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疫情下物流韌性恢復，高質量發展勢頭顯現

———2022年物流運行情況分析

中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

2022年，國際環境復雜嚴峻、國內疫情散發多發，不確定性不穩定性因素增加，對物流發展帶來明顯沖擊，行業運行波動性加大。面對復雜環境，國家政策支持引導力度持續強化，物流發展支撐體系不斷健全、制度環境進一步改善，多措并舉促使物流業保持韌性恢復，實現高質量發展，有力地支撐了產業鏈供應鏈循環暢通，有效保障了民生順暢有序。

2023年，擴大內需、加快建設現代化產業體系成為重點任務，提升產業鏈供應鏈韌性和安全成為關鍵，物流作為確保國民經濟循環暢通的重要產業發展機遇明顯增多。

一、物流供需動態平衡，助力供應鏈循環暢通

（一）物流與經濟協同恢復發展，需求規模再上新臺階

2022年，全國社會物流總額為347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%。從年內走勢看，一季度物流運行實現平穩開局，二季度受超預期因素沖擊回落明顯，三季度企穩回暖，四季度穩中趨緩。盡管受到國際國內等多重超預期因素的反復沖擊，但物流支撐實體經濟暢通運行的局面基本穩定，物流需求規模進一步提升、結構調整基礎進一步穩固、需求動力進一步豐富。綜合來看，社會物流總額增速基本延續恢復態勢，全年頂住壓力實現恢復性增長。

從近三年數據來看，2020-2022年社會物流總額增速波動性明顯增大，年度增速在3-9%之間。社會物流總額與GDP變化存在較高相關性，且增速持續領先于同期GDP水平，物流需求規模持續穩定增長，是促進國民經濟產業鏈供需銜接和實體商品流通的重要基礎。

（二）順應構建新發展格局，物流需求結構加快優化調整

近年來，構建新發展格局扎實推進，取得一定成效。從社會物流總額結構看，各領域物流需求與產業升級同步調整。工業物流需求對社會物流總額增長貢獻率超過70%，發揮了“壓艙石”作用。新型消費模式較快發展，居民消費相關的物流需求占比基本穩定。綠色發展理念助力循環經濟發展，再生資源物流需求實現高速增長。具體來看：

一是工業領域物流總體穩定。2022年工業品物流總額超過300萬億元，比上年增長3.6%。從年內走勢看，一季度平穩開局，二季度受超預期因素沖擊增速明顯回落，但三季度、四季度仍保持4.8%和2.7%增長，工業領域物流總體呈穩定恢復態勢。

從工業領域物流需求結構看，能源行業、消費品生產需求保持穩定，裝備制造、高技術制造業物流需求支撐依然強勁。全年高技術制造業物流總額同比增長7.4%，增速快于工業品物流總額3.8個百分點；裝備制造業物流總額同比增長5.6%，增速快于工業品物流總額2.0個百分點。

二是進口領域物流緩中趨穩。2022年，進口物流整體處于較低水平，按可比計算全年進口物流總額同比下降4.6%。從環比看，四季度在部分工業產業恢復加快、國際供應鏈修復等積極因素帶動下，進口物流量整體較三季度略有改善，同比增速由負轉正，小幅增長0.3%。

三是民生領域物流需求穩定增長。2022年，全年單位與居民物品物流總額同比增長3.4%，保持平穩增長。其中電商物流需求韌性較強，實物商品網上物流額增速超過6%，我國依然是全球第一大網絡零售市場，超大規模市場優勢成為支撐民生物流的重要動力。

四是再生領域物流需求快速增長。2022年，全年再生資源物流總額同比增長超過18%。“雙碳”目標加快推進，再生資源物流成為實現戰略的重要抓手，相關的廢棄物循環利用體系加快形成，帶動再生領域物流需求實現較高增長。

二、物流市場規模穩定增長，物流服務供給質量提升

近年來面對復雜的外部環境，物流業內驅動力增強，向質量求發展，向服務要效益，供應鏈一體化服務能力進一步優化，促進了物流市場規模穩定增長，物流服務供給的質量穩步提升。

2022年，全年物流業總收入為12.7萬億，同比增長4.7%。物流市場總體保持穩步擴張，增速高于同期社會物流總額。專業物流依然保持較強的供給能力，發展水平與占比穩步提升。物流作為兼具生產性服務業和生活性服務業的產業，服務不斷向高質量邁進，在經濟恢復期價值體現得以進一步凸顯：

一是多式聯運加快推進，物流組織模式提升。2022年，疫情下保通保暢任務艱巨，運輸物流服務保持了較強供給能力，綜合運輸網絡服務體系逐步完善，運輸結構調整穩步推進，鐵路、水運貨運量占比提高1.9個百分點，多式聯運大力推進，集裝箱鐵水聯運量同比實現高速增長，各運輸方式協同性提升，助力運輸物流服務質量升級。

