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英國郵政監(jiān)管機構(gòu)Ofcom最近公布了其對英國皇家郵政2018-2019年度的監(jiān)管報告，以確保皇家郵政提供reported business并具有財務可持續(xù)性和有效性。本輪監(jiān)管框架將持續(xù)到2022年。該報告主要分析了6個領域，如信函市場、包裹市場、消費者和小企業(yè)郵政服務、皇家郵政業(yè)績表現(xiàn)、皇家郵政規(guī)定上報業(yè)務的有效性，及皇家郵政的監(jiān)管合規(guī)性。皇家郵政承擔的普遍服務需要每周6天為用戶提供可負擔的統(tǒng)一價格的信函收寄服務。

Ofcom并不監(jiān)管皇家郵政的所有業(yè)務，而是上報業(yè)務，即英國皇家郵政的UKPIL業(yè)務，即英國包裹、國際和信函業(yè)務，也就是普遍服務和其他通過普遍服務網(wǎng)絡實施的服務，也就是零售大宗郵件和使用普服網(wǎng)絡的產(chǎn)品和包裹。

該報告分析指出，2018-2019年，英國的信函量和收入持續(xù)下滑，其中有址信函量減少8%，至102億件。跌幅高于上一年度的5%。信函收入下跌7%，減少至38以英鎊。包裹量同比增加10%，達26億件，比上年度11%的增速稍有放緩，收入增加4%，為100億英鎊。

消費者滿意度持續(xù)提高，84%的英國居民對英國皇家郵政服務表示滿意，86%對郵政總體服務滿意，使用皇家郵政服務中86%的居民對其服務滿意。不過，在對皇家郵政的一類和二類郵件服務調(diào)查中顯示，其一類郵件中只有91.5%實現(xiàn)次日達，未達到標準的93%。另一方面，其成本微漲，整體效率表現(xiàn)不盡如人意，單位小時人工成本并未降低。而這正是確保普遍服務可持續(xù)發(fā)展的關鍵之一。

2018-2019年度（52周）皇家郵政的上報業(yè)務息稅前利潤率為1.6%。2019年5月，皇家郵政推出5年發(fā)展策略，計劃在2019-2020至2023-2024年間使集團收入每年增長2%-3%，尤其重點發(fā)展包裹業(yè)務，這與國際寄遞企業(yè)步調(diào)一致。如果策略進展順利，皇家郵政預計2023-2024年英國業(yè)務收入將實現(xiàn)增長。當然，這一戰(zhàn)略也存在風險，即集團管理和工會博弈，宏觀經(jīng)濟風險和市場競爭。早在皇家郵政前半年報中就顯示其改革進展滯后，影響后半年的表現(xiàn)。皇家郵政預測其2019-2020年信函量下滑7%-9%，而不是此前預計的5%-7%。其英國國內(nèi)業(yè)務預計在2020-2021年度將持平或虧損。

函件市場包括3部分，主要是皇家郵政收寄的大宗郵件mail和零散郵件，其他郵政運營商收取的函件并交由皇家郵政寄遞的郵件，以及由其他運營商收寄的函件。因此，函件競爭主要是全程端到端和投遞服務的比拼。尤其投遞端的函件競爭尤為激烈，約占整個函件量的65%，同比提高兩個百分點，而全程收投領域皇家郵政無可匹敵。所謂投遞端競爭即第三方郵政運營商而非皇家郵政攬收郵件進行分揀再運輸給皇家郵政國內(nèi)郵件處理中心進行末端投遞的。這也是政策對皇家郵政的規(guī)定動作。當然，皇家郵政也為包裹提供類似服務，這并非規(guī)定動作。與其函件類投遞服務量收相比，包裹投遞占比很小。英國的包裹市場競爭來自于其他運營商自有網(wǎng)絡的全程端到端服務。

過去幾年，英國函件市場主體并購活動不斷。如郵政寄遞企業(yè)Whistl（前身為TNT郵政英國）涉足電商履單領域，收購了電商集團Spark。2019年6月，末端郵件投遞運營商Secured Mail的母公司Delivery Group和全鏈路郵件運營商CMS聯(lián)合收購了投遞端運營商OnePost。據(jù)PrintWeek數(shù)據(jù)，在2018年3月至2019年3月，全球有77起印刷出版業(yè)的并購交易涉及到至少一家英國企業(yè)。

