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我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié)，中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運(yùn)輸及倉儲環(huán)節(jié)，下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應(yīng)用環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)由于存在較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，因此集中度較高；中游環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量較多，且多為中小型企業(yè)，CR10僅占5.62%，集中度有待發(fā)展。在下游環(huán)節(jié)中，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流應(yīng)用占比過半，為51.10%。

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

狹義上的冷鏈物流：是指肉禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果等生鮮農(nóng)副產(chǎn)品從產(chǎn)地采收后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、零售等環(huán)節(jié)始終處在低溫控制環(huán)境下，最大程度保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。廣義的冷鏈物流還包括冷藏藥品、化學(xué)試劑的低溫運(yùn)輸及銷售流通過程。

我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié):包括冷凍裝置的制造和冷凍技術(shù)支持等；中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運(yùn)輸及倉儲環(huán)節(jié)，主要包括運(yùn)輸環(huán)節(jié)、倉儲環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)三個(gè)方面；下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、藥品冷鏈物流及化工冷鏈物流三個(gè)方面。

圖表1：冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為冷藏設(shè)備的制造及技術(shù)支持，由于冷藏設(shè)備屬于特種裝備制造，因此具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，行業(yè)集中度較高，發(fā)展較為成熟。

圖表2：上游行業(yè)主要上市公司及情況 

中游行業(yè)集中度有待發(fā)展

我國冷鏈物流行業(yè)集中度并不高，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國冷鏈物流行業(yè)CR10銷售收入為143.19億元，僅占冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模的5.62%，排名前20的企業(yè)銷售收入為173.15億元，約占我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模的6.76%，前百強(qiáng)企業(yè)銷售收入為259.83，約占全部市場規(guī)模的10.19%。

圖表3：我國冷鏈物流行業(yè)的市場集中度情況（單位：%） 

在我國冷鏈物流行業(yè)中的價(jià)值鏈條中，中游行業(yè)由運(yùn)輸環(huán)節(jié)（包括干線運(yùn)輸和配送）、倉儲環(huán)節(jié)（包括倉儲和裝卸）以及其他環(huán)節(jié)（包裝、分揀、貼標(biāo)等增值服務(wù)）構(gòu)成，其中運(yùn)輸環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的價(jià)值最高，約占整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值的40%，倉儲環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)平分秋色，各占價(jià)值鏈條的30%。

圖表4：中游行業(yè)價(jià)值鏈條分析（單位：%） 

中國冷鏈物流行業(yè)前百強(qiáng)企業(yè)分析

2017年，我國冷鏈物流行業(yè)前百強(qiáng)按照銷售收入排名，主要以綜合型企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)為主，其中綜合型企業(yè)21家，營業(yè)收入占比63%。供應(yīng)鏈型企業(yè)10家，銷售收入占比23.11%。

圖表5：2017年中國冷鏈物流行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)名單 

（1）百強(qiáng)企業(yè)按省市分布情況

從各省市冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)分布上看，上海市為我國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)最集中的城市，百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量為21家；其次為廣東省和北京市，百強(qiáng)企業(yè)分別為12家和10家；百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量超過5家的省份有遼寧省、山東省、江蘇省、福建省、河北省以及河南省；有些冷鏈物流產(chǎn)業(yè)薄弱的省份沒有百強(qiáng)企業(yè)駐足其中，例如新疆省、西藏省等。

圖表6：中國冷鏈物流行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)按省市分布情況 

（2）百強(qiáng)企業(yè)按地域分布情況

從地域分布來看，按照百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量，華東地區(qū)占比最多，有41家；其次為華北、華南和華中地區(qū)，百強(qiáng)企業(yè)都為10家以上，分別占據(jù)10家、12家和11家；其他地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)為18家。按照銷售收入分布，華東地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)收入最高，占比超過45%；其次為華南地區(qū)和華中地區(qū)，百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)收入分別占比18.47%和19.20%，其余地區(qū)百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)收入占比均在10%以下。總體來看，我國華東地區(qū)為冷鏈物流最為集中地區(qū)域，西北區(qū)域冷鏈發(fā)展偏弱。