二是服務能力輻射范圍擴大，國際物流發展加快。從服務范圍看，近年來國際物流快速發展，立體化、全方位、多層次的物流網絡體系加快建設：鐵路運輸中歐班列輻射歐洲約24個國家196個城市，道路運輸拓展至19個國家，遠洋運輸航線覆蓋100多個國家和地區，航空運輸網絡覆蓋約60個國家和地區，有力服務了國內國際雙循環，保障國際物流供應鏈安全。

三是低碳綠色發展理念增強，技術驅動供給質量提升。隨著制造業綠色化的持續推進，物流與制造融合發展進一步延伸，物流領域的智能化、自動化等關鍵技術創新和應用不斷推進，數字化轉型成效明顯。公路、航運、快遞等領域，通過自動化智能化設備應用提高貨物周轉效率，提升全鏈路時效。

三、政策助力，有力推動物流業高質量發展

2022年，國家政策支持引導力度持續強化，物流發展支撐體系不斷健全、制度環境進一步改善。物流在深化供給側結構性改革，突破堵點、卡點、脆弱點，增強產業鏈供應鏈的競爭力和安全性等方面均發揮了重要作用，產業地位和作用日益凸顯。

（一）物流政策密集出臺，現代物流發展得到空前重視

2022年，國家層面高度重視現代物流發展，習近平總書記多次對物流工作作出重要指示批示，各地區、各部門密集出臺物流業支持政策，為統一思想、有序有力推進現代物流工作指明了前進方向：

一是頂層設計層面宏觀規劃引導持續加強，物流產業地位穩步提升。年內《“十四五”現代物流發展規劃》印發出臺，精準聚焦構建供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，是我國現代物流領域第一份國家級五年發展規劃，具有重要的里程碑意義。

二是實施層面各地各部門多措并舉，全力保障物流微循環暢通。在國務院物流保通保暢工作領導小組統籌部署下，各部門相繼出臺“即采即走即追”+閉環管理、重點物資通行證、貨車司機和重點企業“白名單”等政策舉措，全力保障交通物流暢通有序運行；在重點城市周邊啟動應急物資中轉站，保障各類物資有序中轉調運；加強對物流不通不暢問題跟蹤調度和督辦轉辦，堅決遏制層層加碼、“一刀切”等。高速公路貨車通行量日均值逐步回升，12月份已回升至675萬輛以上，物流運輸網絡總體暢通、主要運行指標穩中向好、保通保暢成果持續鞏固。

（二）物流領域投資穩步擴大，基礎設施環境進一步改善

各部門積極貫徹落實國務院關于推進有效投資工作部署，支持投資規模大、建設周期長、回報水平低的基礎性、公共性和準公益性物流基礎設施建設，帶動社會資本加大投入力度，促進精準擴大現代物流領域有效投資。全年交通運輸、倉儲和郵政業等物流相關投資增長超過9%，自7月份以來連續加快，推動全國“通道+樞紐+網絡”的物流運行體系不斷完善。國家物流樞紐核心進一步穩固，已確認布局建設95個國家物流樞紐；多種運輸方式通道持續暢通，鐵路投產新線4100公里，首個專業貨運樞紐機場建成投運；骨干冷鏈物流基地、示范物流園區、城市配送中心等領域短板加速補齊，全國規模以上物流園區增至2500家，國家骨干冷鏈物流基地41個，建設縣級電商公共服務中心和物流配送中心超過2600個，村級電商物流服務站點15.3萬個。

（三）減稅降費助企紓困，助力物流企業發展 ?

2022年，相關部門出臺強化交通物流保通保暢的一系列支持政策。著眼于行業層面，出臺1000億交通物流專項再貸款、貸款延期還本付息、社保緩繳、收費公路貨車通行費減免等多項涉物流業的助企紓困政策。著眼于企業層面，金融機構發揮融資擔保等作用，主動為申貸物流企業提供金融服務保障，對貨運司機等群體相關貸款應延盡延，大幅提升物流行業融資效率，一定程度上緩解了物流行業的資金壓力。

四、環境復雜多變，行業運行波動加大

（一）受相關因素影響，物流運行成本有所上升

2022年，受國際供應鏈不暢、國內疫情擾動等因素影響，社會物流總費用比上年增長4.4%。從年內走勢看，一、三季度基本平穩，二、四季度物流運行成本相對較高。全年社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，同比提高0.1個百分點，反映社會物流運行效率總體有所回落。

在社會物流總費用各環節里，保管環節占比提高0.3個百分點；運輸費用、管理費用占比下降0.2、0.1個百分點。從各環節變化來看，靜態保管物流領域占比明顯提高。一方面，2022年企業開始采用多層級布局、增加供應商選擇、提高安全庫存等舉措以保障產業鏈正常運行，受此影響年內社會庫存位于較高水平，上游存貨與營業收入的比率總體高于同期水平。另一方面，上下游產銷銜接水平受到一定影響，物流倉儲周轉水平整體效率依然低于同期，截至12月規模以上工業企業產成品存貨周轉天數同比增加0.9天。

