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學術研究

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中國鋼鐵電商發展報告

發布時間:2016-05-09 17:04:22 中國物流與采購聯合會

前言

 

這兩年,中國鋼鐵行業發展形勢日益嚴峻,產能過剩、資金緊張、虧損嚴重等問題成為行業頑疾。在此背景下,鋼鐵生產商、經銷商、流通商不約而同地開始主動“觸網”。

尤其2015年,在國務院下發《關于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》,鼓勵發展電子商務的扶持下,我國鋼鐵電子商務交易平臺開始迅猛發展,一場借力電子商務變革鋼鐵交易模式的大幕正在拉開。

一邊是產能過剩的焦灼,一面是鋼鐵電商崛起的狂歡。在躊躇之中,中國鋼鐵行業已悄然進入電商時代。

這種大勢所趨是無法改變。況且,鋼鐵電子商務正在挾裹著變革的力量,肆意解構著鋼鐵產業鏈的每一個環節,意圖對鋼鐵發展模式進行全新的塑造。

對于鋼鐵電商的發展,這一切似乎來得太突然。在此,我們既熱情盛贊鋼鐵電商對傳統行業帶來的革命性改變,也要直面其發展過程中存在并將影響其未來發展的深層次問題。

那么,目前鋼鐵電商的發展背景和現狀如何,鋼鐵電商存在的問題又有哪些,未來鋼鐵電商發展的趨勢怎樣?帶著一種審慎的態度,本報告將對上述問題逐一做出解答。

一、鋼鐵電商行業發展背景 

1.微利、虧損成行業常態

近兩年來,隨著我國鋼材市場供求關系的逆轉,需求急速下降,市場交易清淡,鋼價持續下跌,資金緊缺,鋼鐵行業全產業鏈陷入微利和虧損的尷尬境地。長時期內,“生意難做、錢難賺,鋼材難賣、日子難過”成為行業的普遍現象。

鋼廠方面:我國大中型鋼鐵生產企業幾乎全部由“微利時代”步入“負利時代”,鋼廠部分生產線熄火、停產、全線關停等消息不斷見諸報端,圈內對此已經感覺不到奇怪。

中鋼協發布數據稱,2015年,國內會員鋼鐵企業實現銷售收入2.89萬億元,同比下降19.05%;實現利潤總額為虧損645.34億元,上年為盈利225.89億元,虧損面為50.5%,虧損企業產量占會員企業鋼產量的46.91%。

鋼貿商方面:由于盈利模式單一且鋼價普遍易跌難漲,單純的“賺差價”盈利模式已經難以適應市場形勢變化。鋼貿商陷入前所未有的生存危機,甚至有些企業已經轉行或倒閉,鋼貿商“大規模逃離”和“空殼化”不再是傳言。

調研中發現,2015年我國鋼貿行業企業盈利在10元/噸以上的企業僅占14.4%,85.6%的鋼貿企業噸鋼凈利低于10元甚至虧損(虧損企業占比47%)。其中,超半數企業(52%)預計全年業績同比降幅超10%,只有8%的企業預計全年業績會比2014年有所增長。

在此背景下,一些鋼貿商順勢改變經營策略,將以往單純“賭行情”的經營策略改為“按需采購、輕倉操作、落袋為安”的經營策略,堅持“快進快出,薄利多銷”。盡管盈利水平得到一定的提升,但總體而言,微利、無利仍是行業常態。

2.傳統定價模式備受挑戰

我國鋼鐵市場行情的持續低迷,導致傳統的鋼廠定價模式弊端日益暴露,鋼廠簡單的計劃協議簽訂,一定程度上損壞了鋼廠代理商的利益,較長的物流周期難以適應鋼價的波動幅度,尤其在價格下跌通道中。另外,傳統單一的預付款采購模式也極大地增加了鋼貿商的資金成本。

同時,在我國鋼鐵市場整體進入“供過于求”時代,鋼廠在鋼鐵產業鏈上的話語權開始降低,流通商和終端用戶的議價能力卻與日俱增。因此,2015年退出鋼廠長期代理商隊伍的鋼貿商日益增多,鋼貿商蓄水池功能逐漸減弱,鋼廠合同組織的困難與日俱增,資金和庫存壓力開始向上游鋼廠逆向轉移。

