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中國物流信息中心

2023年，我國經濟在波動中恢復，穩定因素有所累積，物流運行環境持續改善，行業整體恢復向好。市場需求規模恢復加快，高端制造、線上消費等新動能領域回升明顯。物流供給質量穩步提升，多式聯運、航空貨運等協同高效物流服務全面發展。單位物流成本穩中有降，產業鏈循環基本通暢。物流企業降本增效內驅力增強，頭部企業戰略轉型步伐加快，引領行業向規范化、精細化和數字化方向發展。

一、經濟結構轉型進程加速，物流需求協同發力

（一）物流需求規模穩定恢復，基礎領域鞏固夯實

全年全國社會物流總額為352.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.2%，增速比2022年全年提高1.8個百分點。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分別增長3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈現前低、中高、后穩的恢復態勢，全年回升勢頭總體向好。

從結構看，農產品、工業、消費、進口領域物流需求穩定增長，恢復力度好于上年。其中，農產品物流需求保持良好發展態勢。全年糧食總產量6.95億噸，豬牛羊禽肉產量0.96億噸，創歷史新高，同比增長1.3%和4.5%。農產品物流總額5.3萬億元，同比增長4.1%，保持良好發展態勢。工業品物流需求穩步回升。全年原煤生產46億噸，冶金制造超33億噸，汽車生產超3000萬輛，化工類產量近10億噸，工業生產規模增速回升。全年工業品物流總額312.6萬億元，同比增長4.6%，增速比上年提高1.0個百分點。各季度呈連續回升態勢，特別是四季度回升明顯，11、12月兩個月增長均超過6%，創年內增速新高。民生消費物流需求穩中向好。全年單位與居民物品物流總額13.0萬億元，同比增長8.2%，增速比上年提高4.8個百分點。餐飲、零售等領域回升力度明顯提升，餐飲、百貨店零售相關物流需求實現由降轉升，同比分別增長20%、8.8%；便利店零售相關物流需求增長7.5%，增速有所回升。進口物流需求規模保持較快擴張。全年進口物流總額18.0萬億元，增速由降轉升同比增長13.0%，各季度增速均保持在10%以上。其中，大宗商品進口物流量進一步擴大。原油、天然氣、煤炭等能源產品進口11.6億噸，同比增長27.2%；鐵、鋁等金屬礦砂進口14.6億噸，同比增長7.6%。

（二）產業轉型升級扎實推進，新動能領域物流加快回升

物流需求結構調整加快，增長動力向高端化、智能化、綠色化方向轉換。從產業領域看，全年裝備制造物流保持良好回升態勢，增速高于全部工業物流2個百分點，特別是汽車、智能設備等領域物流總額增速超過10%，比上年有所加快。從產業業態來看，電商物流、線上服務等新業態仍保持較快增長。全年電商物流指數均值為110.1點，實物商品網上零售額同比增長8.4%，均比上年有所加快。從產業循環來看，綠色生產方式正在加快形成，再生資源的回收、分揀、集散等循環體系正在逐步完善，相關產業物流需求規模持續擴張，全年再生資源物流總額同比增長超過17%。

二、物流發展環境優化，產業升級步伐加快

物流基礎設施網絡體系進一步完善，現代物流加快向高質量發展轉型，為產業鏈循環暢通提供了堅實基礎。

（一）物流基礎設施網絡日趨完備，達到世界先進水平

物流基礎設施建設穩步推進，短板領域不斷補強。全年交通運輸、倉儲和郵政業等物流相關固定資產投資額同比增長超過10%，物流基礎設施保障體系進一步完善。全年新增建設國家物流樞紐30個，累計形成125個覆蓋全國、類型豐富的物流樞紐體系，為產業與物流聚集融合發展提供有力支撐。全年建成1000余個縣級寄遞配送中心和30.3萬個村級寄遞物流綜合服務站，農村物流網絡日益健全，短板領域逐步加強。全年冷藏車保有量43.1萬輛，冷庫總量2.28億立方米，專業領域物流基礎設施保持穩定增長。

