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中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

8月份，部分區域高溫天氣和暴雨洪澇等自然災害持續對生產、流通活動造成一定影響，物流需求回升勢頭略有放緩。但社會物流總額累計保持5%以上的穩定增長，新動能增速穩中趨升，升級領域帶動。物流供需關系有所改善，微觀主體經營指標出現積極變化，企業對物流整體發展預期向好。

一、上下游新舊動能轉換，物流恢復勢頭基本平穩

1-8月，全國社會物流總額225.0萬億元，按可比價格計算，同比增長5.4%，比1-7月回落0.1個百分點；8月份當月增長4.7%，比7月份回落0.6個百分點。本月，產業鏈生產、流通活動一定程度上受到高溫天氣和暴雨洪澇災害等極端天氣因素影響，物流需求同比增速有所波動，但也要看到7、8月份累計增速均保持5%以上的平穩增長。從結構看，上下游產業轉型升級持續推進，產業升級、物流需求結構調整趨勢不斷顯現。

工業物流運行穩定，智能制造物流需求增長快于傳統制造物流。從生產角度看，工業品物流總額保持平穩增長，1-8月同比增長5.5%，增速比1-7月回落0.2個百分點，8月份同比增長4.9%，增速較7月份小幅回落0.2個百分點。主要工業產品物流量看，8月份水泥、鋼鐵等傳統產品物流量延續回落走勢，工業機器人、集成電路等智能產品保持較快增長，增速均保持在20%左右。

國際物流增勢趨緩，出口物流量增長相對明顯。從國際角度看，1-8月份進口物流總額同比增長4.3%，出口物流總額同比增長5.0%，增速比1-7月均有不同程度回落。本月國際物流量增速未能延續環比回升走勢，顯示當前國際相關物流需求月間增速波動依然較大，恢復水平尚不穩定。 

商貿消費相關物流平穩增長，線上消費物流需求恢復快于實體零售物流。從商貿角度看，1-8月份單位與居民物品物流總額同比增長7.8%，增速比1-7月回落0.8個百分點，但年內仍保持平穩較快增長，高于社會物流總額增長2.4個百分點。其中，1-8月便利店、專業店等實體零售物流總額累計增長均不足5%，延續小幅平穩增長；實物商品網上零售物流總額累計增長8.1%，占社會消費品零售總額的比重為25.6%，占比與1-7月份持平，線上電商零售對民生消費物流貢獻基本穩定。

升級類產業物流需求持續發展，對產業鏈的貢獻逐步提升。今年以來，隨著產業持續轉型升級，新舊動能轉換推動物流需求結構也在同步調整變化。從產業看，電子制造等產業呈現持續穩定發展態勢，帶動上下游鏈條同步增長。8月份，電子及通信設備制造業增長11.4%，連續10個月保持兩位數增長，帶動上下游及消費多領域聯動發展。如上游的單晶硅、多晶硅等制造物流量同比增長7.2%、20.3%，中游的半導體器件、集成電路進口物流量增長14%左右，終端的消費物流同步向好，末端通訊器材類零售物流額同比增速從7月的12.7%加快至14.8%，顯示升級類產業穩步發展對多領域物流需求恢復及上下游物流需求協同的貢獻更趨明顯。

相關政策持續落地生效，物流需求增量向多元化領域延伸。7月底，國務院出臺《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》、相關部門印發了《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，隨著系列政策推進實施，多區域多部門配套舉措陸續落地，多領域物流需求同步改善。一方面，資源循環型生產模式持續推進，資源循環利用物流發展較快， 8月再生資源物流總額同比增長9.7%，年內累計增速仍保持在10%以上的較高水平。另一方面，在以舊換新等因素刺激下相關工業制造、消費品制造物流需求實現較快增長。8月份，船舶及相關裝置、城市軌道交通設備等工業制造領域物流總額同比增長均超過15%，洗衣機產品、智能電視等消費領域物流總額增長7%左右。

二、物流供給伴隨產業提質升級，行業運行保持景氣區間

1-8月物流業總收入同比增長3.3%，增速與1-7月基本持平，物流市場規模保持穩定增長。為更好滿足產業升級背景下的需求，今年以來物流供給結構在不斷優化，物流產業升級態勢延續，行業調整適配能力增強，跨區域協同性提升，整體運行仍處于良好景氣區間。