在此背景下,傳統的鋼廠定價模式嚴重受到挑戰,對市場價格的主導作用越來越弱。鋼鐵市場對于新的定價模式的探索和應用已經開始,比如下述幾種是目前市場上出現的新型流通定價模式。

(1)“保量保價”模式

由鋼廠和鋼貿商協商決定,如果全年、分月完成供需合同,供貨價格就按照低于確定的地區價格進行開票結算,給予貿易商一定的利潤空間。

(2)“定價不追溯”模式

鋼廠和鋼貿商雙方按照某資訊平臺價格、指數或者鋼材期貨價格確定下月的訂貨價,并確定供貨數量、交割時間、價格不再追溯。

(3)“貨到付款,鎖定價格”模式

無論鋼價漲跌,只要鋼廠和鋼貿商雙方對于某單、某月的合同量付款確定價格,雙方就應按時按地交收貨物,嚴格履行合同。

上述新型定價模式的出現,倒逼著原有鋼鐵市場格局的改變。與此同時,它也為鋼鐵電子商務平臺的崛起創造了不可或缺的條件。 

3.鋼貿融資需求難以滿足

這兩年,我國鋼鐵貿易行業的信譽度大打折扣,鋼貿行業的銀行貸款幾乎萎縮為“零”,整個銀行業“談鋼色變”。一時期,隨著鋼貿行業對資金的強烈需求和銀行資金供給的短缺所形成的供需矛盾日益突出,大量鋼貿企業徘徊在“現金流斷裂”邊緣。

調查數據顯示,有96.5%的受訪者認為,銀行貸款難問題已經成為目前影響鋼貿行業發展的首要問題。比如,上海銀行業的鋼貿表內外授信余額已經從2011年末的2200億元下降到2015年的296億元,五年內下降了1904億元,下降幅度高達86.5%。

盡管如此,大幅壓縮鋼貿行業貸款額度的步伐依然沒有停下。2016年初,包括國有大型銀行在內的一些銀行發布通知稱,要加強鐵礦石、鋼材貿易、煤炭貿易三個行業的融資管理,對包括表內貸款、表外融資及其他金融資產服務等進行鎖定控制。

通知要求,對上述三個行業未審批的融資申請暫停審批流程,對已審批未簽合同的暫停新簽融資合同,對已簽合同未提款的暫停提款,對已部分提款的要與客戶協商盡可能少提或不提。對于存量融資,到期項目貸款全額收回,到期流動資金貸款和貿易融資要收回或盡可能多收少貸,續貸部分要有增信措施,嚴控新增銀票、保函、信用證等表外融資,原則上銀行賬戶債券投資不再新增,金融資產服務業務不再增加。

同時,除了融資難度大,融資成本高的問題也困擾著整個鋼鐵貿易行業。調查數據顯示,近一半的鋼貿企業融資平均月息在1.5-1.8分(行業企業間拆借成本),由此而造成的大量資金缺口,成為鋼貿行業發展的最大障礙。

換言之,以前1噸鋼材資金成本在15-30元,現在要50-70元左右,甚至有的更高,已經無法承受。對此,調查中83.2%的鋼貿商表示“財務成本還在急速攀升”。

4.供需信息無法及時匹配

(1)供需兩端信息

隨著鋼鐵產量的不斷增加,由此造成對供需信息匹配的要求越來越高,產品與服務的升級嚴重落后于消費結構和消費需求的升級。一方面需要通過技術進步和技術創新,不斷提升鋼鐵產業鏈上各環節的附加值,從而替代高端進口產品消化部分產能;另一方面,鋼鐵行業亟需信息傳遞一種更加高效、終端反饋更加及時的信息傳導平臺,以此來化解行業供需信息無法及時匹配的頑疾。

(2)供需物流信息

由于規模效應的要求,一般鋼廠的產量都比較高,且單批銷量較大,而且基本不接受零星訂單;而鋼材終端用戶極其分散,即使是大用戶也往往采用小批量、高頻率的訂貨方式以降低庫存成本。供需兩端的物流批量、物流頻率均存在巨大差異,無法直接匹配。