世界銀行最新發布的《2023年全球物流績效指數報告》中，我國物流績效綜合排名由2018年的26位升至20位。其中物流基礎設施、國際貨運能力兩方面排名位于全球前10%，達到國際先進水平，基礎設施排名超越美國、法國等發達經濟體，比2018年提高6位；國際貨運能力比2018年提高4位，我國船隊規模達到2.5億噸，同比增長10%左右。但也要看到，在國際物流通關管理、貨運追蹤能力等方面依然存在一定差距，是未來提升我國國際物流績效的著力方向。

（二）物流業收入規模平穩增長，行業運行穩健性提升

全年物流業總收入為13.2萬億，同比增長3.9%，物流收入規模延續擴張態勢。運輸、倉儲裝卸等基礎物流收入同比增速在3%左右，支撐物流市場穩定增長。

航空運輸、多式聯運、快遞等細分領域回升勢頭向好。其中，在上游產業升級、跨境電商回升支撐下，全年航空物流收入由降轉升，同比增長超過20%；隨著政策推動、港口適配能力增強，全年多式聯運收入增長超過15%；快遞市場進入穩定增長階段，全年快遞物流收入增長14%左右。高端物流市場拉動作用增強，帶動物流業總收入增長約1個百分點。

全年景氣水平提高，行業運行穩定恢復。全年中國物流業景氣指數平均為51.8%，高于上年3.2個百分點，多數月份處于51%以上的較高景氣區間，各月業務量、新訂單指數平均波動幅度較上年有所收窄，顯示行業運行向好，穩健性提升，物流供給對需求變化適配、響應能力有所增強。

倉儲物流業務活躍，周轉持續高效。全年中國倉儲指數中的業務量指數平均為52.4%，2月份以來各月均位于較高景氣區間，設施利用率、倉儲周轉效率逐月提高，顯示倉儲業務活躍度提升，行業運行較為高效，助力降低社會庫存水平，支撐產業鏈上下游循環暢通。

電商物流業務向好，農村電商蓬勃發展。全年電商物流業務量指數平均為120.3點，連續多月呈回升態勢。其中，農村電商物流業務量指數平均為124.2點，同比2022年提高8.7點，呈現出蓬勃發展態勢。

三、物流運行效率持續改善，單位物流成本穩中有降

社會物流總費用與GDP的比率為14.4%，比上年下降0.3個百分點，一季度、上半年、前三季度分別為14.6%、14.5%、14.3%，呈連續回落走勢。從結構看，主要環節物流費用比率均有所下降，運輸費用與GDP比率7.8%，保管費用與GDP比率4.8%，管理費用與GDP比率1.8%，比上年各下降0.1個百分點。顯示全年各環節物流運行效率全面改善，倉儲保管等靜態環節占比穩步下降，資金流、物流向動態環節轉移，物流要素流動趨于活躍。

經濟結構升級為降本增效提供有力的外部條件。從產業看，經濟結構優化升級，服務業增長動力明顯回升，服務業占比回升至54.6%，比上年提高1.2個百分點。從產品來看，物流實物量附加價值穩步提升，占社會物流總額近90%的工業產品持續向高端化轉變，單位GDP物流量、單位GDP貨運量均有所下降，全年單位GDP物流需求系數、單位 GDP貨運量系數分別降至2.8和4.3，均為近年來較低水平，產業物流成本隨之下降。

組織管理升級是物流降本增效的重要動力。儲運匹配明顯改善，產銷銜接水平提升。年末工業企業產品銷售率升至98.4%，產成品存貨周轉天數較10月末減少0.1天。運輸組織管理向高效、協同邁進。航空貨運規模加快恢復，全年貨郵運輸量735萬噸，同比增長21%；1-11月港口“散改集”作業量、集裝箱鐵水聯運量同比分別增長19.6%和15.7%，鐵水聯運占比同比提高0.3個百分點；全年平均運距總體有所下降，長距離運輸逐步向鐵路、水上運輸轉移，公路平均運距183km，同比下降1.7%，運輸結構有所優化。

物流政策體系優化為降本增效提供制度保障。     全年出臺多項物流提質增效降本政策。如高速公路差異化收費長效機制不斷優化完善，預計全年高速公路優惠減免車輛通行費超1400億元；大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優惠政策繼續實施，原材料和初級產品倉儲物流用地成本穩中有降，物流降本增效制度保障更加完善。

