今年上半年，在宏觀經(jīng)濟增速放緩和消費需求結構變化的背景下，消費領域商貿(mào)物流需求增速平穩(wěn)增長，商貿(mào)物流結構進一步優(yōu)化，其中與民生相關的電商、快遞、冷鏈、醫(yī)藥、跨境電商物流保持快速增長，與國家戰(zhàn)略相關的“一帶一路”物流業(yè)務發(fā)展態(tài)勢良好。
下半年商貿(mào)物流需求增速將有所回升，全年社會物流總額可比增長 6%左右。物流市場仍將延續(xù)分化趨勢，以大宗商品為主的生產(chǎn)資料物流需求繼續(xù)低迷，相關行業(yè)仍將面臨較大的市場壓力，電商物流、與居民消費密切相關的快消品、食品、醫(yī)藥等商貿(mào)物流業(yè)務仍將保持較快增長。
1.電商物流繼續(xù)保持高速增長
隨著居民消費規(guī)模持續(xù)較快增長，消費對經(jīng)濟增長的拉動作用進一步增強，已經(jīng)成為拉動我國經(jīng)濟增長的第一引擎，在傳統(tǒng)零售業(yè)轉型發(fā)展的同時，電商物流等新興消費業(yè)態(tài)不斷壯大，發(fā)展勢頭勢不可擋，對促消費、穩(wěn)增長、惠民生、調(diào)結構的作用明顯提升。
(一)數(shù)據(jù)播報
上半年，全國網(wǎng)上零售額達到2.2萬億元，同比增長28.2%，其中實物商品網(wǎng)上零售額1.8萬億元，同比增長26.6%，增速高于社會消費品零售總額增速16.3個百分點，對社會消費品零售總額增速的拉動約2.7個百分點，電子商務市場強有力地支撐了消費增長。
隨著新興業(yè)態(tài)持續(xù)快速發(fā)展，線上消費占比進一步提高，上半年實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重為 11.6%，比去年同期提高1.9 個百分點，在實物商品網(wǎng)上零售額中吃、穿和用類商品分別增長36.0%、16.9%和 30.1%。在電商物流和網(wǎng)絡購物需求持續(xù)拉動下，我國快遞業(yè)務量保持的持續(xù)高速增長，上半年快遞業(yè)務量達到132.5億件，同比增長 56.7%。
(二)政策加持
為加快電子商務物流發(fā)展，3月份商務部等六部門印發(fā)了《全國電子商務物流發(fā)展專項規(guī)劃(2016-2020年)》，規(guī)劃提出“到2020年，基本形成‘布局完善、結構優(yōu)化、功能強大、運作高效、服務優(yōu)質’的電商物流體系，信息化、標準化、集約化發(fā)展取得重大進展”的中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標，并圍繞這一目標部署七大任務和八項重大工程，這是指導今年和“十三五”時期我國電商物流發(fā)展的綱領性文件，標志著我國電商物流進入全新的發(fā)展階段。
上半年，各地區(qū)圍繞本地實際情況出臺了相關支持政策，山東省提出“提升物流協(xié)同水平。加快構建與電子商務發(fā)展相適應的現(xiàn)代快遞物流配送體系，增強物流服務與電子商務協(xié)同能力。”浙江省提出要加強基礎設施布局、提高智慧物流配送能力，提升多層次電商物流服務水平，綜合構建通暢高效的電商物流體系。
2.農(nóng)村商貿(mào)物流供需雙向發(fā)力
上半年，中央和地方不斷出臺政策，引導電商企業(yè)布局農(nóng)村電子商務，打通農(nóng)村物流中的“最后一公里”。
(一)各省市怎么干?
