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隨著倒計(jì)時(shí)結(jié)束，新能源汽車的“補(bǔ)貼時(shí)代”退場(chǎng)。

按照財(cái)政部等四部門通知，新能源汽車購置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，此后上牌車輛不再給予補(bǔ)貼，這意味著延續(xù)了13年的“國補(bǔ)”于2023年正式退出歷史舞臺(tái)。

十余年來，在補(bǔ)貼的“護(hù)城河”下，新能源汽車從公共領(lǐng)域走向私人領(lǐng)域，銷量也實(shí)現(xiàn)了百倍以上的增長。2022年前11個(gè)月，新能源汽車銷量達(dá)到606.7萬輛，同比增長1倍，市場(chǎng)占有率為25%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東對(duì)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，預(yù)計(jì)2022年新能源汽車市場(chǎng)銷量可以達(dá)到670萬輛，同比增長超90%。新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)基本走出導(dǎo)入期，并從政策趨勢(shì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)的新發(fā)展階段。

根據(jù)工信部公開數(shù)據(jù)粗略計(jì)算，13年時(shí)間，我國新能源汽車?yán)塾?jì)補(bǔ)貼將超過2000億元。在業(yè)內(nèi)看來，盡管巨額“國補(bǔ)”退出已然掀起一波漲價(jià)，于車企而言也將經(jīng)歷成本壓力的陣痛期，但這將逐漸提升車企競(jìng)爭(zhēng)力。目前我國新能源汽車市場(chǎng)已有自身發(fā)展動(dòng)力，取消補(bǔ)貼能夠加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

補(bǔ)貼離場(chǎng)與價(jià)格戰(zhàn)

“國補(bǔ)”離場(chǎng)，早有時(shí)間表。早在2020年4月，財(cái)政部等四部門提出平緩?fù)似铝Χ群凸?jié)奏，將補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底，原則上2020年-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。

2022年按下補(bǔ)貼倒計(jì)時(shí)鍵，為搶抓最后一波政策紅利，新能源車企臨近年底開啟一場(chǎng)限時(shí)促銷大戰(zhàn)。貝殼財(cái)經(jīng)記者根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)看到，2022年11月以來，超過20家車企陸續(xù)推出限時(shí)保價(jià)政策，包括“年前鎖單付定金、可享2022年國家補(bǔ)貼”，以及“年內(nèi)保價(jià)+年后漲價(jià)”的組合拳方案。

其中，蔚來汽車于2022年11月提出，凡購買蔚來車型的用戶，在2022年12月31日前支付定金并且鎖單排產(chǎn)，仍可享受2022年新能源汽車購置補(bǔ)貼。此后，長安深藍(lán)、一汽紅旗、小鵬汽車、飛凡汽車、東風(fēng)日產(chǎn)等車企均表示，2022年12月31日前下訂并支付定金的用戶，因提車日期超過可享受補(bǔ)貼時(shí)間，車企方面將提供相應(yīng)補(bǔ)貼差額。

不過，隨著補(bǔ)貼退潮，新能源汽車同樣拉開漲價(jià)帷幕，而比亞迪便打響了漲價(jià)“第一槍”。2022年11月，比亞迪調(diào)整車型價(jià)格，上調(diào)幅度為2000元-6000元不等，2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調(diào)價(jià)影響。

根據(jù)比亞迪聲明，此舉主要是新能源車補(bǔ)貼退坡及電池主要原材料價(jià)格大幅上漲所致。2022年最后一天，比亞迪官宣2023年起漲價(jià)涉及旗下全系新能源乘用車。

貝殼財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)看到，2022年11月底，廣汽埃安宣布對(duì)旗下相關(guān)車型的官方指導(dǎo)價(jià)上調(diào)3000元-8000元不等。此后，哪吒汽車、五菱汽車、東風(fēng)EV新能源、長安深藍(lán)、幾何汽車、睿藍(lán)汽車、上汽榮威等車企先后加入漲價(jià)隊(duì)伍。官宣漲價(jià)的同時(shí)，這些車企強(qiáng)調(diào)2022年12月31日(含)前簽訂合同的訂單不受調(diào)價(jià)影響。

