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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

2025年1-8月，我國物流運(yùn)行基礎(chǔ)持續(xù)鞏固，向好態(tài)勢更趨明顯。

宏觀層面呈現(xiàn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、質(zhì)效不斷提升的積極特征。工業(yè)領(lǐng)域高端化、智能化物流需求增長顯著，單位與居民物品物流在新業(yè)態(tài)帶動下穩(wěn)健回升，進(jìn)口物流韌性進(jìn)一步增強(qiáng)，國際物流與跨境通道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。微觀層面，物流企業(yè)通過服務(wù)創(chuàng)新與精細(xì)化管理展現(xiàn)較強(qiáng)經(jīng)營韌性，重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，單位成本有效控制，行業(yè)競爭逐步從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造，整體運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升與量的合理增長。

一、物流需求總量增速平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)升級持續(xù)推進(jìn)

1-8月，全國社會物流總額達(dá)229.4萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.2%，增速與1-7月基本持平；8月當(dāng)月增長4.8%，增速比7月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。受季節(jié)性因素影響，8月社會物流總額增速波動幅度環(huán)比收窄，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同增強(qiáng)，物流需求整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

工業(yè)品物流運(yùn)行呈現(xiàn)增速趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級的特點(diǎn)。1-8月，工業(yè)品物流總額累計(jì)同比增長5.5%，增速較1-7月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；8月當(dāng)月同比增長4.8%，較7月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，整體增長趨于平穩(wěn)。從結(jié)構(gòu)看，裝備制造業(yè)物流需求貢獻(xiàn)突出，1-8月同比增長8.1%，增速高于工業(yè)品物流總額整體水平。其中電子、電氣機(jī)械、汽車行業(yè)物流需求分別增長9.9%、9.8%和8.4%，拉動作用明顯。高技術(shù)及數(shù)字化相關(guān)領(lǐng)域物流需求增長強(qiáng)勁，模擬芯片、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)等高端產(chǎn)品物流量增幅介于15% 至50%之間，反映出工業(yè)制造相關(guān)物流需求向高附加值、智能化方向加速轉(zhuǎn)型。

消費(fèi)物流保持穩(wěn)定，新業(yè)態(tài)驅(qū)動增強(qiáng)。1-8月，單位與居民物品物流總額同比增長6.5%，增速較1-7月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示消費(fèi)相關(guān)物流需求恢復(fù)有所加快。從結(jié)構(gòu)看，新型模式蓬勃發(fā)展，線上消費(fèi)物流持續(xù)活躍。即時(shí)零售交易額和直播電商交易額均保持兩位數(shù)增長，1-8月，全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長6.4%，增速比1-7月加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，快于同期社會消費(fèi)品零售總額1.8個(gè)百分點(diǎn)。鄉(xiāng)村消費(fèi)物流需求持續(xù)增長，農(nóng)村電商潛力同步釋放。8月，縣鄉(xiāng)消費(fèi)市場穩(wěn)健增長，農(nóng)村物流商業(yè)設(shè)施不斷完善，帶動下沉市場與農(nóng)村電商同步回升，8月份農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)為131.7點(diǎn)，比上月回升0.2點(diǎn)，為民生消費(fèi)物流需求注入持續(xù)動力。

國際物流緩中趨穩(wěn)，進(jìn)口物流結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程加快。1-8月，進(jìn)口貨物物流總額同比下降1.9%，降幅較1-7月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)；8月當(dāng)月同比增長1.9%，增速環(huán)比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)月小幅增長，進(jìn)口物流呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。分貨品看，進(jìn)口物流呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，基礎(chǔ)原材料進(jìn)口物流量有所放緩，中間品與消費(fèi)品增長動能相對穩(wěn)定。主要大宗商品進(jìn)口物流量均有不同程度回落：1-8月鐵礦砂及其精礦、煤及褐煤進(jìn)口量同比分別下降1.6%、6.9%；機(jī)床與集成電路等中間品領(lǐng)域進(jìn)口物流量保持穩(wěn)定增長，累計(jì)同比分別增長13.6%、8.5%；干鮮瓜果及堅(jiān)果、美容化妝品及洗護(hù)用品等消費(fèi)品領(lǐng)域進(jìn)口物流量增勢良好，累計(jì)同比分別增長14.4%、9.7%。