圖表7：中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)地域結(jié)構(gòu)（單位：%） 

（3）百強(qiáng)企業(yè)按類型分布情況

隨著我國冷鏈物流行業(yè)的不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)模式也發(fā)生了變化，業(yè)務(wù)類型逐漸交叉，企業(yè)也向綜合型和供應(yīng)鏈型發(fā)展，在百強(qiáng)企業(yè)的布局中，布局運(yùn)輸環(huán)節(jié)的企業(yè)較多，其中干線運(yùn)輸26家，配送環(huán)節(jié)29家；布局倉儲環(huán)節(jié)的企業(yè)為14家；綜合型和供應(yīng)鏈型企業(yè)分別為21家和10家。

圖表8：中游行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)布局結(jié)構(gòu)（單位：%） 

相關(guān)政策密集出臺，市場規(guī)模逐漸壯大

2017年以來，國家出臺多項(xiàng)政策提及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，一方面對于冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、冷鏈運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及冷鏈物流供應(yīng)鏈體系建設(shè)等方面給予了指導(dǎo)；另一方面，在藥品、乳制品、農(nóng)產(chǎn)品等冷鏈物流的下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中對冷鏈物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)提出了需求。這些政策的出臺表明冷鏈物流產(chǎn)業(yè)作為保障食品和民生安全的重要手段，已深度融入各產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)當(dāng)中，整個(gè)冷鏈產(chǎn)業(yè)的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。

圖表9:2017-2018年冷鏈物流產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策匯總 

在政策的推動下，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，2018年，預(yù)計(jì)我國冷鏈物流市場規(guī)模將會達(dá)到3035億元，較上年增加485億元，同比增幅達(dá)到19%。

圖表10:2012-2018年我國冷鏈物流市場規(guī)模走勢圖（單位：億元，%） 

在整個(gè)物流行業(yè)中，相對于規(guī)模龐大的航空物流、工業(yè)物流等主要物流模式，冷鏈物流規(guī)模較小，但是冷鏈物流的重要性卻毫不遜色。2017-2018年，國務(wù)院辦公廳、國務(wù)院安全委員會、工信部、公安部等20余個(gè)國家部委出臺了15部涉及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的政策規(guī)劃，將冷鏈物流產(chǎn)業(yè)作為保障食品和民生安全的重要手段。冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模整體增速要快于物流行業(yè)市場規(guī)模增速，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流行業(yè)中的占比也逐年增長，預(yù)計(jì)2018年，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)中的占比將會達(dá)到2.3%以上，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。

圖表11：冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)中的占比情況（單位：%） 

冷鏈物流需求增長迅速，農(nóng)產(chǎn)品需求占據(jù)主要地位

隨著我國居民人均可支配收入的不斷增長，食品安全意識的逐漸升級，人們的觀念從以前的吃得飽逐漸轉(zhuǎn)為吃的好，吃的衛(wèi)生。這種觀念上的轉(zhuǎn)變對農(nóng)產(chǎn)品、乳制品、肉類加工品等食物的安全問題提出了更進(jìn)一步的要求，從而導(dǎo)致對冷鏈物流需求的迅速增長。預(yù)計(jì)2018年，我國冷鏈物流需求總量將會達(dá)到1.8億噸，比上年增加3300萬噸，同比增長22.1%。

圖表12:2012-2018年我國冷鏈物流需求總量走勢圖（單位：億噸，%） 

冷鏈物流行業(yè)的終端需求大體上包括農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸及配送、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。2017年，在冷鏈物流市場中，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流占比超過一半，達(dá)到51.1%；醫(yī)藥冷鏈物流占比其次，為17.0%。

2017年我國農(nóng)產(chǎn)品總量達(dá)到21.18億噸，再創(chuàng)歷史新高。油料、肉類、禽蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、水果主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界第一。2018年前3季度，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量較上年有小幅下降，同比下降2.2%；畜牧業(yè)較上年小幅上升，同比上升0.2%；2018年，我國冷鏈物流行業(yè)的終端需求預(yù)期不會產(chǎn)生較大變化，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流依舊會占據(jù)絕大部分。