全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹此前對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，新能源補(bǔ)貼退出，變相給企業(yè)造成一定成本壓力，2022年末中國新能源車市會(huì)出現(xiàn)新一輪漲價(jià)潮。從車企公布的漲價(jià)車型及范圍來看，基本涉及各車企所有新能源車型，大多漲價(jià)2000元至8000元不等，未超過萬元門檻。

對(duì)此，汽車行業(yè)資深分析師梅松林稱，車企普遍處在兩難境地，成本大幅上升(國補(bǔ)取消帶來萬元以上的成本增加)，漲價(jià)能快速緩解經(jīng)營壓力，但這也可能將市場(chǎng)丟失給競(jìng)品以及傳統(tǒng)燃油車。

貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，邁入2023年，部分車企打出了保價(jià)牌。其中，長城汽車旗下魏牌宣布拿鐵DHT-PHEV等車型，“國補(bǔ)”政策到期后指導(dǎo)價(jià)不變。不過，魏牌后續(xù)上市新車或改款車型價(jià)格將另行發(fā)布。

此外，嵐圖汽車與零跑汽車推出了限時(shí)補(bǔ)貼政策。嵐圖汽車將延續(xù)補(bǔ)貼并限時(shí)90天，全系車型都可無門檻享受30000元補(bǔ)貼。零跑汽車則提出1月31日前下訂并鎖單的用戶，可繼續(xù)享受“國補(bǔ)”，并推出全系至高優(yōu)惠1萬元等政策。

13年兩千億元補(bǔ)貼，撬動(dòng)市場(chǎng)百倍增長

在外界看來，新能源汽車補(bǔ)貼撬動(dòng)了國內(nèi)市場(chǎng)，如今退場(chǎng)亦無異于給車企“斷奶”。

早在2009年，《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出啟動(dòng)國家節(jié)能和新能源汽車示范工程，由中央財(cái)政安排資金給予補(bǔ)貼。次年私人購買新能源汽車補(bǔ)貼開始試點(diǎn)，2010年至2013年期間，補(bǔ)貼金額比例較高，當(dāng)時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按照電池組能量——以3000元/kWh的標(biāo)準(zhǔn)，純電動(dòng)汽車最高補(bǔ)貼6萬元，插電式混動(dòng)車型最高可補(bǔ)貼5萬元。

2013年-2015年，新能源汽車開始正式進(jìn)入推廣應(yīng)用階段，其間購買純電動(dòng)乘用車最高可享受6萬元/輛補(bǔ)貼，插電式混合動(dòng)力乘用車則可享受3.5萬元/輛固定補(bǔ)貼金額。

隨著2015年新能源汽車補(bǔ)貼推廣到全國，2016年起補(bǔ)貼的計(jì)算指標(biāo)改為純電續(xù)航里程，同時(shí)對(duì)插電式混動(dòng)乘用車的補(bǔ)貼越來越低。2017年至2019年，新能源汽車補(bǔ)貼逐步退坡，平均每輛車獲得補(bǔ)貼分別為6.73萬元、5.04萬元、3.74萬元。

為了提振市場(chǎng)消費(fèi)，2020年新能源汽車補(bǔ)貼并未按計(jì)劃徹底退出，盡管補(bǔ)貼退坡但仍為新能源市場(chǎng)注入動(dòng)力。其中，2022年新能源補(bǔ)貼政策下，續(xù)航里程300-400公里(含300公里)的純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼0.91萬元，續(xù)航里程大于400公里(含400公里)的純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼1.26萬元；插電式混合動(dòng)力(含增程式)乘用車補(bǔ)貼0.48萬元。