(3)產品結構信息

目前我國鋼鐵產能總體呈現出嚴重過剩,2015年我國的粗鋼產量超過8億噸,盡管較2014年有所下降,但仍是美國的10倍。

盡管如此,我國的鋼鐵企業并不能滿足戰略性新興產業及部分傳統產業升級的用鋼需求,我國每年都要進口大量高端鋼鐵材料來彌補這一塊的需求缺口。這對于困于產能過剩、飽受鋼價過低困擾的鋼鐵企業來說,是一個莫大的諷刺。

5.科學技術創新日新月異

對于整個鋼鐵供應鏈上的企業來說,要想長久立足于這個行業,要做的無外乎就是,在整個鋼鐵產業鏈上挖掘出自己的核心競爭優勢。盡管這種競爭優勢可以多種多樣,但都離不開IT信息化技術的滲透。

近年來,隨著SaaS(Software as a Service,軟件即服務的簡稱)、PaaS(Platform-as-a-Service,平臺即服務的簡稱)為代表的云計算技術的出現,整個鋼鐵電子商務平臺模式的變革與創新開始不斷加快。

鋼鐵電商業務模式和云計算技術架構體系的有機結合,已經突破了原有基于Web技術面向信息發布和交易撮合的簡單電子商務,現在通過向上游產業鏈延伸與生產系統集成,向下游產業鏈延伸與物流和終端管理系統集成,使得供應鏈中各個環節的信息在云中匯集、交互,讓交易方式發生顛覆性的變化。

譬如:西本新干線電子商務平臺項目屬于物流科學與計算機科學相結合的前沿科學技術領域,通過創新BMB(Business Media Business)交易模式,集成經紀服務、物流服務、金融服務、公共服務等多種增值服務,依托先進IT手段,為用戶提供包含交易在內的一站式服務,是有效實現資源類大宗商品產業鏈整合的第三方電子商務服務平臺。

 

 

 

總而言之,這兩年通過云計算和大數據技術,我國鋼鐵電子商務平臺基本可以整合行業內的商流、物流、資金流和信息流,將鋼鐵在線貿易的零星活動轉換成碎片化數據,數據集約后不斷演進,成長為企業戰略資源,以此指導鋼鐵供應鏈上各企業進行高效化的統籌管理和有計劃性的生產經營。 

二、鋼鐵電商行業發展現狀 

1.平臺數量急劇增加

三十年無節制的產能擴張的鋼鐵行業,終究還是迎來了一場前所未有的“寒冬”。

這兩年,受宏觀經濟增速放緩和鋼鐵產能過剩的影響,“低效、裁員、污染、滯銷”成了中國鋼鐵行業新的“關鍵詞”。鋼鐵市場尋找新的發展模式已迫在眉睫。

2015年“兩會”期間,李克強總理在政府工作報告提出了“互聯網+”戰略后,整個鋼鐵行業也加快了擁抱互聯網的步伐,鋼鐵行業上下游企業紛紛建立或參與建設了鋼鐵電子商務交易平臺,鋼鐵行業從“觸網時代”正式邁入“電商時代”。

時下,鋼鐵業的B2B是國內所有B2B中發展最快、最耀眼、也最快將走向成熟的一個行業。市場調研顯示,我國鋼鐵電商行業在成熟的市場下,有望達到1萬億左右的規模,鋼鐵電商必然會擴張的預期和廣闊的市場空間,同時吸引了眾多行業領軍企業、投資機構和資本大咖參與到鋼鐵電商。

從全國范圍初步統計數據來看,截至2015年底,我國大大小小的鋼鐵電子商務交易平臺已超過300家,在全國大宗商品電子商務企業總數中占比48%左右。其中,而近兩年內新建與正在發力的鋼鐵電商平臺數量占到了57%,一時呈現出“井噴”態勢。

