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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

10月份，社會物流總額增速企穩回升，多數上游行業生產、循環形勢較好，物流需求結構化升級持續推進。物流活動總體保持較高景氣區間，行業增速、景氣水平略有回調，物流服務供給規模與結構進入調整期。微觀企業經營狀況、效益水平出現趨好跡象，市場預期穩中有升。

一、社會物流需求企穩回升，結構化升級態勢持續

1-10月份，全國社會物流總額278.3萬億元，按可比價格計算，同比增長4.9%，增速比1-9月份提高0.1個百分點；10月份當月增長5.1%，環比提高0.3個百分點。從近期走勢來看，1-8月份以來，社會物流總額增速呈逐月回升態勢，累計增速總體平穩，月度波動幅度有所減小，顯示物流需求恢復勢頭有所穩固。從結構看，10月份物流需求主要呈現以下幾個特點：

一是工業物流總體平穩，結構進一步穩固。1-10月份，工業品物流總額保持平穩增長，同比增長4.1%，增速比1-9月份提高0.1個百分點；10月份當月增長4.6%，比9月均加快0.1個百分點。從細分行業看，超過七成行業物流總額實現增長，增長面比9月份進一步擴大。特別是裝備制造等基礎領域持續發揮支撐作用，工業品物流恢復勢頭得到有力鞏固。10月份，裝備制造物流總額同比增長6.2%，較上月加快0.7個百分點，連續3個月回升，對全部工業品物流總額貢獻率超過四成。

二是政策效能逐步顯現，進口物流持續改善。1-10月份，進口物流總額比上年增長13.5%，10月份當月增長12.3%，仍維持較高增速。在擴內需政策持續推進落實的同時，“一帶一路”合作進入高質量發展的新階段，“一帶一路”合作伙伴關系持續深化，多重利好因素共同影響下進口物流量延續良好增勢。從流向看，10月份，我國對東盟進口改善明顯，增速超過10%；對俄羅斯和澳大利亞等大宗商品進口增長均在10%左右；對美國日本等國進口降幅有所收窄。從貨類看，10月份，在消費帶動下糧食、大豆、食用油等進口量增速超過20%；原油、煤及褐煤、銅礦砂及其精礦等原材料大宗商品進口物流量持續回升，分別增長13.5%，23.3%和23.6%。機電產品和高新技術產品進口量則仍有所回落。

三是新業態和新動能物流協同發展，帶動作用顯現。在電商直播購物等快速增長的驅動下，1-10月份，全國實物商品網上零售額同比增長8.4%，占社會消費品零售總額比重提升0.3個百分點。在新業態帶動下，相關的智能消費品物流需求同步擴大，帶動智能車載設備制造、智能無人飛行器制造物流需求增長超過50%，新業態、新動能物流協同發展，對社會物流總額的帶動作用持續顯現。

四是假日經濟效應助力消費物流持續釋放。隨著線下場景全面恢復，在促消費政策的助力推動下，中秋國慶假期帶動餐飲、住宿、零售等消費物流需求持續回升向好。10月份，全國餐飲相關物流需求同比增長超過17%，增速比9月份加快3.3個百分點，連續兩個月加快；商品零售額同比增長6.5%，增速比9月份加快1.9個百分點。

二、物流進入供需動態平衡調整期，行業效益邊際改善

1-10月份，物流業總收入為10.8萬億，同比增長4.0%，增速較1-9月份回落0.5個百分點，增速連續兩個月回落。顯示物流供給或進入自適應調整階段，部分細分領域市場調節機制逐步發揮作用，供大于求、產能過剩的局面有所改善。從行業運行情況看，主要有以下幾個特點：

一是行業景氣季節性回調，行業升級步伐穩健。本月受到假期等季節因素影響，物流景氣水平、業務量指數小幅回調。10月份，中國物流業景氣指數為52.9%，環比回落0.6個百分點，但仍保持在擴張區間。分行業來看，大宗商品物流、電商快遞及生鮮冷鏈等領域仍保持在景氣區間，鐵路運輸、航空物流及郵政快遞等升級類行業景氣指數穩中有升。

二是行業供需改善，物流服務價格止跌回升。10月份，公路、沿海散貨等細分領域供需有所改善，部分區域、線路價格穩步回升。水運方面，沿海散貨需求有所回暖，價格止跌回升。10月份中國沿海散貨運價指數平均為953.42點，環比上漲0.2%。公路方面，在“十一”假期和電商活動帶動下，區域備貨、物流周轉需求增加，推動部分重點線路價格回暖。10月份，中國公路物流運價指數為103.8點，比上月回升0.86%。

三是微觀經營有所改善，物流業務量保持增長。從重點調查來看，物流企業經營調整能力有所增強，積極與產業鏈各領域融合發展，通過拓展服務項目和擴大服務范圍，實現物流業務的多樣化和增長。1-10月份，重點調查物流企業物流業務收入同比增長7.4%，業務量、業務收入實現平穩較快增長。其中大宗商品供應鏈、倉儲物流相關業務收入增勢明顯，增速快于平均水平超過3個百分點。

四是物流企業著力降本增效，行業效益邊際改善。受到上游需求不足制約，物流行業競爭日趨激烈，企業降本增效行動力明顯提升，通過精細化經營、調整供給產能、數字化賦能等手段實現成本節約。1-10月份，物流企業每百元物流收入中成本同比下降0.2元，環比下降0.5元。同時在服務價格回升的帶動下，微觀企業利潤邊際改善，收入利潤率環比回升0.2個百分點，顯示隨著物流市場整體供需調整、轉型升級，行業效益出現改善跡象。

綜合來看，10月份物流需求呈現恢復向好態勢，新動能、新業態需求帶動作用顯著。物流供給結構同步優化，產業加速轉型升級，服務價格止跌回升，行業效益出現改善跡象，業務活動預期指數仍維持57%的較高景氣區間，企業對市場預期保持樂觀。后期隨著擴內需、促消費等政策的持續顯效，物流運行有望延續穩步回升的發展態勢。