圖表13:2017年我國冷鏈物流細(xì)分市場結(jié)構(gòu)圖（單位：%） 

供給方面相對不足，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面臨機(jī)遇

面對我國冷鏈物流需求的迅速增長，我國冷庫設(shè)施建設(shè)卻稍顯落后。與我國冷鏈物流需求增長速度相比較，僅有2014年我國冷庫容量增長速度超過了我國冷鏈物流需求增長速度，而其他年份，我國冷庫容量增長速度均落后于冷鏈物流需求增長速度。這樣的局面會導(dǎo)致現(xiàn)階段及未來一段時(shí)間內(nèi)，我國冷庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求加大，提升冷庫容量的增長速度，與我國冷鏈物流需求量增長速度相匹配。預(yù)計(jì)2018年，我國冷庫總?cè)萘繛?238萬噸，同比增長9.70%。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，冷鏈在途運(yùn)輸量約占冷鏈需求量的50%，那么我國冷庫總?cè)萘窟€約有4000萬噸的缺口。

圖表14:2012-2018年我國冷庫總?cè)萘孔邉輬D（單位：萬噸，%） 

2019年，預(yù)計(jì)我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長、消費(fèi)需求不斷升級、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快、中產(chǎn)階級數(shù)量增多、食品安全意識不斷提高，這一系列因素都將會促進(jìn)我國冷鏈物流行業(yè)不斷發(fā)展。隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開放，區(qū)域升級必將會在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生更多的新機(jī)遇。

冷鏈物流行業(yè)競爭格局發(fā)展趨勢

2018年我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展變革較大，為適應(yīng)新的競爭格局，冷鏈物流市場呈現(xiàn)電商冷鏈物流企業(yè)發(fā)展迅速、其他物流公司進(jìn)軍冷鏈物流行業(yè)、非物流公司跨界進(jìn)入冷鏈物流行業(yè)、平臺企業(yè)轉(zhuǎn)向線下以及并購重組使資源集中于龍頭企業(yè)等五大特點(diǎn)。

圖表15:2018年冷鏈物流行業(yè)市場特點(diǎn) 

2019年，隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開放，區(qū)域升級必將會在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市冷鏈配套服務(wù)等方面產(chǎn)生很多新機(jī)遇。更多的應(yīng)用新技術(shù)、提高企業(yè)運(yùn)營效率，布局自動分揀、智能倉儲、無人機(jī)送貨等智能物流的企業(yè)才會在即將到來的新格局中搶占先機(jī)。

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景

雖然我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，發(fā)展勢頭迅猛，但由于我國冷鏈物流起步較晚、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投入較低等原因，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比差距還較大。

我國冷鏈物流行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，真正興起實(shí)在20世紀(jì)90年代，而國外的冷藏運(yùn)輸則興起于19世紀(jì)上半葉歐美國家的鐵路，距今已有150多年的歷史。發(fā)展時(shí)間上的差距也就決定了中國的冷鏈物流僅僅處于剛剛起步的階段，不論從冷藏率還是從管理水平來看都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。

中國綜合冷鏈應(yīng)用率僅為19%，產(chǎn)品損腐率較高，僅水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲存等物流環(huán)節(jié)上損失率就達(dá)25%-30%；根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的統(tǒng)計(jì)，2018年，我國冷庫容量1.3億立方米，位居世界第三，但是城市居民人均冷庫容量僅0.156平方米/人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家0.5的水平。總體上看，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展期，在冷鏈應(yīng)用率和人均冷庫容量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。

圖表16：中國與主要發(fā)達(dá)國家冷鏈物流狀況對比（單位：%） 

相對于發(fā)達(dá)國家而言，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展空間還很大。在政策支持、下游產(chǎn)業(yè)訂單等因素的共同推動下，我國冷鏈物流行業(yè)將會繼續(xù)保持13%以上的速度增長，預(yù)計(jì)2024年，我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將會達(dá)到5500億。

圖表17:2019-2024中國冷鏈物流市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）