以鋼廠為例:2016年以來,杭鋼股份披露擬以92億元價格注入鋼鐵和環保資產,并涉足互聯網電商;太鋼不銹透露,目前已建立了自己的電子商務平臺,能夠為客戶提供鋼材加工物流配送全方位一站式服務;南鋼股份目前正開啟新常態下“鋼鐵+環保+互聯網電商平臺”轉型之路;新興鑄管為了適應鋼鐵交易模式的新變化,積極推進公司鋼鐵制造互聯網的融合,與國內知名大宗商品電商平臺——西本新干線共同出資進軍鋼鐵電商,構建有市場影響力的交易生態圈。

此次調研結果還表明:目前我國自建電子銷售平臺與合作電商平臺銷售的鋼鐵生產企業數量已達81%,而參與調研的鋼廠中,反映“有意愿借助電子商務謀求發展”的選項占比高達91%。而相反,參與調研的鋼貿商似乎并不情愿,“鋼貿商通過鋼鐵電商交易的日均成交量”調查中,小于1噸的占比達57%。

2.成交數量不斷增長 

最新統計數據顯示,2015年僅上海市鋼鐵電子商務交易平臺的交易額就達到4470億元,較去年增長21%,在上海電子商務交易總額中占比41.5%。

從單個平臺交易數據來看,也佐證了成交量逐年增長的事實。

據2015年公開數據顯示,鋼銀寄售量(開票量)大約在1100萬噸左右,總交易量2805萬噸;歐冶云商結算量(開票量)888萬噸,總交易量1018萬噸,實現銷售收入198億元;找鋼網的找鋼商城(開票量)850萬噸,總交易量超過3200萬噸,銷售額180多億元;中鋼網營業收入73億元(不含稅)左右,總交易量2058萬多噸的鋼材交易,交易金額達424億元;鋼為網的線上交易額達到了1400億元,累計有5萬家客戶通過鋼為網實現了在線的貿易。

總而言之,上述5家鋼鐵電商企業2015年的總開票交易量(自營量)預估在3200萬噸,總交易量逾1.2億噸。

調研數據還顯示:目前國內較具影響力的鋼鐵電子交易平臺日均成交量已維持在10萬噸左右,且大多數鋼鐵電子交易平臺無外乎有“掛牌”、“競價”、“撮合”、“網上代銷”與“在線商城”五類交易形式。

盡管鋼鐵電商平臺的成交量出現了快速增長,但未來仍有很大的發展空間。電商是一個發展方向,鋼鐵貿易行業的未來注定是電商大行其道。本次統計數據顯示,2015年國內通過鋼鐵電商平臺銷量的鋼材較總量還尚不足20%,仍有很大發展空間。 

3.各路資本瘋狂涌入 

這兩年,互聯網技術的成熟和行業窘境的相遇,催生了鋼鐵行業“困則思變”的產物——鋼鐵電商。在此過程中,伴隨著互聯網時代的急速發展,各路資金紛紛投入到鋼鐵電商平臺的建設當中,一時以科技創新和電子商務為主的鋼鐵電商逆勢而上。

在過去的2015年,有近10家鋼鐵電商平臺獲得融資,最重磅消息是阿里巴巴投資五礦發展旗下的鋼鐵電子商務平臺和找鋼網宣布E輪融資高達11億元,刷新了B2B領域最大的單筆融資紀錄。

與此同時,作為最早“觸電”的鋼鐵央企,寶鋼在整合原有優勢資源基礎上,注冊成立“歐冶云商”,一手持有20億元的注冊資本,一手持有17家金融機構1627億元的授信,不惜重金打造鋼鐵電商服務生態圈。

這只是個案,據不完全統計數據顯示,2015年全國加碼鋼鐵電子商務平臺投資總額高達600億元。

“如果不搞電子商務,未來就無商可務”。無論是自建還是開展戰略合作,各路資本都在爭先恐后的投入進去。無可置疑,無論是鋼鐵行業內的資本不斷加碼,還是行業外風投資金的不斷注入,都給整個鋼鐵電商行業的發展帶來了源源不斷的動力。

此次調查結果顯示,如此吸引風投強勢介入的原因是:對照鋼貿歷史交易數據預測,中國鋼鐵電商未來的市場容量在上萬億元,凈利潤規模超過100億元,承接著接近5億噸的鋼材交易市場容量。