浙江省提出加快“三位一體”改革，健全農(nóng)業(yè)服務體系，培育500個電商專業(yè)村。貴州省計劃2016年全省農(nóng)村電子商務交易額超過300億元，整個電子商務交易額達到1400億元。寧夏著手建設農(nóng)村電商基地，培育發(fā)展電子商務進農(nóng)村綜合示范縣和國家示范基地，努力形成經(jīng)濟新的增長點。遼寧省以“三農(nóng)”需求為導向，加強農(nóng)村地區(qū)便民渠道站點建設，2016 年計劃新建設農(nóng)村地區(qū)便民服務設施2000個。
江蘇省出臺《關于推進“快遞下鄉(xiāng)”工程，促進農(nóng)村電子商務發(fā)展的意見》，提出到2020年，每個地市至少建設1個電商快遞產(chǎn)業(yè)園縣級示范點，基本實現(xiàn)“縣縣有分拔、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點、村村通快遞”，并擬制訂支持農(nóng)村公益性和基礎性快遞基礎設施建設的相關政策意見，積極推動對農(nóng)村快遞服務網(wǎng)點建設。湖北省建設華中農(nóng)產(chǎn)品物流樞紐，打造集農(nóng)特產(chǎn)品批發(fā)交易、電子商務、加工冷藏、檢驗檢測、倉儲物流多功能為一體的一站式農(nóng)產(chǎn)品、電商貿(mào)易中心。
(二)各企業(yè)怎么干?
京東打造“一縣一中心”，發(fā)展鄉(xiāng)村推廣員覆蓋至10萬個重點行政村，打造村民代理體系和農(nóng)村物流。阿里在超過1.4萬個行政村建立農(nóng)村淘寶服務站。蘇寧以直營店為節(jié)點推廣“易購服務站”，建立面向三、四級市場、農(nóng)村市場的新型市場連鎖渠道。中國郵政到2015年年底已設立11萬個農(nóng)村線下網(wǎng)點、275個運營中心和100個倉儲配送中心。快遞企業(yè)加快實施“快遞下鄉(xiāng)”工程，建立健全適應農(nóng)村電商發(fā)展的標準和體系，圓通推進“通鄉(xiāng)鎮(zhèn)、通村組”工程，申通開展“千縣萬鎮(zhèn)”工程，韻達實施“開通鄉(xiāng)鎮(zhèn)拓展計劃”，中通快遞全面提高農(nóng)村網(wǎng)點覆蓋率，2015 年覆蓋率接近60%，今年上半年覆蓋率達到70%左右。
在供給側，電商物流縣、鄉(xiāng)、村網(wǎng)絡和電商物流服務能力逐步完善和提高，極大地改善農(nóng)村市場消費需求和結構，豐富和拓展農(nóng)副產(chǎn)品銷售空間，為各地農(nóng)業(yè)品牌優(yōu)勢，做大、做強本地農(nóng)業(yè)提供基礎性保障。在需求側，廣大農(nóng)村網(wǎng)民既是電商商務的消費者又是生產(chǎn)者，隨著互聯(lián)網(wǎng)的加快普及，我國農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模不斷擴大，電商物流網(wǎng)絡對縣域經(jīng)濟的支撐作用在不斷增強，電商物流推動商品“下鄉(xiāng)”和產(chǎn)品“進城”作用逐步顯現(xiàn)，商品雙向流通格局正在形成。
3.冷鏈物流不斷發(fā)展壯大
(一)冷鏈物流需求空間廣闊
2015年我國蔬菜產(chǎn)量7.9億噸，水果產(chǎn)量2.7億噸，肉類總產(chǎn)量8625萬噸，禽蛋產(chǎn)量2999萬噸，牛奶產(chǎn)量3755萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量6690萬噸，2016 年1-5月中國乳制品產(chǎn)量為1136.2萬噸，同比增長3%，其中液態(tài)乳1024萬噸，同比增長3.9%，冷凍飲品130.9萬噸，同比略有下降，總體來看，農(nóng)副食品和食品制造業(yè)冷鏈物流市場存在巨大的需求空間。
(二)冷鏈物流基礎設施快速增長
2015 年，全國新增390萬噸全國冷庫，冷庫保有量達到3710萬噸，折合9275萬立方米，同比增長12.6%，其中華東地區(qū)冷庫容量占到全國40%，西北地區(qū)冷庫分布廣泛，河南、陜西、陜西、江西、寧夏、貴州、青海中西部省份冷庫容量增勢迅猛;2015 年，全國冷藏車和和保溫車保有量達到9.34萬輛，同比增長23.1%。冷鏈企業(yè)規(guī)模快速增長。2015 年冷鏈物流百強企業(yè)冷鏈業(yè)務收入達到173.9億元，同比增長17.3%。