根據(jù)工信部公開數(shù)據(jù)粗略計(jì)算，13年時(shí)間，我國新能源汽車?yán)塾?jì)補(bǔ)貼將超過2000億元，共有千萬輛新能源汽車從中受益。從最高6萬元到1.26萬元，不斷下降的新能源汽車補(bǔ)貼也代表著這一市場(chǎng)的爆發(fā)式成長。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年前11個(gè)月我國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量超600萬輛，全年有望達(dá)到670萬輛。回望2012年，彼時(shí)中國新能源汽車銷量僅為1.28萬輛。

補(bǔ)貼帶動(dòng)新能源市場(chǎng)爆發(fā)式增長的同時(shí)，更使得一批頭部企業(yè)迅速崛起，其中，穩(wěn)坐2022年銷售冠軍寶座的比亞迪，全年銷量突破186萬輛。而截至2022年12月，比亞迪汽車已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月銷量超10萬輛，連續(xù)4個(gè)月銷量超20萬輛，這一數(shù)字開創(chuàng)了自主品牌的先河。

此外，乘聯(lián)會(huì)新能源汽車銷量數(shù)據(jù)顯示，2022年前11個(gè)月，上汽通用五菱零售銷量為40.3萬輛，吉利汽車、廣汽埃安、奇瑞汽車等零售銷量均超20萬輛，長安汽車、長城汽車等零售銷量也均超10萬輛。2022年各大造車新勢(shì)力年度累計(jì)交付量也超過10萬輛大關(guān)，其中哪吒汽車成為首個(gè)年交付量超15萬輛的新勢(shì)力。

貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，我國新能源車型的核心競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)形成，補(bǔ)貼在車輛售價(jià)中的占比逐年降低。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，補(bǔ)貼在當(dāng)年暢銷純電車型售價(jià)中的占比，從2017年平均約35%降至2021年的平均約10%。2022年前11個(gè)月純電動(dòng)乘用車銷量前十車型中，有三款車型不享受補(bǔ)貼政策，其他幾款車型的補(bǔ)貼占售價(jià)比重僅為4%-11%。

此外，工信部數(shù)據(jù)顯示，獲得國家補(bǔ)貼的新能源汽車數(shù)量占比逐年降低，2017年為78%，2020年已下降到63%，2021年為47%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新能源汽車已經(jīng)度過了政策補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)階段，也需要“斷奶”，走出圈養(yǎng)模式。

補(bǔ)貼的蹺蹺板：銷量和利潤博弈

由于前期投入高、盈利周期長等行業(yè)特點(diǎn)，新能源車企對(duì)于政府補(bǔ)貼依賴由來已久。邁入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，也意味著車企需要經(jīng)歷陣痛期。

2022年10月，工信部發(fā)布《2018-2020年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核終審和2020-2022年度補(bǔ)助資金預(yù)撥情況的公示》，此次清算涉及2018-2020年共計(jì)407987輛核定推廣新能源汽車，應(yīng)清算補(bǔ)貼資金131.85億元，平均每輛新能源汽車可補(bǔ)貼約3.23萬元。從2018-2020年度補(bǔ)貼清算資金來看，比亞迪位居第一，獲得補(bǔ)貼總金額超10億元，占總清算額度的7.9%，其次是長安汽車，預(yù)計(jì)拿到8.41億元補(bǔ)貼，宇通客車則以7.07億元的補(bǔ)貼金額位居第三。

此外，根據(jù)公示，2020年-2022年擬預(yù)撥資金高達(dá)148.93億元，待扣回預(yù)撥資金為61.64億元，應(yīng)得預(yù)撥資金為87.29億元，共計(jì)80家企業(yè)獲得預(yù)撥資金。其中，比亞迪應(yīng)得預(yù)撥資金補(bǔ)貼高達(dá)17.56億元，特斯拉預(yù)撥補(bǔ)貼金額為6.78億元，江淮汽車預(yù)撥金額為6.57億元。廣汽乘用車、小鵬汽車、合眾新能源、長安汽車、上汽、宇通、長城汽車、零跑汽車、威馬汽車、吉利汽車、東風(fēng)汽車等車企預(yù)撥金額均破億元。