而對應的是,目前鋼鐵電商平臺在資本市場上的估值呈現出“暴增”態勢。2016年1月中旬,找鋼網宣布獲得E輪11億融資后,PE對其估值增至100億-120億,而在2015年初估值在60億,瞬間翻了一倍。

4.爭相齊聚“新三板”

目前,我國的鋼鐵電商仍處于發展早期,發展重點為做大平臺線上業務的交易量,搶占客戶資源和市場份額,基本處于微利或不盈利的狀態。

不過,隨著業務規模的快速發展,人力、技術資源及資金的投入不斷加大,銷售費用、管理費用、財務費用增加較多。再加上2015年以來大宗商品行業持續低迷,鋼材價格快速下跌,導致大多數鋼鐵電子交易平臺自身虧損加大。因此,尋求新的增量資金成為各個鋼鐵電商平臺普遍面臨的問題。

在此背景下,新三板的蓬勃發展為鋼鐵電商的融資問題提供了新的解決方案。為了進一步擴寬融資渠道,從2014年11月4日鋼鋼網在新三板掛牌開始,2015年陸續有6家鋼鐵電商平臺選擇在新三板掛牌:1月中鋼網登陸新三板;12月4日,鋼寶股份開始在新三板掛牌公開轉讓;12月17日,上海鋼之家宣布起在新三板掛牌公開轉讓,12月21日,鋼銀電商開始在新三板掛牌,12月25日唐山報春網開始在新三板掛牌公開轉讓……

鋼鐵電商掛牌新三板對于鋼鐵電商平臺來說,不僅擴寬了融資渠道,獲得了新的資金支持,有利于進一步整合鋼鐵行業上下游資源,而且對于鋼鐵電商平臺品牌的樹立、市場知名度的提升都將起到積極的作用。比如2015年底,上海鋼銀電商平臺掛牌新三板前后,市場估值竟然從10億攀升到35億元。

三、鋼鐵電商平臺模式類型

兩年,互聯網技術的成熟與行業的哀鴻遍野相遇,掀起了一輪鋼鐵電商投建熱潮。一時間,各類形態的電商平臺如雨后春筍般崛起。

由于架構鋼鐵電商平臺的主體在鋼鐵產業鏈上所處的環節、規模和發展電商的思路都存在差異,所以鋼鐵電商平臺整體呈現出種類繁多、個性鮮明的特點。

按照不同的分類方式,鋼鐵電商平臺可以分成不同的類型。就目前的分類方式來講,主要有兩種分類方式:按鋼鐵電商股東背景和平臺現有交易模式。

1.股東背景

根據鋼鐵電商平臺的不同股東背景,鋼鐵電商平臺可以分為鋼廠自建電子商務銷售平臺、大型鋼鐵流通商搭建的電商平臺、咨詢信息平臺轉建電商平臺與第三方創投投建的電商平臺四類。

調研統計數據顯示,截至目前,包括寶鋼、河北鋼鐵、華菱、沙鋼等在內的鋼廠自建電子銷售平臺數量占比最高,已占到總數的37.4%,而完全第三方創投鋼鐵電商平臺僅占16.2%,其他兩類依次為19.5%、22.7%。

與此同時,各家電商的模式又不盡相同。鋼廠自建電子銷售平臺多數陷入“單純將線下銷售搬上網絡”怪圈,成效遲遲難以顯現。以河北鋼鐵電子交易中心為例,實際盈利業務只是在循環物資和原料采購交易。而像五礦發展的鑫益聯,除向“鋼材網上超市”目標發力外,還側重“動態貨值融資”業務。至于我的鋼鐵網旗下鋼銀,此類由資訊類網站延伸的交易平臺,比較接近第三方鋼鐵電商運作模式,不過仍難抵住“廣告式交易信息發布”利益誘惑。

而“淘寶網”式第三方交易平臺則是一種較為理想的模式。比如上海鋼鐵交易中心、找鋼網等正在努力接近,可對比西本新干線、鑫益聯、物產中拓和中國大宗物資網等,后者憑借大型國有流通企業實力,擁有著全國覆蓋最廣的鋼材分銷網絡與物流體系,可謂是目前行業內最具競爭力的“落地”型電商平臺。