(三)鐵路冷鏈物流實現(xiàn)新突破
鐵路總公司加快推進鐵路冷鏈全程物流服務，今年1月份首次開行專用冷藏集裝箱班列，由煙臺站始發(fā)，運行2798公里，89個小時，途徑山東、浙江、河南、湖北、廣東、廣西6省，最后抵達南寧南站。2 月份開行廣西北部灣至北京的海鮮專列，首次通過鐵路冷鏈物流將東盟海鮮運往內(nèi)地。隨著廣西鐵路冷鏈物流的發(fā)展，需求量迅速增長，鐵路冷鏈運輸已經(jīng)從不定期開行向常態(tài)化定期轉變，5月底實現(xiàn)三天一列，6月份為一天一列。
4.醫(yī)藥物流需求穩(wěn)定增長
(一)藥品流通市場規(guī)模穩(wěn)定增長，但增速進一步放緩
2015 年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額1.67萬億元，同比增長10.2%，增速較上年下降5個百分點，其中藥品零售市場3323億元，同比增長8.6%，增幅回落0.5個百分點。
(二)醫(yī)藥物流行業(yè)集中度進一步提高
2015年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的68.9%，比上年提高3.0 個百分點，藥品批發(fā)企業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營模式的效益逐步顯現(xiàn)，現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的推廣應用，帶動了行業(yè)業(yè)務模式、服務模式的持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化。
(三)B2B 類醫(yī)藥電子商務占據(jù)主導地位
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的推進，醫(yī)藥企業(yè)開始大規(guī)模進軍電子商務領域，網(wǎng)上藥店、第三方醫(yī)藥電子商務平臺數(shù)量增長迅速。
截至2015 年底，全國累計有517 家企業(yè)擁有《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務資格證書》，與上年相比增加164 家。其中，25家平臺具有第三方交易服務平臺交易證照，比上年增加9家;106家企業(yè)擁有批發(fā)交易類B2B證書，新增33家;386家企業(yè)擁有網(wǎng)上零售類B2C證書，新增122家。
5.跨境電商物流長期向好
今年年初，國務院在杭州國家跨境電商綜合試驗區(qū)的基礎上，新增天津、上海、重慶、合肥、鄭州、廣州、成都、大連、寧波、青島、深圳、蘇州等12 個綜試區(qū)。綜合試驗區(qū)主要任務是建立以信息為基礎、以信用為核心、以技術為支撐的跨境電子商務新型監(jiān)管服務模式，構建“六體系兩平臺”(信息共享體系、金融服務體系、智能物流體系、電商信用體系、統(tǒng)計監(jiān)測體系和風險防控體系，以及線上“單一窗口”平臺和線下“綜合園區(qū)”平臺)，實現(xiàn)跨境電子商務自由化、便利化、規(guī)范化發(fā)展。目前，絕大部分試點城市已公布工作方案，并著手推進政策落實。
上半年，跨境電子商務發(fā)展勢頭良好，跨境電商綜合試驗區(qū)業(yè)務量規(guī)模增長強勁。杭州跨境電商綜試區(qū)出口(B2C 模式)22.5 億元，同比增長5.7 倍，保稅進口19.3 億元，同比增長4 倍，跨境電商等新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，彌補了一般貿(mào)易和加工貿(mào)易進出口低迷、進口下降的不足，在綜合試驗區(qū)的帶動下，上半年浙江省跨境網(wǎng)絡零售出口22.3億美元，同比增長35.8%。廣州跨境電商進出口總值51.3億元，增長94.6%;其中出口34.2億元，增長97.8%;進口17.1 億元，增長88.5%。