宏觀調(diào)控政策協(xié)同發(fā)力，為物流需求穩(wěn)定增長提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。今年以來，一攬子宏觀政策持續(xù)發(fā)力，促進(jìn)多領(lǐng)域物流需求保持較快增長。以舊換新等促消費(fèi)政策有效釋放相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游物流需求潛力，推動家用電器、通訊器材等重點(diǎn)品類商貿(mào)流通物流實(shí)現(xiàn)較快增長。大規(guī)模設(shè)備更新與綠色轉(zhuǎn)型政策共同推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與相關(guān)物流需求質(zhì)效提升，1-8月再生資源物流總額同比增長12.9%，年內(nèi)保持較快增長。同時(shí)新能源汽車、鋰離子動力電池等綠色產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)較快上升，支撐經(jīng)濟(jì)綠色化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入。“兩重”項(xiàng)目等重大戰(zhàn)略投資的扎實(shí)推進(jìn)，相關(guān)工程建設(shè)為穩(wěn)定原材料制造等傳統(tǒng)物流需求提供有力保障。

二、物流供給規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)深化

物流業(yè)總收入增速趨穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)升級態(tài)勢良好。在產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的強(qiáng)勁驅(qū)動下，物流行業(yè)供給端積極變革，多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢良好。從市場規(guī)模看，1-8月物流業(yè)總收入達(dá)9.4萬億元，同比增長4.6%。從行業(yè)景氣看，1-8月中國物流業(yè)景氣指數(shù)均值為50.6%，物流企業(yè)新訂單指數(shù)連續(xù)7個(gè)月保持在景氣區(qū)間，顯示物流活動依然較為活躍。從結(jié)構(gòu)看，鐵路運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)物流服務(wù)轉(zhuǎn)型升級推進(jìn)，電商快遞等新業(yè)態(tài)物流服務(wù)持續(xù)領(lǐng)跑，跨境國際物流韌性提升，物流高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。

鐵路運(yùn)輸支撐重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行，服務(wù)效能穩(wěn)步提升。8月份，鐵路物流運(yùn)輸旺盛，國家鐵路日均裝車同比增長6.0%，環(huán)比增長1.7%，自5月份以來連續(xù)4個(gè)月環(huán)比增長，貨量升至較高水平。從重點(diǎn)貨類看，鐵路運(yùn)輸在電煤等重點(diǎn)物資保障方面發(fā)揮了大動脈作用，1-8月發(fā)送煤炭13.8億噸，其中電煤9.4億噸，為各地迎峰度夏的能源需求提供了可靠運(yùn)輸物流保障。從服務(wù)升級看，在業(yè)務(wù)增長的同時(shí)鐵路物流產(chǎn)品供給同步優(yōu)化，城際快捷班列、大宗直達(dá)列車以及冷鏈物流等專業(yè)化服務(wù)大力推進(jìn)，多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展成效顯著，鐵路95306平臺已上線78條多式聯(lián)運(yùn)“一單制”產(chǎn)品線路，1-8月國家鐵路累計(jì)發(fā)送鐵水聯(lián)運(yùn)集裝箱貨物1148萬標(biāo)箱，同比增長17.5%。

電商快遞規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，區(qū)域結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。8月電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為131.4點(diǎn)，比上月回升0.5點(diǎn)。電商快遞物流業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，區(qū)域發(fā)展更趨均衡。電商物流與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文商旅產(chǎn)業(yè)深度融合，8月水果、海鮮等特色農(nóng)產(chǎn)品寄遞量顯著增長。從區(qū)域分布看，當(dāng)前東部地區(qū)業(yè)務(wù)量占比超過七成，但中西部地區(qū)比重同比均呈現(xiàn)上升趨勢，農(nóng)村與城鄉(xiāng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。從運(yùn)行效率看，主要電商快遞企業(yè)在加大航空、高鐵等運(yùn)力資源投入的同時(shí)，通過增加無人車運(yùn)輸、配置自動分揀機(jī)等方式提高作業(yè)效率，顯示出電商快遞物流作為新業(yè)態(tài)的強(qiáng)勁活力。

國際物流供給品質(zhì)升級，多線支撐國內(nèi)國際雙循環(huán)格局。今年以來，國際物流呈現(xiàn)規(guī)模與質(zhì)量雙升的發(fā)展態(tài)勢，有力我國推動貿(mào)易多元化舉措落地實(shí)施。鐵路運(yùn)輸方面，1-8月份中亞班列累計(jì)開行9626列，再創(chuàng)歷史同期新高，發(fā)送貨物75.1萬標(biāo)箱，同比分別增長22.7%、31.1%，通達(dá)亞洲11個(gè)國家超過100個(gè)城市，覆蓋的深度與廣度均有所提升。港口方面，海關(guān)進(jìn)出境船舶8月同比增長5.5%，8月上海港集裝箱吞吐量突破 502 萬標(biāo)準(zhǔn)箱，創(chuàng)月度新高；寧波港集裝箱吞吐量首次破400萬標(biāo)準(zhǔn)箱，上海港、寧波港等港口作為國際樞紐港地位不斷增強(qiáng)。航空貨運(yùn)方面，在跨境電商等需求帶動下，航線拓展力度持續(xù)加大，國際航線網(wǎng)絡(luò)布局有所增強(qiáng)。1-8月份國際航線貨郵運(yùn)輸量同比增長22.6%，8月仍維持19.9%的高速增長。跨境物流通道的基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)營效率有了進(jìn)一步提升，今年前7個(gè)月西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)班列累計(jì)運(yùn)輸貨物87.2萬標(biāo)箱，同比增長75.3%，已成為推動連接國家產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)的重要物流動脈。