總體來看，物流成本水平回落是經濟高質量發展的必然結果，也是物流組織管理模式優化和宏觀產業政策等綜合效力的集中體現。

四、物流市場競爭格局加劇，企業降本增效內驅力增強

物流市場競爭格局加劇。從市場主體數量來看，我國交通運輸、倉儲和郵政業法人單位近60萬家，個體經營戶580多萬個，物流相關市場主體超過600萬，部分領域市場準入門檻較低，企業數量總體較大。從市場集中度來看，物流企業規模相對較小，部分領域小微企業數量龐大，市場集中度依然較低，2023年50強物流企業物流業務收入占物流業總收入的比重雖有所提高，但仍不足20%。從企業訂單需求看，物流宏觀主要指標雖有不同程度回升，但階段性、結構性矛盾依然存在，物流市場主體中個體企業感受差異明顯。調研數據顯示，企業對市場需求偏弱感受較為強烈，反映市場訂單需求偏弱的物流企業占比超過30%，中小企業占比近50%。從價格競爭來看，部分領域低價競爭現象較為突出，“以價換量”仍是部分功能性物流服務行業競爭的主要手段。物流景氣指數中的服務價格指數各月均位于50%以下，全年平均為48.3%，反映出物流業服務價格整體低位徘徊。水運方面，上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數年平均值為1014.9點，同比下降9.7%；中國出口集裝箱運價指數年平均值為937.3點，同比下降66.4%；快遞方面，價格年內平均值同比降幅也在4%左右。在此背景下，微觀企業盈利明顯承壓。年度重點調查初步匯總數據顯示，近30%的物流企業全年虧損，平均收入利潤率在3%左右低位徘徊，明顯低于正常年份5%的平均水平。

面對日趨激烈的市場競爭格局，物流企業創新發展、降本增效內驅力持續增強。

服務升級態勢明顯，產業融合進程加速。物流企業積極推進服務向綜合供應鏈轉型，加速產業融合進程，加碼新興領域布局，拓展業務空間。年度重點調查初步匯總數據顯示，重點物流企業供應鏈合同訂單數量同比增長24%，一體化物流業務收入增長近30%，供應鏈物流管理、一體化等綜合類物流業務占比穩步提升，生鮮、服裝等專業細分領域一體化供應鏈服務具有良好增長潛力。調研顯示，中外運等頭部物流企業正在加速產業融合，穩固合作關系，延伸服務范圍，增加服務粘性，助力客戶實現成本優化，上游工商企業物流費用率水平穩步下降。

數字化轉型加快，助力供應鏈體系逐步提效。物流企業積極推進產業協同共生，助力信息共享，優化資源配置。調研顯示，近年京東物流、順豐速遞等頭部企業在數字化相關領域投入增長超過50%。探索應用大數據模型、智能算法分析等數字化手段，基于企業內部管理、面向客戶服務，實現全流程物流監控調度，助力效率提升、服務優化。

協同發展水平提升，企業管理向規范化邁進。在政策引領、行業共識等因素影響下，物流各細分領域發展進一步規范，跨領域協同水平有所提升。快遞物流領域密集出臺國家標準，聚焦服務質量、綠色包裝等方面；民航貨運領域制定信息化標準與技術規范，加快建立信息系統對接標準體系；物流單元標準化進程加快，年度重點調查初步匯總數據顯示，企業自有標準化托盤比例升至70%以上，頭部物流企業達到85%。各領域物流企業積極推進標準化進程，推動行業規范化發展，促進行業服務質量升級，實現企業經營降本提效，全年重點企業每百元營業收入中的成本總體穩中趨緩，比上年下降0.3元。

總體來看，當前我國超大規模市場優勢依然明顯，物流市場潛力較大。隨著政策逐步落地見效，微觀主體投資意愿穩中趨增，對市場預期基本向好，未來物流運行有望延續企穩向好的發展態勢。但也要看到我國經濟仍需面對國內結構調整和國際需求偏弱等挑戰，物流需求也將由規模擴張向存量結構調整轉型，物流市場有待優化升級，物流企業要堅持創新發展理念，深刻融入實體經濟供應鏈服務環節，以高效能物流服務助力經濟高質量發展。

執筆人：孟圓  高帥