杭州和廣州跨境電商實現(xiàn)了進口和出口業(yè)務的同步增長。鄭州跨境電商業(yè)務量實現(xiàn)2796萬包，同比增長169.1%，進出口貨值26.6億元，同比增長81.8%。廈門跨境電商產(chǎn)業(yè)園進出境快件達30.4萬件，同比增長157倍，貨重660噸，同比大幅增長21 倍。深圳海關前海灣保稅港區(qū)共驗放網(wǎng)購保稅進口物品清單(包裹)近800萬票，同比增長2倍;貨值8.73億元，同比增長3 倍。調(diào)查顯示，中國連鎖百強企業(yè)中有73%的企業(yè)打算進一步擴大跨境購業(yè)務，跨境電商依然是一片藍海。
針對上半年跨境電商新政，各地區(qū)主動采取措施，加強跨境電商服務，幫助企業(yè)應對跨境電商新政過渡和銷售高峰，增強試點地區(qū)企業(yè)信心。深圳在系統(tǒng)通關單校驗等方面為電商企業(yè)提供一年的過渡期，幫助企業(yè)平穩(wěn)過渡。前灣保稅港區(qū)將備案初核工作前置，使企業(yè)在海關備案由原來的14個工作日縮短為2天，妥善處理通關單與進境備案清單無法比對等問題，為其他地區(qū)提供了借鑒經(jīng)驗。從短期來看，盡管新政的實施在一定程度上影響了企業(yè)跨境電商業(yè)務的開展，但從長期來看，新政統(tǒng)一了稅收政策，明確了行業(yè)未來發(fā)展的稅收政策取向，使跨境電商零售業(yè)務、直郵業(yè)務和傳統(tǒng)進出口業(yè)務在更公平的環(huán)境中進行競爭，有利于企業(yè)安排長期發(fā)展戰(zhàn)略和投資經(jīng)營規(guī)劃，惠及更廣泛的消費者和企業(yè)，也有利于引導電商企業(yè)推廣試點業(yè)務模式，鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新。長期來看，跨境電商新政的實施有利于跨境電商零售進口行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。
6.連鎖零售配送物流需求增長
經(jīng)過長期的發(fā)展，連鎖企業(yè)形成了多種模式的配送，以滿足不同商品、不同流通環(huán)境的需要。
一是供應商直接配送，由供應商或生產(chǎn)企業(yè)直接把所需商品送到門店的配送方式，主要適用于保質期短，或價值高、需求量少的商品。
二是連鎖企業(yè)自營配送，目前連鎖企業(yè)的廣泛應用，連鎖企業(yè)通過獨立組建配送中心，實現(xiàn)對內(nèi)部各門店的貨物進行配送。自營配送使配送中心成為連鎖企業(yè)的一個有機組成部分，具有靈活性，能滿足門店的獨特需要。
三是社會化配送，由第三方的專業(yè)公司來承擔連鎖企業(yè)的物流配送任務。社會化配送的優(yōu)勢在于專業(yè)公司通過規(guī)模性操作，能夠降低成本，取得較好的規(guī)模效益，同時也能實行專業(yè)化作業(yè)管理，合理運用社會資源，提高資源利用率。目前，許多連鎖企業(yè)正在積極探索這種社會化配送模式。
四是共同配送，指連鎖企業(yè)為實現(xiàn)整體的配送合理化，以互惠互利為原則，與相關企業(yè)之間互相提供便利的協(xié)作型配送模式。共同配送促進企業(yè)運輸規(guī)模擴大，有利于企業(yè)有限資源的合理互用，降低配送成本，提高服務水平，增強競爭力。從物流效率和商品鮮度管理的角度來看，共同配送是一種值得借鑒的配送模式。
數(shù)據(jù)顯示2010-2015年全國連鎖百強企業(yè)銷售規(guī)模增速分別為21.0%、12%、10.8%、9.9%、5.1%和4.3%，2015年是連鎖企業(yè)百強增長水平最低的一年。與此同時，業(yè)態(tài)繼續(xù)分化，便利店和網(wǎng)絡銷售快速增長。
從經(jīng)營實體看，增長最快的是專業(yè)專賣店，增幅達到16.1%，便利店的銷售增幅達到15.2%，超市的銷售增幅為4.1%，百貨店的銷售下降0.7%。 從線上線下看，百強企業(yè)網(wǎng)絡銷售額達到710億元，增長85%。在開展網(wǎng)絡零售的83 家百強企業(yè)中，近80%的企業(yè)擁有自建平臺，超過70%的企業(yè)采用兩種及以上的線上渠道開展網(wǎng)絡零售，有20 家企業(yè)開發(fā)了自己的APP。在提供數(shù)據(jù)的百強企業(yè)中，移動端銷售占到企業(yè)網(wǎng)絡銷售額30%以上的企業(yè)達到58%，介于10%-30%的企業(yè)占11%，低于10%的企業(yè)占31%。