(1)鋼廠自建電子商務銷售平臺

目前,包括寶鋼、武鋼、沙鋼、河北鋼鐵與華菱鋼鐵等在內的國內主流鋼廠均已不惜重金,投資建立了自己的鋼鐵電商平臺。此類電商平臺,具有代表意義的是是“一南一北”兩大平臺,即歐冶云商和河北鋼鐵交易中心。

相比主流鋼廠的財大氣粗,中小鋼廠往往選擇同第三方鋼鐵電商平臺“聯姻”的方式,發展自己的鋼鐵電商。

這類鋼鐵電商平臺最大的弊端在于其貨源單一,基本上只賣自家的資源,只是簡單的將自己的資源搬到網上走走量而已,并沒有充分發揮電商平臺的功能。此外,鋼廠把之前傳統的線下交易客戶強行拉到線上交易,不僅會造成一部分客戶不適應,違背建立電子商務“交易便捷”的初衷,更可能會導致自己內部銷售員工因為某些隱形收入缺失而對平臺產生抵觸情緒。

因此,如何解決供應來源多樣性問題?如何解決終端用戶多樣性問題?如何處理自營資源與平臺供應商資源優先序列問題?如何解決融資、投資問題,以保證平臺不盈利時期的資金問題?這些問題均將是制約此類鋼鐵電商平臺發展的核心問題,主要由其投資主體自身條件所限制。

盡管一些電商平臺已經認識到、并且也在不斷的創新、改進,試圖增強其開放性,并主動對接其他鋼鐵電商平臺及整合線下資源,然而由于傳統壁壘、體制問題等因素,導致效果不明顯。特別是國有鋼鐵企業的體制,更是決定了其鋼鐵電商平臺建設和發展的道路更加艱難。

當然,此類鋼鐵電商平臺也有明顯的優勢,除了股東方雄厚的資金優勢外,資源和銷售渠道的優勢也使其明顯區別于其他電商平臺。

(2)大型流通商搭建的電商平臺

由于傳統的多級分銷體系崩潰,短鏈經濟時代到來,大型鋼鐵流通商的生存空間也受到擠壓,迫使他們不得不開發利用電子交易平臺,推進網上銷售集成運作,改變“一買一賣賺取差價”的“坐商”經營模式,通過與上下游企業聯動發展,形成虛擬與實體“無縫對接”的電子商務運營模式。

這其中包括西本新干線、五礦發展自建的鑫益聯、中鐵物資集團與鋼之家合資成立的中國大宗物資網等,因為它們憑借大型國有流通企業實力,擁有著全國覆蓋最廣的鋼材分銷網絡與物流體系,是當前行業內最具競爭力的“落地”型電商平臺。

當然,這類電商平臺并非只是將鋼材放到互聯網上銷售,而是結合物流基地搭建起一個真正適合鋼鐵電子商務交易的平臺,探索出有助于鋼鐵供需雙方互利共贏的運營模式,用最低的物流成本,聯合鋼廠給終端用戶提供最適合的產品和最優質的服務。

比如西本新干線由中國物流事業服務中心和上海國際信托有限公司作為發起人股東設立,是以互聯網方式提供信息服務、數據交易、應用支持、信用管理、品牌認證與授權為業務核心的包括鋼鐵在內的大宗商品電子商務平臺。

這幾年,西本新干線正在攜手戰略合作伙伴構建新一代大宗商品交易生態圈。目前運營和在建的落地交易實體有北京中心、虹口中心、南翔中心、普陀中心、天目湖中心、南通中心與新加坡中心。

值得注意的是,此類電商平臺不僅與客戶在關鍵的垂直行業和交易相關的領域展開深度合作,而且服務已經涵蓋合約交易、供應鏈建設、軟件主導型IT支持、金融創新、學術與文化交流等領域,合作領域發展到覆蓋金融資本、制造業、消費市場、信息咨詢和第三方物流等領域,交易領域也已經涵蓋所有具有標準屬性的資源類大宗商品。

