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發展新質生產力 培育供應鏈新動能

助力有效降低全社會物流成本

——2024年我國現代物流與供應鏈發展回顧與展望

中國物流與采購聯合會會長 蔡進

二〇二五年三月七日

2024年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。習近平總書記強調，物流是實體經濟的“筋絡”，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低全社會物流成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。這是對現代物流最新的戰略定位，進一步提升了產業地位，為下一階段現代物流和供應鏈高質量發展指明了方向。

2025年是“十四五”規劃收官之年，也是現代物流邁入高質量發展的關鍵之年。我國經濟整體將呈現穩中有進、以進促穩的態勢。社會物流需求有望向好，現代物流結構調整、布局優化、創新驅動，效率和質量穩步提升，對社會經濟轉型升級將發揮更加積極的作用。

一、2024年現代物流與供應鏈發展回顧

2024年，我國現代物流與供應鏈發展總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，呈現一些新的特點。

一是我國物流需求總體穩定。全年社會物流總額360.6萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，增速較上年提高0.6個百分點。各季度增速保持在5%以上的較高水平，總體呈現“前高中低后揚”態勢。隨著一攬子增量政策持續發力，下半年社會物流需求有所回升，四季度增速回升至5.8%的較高水平。社會物流需求增速總體高于GDP增長，實物物流需求較為活躍。其中，工業物流需求韌性較強，回升范圍有所擴大。全年工業品社會物流總額同比增長5.8%，超過九成的工業領域物流需求出現回升，進一步鞏固世界第一制造業大國地位。智能制造、高技術制造物流需求旺盛，持續高于工業平均水平，支撐制造業轉型升級發展。民生消費物流持續擴大，線上需求較為活躍。全年單位與居民物流總額同比增長6.7%，持續高于社會物流總額平均水平。在消費品以舊換新等政策支持下，民生消費物流需求加快釋放。直播帶貨、即時零售等電商新模式持續拓展，成為物流需求增長亮點。進口物流增速保持穩定，結構調整漲跌互現。全年進口物流總額同比增長3.9%，助力我國保持第二大進口國地位。其中，半導體器件、集成電路等中間品進口物流量保持在10%以上的較快增長，推動經濟結構有序調整。

二是市場規模繼續平穩增長。全年物流業總收入達到13.8萬億元，我國物流市場規模連續9年位居世界第一，現代物流在生產性服務業中的支柱地位進一步加強。全年完成貨運總量578億噸，同比增長3.8%。港口貨物吞吐量176億噸，同比增長3.7%。寧波舟山港完成貨物吞吐量連續16年位居全球第一。上海港成為全球首個年吞吐量超過5000萬TEU的世界大港。全年快遞業務量達到1750億件，同比增長21.5%，連續11年穩居世界第一。即時物流訂單規模將超480億單，同比增長近15%。鐵路完成貨運量51.7億噸，國家鐵路日均裝車首次突破18萬車大關。航空貨郵運輸量898.2萬噸，繼續保持高速增長態勢。全年中國物流業景氣指數均值為51.7%，呈“前穩后升”格局。下半年以來，業務總量、庫存周轉、設備利用率和從業人員等細分指數保持連續上升勢頭，顯示物流市場活躍度有所增強，提高產業運行效率，助力經濟明顯回升。

三是社會物流成本穩步下降。2024年2月底，中央財經委員會第四次會議強調，有效降低全社會物流成本。各部門、各地方和廣大企業全面推進降成本工作。全年社會物流總費用19.0萬億元，同比增長4.1%。社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，較上年下降0.3個百分點，降至歷年最低水平。以當前GDP規模測算相當于節約物流成本超過4000億元，表明經濟運行過程中的社會物流成本有所減少。這既有政策措施推動、產業結構調整的因素，更是物流結構調整和提質增效的結果。一方面，運輸結構穩步調整，全年集裝箱鐵水聯運量約1150萬標準箱，同比增長15%左右。航空貨郵量同比增長22.1%，水運周轉量同比增長8.8%，航空、水運方式貨運量占比有所提升。另一方面，提質增效取得進展，重點企業調查顯示，重點工商企業物流業務外包比重超過65%，物流企業供應鏈服務訂單量增速超過10%，各細分領域采購、庫存、生產、銷售、逆向回收等一體的供應鏈體系正在逐步構建。總體來看，降低物流成本重在“有效”，不是僅僅追求數據指標的絕對降低，更重要的是發揮好物流聯接生產和消費的作用，通過流程優化、資源整合，變革傳統生產組織方式，促進供應鏈上下游融合發展，結構性、系統化降低全鏈條物流成本，從而為實體經濟“梳筋活絡”，增強產業競爭力。