三、服務(wù)價(jià)格與企業(yè)經(jīng)營聯(lián)動，微觀物流主體韌性凸顯

物流服務(wù)價(jià)格呈現(xiàn)分化走勢，行業(yè)競爭態(tài)勢出現(xiàn)改善跡象。今年多項(xiàng)整治“內(nèi)卷式”競爭政策出臺，近期部分領(lǐng)域物流服務(wù)價(jià)格出現(xiàn)改善跡象。海運(yùn)方面，8月處于“迎峰度夏”電力煤保供補(bǔ)庫尾聲，疊加鋼鐵行業(yè)為應(yīng)對“金九銀十”旺季提前開展鐵礦石補(bǔ)庫，大宗商品沿海運(yùn)輸需求旺盛，運(yùn)輸服務(wù)價(jià)格有所上漲。8月沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為1070.1點(diǎn)，環(huán)比上漲3.3%。公路運(yùn)輸方面，運(yùn)力市場較為充足，新能源重卡置換持續(xù)推進(jìn)，運(yùn)價(jià)水平總體平穩(wěn)、略有增長。8月中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為105.1點(diǎn)，環(huán)比回升0.01%。快遞服務(wù)方面，8月快遞行業(yè)平均單票價(jià)格緩中趨穩(wěn)，環(huán)比小幅提高0.01元，同時(shí)部分區(qū)域積極推動反內(nèi)卷，頭部企業(yè)單票價(jià)格環(huán)比上浮1-3%。

物流企業(yè)經(jīng)營展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，模式創(chuàng)新驅(qū)動效益邊際改善。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中物流微觀主體展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性，通過服務(wù)質(zhì)量升級、模式創(chuàng)新和精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營指標(biāo)的穩(wěn)步提升。1-8月重點(diǎn)調(diào)查的物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長4.4%，業(yè)務(wù)收入增速連續(xù)三個(gè)月保持基本穩(wěn)定。面對市場變化，物流企業(yè)積極創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，通過多式聯(lián)運(yùn)、供應(yīng)鏈整合等策略開辟新增長點(diǎn)，同時(shí)在細(xì)分領(lǐng)域物流服務(wù)價(jià)格回升等多重因素帶動下，行業(yè)整體呈現(xiàn)邊際改善態(tài)勢。百元物流業(yè)務(wù)收入中的成本為95.1元，比1-7月降低0.2元，“反內(nèi)卷”政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，物流企業(yè)競爭趨于有序，正逐步從價(jià)格戰(zhàn)向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。

綜合來看，1-8月我國物流運(yùn)行呈“總量平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)升級、質(zhì)效提升”的發(fā)展態(tài)勢。工業(yè)品物流領(lǐng)域內(nèi)，高技術(shù)制造業(yè)與裝備制造高端板塊增速領(lǐng)跑；消費(fèi)物流受益以舊換新政策與線上消費(fèi)雙重驅(qū)動；進(jìn)口物流加速回暖，共同支撐物流需求穩(wěn)定增長。物流供給端實(shí)現(xiàn)規(guī)模與品質(zhì)雙升，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，國際跨境物流多維升級。微觀層面，不同運(yùn)輸方式價(jià)格分化，行業(yè)競爭趨緩，微觀物流主體韌性凸顯，整體實(shí)現(xiàn)“平穩(wěn)運(yùn)行”與“質(zhì)效提升”的雙重目標(biāo)。

四季度物流行業(yè)傳統(tǒng)旺季來臨，需求有望保持較快增長，結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級步伐預(yù)計(jì)加快。數(shù)據(jù)顯示，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)連續(xù)多月保持在55%以上的高景氣區(qū)間，8月份該指數(shù)為55.8%，前8個(gè)月均值達(dá)到55.4%，比上年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，表明微觀主體對未來市場發(fā)展預(yù)期總體向好。也要看到，國際環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)因素依然存在，如近期波蘭關(guān)閉與白俄羅斯的邊境口岸，導(dǎo)致承擔(dān)約90%中歐班列貨物清關(guān)的馬拉舍維奇口岸陷入停滯，直接沖擊汽車零部件、電子設(shè)備等高端制造業(yè)的供應(yīng)鏈國際循環(huán)。面對復(fù)雜局面，下階段物流仍需緊貼國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，著力從縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，支撐國內(nèi)國際循環(huán)暢通，助力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。