中信證券分析稱，補(bǔ)貼退坡整體上對(duì)于車企利潤的影響客觀存在，但并非主要因素，對(duì)車企影響最大的依舊是其自身銷量能否達(dá)到增長預(yù)期。動(dòng)態(tài)來看，車企也會(huì)通過適當(dāng)?shù)靥岣呤蹆r(jià)、優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)等以實(shí)現(xiàn)量和利之間更好地平衡。

車企在銷量和利潤兩端博弈，一個(gè)是爭(zhēng)奪市場(chǎng)，一個(gè)是保證利潤。

貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)新能源車企財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，目前僅有少數(shù)新能源車企實(shí)現(xiàn)盈利，包括2022年前三季度，上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉實(shí)現(xiàn)盈利，相比之下，蔚小理仍各有不同程度虧損。

值得注意的是，即便是比亞迪也是在銷量擴(kuò)大后才實(shí)現(xiàn)真正盈利。2021年比亞迪歸屬于上市公司股東的凈利潤為30.45億元，同比下跌28.08%。這一年，比亞迪新能源補(bǔ)貼收入合計(jì)58.67億元，是其利潤的近兩倍。

不僅如此，2021年比亞迪汽車及相關(guān)產(chǎn)品毛利率僅為17.39%，同比下降7.81個(gè)百分點(diǎn)。2016年時(shí)，比亞迪達(dá)到凈利潤最高點(diǎn)，為50.52億元。2017年至2021年比亞迪凈利潤均為負(fù)增長。

近幾年新能源汽車銷量大幅增長，比亞迪仍未賺到錢。貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理看到，僅2018年-2021年，比亞迪累計(jì)獲得61.6億元補(bǔ)貼。時(shí)至2022年前三季度，比亞迪除去前9個(gè)月計(jì)入的11.4億元政府補(bǔ)助，盈利超80億元，最終實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)虧為盈。

從造車新勢(shì)力頭部梯隊(duì)表現(xiàn)來看，2022年第三季度小鵬汽車經(jīng)營虧損為21.8億元，總交付量2.96萬輛。以汽車銷售收入與經(jīng)營虧損計(jì)算，小鵬汽車單車收入21.08萬元，單車虧損7.36萬元，較上年同期的7.02萬元擴(kuò)大4.84%，較第二季度的6.07萬元擴(kuò)大21.25%。此外，2022年第三季度，小鵬汽車銷售成本為59億元，按照第三季度29570輛交付量計(jì)算，小鵬汽車單車銷售成本約20萬元。

2022年第三季度，蔚來汽車經(jīng)營虧損為38.703億元，同比擴(kuò)大90.2%。按照蔚來3.16萬輛的交付數(shù)據(jù)及41.1億元凈虧損計(jì)算，三季度蔚來每賣一輛車就要虧超10萬元，且第三季度的單車毛利率為負(fù)6.8%。

從目前國內(nèi)新能源車企來看，大部分尚未達(dá)到規(guī)模效益，這是實(shí)現(xiàn)真正盈利的最大障礙。不過，這并非一蹴而就，隨著補(bǔ)貼退出，如何找到更多盈利路徑，成為擺在新能源車企面前的考驗(yàn)。

中國汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝坦言，新能源汽車補(bǔ)貼退出將直接影響車企的利潤表現(xiàn)，同時(shí)或多或少加劇其成本負(fù)擔(dān)。在梅松林看來，在物流成本高企、動(dòng)力電池原材料漲價(jià)的情況下，車企仍然面臨虧損壓力。

新能源汽車下半場(chǎng)，車企面臨優(yōu)勝劣汰

新能源汽車駛?cè)胂掳雸?chǎng)，亦是一場(chǎng)洗牌局——不僅面臨新能源汽車賽道競(jìng)爭(zhēng)加劇，還要與傳統(tǒng)燃油車競(jìng)爭(zhēng)，汽車行業(yè)的發(fā)展格局難免生變。