(3)咨詢信息平臺轉建電商平臺

此類鋼鐵電商平臺的代表有我的鋼鐵網旗下鋼銀和中鋼網、蘭格現貨交易平臺,比較接近第三方鋼鐵電子商務運作模式,不過仍難抵住“廣告式交易信息發布”利益誘惑。

盈利模式手段主要是通過撮合交易賺取傭金。憑借多年積累的客戶資源和團隊優勢,蘭格鋼鐵現貨電子交易具備掛牌、競賣、招投標功能,通過發布現貨信息拓展銷售渠道,實現網絡簽訂鋼材購銷合同。

同時,這類平臺多是以第三方資金監管和保證金交易制度來確保交易的安全性,面向鋼廠、一級代理商可進行預訂貨管理,面向中小采購商,可以合并訂單集中代訂貨業務,避免用戶單打獨斗議價能力不強或因資金問題不能獲得訂貨資格等問題。這也正是其接近第三方鋼鐵電商運作模式的地方,值得稱贊。

不過,他們畢竟是靠資訊廣告起家,無法真正丟棄收費資訊和廣告這塊蛋糕。中鋼網更是多次將“在線掛牌交易”和“資訊廣告”優惠綁定給客戶開展鋼材網上銷售業務。“沒舍便沒得”,未來此類電子商務平臺應該盡快舍棄資訊收費業務,專注于發展鋼鐵電子交易平臺,以此快速占據市場份額。

(4)第三方創投投建的電商平臺

這類平臺的特點是區別于鋼鐵生產企業和鋼鐵消費企業所主導的鋼鐵電子商務平臺。它是通過完全第三方網絡服務平臺,為買賣雙方提供相關服務,包括供求消息的發布、搜索,交易的撮合、確立、支付等,不僅實現著交易訂單實時公布,還運用電商品牌營銷理念不定期推出各類促銷優惠活動。

作為居于鋼鐵生產上下游之外的第三方,此類平臺所涵蓋的經營業務更加全面,不會單單側重買方市場或賣方市場。其中,他們在早期會盡最大限度的為鋼材買賣雙方提供交易撮合服務,當然后期也會逐步開展在線商城等自營板塊業務,真正按照消費品B2B電商銷售模式運營管理和營銷推廣。

譬如鋼鋼網、飛谷網、找鋼網等這類鋼鐵電商平臺,最大的特點是成立初期加大了電商平臺(B2B)交易撮合服務,通過篩選出精準可靠的低價快捷交易信息,為買家提供優質鋼材供應商,為賣家提供精準采購資源,并通過平臺交易積淀“大數據”,深入分析預測鋼材市場的運行情況,促使買賣雙方在鋼鐵電商平臺開展交易。

不過,此類平臺前期“燒錢”嚴重,必須有源源不斷的后續資金注入。其實,任何行業初創電商平臺都要經歷“燒錢”的階段,這決定了不是誰的模式先進就能支撐到最后,最終要看誰的錢充沛,誰充沛誰至少可以在燒錢的路上比其他平臺走的遠一些,甚至支撐到鋼鐵電商平臺春天的到來。

2.交易模式 

目前,我國鋼鐵電商平臺交易模式主要有自營和撮合兩種交易形態。就現實情況而言,按照各個電商平臺交易模式的不同,基本可以分為:自營、自營+撮合和撮合三種形式的鋼鐵電商交易平臺。

特別需要指出的是,隨著我國鋼鐵電子商務平臺的不斷發展,一家電商平臺只采用一種交易模式的情況已經很少見,鋼鐵電商平臺上往往會同時存在兩種或多種交易模式,只是不同交易模式所占的交易規模分量不同而已。 

(1)自營平臺

此類鋼鐵電商平臺多為第二方電商平臺,類似于企業自己的ERP平臺,具有代表性的鋼鐵電商平臺有東方鋼鐵在線、荷鋼網、玖隆電商和中拓鋼鐵網。

它們基本是以鋼廠自辦自營為主的電商平臺,目的是把產品盡可能多的推銷出去,在整合線下交易渠道的基礎上,利用線上優勢擴展銷售渠道,盡管對資源的銷售有一定的促進作用,但鋼廠自營電商平臺的建設需要線下倉儲物流體系的輔助,備庫自營的成本非常高,需要在全國各地建立倉儲中心,而且需要擁有雄厚的資金來支撐。