四是新質生產力亮點突出。“AI+物流”新技術取得突破，中遠海運、京東物流、菜鳥網絡等多家企業推出物流領域人工智能大模型，在客戶服務、線路預測、倉儲分撥、城市配送、供應鏈管理等領域提升運作效率。“數字物流”新模式迭代升級，全國網絡貨運企業超過3000家，正在沿著供應鏈拓展服務功能。平臺經濟持續發力，一批數字供應鏈企業加快涌現，深化供應鏈組織協同，持續賦能上下游中小企業。“無人物流”新產業發展提速，無人配送車進入常態化試運營階段，在即時物流、末端配送、廠內物流等領域投入規模加大。無人機配送迎來發展元年，美團、順豐速運等企業推出無人機配送商業化線路，全年無人機配送快件近300萬件。無人駕駛卡車在港口、礦山、干線物流等領域加快落地，多個商業化運營項目啟動。此外，數據產業正在成為新增長點，“數據要素 ×”三年行動啟動。我國首家數據科技央企——中國數聯物流信息有限公司在上海成立，聚焦數據資源共享和開發利用，有望激發新質生產力新動能，成為物流降本增效的內生動力。

五是物流出海步伐有所加快。跨境電商驅動跨境物流蓬勃發展，全年跨境電商進出口2.63萬億元，同比增長10.8%。航空貨運、貨運代理、海外倉等跨境電商配套服務保持較快增長。國際貨郵運輸量同比增長29.3%，中國企業建設的海外倉已經超過2500個，總面積超過3000萬平方米。菜鳥網絡、京東物流、中通快運等在全球范圍內布局快遞物流樞紐設施，日均處理跨境包裹量超過千萬件。“一帶一路”共建國家經貿往來日益頻繁，物流設施互聯加快推進。中歐跨里海直達快運正式開通，跨里海中歐班列實現常態化開行，中吉烏鐵路項目正式啟動，有望成為共建“一帶一路”合作的里程碑。截至年底，中歐班列累計開行突破10萬列。隨著制造業“走出去”步伐加快，物流企業在傳統歐美市場和東南亞、墨西哥、中東等新興市場加大投資布局，成為服務業出海的“先鋒隊”，提升供應鏈韌性和安全，支撐更高水平對外開放。

六是企業市場主體發展壯大。據第五次全國經濟普查數據顯示，當前我國物流相關法人單位超過90萬個。截至2024年底，我國A級物流企業首次突破一萬家，代表國內最高水平的5A級物流企業超過500家，在航運物流、鐵路物流、航空物流、快遞物流、綜合物流、供應鏈服務等領域，一批具有全球競爭力的企業發揮引領作用。為應對市場競爭，企業兼并重組、聯盟合作力度加大，各地繼續加大物流資源整合力度，盤活存量物流資產。越來越多的企業加快向供應鏈服務企業轉型，爭當供應鏈“鏈主”，實現規模化集約化協同發展。同時，物流領域個體經營戶超過810萬個，中小微物流企業仍然占絕大多數。面對市場需求不足的局面，“內卷式”競爭壓力有所加大。公路貨運、國內水運、貨運代理、綜合物流等相對分散的領域市場價格有所下滑，企業經營效益受到沖擊。重點物流企業調查顯示，企業平均收入利潤率在3%以上的較低水平，低于規模以上工業企業2個百分點。

七是物流基礎設施加大投入。全國綜合立體交通網總里程已超過600萬公里，鐵路營業里程超過16萬公里，高速鐵路里程4.8萬公里，高速公路里程達到19萬公里，高等級航道通航里程超過6.7萬公里。全國物流節點樞紐網初具規模。全國物流園區調查顯示，規模以上物流園區達到2769個。重大物流基礎設施建設獲得支持，國家物流樞紐達到151個，與產業發展和消費相關的物流樞紐占比近五成。國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈工程支持了37個城市實施了500多個項目。骨干冷鏈物流基地達到86個，覆蓋31個省、自治區、直轄市。一批“兩重”物流項目獲得支持，成為拉動投資的重要力量。交通網與物流網深化融合，鐵路專用線進港區、進產業園區，全國有22條港口集疏運鐵路和50條園區集疏運鐵路加快建設。通過交通物流融合、樞紐互聯成網，持續完善“通道+樞紐+網絡”的現代物流運行體系。