崔東樹認(rèn)為，新能源補(bǔ)貼是整個(gè)新能源汽車成本與消費(fèi)者接受度相匹配的概念，總體來看，補(bǔ)貼已經(jīng)完成了歷史使命。對(duì)于新能源汽車補(bǔ)貼的退出，行業(yè)內(nèi)早有準(zhǔn)備，多數(shù)車企也提前采取了應(yīng)對(duì)措施，這樣一來政策便可放心地“交棒”，安心退出歷史舞臺(tái)。

全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴也表示，取消新能源汽車補(bǔ)貼是順勢(shì)而為，并不會(huì)對(duì)新能源汽車銷量產(chǎn)生較大沖擊。他分析稱，當(dāng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到200萬輛時(shí)，實(shí)際上便已基本形成市場(chǎng)自身的內(nèi)在動(dòng)力。目前我國新能源汽車市場(chǎng)已有自身發(fā)展動(dòng)力，不應(yīng)當(dāng)還依靠補(bǔ)貼政策推動(dòng)。他認(rèn)為，取消補(bǔ)貼能夠起到加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰的作用，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

顏景輝認(rèn)為，新能源汽車補(bǔ)貼退出不會(huì)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，也并不會(huì)因此造成市場(chǎng)冷淡。目前我國新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策還在，也依舊能吸引消費(fèi)者進(jìn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年新能源汽車市場(chǎng)仍將延續(xù)2022年增長態(tài)勢(shì)。不過，在供應(yīng)側(cè)，車企應(yīng)該提供更優(yōu)秀、適銷對(duì)路、更符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品將成為拉動(dòng)消費(fèi)的重要因素。

在蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌看來，受新能源汽車補(bǔ)貼退出影響，2023年上半年國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將承受一定壓力。“一方面因?yàn)橄M(fèi)的提前釋放，另一方面消費(fèi)信心也需要時(shí)間修復(fù)。”李斌認(rèn)為，2023年新能源汽車市場(chǎng)將在第二季度逐步恢復(fù)。

對(duì)此，梅松林認(rèn)為，新能源車市場(chǎng)不會(huì)再有近幾年井噴式的增長速度，2023年新能源汽車市場(chǎng)或至多有2022年一半的增長速度，一方面基數(shù)變大了，另一方面補(bǔ)貼取消影響了新能源汽車相對(duì)于傳統(tǒng)燃油車的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。按照中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年新能源汽車市場(chǎng)或?qū)崿F(xiàn)銷量900萬輛，同比增長35%。

新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入純粹市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展形態(tài)，車企也面臨新挑戰(zhàn)，需考慮盈利能力。隨著新能源汽車補(bǔ)貼完全退出，由于成本上升，依賴補(bǔ)貼、實(shí)力較弱的車企在競(jìng)爭(zhēng)中或難以生存。對(duì)于具有盈利能力和品牌紅利的車企而言，其擁有技術(shù)的自研等能力，再加上規(guī)模效應(yīng)，可以抵消補(bǔ)貼退出帶來的成本壓力。

目前來看，新能源汽車仍面臨供應(yīng)鏈安全隱患，原材料價(jià)格漲勢(shì)和芯片短缺仍未見緩解。新能源汽車補(bǔ)貼退出將進(jìn)一步倒逼車企苦練內(nèi)功，具備盈利能力的企業(yè)將更具備下一階段的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，車企需憑借自身的產(chǎn)品核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈能力等構(gòu)筑品牌和產(chǎn)品堅(jiān)實(shí)壁壘。

“在國內(nèi)汽車市場(chǎng)，智能化和數(shù)字化同樣是吸引消費(fèi)者購買新能源汽車的主要因素。”顏景輝認(rèn)為，隨著新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入全新發(fā)展階段，電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化是新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主要方向。從供應(yīng)側(cè)來看，車企在提高自身產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也應(yīng)該進(jìn)一步關(guān)注智能化水平的提升，以及在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，如何構(gòu)建數(shù)字車生活同樣是車企競(jìng)爭(zhēng)的重要課題。