流裝備行業提供巨大的市場空間。勞動力成本上升，物流行業基層人員用工荒，繼續推動物流業機器換人，物流機器化、自動化和智能化發展將繼續獲得快速發展。在消費領域，消費升級推動新零售快速發展，網購電商仍將保持較快的增長速度。從經濟政策上看，2018年以來中國政府陸續出臺了推進物流發展的一系列政策，如10各部委聯合發布的《關于推廣標準托盤發展單元化物流》的意見等政策。 

綜合分析2018年宏觀經濟發展環境及各行業發展趨勢，預測2018年電子商務物流對技術裝備需求繼續呈現高速增長態勢，智能制造領域仍然是物流技術裝備需求熱點，物流技術裝備業面臨著良好的宏觀經濟環境與產業政策環境。 

但是，2018年中國經濟也面臨較大的不確定性，最近中美貿易摩擦激烈，貿易戰已經拉開序幕。美國發布的對中國產品的加稅產品名單集中于中國智能制造領域，如果中美貿易戰開打，勢必對中國高新技術產品出口帶來影響，對宏觀經濟發展帶來不利影響。 

綜合分析2018年的市場需求環境，我們認為2018年中國物流技術與裝備行業增長繼續高于國民經濟發展速度，整體增長25%左右，其中普通的叉車、貨架綜合增長速度將有所回落，預計17%左右，但輸送分揀設備、自動化立體庫、AGV等各類物流機器人、智能穿梭車、快遞自提智能物流箱、標準化托盤、立體庫貨架等先進的物流技術裝備繼續保持高速增長，預計綜合增長速度在30%左右。