八是綠色低碳物流受到重視。中共中央、國務院印發《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，提出推進交通運輸綠色轉型。交通運輸、現代物流大規模設備更新取得積極進展，老舊營運柴油貨車淘汰更新、老舊營運船舶報廢更新、郵政快遞老舊設備替代、物流設施設備更新改造獲得政策支持，支撐構建綠色低碳物流體系。新能源物流車成為市場增長熱點，全年新增新能源物流車近40萬輛，其中，新能源重卡市場滲透率超過13%，綠色車隊規模持續擴大。繼航空業后，歐盟碳排放交易體系將航運業納入管制，我國積極打造綠色船隊、綠色機隊，綠色航運燃料生產和應用加大，可持續航空燃料試點啟動。綠色包裝成效顯現，電商快遞行業可降解包裝材料使用率達到60%。物流行業碳管理平臺正式發布，推進物流領域“碳達峰碳中和”，支撐美麗中國建設。

九是治理體系取得積極成效。中央首次召開社會工作會議，要求突出抓好新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作。物流領域從業人員超過5500萬人，貨車司機、快遞員、外賣小哥等新就業群體日益龐大，勞動者權益保障工作受到重視，“貨車司機職業發展與保障行動”持續開展，各類關愛公益項目調動社會力量，有效支持擴大就業、維護社會穩定。物流標準化工作蓬勃發展，國際標準化組織首個物流領域標準化技術委員會落戶中國，秘書處設在中國物流與采購聯合會。標準化工作穩步推進，全年發布各類物流標準超過50項，形成了國際標準、國家標準、行業標準、團體標準和企業標準的標準體系。標準宣貫取得實效，法律法規日益完善，行業自律得到加強，促進了行業規范健康發展。社會責任形成共識，企業紛紛推出社會責任報告，展現企業提升治理效能、踐行綠色環保、履行社會責任的舉措和成效，成為衡量企業可持續、高質量發展的重要標志。

十是行業政策環境持續改善。有效降低全社會物流成本的戰略部署納入三中全會的《決定》，落實中央財經委第四次會議要求，中辦，國辦印發《有效降低全社會物流成本行動方案》，提出五個方面二十條具體舉措。這是物流領域第一份中央文件，進一步提升了現代物流的產業地位。相關部門和單位結合職能，研究制定了相關配套文件，與《行動方案》形成“1+N”政策體系。國家發展改革委、交通運輸部、商務部、自然資源部、國鐵集團等部門和單位的配套文件印發實施。鐵路貨運改革深入推進，全國40個鐵路物流中心掛牌成立，全面向鐵路物流轉型升級。貨車違法超限超載治理深入推進，高速公路差異化收費繼續深化。物流倉儲用地保障力度加大，物流供地和保障模式加快創新，重大物流基礎設施投資獲得支持。各地方紛紛出臺降成本專項政策，陸續發布細化落實的具體舉措。此外，現代商貿流通體系試點、全國供應鏈創新與應用示范、道路貨運高質量發展等政策積極推進，助力統一大市場建設，積極營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

二、未來一段時期現代物流與供應鏈發展展望

2025年是“十四五”規劃收官之年，也是現代物流邁入高質量發展的關鍵之年。總體來看，我國面臨國際形勢的嚴峻挑戰。地緣政治、大國博弈加劇，全球貿易保護主義抬頭，對我國外貿增長帶來較大沖擊，國際供應鏈正在加快重構。我國經濟存在需求不足突出矛盾，行業“內卷式”競爭加劇，企業經營壓力加大。同時我們也要看到，我國具有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源優勢，經濟長期向好的基本面沒有改變。黨的二十屆三中全會提出了未來五年關鍵領域的系統性改革舉措，正在激發經濟增長的內生動力。隨著一攬子增量政策落地顯效，市場信心得到提振，將對經濟增長形成有力支撐，預計我國經濟仍將保持穩定增長態勢，現代物流有望實現質的有效提升和量的合理增長。