2018-2019年，英國有址函件量下降8%，減少為102億件，這說明交易類函件如賬單、公文和廣告郵件等數(shù)量也在下降，而上一年度同期下降則為5%。使用普遍服務發(fā)送的函件和包裹也在減少，降幅9.8%。2018-2019年，英國的函件收入減少7%，為38億英鎊，其中皇家郵政的端到端全程函件收寄收入下降9%。

英國的包裹市場看點很多。Ofcom研究報告搜集的包裹企業(yè)信息主體包括The Alternative Parcels Company、亞馬遜物流（包括Amazon Marketplace和Amazon Retail）、DHL國際和DHL包裹英國（前身是英國郵政）、DPD集團、DX、聯(lián)邦快遞和TNT英國（聯(lián)邦快遞子公司）、Hermes、皇家郵政集團（包括Parcelforce Worldwide）、Tuffnells、UPS和Yodel，且僅包括包括業(yè)務，不包括貨運業(yè)務數(shù)據(jù)，本報告采集的信息不包括僅提供當日達的包裹寄遞公司。

英國的包裹業(yè)務量和收入同比上一年度增速放緩，不過依舊分別達到10%和4%的水平。2018-2019年，英國包裹業(yè)務總量為26億件，總收入為100億英鎊。平均單件包裹收入下降5%，為3.86英鎊，2017-2018年為4.08英鎊。

2018-2019年，英國國內(nèi)包裹量增長9%，達21億件，約占全部包裹量的81%，國內(nèi)包裹收入62.5億英鎊，占包裹收入的62%。國內(nèi)包裹單件收入下降5%。

國際進口包裹量為3.1億件，同比增加15%，包裹收入增速并不快。國際進口包裹單件收入下降9%，從5.22英鎊降為4.75英鎊。國際進口包裹量占總量的12%，收入占15%。分析指出，跨境電商尤其是來自中國的包裹增加可能是主要驅(qū)動力之一。據(jù)國際郵政公司調(diào)查顯示，2018年，中國包裹占全球跨境包裹的38%；英國50%的跨境網(wǎng)購者都從中國購買過商品，2017年這一數(shù)據(jù)為40%，而排在第二位的是從美國網(wǎng)購過商品的僅占19%。國際出口包裹增加10%，達1.9億件，但其收入增幅緩慢僅為4%，達23億英鎊。盡管業(yè)務量僅占7%，但國際出口包裹收入占英國包裹總收入的23%，單件包裹收入也有所下降，從12.62英鎊到11.92英鎊。

2018-2019年，次日達（D+1）包裹占國內(nèi)包裹總量的59%，比2017-2018年增加3%，收入占65%，與上年度持平。

包裹量的增加說明英國電子商務發(fā)展勢頭良好，其網(wǎng)絡銷售額占英國零售總額的18%，比2017年的16.3%和2016年的14.7%均有提高。其中，中英跨境電商增速明顯。早在2018年11月，英國包裹運營商Yodel就在中國成都開設了其第一個國際辦公室，滿足英規(guī)消費者對中國產(chǎn)品的需求。辦公室可以承接深圳和香港的業(yè)務。此外，皇家郵政也與中國郵政集團有限公司合作為中國消費者提供英國商品的追蹤和簽收服務。

亞馬遜是英國影響最大的國際品牌零售商，其2018年在英國的凈收入為145億英鎊，同比提高28%。其在2019年夏天針對企業(yè)推出企業(yè)會員服務，提供免費次日達快遞服務，當時的年費為80-4500英鎊不等。

英國的快遞企業(yè)為了滿足電商和消費者需求加大投資，尤其是對自動化的建設，對商品追蹤的技術投入，以及基礎設施的建設。目前，亞馬遜在英國有近20個分揀設施。DPD公司2018年在蘇格蘭啟用了最大的倉庫，預計2022年其在英國欣克利和萊斯特郡啟用投資1.5億英鎊的歐洲最大樞紐。皇家郵政去年5月公布了5年發(fā)展計劃，將追加投資4-5億英鎊支撐其英國國內(nèi)業(yè)務發(fā)展，重點之一就是包裹處理自動化投入，在郵件中心增加小包裹處理設施，處理單件非追蹤包裹，以及3個全自動化包裹樞紐，處理大小不等的追蹤型延期送達包裹。

Hermes早在2017年就啟用了Rugby分揀中心，2019年進行了升級，其處理能力提升40%，每天最高可以處理135萬件。不過，2019年末，皇家郵政則將其在愛丁堡的一個分揀倉儲中心，以2500萬英鎊的價格出售給Hines Global Income Trust信托公司，這里之前是皇家郵政在蘇格蘭東部所有郵件的集散和分揀中心，雇員700人。