（二）物流業景氣水平整體趨緩

從物流行業景氣水平來看，2022年物流行業景氣水平整體處于歷史低位。年內全國多地、多頻次受到疫情因素影響，物流勞動力供給階段性趨緊，重點城市、物流節點暢通性波動頻繁，對整體物流景氣運行造成一定影響。從年內走勢看，景氣指數除4月份外，總體尚可保持在48-50%區間，三季度總體呈波動恢復態勢，四季度受疫情和季節性因素影響有所回調，特別是進入12月份，政府疫情防控策略優化調整，初期全國各地區陸續爆發病毒感染，工業和商貿企業人員到崗率下降、開工率不足、產能利用降低，產業鏈供應鏈穩定性出現一定波動，回落相對明顯。

（三）物流供需恢復不穩，服務價格走勢分化

全年供需兩端均有明顯波動，恢復勢頭不穩，特別是三季度以來供需兩端持續轉弱，尤以需求端收縮最為突出，帶來物流服務價格下降。海運方面，沿海散貨、集裝箱市場供大于求局面依舊，加之疫情期間受港口擁堵等因素影響，延誤程度增加，運力周轉效率趨緩，三季度以來服務價格走勢分化。中國沿海散貨運價指數年平均1124.52點，比上年回落超過10%；集裝箱市場8月以來持續回落，12月中國出口集裝箱綜合運價指數降至1358.63點，明顯低于全年平均水平。公路方面，年內受到疫情影響較大，二季度隨著保通保暢持續推進，公路運輸基本平穩，通行水平基本恢復至正常水平，部分區域出現結構性運力短缺，價格指數基本平穩。快遞方面，快遞服務整體價格水平趨向正常，全年平均單價略高于上年水平。

（四）經營指標下滑，物流企業效益承壓

從物流企業經營情況來看，在業務量波動增大、經營成本增加、服務價格趨緩等多重因素影響下，2022年物流企業盈利壓力依然較大，初步調查顯示全年重點物流企業物流業務收入同比增長5.1%，物流業務成本增長5.7%，利潤總額同比降幅超過10%。從年內走勢看，物流業務主要指標增速均有所趨緩，收入與成本剪刀差總體有所擴大，每百元物流業務收入的成本超過93元，持續位于較高水平。年內收入利潤率在3-4%區間波動，利潤降幅及盈利水平均處于2019年以來的較低水平。

五、2023年行業發展風險猶存機遇增多

當前物流運行總體平穩，基本延續恢復態勢。但也要看到需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力依然較大，加之外部環境動蕩和疫情等不確定因素對物流穩定運行影響依然明顯，物流發展存在一些風險：

一是國際環境依然復雜，世界經濟增長動能有所趨緩。2023年地緣政治風險持續，全球政治經濟格局加速演變，全球貿易保護主義加劇，國際需求依然趨于偏弱，多因素或將給物流供需兩端帶來較大的不確定性，物流平穩運行難度增加。

二是疫情的中長期影響尚待關注，微觀穩定性有待鞏固。隨著疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，物流運行也將同步恢復，但局部區域階段性疫情反復的風險依然存在，或短期對2023年初物流恢復存在一定沖擊，特別要關注抗風險和承壓能力相對較弱的中小企業。

三是物流供求進入調整期，物流行業服務價格或將進入分層分化階段。沿海散貨、集裝箱運輸、公路運輸、快遞等領域同質化競爭壓力依然較大，2023年1月中國沿海（散貨）運價指數、中國出口集裝箱運價指數環比回落幅度均在10%左右，隨著物流供需調整，部分領域、線路供大于求局面或將加劇，物流服務價格水平可能進一步回落。

展望2023年，作為“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年，隨著疫情防控轉入新階段，國民經濟有望整體好轉，物流發展迎來良好發展機遇。

從需求端來看，我國物流需求基礎雄厚，超大規模依然優勢明顯。齊全的工業門類、合理的產業配套、較強的產業組織能力和產業鏈韌性依然是推動物流需求復蘇好轉的物質基礎；同時隨著實施創新驅動發展戰略不斷深入，新產業、新動能的快速成長也將成為物流需求恢復的重要引擎。

從供給端來看，在多重超預期因素反復沖擊下，物流產業展現出較強的承壓能力和發展韌性。 2023年1月PMI供應商配送時間指數較上年已經有所回升，顯示物流配送時效正逐步改善，物流周轉同步提速。由此看出2023年隨著物流需求逐步恢復，物流服務也將快速回暖，社會庫存壓力有望緩解，物流運行成本或將穩中有降。

從微觀主體來看，物流企業競爭力整體將穩步提升，與制造企業融合加深協同發展，重點領域、龍頭企業物流將發揮帶動和促進作用。如汽車、醫藥、高技術等領域物流企業業務均已呈現較好增長的態勢，供應鏈等綜合物流服務企業盈利水平相對也相對提高。

數據顯示，2023年1月份中國物流業景氣指數中的業務活動預期指數回升0.7個百分點，顯示物流市場信心有所提振，企業預期向好，全年物流運行將實現加速恢復的發展態勢，社會物流總額有望實現5.5-6.5%左右的增長。

執筆人：孟圓 吳江 高帥