當前，黨中央提出有效降低全社會物流成本的戰略部署，形成了“1+N”的政策體系，明確了下一步工作的“施工圖”。降低全社會物流成本，絕不是單純降低物流價格，也不是要壓縮物流企業合理利潤，而是通過調整生產組織方式，以降低供應鏈全鏈條物流成本為導向，為實體經濟賦能、為人民群眾服務，助力增強產業核心競爭力。這就要求我們不僅著眼于降低流通領域內的物流成本，還要向上延伸到生產領域、采購領域，向下延伸到最終消費領域。這需要突破物流企業的邊界，從供應鏈全鏈條的角度總體考慮，也對我們提出了加快推進現代物流向供應鏈轉型升級的使命任務。

現代物流是供應鏈的支撐，現代供應鏈是物流轉型升級的高級形態。面對國內外嚴峻形勢挑戰，我國現代供應鏈發展正當其時，是現代物流高質量的發展趨勢，更是有效降低全社會物流成本的關鍵抓手。在這方面有必要深化對現代供應鏈的認識，樹立供應鏈轉型的堅定信念。

一是緊扣供應鏈轉型的新要求。當前，我國供應鏈功能已經從初級的資源整合、流程優化逐步向更高級的組織協同轉變，目標取向從關注成本效率逐步向價值創造轉變，呈現高端化、高水平、高質量的特點。這就要求供應鏈上的各類企業更加重視組織內部、組織之間和跨企業的協同合作，不僅要降低成本、提高效率，挖掘降本增效的空間，更要傳遞價值、實現價值、放大價值，通過供應鏈轉型實現價值創新，這是發展供應鏈的本質要求。

二是形成供應鏈轉型的新抓手。當前，數字化轉型是供應鏈轉型的重要抓手。近年來，物流與供應鏈領域數字經濟蓬勃發展，已經從運輸、倉儲、配送等單一環節的數字化、智慧化、網絡化發展，逐步向數字技術與現代供應鏈的深度融合轉變。通過數字連接實現更深層次的資源整合、流程優化、組織協同，使得企業與企業之間、產業與產業之間、區域與區域更廣范圍的全面連接、效率提升、價值創造，打造新型數字供應鏈，有利于推動生產組織方式轉型升級，培育新質生產力，提升產業核心競爭力。

三是把握供應鏈轉型的新方向。當前，全球供應鏈呈現“區域化、韌性化、綠色化”的趨勢。在區域供應鏈方面，隨著國際供應鏈重構，企業加快“出海”，制造業產業鏈區域布局成為趨勢，形成了供應鏈新的發展空間。在韌性供應鏈方面，由于國際貿易不確定性事件增多，各類風險沿著供應鏈放大，對于供應鏈的穩定運行提出了更高要求，企業需要具備更加強大的供應鏈協調能力、組織能力和整合能力。在綠色供應鏈方面，最為核心的是要樹立綠色理念。這意味著企業在追求規模擴張和效率提升的同時，必須充分考慮社會責任。這就要求企業在發展過程中秉持利他的理念，做好環境、社會、公司治理平衡，持續推出綠色產品和服務，提供良好職業發展機會，遵守商業道德，堅持合規經營，構建和諧發展的生態圈，從而實現企業長遠和可持續的發展。

現代供應鏈是物流轉型升級的必由之路，我們要積極擁抱變化，在轉型中持續創造價值，構建具有新質生產力的現代物流體系，提升產業競爭力和經濟運行效率，助力現代化產業體系建設。展望2025年及未來一段時期，我國現代物流和供應鏈有望呈現以下趨勢：

一是市場運行保持溫和增長。隨著更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策貫徹落實，政策“組合拳”加快落地，社會物流需求有望得到提振，我國物流市場將保持溫和增長態勢，助力經濟持續回升向好。

二是提質增效降本走向深入。物流降成本的出發點是服務實體經濟和人民群眾，重點是要通過提質增效降低供應鏈全鏈條的物流成本。受需求增長壓力和降本增效要求影響，越來越多的工商企業、物流企業將逐步從流程優化、資源整合向更加深入的組織協同轉變，打破市場邊界，加強與上下游、區域間聯動融合，有望打開降本增效新空間，挖掘企業“第三利潤源”，助力增強產業競爭力。