物流保持景氣運行，細分領域業務量增勢向好。8月份業務總量指數為51.5%，環比回升0.5個百分點，物流行業整體仍位于景氣區間運行。不同區域看，東部地區、中部地區和西部地區物流業務總量指數分別回升0.7、0.3和0.3個百分點，東中西部地區呈均衡回升。從不同方式看，多式聯運、航空貨運高效協同物流服務領域快速發展，助力高效產業循環效率。多式聯運方面，重點區域重點領域聯運業務量呈現良好增長態勢，如1-8月重慶經西部陸海新通道與中歐班列、長江黃金水道聯運貨物9.72萬標箱，同比增長87%；湖北省港口8月貨物吞吐量完成6642.56萬噸，同比增長5.3%，其中港口集裝箱鐵水聯運量1.7萬標箱，同比增長30.7%。航空物流方面，1-8月份民航貨郵運輸量同比增長26%，延續較為強勁復蘇態勢。國內區域航空貨運機場樞紐作用日益凸顯，如鄂州、鄭州機場帶動中部區域8月貨郵吞吐量同比增長超過60%，進一步縮小了與東部區域的差距，區域航空物流樞紐網絡格局逐步完善。

三、物流產業著力提質增效，大型企業引領高發展方向

（一）物流供需趨于改善，服務價格緩中趨穩

進入8月，物流供需整體延續前期改善態勢，得益于兩個方面。一方面，部分沿海區域的航運、公路貨運企業在7、8月份需求偏弱、天氣影響等因素下主動做出供給調整，相關領域供大于求的局面有階段性改善。從價格水平看，公路運輸方面，8月份中國公路物流運價指數為104.2點，比上月回升1.03%。沿海散貨運輸方面，8月份上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數月平均值為973.34點，環比回升0.2%。另一方面，部門“反內卷”積極政策推動行業價格穩步修復，廣東、浙江等業務量頭部區較前期出現改善跡象，8月全國快遞服務價格平均水平環比回升約2%左右。

（二）物流企業著力服務質量提升，經營指標呈現積極變化

8月份，物流微觀主體活力穩中趨升，行業經營情況邊際改善。重點調查數據顯示，1-8月重點企業物流業務收入同比增長2.9%，增速比1-7月回升0.8個百分點，在價格回升等多重因素帶動下，業務收入增速連續三個月穩定恢復。

特別是大型頭部物流企業在經營指標穩定的同時積極謀求服務轉型升級。通過服務質量保障穩定經營，快遞、電商等物流服務企業持續提升服務時效，以更好地滿足市場需求。8月份，電商物流企業服務能力穩步提高，物流時效指數和履約率指數分別回升0.4點和0.2點，保持在高位運行。通過模式創新助力實現業務增長，1-8月重點企業供應鏈合同訂單數量同比增長20%，特別是大宗商品、綜合服務等類型物流企業著力打造差異化、定制化服務。如中外運推動“新型承運人”模式轉型，以多種形式構建并掌控核心運力池及關鍵物流資源。中儲智運開展一體化服務合作，采用數字化手段，為客戶數字化經營管理提供支撐等。通過經營管理實現可持續發展，經營成本上漲勢頭得到控制，1-8月重點企業每百元營業收入中的成本環比1-7月小幅下降0.1元，連續兩個月小幅回落。多數物流企業嚴控經營成本，采用集約化采購和精益化運營等方式實現降本增效，通過數字化手段提高產能利用率，1-8重點企業收入利潤率比1-7月小幅回升0.01個百分點，顯示物流企業經營情況進一步邊際改善。

綜合來看，8月份社會物流運行總體穩定，社會物流總額、物流業總收入等主要指標仍延續平穩增長態勢。加之近期各地區各部門積極落實相關政策舉措，細分領域成效逐步顯現，物流行業展現了較強的發展韌性與靈活性。8月份物流企業業務活動預期指數環比回升1.7個百分點，升至56.3%的年內較高水平，顯示物流企業對未來發展預期總體向好。同時要看到，國內有效需求依然偏弱、行業競爭壓力不減，物流企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。

下階段，隨著擴內需、促消費等一系列政策措施的進一步落地見效，政策環境的優化以及新興領域的發展將為行業帶來更多發展機遇。從政策層面看，9月26日中央政治局會議強調了促進房地產市場穩定、提振資本市場、融合消費與民生、支持企業發展等多方面的政策導向，明確要求落實既有政策并推出新的增量政策，同時強調提高政策的針對性和有效性。這一政策導向預示著物流行業的營商環境將持續優化，有助于進一步增強企業信心。資金方面，隨著中社保、保險、理財等資金入市堵點逐步打通，物流企業融資環境有望進一步改善，企業資金緊張狀況或將進一步緩解。需求方面，特別國債、專項債發行使用進度正在穩步加快，多地陸續出臺實施細則助力促進房地產市場止跌回穩，在資金保障和項目支撐疊加“金九銀十”生產旺季等多重積極帶動下，建材生產流通、家電制造等生產、流通、消費等上下游多領域物流需求有望同步回升，社會物流總額及細分領域或將全面改善。