面對經(jīng)濟增長放緩，競爭加劇，成本上漲等一系列不利因素，以百強為代表的連鎖零售企業(yè)積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，回歸零售根本，在門店優(yōu)化、商品采購、供應鏈管理、全渠道營銷等方面積極探索，服務質量和競爭能力得到提高。
7.餐飲物流需求強勁
上半年是餐飲外賣的傳統(tǒng)旺季，除了學生和白領外，今年的高溫酷暑也催生了外賣需求。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度全國外賣市場整體交易額超過250億元，在接手口碑的外賣業(yè)務后，餓了么擴大了在整體和白領市場的領先優(yōu)勢。從細分市場占比看，白領市場依舊占據(jù)主要地位，交易額占整體市場份額達71.7%。隨著學生開學，校園市場份額也上升至23.0%。社區(qū)市場則為5.3%，仍然有待開發(fā)。
與此同時，各大餐飲品牌紛紛加快電商營銷的步伐，加強與餓了么、美團、大眾點評、百度外賣、淘點點等第三方平臺的合作。部分優(yōu)秀企業(yè)獲得資本市場青睞，“樓下100”專注下午茶和糖水，7月份獲得由競技創(chuàng)投領投的8000 萬人民幣A 輪融資。“到家美食會”已開通了北京、上海、深圳和杭州等九個城市的送餐服務。“宅食送”通過建設外賣廚房，簽約名廚及美食家，讓用戶在各外賣廚房配送范圍內(nèi)線上下單。“來一火”是垂直火鍋品類的外賣平臺，通過自建物流團隊和倉儲站點，給線下火鍋店提供配送業(yè)務，通過與火鍋店分成和收取用戶服務費獲取利潤，已開通了北京，成都等城市。“錦食送”主打中高端外賣送餐，與中高檔餐廳合作，服務于高端人士，目前覆蓋北京、上海兩個地區(qū)。
8.資本助力生鮮電商物流深度發(fā)展
目前，我國生鮮電商市場發(fā)展迅速，年均增長率超過80%，而生鮮零售額占農(nóng)產(chǎn)品零售總額的比例僅3.4%，存在巨大的需求提升空間。
據(jù)艾瑞咨詢預測，未來幾年我國生鮮電商市場交易規(guī)模將突破1000 億元，生鮮電商銷售額將占到農(nóng)產(chǎn)品銷售額的7%。生鮮電子商務快速發(fā)展，吸引大批資本進入生鮮電商行業(yè)，以期提前布局市場，搶占更多的用戶資源、占領更大的市場份額。然而，目前僅有少數(shù)企業(yè)能夠可持續(xù)經(jīng)營，數(shù)據(jù)顯示，全國4000 多家生鮮電商僅有1%實現(xiàn)盈利，4%基本持平，95%的企業(yè)都是虧損。今年上半年，就有美味七七(A輪)、本來便利(A輪、B 輪)、花樣生活、特土網(wǎng)、采購兄弟、土雞91、后廚網(wǎng)等創(chuàng)業(yè)品牌宣布轉型或者關閉。
表面上看，由于資金流通告罄，根本原因是一是生鮮物流的標準化程度低，實物和網(wǎng)絡差別造成消費者購物感受不佳，二是物流成本過高，生鮮商品對冷鏈要求較高，物流成本相應提高，但目前市場定價遠低于成本價格，短時間內(nèi)沒有資金注入或者冷鏈物流系統(tǒng)沒有建立，企業(yè)難以可持續(xù)經(jīng)營。
因此，與去年相比，今年上半年生鮮電商領域融資更加理性。據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年25家企業(yè)獲得融資共計60多億元。從所投資的企業(yè)來看，大部分生鮮電商企業(yè)在具備自身獨有的專業(yè)特性，能夠找準生鮮電商物流行業(yè)的關鍵“痛點”，如易果生鮮、天天果園自建專業(yè)配送團隊，建立自有配送網(wǎng)絡;找凍品網(wǎng)、宋小菜、U 掌柜在生鮮供應鏈進行深入布局;俺的農(nóng)場和良食網(wǎng)均擁有生鮮基地，將產(chǎn)、銷、流通進行全鏈條貫通。本來生活在發(fā)揮線上優(yōu)勢的同時，積極開展O2O模式，力圖實現(xiàn)線上與線下的深度融合。
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