三是供應鏈升級加快提速。我國傳統的運輸、倉儲業態基本完成向現代物流服務的轉型升級，下一階段將加快向現代供應鏈轉型升級。隨著產業向價值鏈中高端邁進，工商企業與物流企業將深化供應鏈融合創新，提供專業化、一體化、集成化的供應鏈解決方案，和客戶增進戰略互信、流程再造、設施共建、信息互聯和標準銜接，滿足客戶多樣化需求，共同實現供應鏈價值創造。

四是韌性安全水平持續提升。我國進出口貨物結構發生根本性轉變，從勞動密集型產品轉向裝備制造等中高端產品。同時，制造業“出海”將更加深入，逐步向“本地化生產、全球化流通”轉變。這將推動現代物流加快從“跟隨”戰略轉向“本地化”戰略，加大國際物流設施布局和資源投入，通過與國際合作伙伴加強合作，共同構筑韌性安全的全球供應鏈服務體系，更好地服務高水平對外開放。

五是數智化轉型提檔升級。數字經濟與現代物流的融合發展走在各行業前列，我國物流領域基本具備了數字化能力。下一步通過數字技術和物流組織的有機連接，實現更高水平的效能提升，將先進的數字技術與現代供應鏈的組織方式深度融合，大力發展平臺經濟，形成創新驅動的生產組織方式和運行模式，有望推動現代物流從信息化向智能化的躍遷，構建形成隨需應變的數字供應鏈，開拓產業發展新賽道。

六是結構調整力度有所加大。隨著國家大力提振消費，超大規模市場優勢顯現，消費物流的市場貢獻將進一步增長。外部市場環境倒逼制造業加快轉型升級，工業物流市場中的裝備制造物流需求仍將保持韌性，支柱地位將進一步得到鞏固，高端化物流需求將進一步顯現。隨著鐵路貨運深化市場改革，“公轉鐵”力度將進一步加大，“鐵路進碼頭”“白貨上鐵路”將成為趨勢，運輸結構持續得到優化。

七是產業集群樞紐聯動發展。隨著全國統一大市場的建設，區域戰略加大實施力度，補短強基、適度超前、集聚發展，現代物流基礎設施布局將深化調整。順應區域產業轉型升級要求，探索“產業集群+物流樞紐”的協同發展模式，降低區域物流成本，優化區域投資環境，有望培育城市新的增長極和樞紐經濟區，實現與生產力布局協同發展。為深化高水平對外開放，依托我國超大規模市場優勢，構建暢通國內國際雙循環的戰略支點，將支持有條件的地區建設國際物流樞紐中心和大宗商品資源配置樞紐。

八是綠色低碳物流走向實踐。我國經濟社會發展全面綠色轉型，對物流領域降碳減污擴綠增長提出新要求。越來越多的企業形成理念共識，正在將綠色低碳承諾融入企業發展實踐，一批綠色物流企業將加快涌現。《綠色物流重點技術和裝備推廣目錄》正式啟動，綠色產品得到開發推廣，新能源物流車將加快普及速度，在中重型貨車滲透率有望快速提升。樞紐設施、倉儲設施將加快綠色化升級改造，綠色包裝推廣力度加大，碳排放核算及相關認證工作正在加緊啟動。

九是從業人員權益得到保障。現代物流吸納就業多、聯系人員廣，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感是行業賦予的使命任務。隨著國家加大保障和改善民生力度，特別是關注新就業群體利益，有關部門和行業企業從停車休息、社會保險、法律維權、應急救援等多方面為從業人員考慮，貨車司機、快遞員、外賣小哥保障力度將加大，讓從業人員真正實現“體面工作、幸福生活”。

十是行業治理更加規范有序。降低制度性交易成本是物流降成本的重要內容，這需要進一步改革發力。隨著實施降低全社會物流成本專項行動，鐵路貨運改革、貨運車輛治理、數據開放互聯、物流用地難、融資難、通行難等一系列行業關注的問題有望得到解決，將為行業高質量發展營造公平競爭的市場環境。中物聯作為政府與企業間的橋梁和紐帶，將積極深化自身建設，推進政策落實，積極建言獻策，加大標準、統計、評估、科技、教育等各項基礎工作力度，做好行業自律、規范引導和創新驅動。同時，大力推進社會責任的標準認證、行業推廣和社會引導工作。攜手各方力量、堅持開放互信，推動政府、協會和企業構建協同共治的治理格局，為新時期現代化物流體系建設做出新的貢獻。