與此同時,一部分實力雄厚的流通商也建立了自己的自營平臺,他們多以擁有的終端渠道為背景,在墊付一部分資金后,批量從上游鋼廠聚集式優惠拿貨(統購分銷模式),從而獲得網上自營銷售的盈利空間。但需要注意的是,在一段時期內,如果國內鋼材市場價格持續不振,持續萎靡的情況下,轉賣的鋼材,就必須承擔價格下跌的風險。

綜合考慮上述原因,此類自營鋼鐵電商平臺受行情波動影響較大,平臺很難找到直接有效的盈利模式,更多的是靠整合交易數據來提供倉儲、物流、加工等增值服務盈利。

(2)自營+撮合平臺

此類鋼鐵電商平臺多為純正的第三方電子交易平臺,具有代表的鋼鐵電商平臺有鋼鋼網、鋼銀和找鋼網。

這種模式與生活類消費品電商“京東”的模式相似,特點是鋼鐵電商平臺參與到實際的鋼鐵貿易交易環節中去,搶占市場份額,最終目的是做最大的互聯網化鋼貿商,取代傳統的鋼鐵貿易流通環節。

在實際的發展過程中,這類“自營+撮合”電商平臺的“準裁判+運動員”雙重身份如何規避,如何真正保障第三方電商平臺“開放、公正、資源共享”的公信力,“自營和撮合”相結合業務如何實現協同發展、相互支持,都是這類鋼鐵電商平臺需要認真思考的問題。

(3)撮合平臺

此類鋼鐵電商平臺比較接近第三方電子交易平臺,多由資訊類鋼鐵電商平臺發展而來,具有代表的鋼鐵電商有中國鋼鐵現貨網和中鋼網。

這類鋼鐵電商平臺與與生活類消費品電商中的“淘寶”模式相似,主張打造一個開放、公平、自由的鋼鐵電商平臺。平臺往往是通過技術、產品、服務聚合鋼鐵全產業鏈的用戶,形成一個用戶黏性強、客戶認可度高的網上鋼鐵交易市場。

而在整個交易過程中,這一類鋼鐵電商平臺僅僅扮演了供需雙方的“中介”關系,并不參與貨權和資金的轉移,但客戶將交易放在平臺上“過戶”的過程中,為以后開展深層次合作提供了基礎。由此可見,撮合交易是鋼鐵電商平臺吸引客戶流量采取的比較常見和重要方式之一。

這一模式最大的特點在于其獨立于鋼鐵實際的交易鏈條之外,以第三方的身份撮合供需雙方達成交易,只為供需雙方搭建互通交易的公開渠道,在大大改善傳統交易習慣的同時,也提升了雙方客戶買賣鋼材的效率。當然,一定時期后,當注冊用戶養成網上交易習慣之后,如何提升用戶體驗、提高平臺黏性,將成為此類電商發展的過程中不可回避的問題。

四、鋼鐵電商行業存在問題

經過前期野蠻生長和粗放的發展之后,我國鋼鐵電商平臺在快速發展過程中也發現了一些問題。在未來的發展過程中,這些問題能否有效解決,決定著我國鋼鐵電商行業未來之路是否長遠和光明。

1.盈利問題

盈利問題,是任何一個行業都無法回避的問題。目前我國鋼鐵電商行業,盡管經歷了十多年的發展,但國內鋼鐵電商仍處于“燒錢不掙錢”的階段。

以上海鋼聯為例,在2015年10月發布三季度預告中,公司預計2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損1.82億-1.86億元,而上年同期為盈利633.7萬元;其中預計7-9月虧損為7300萬-7700萬元。同樣,半年報中也強調,“主要是由于控股子公司鋼銀電商導致虧損金額較大”。

此外,寶鋼旗下的歐冶云商2015年上半年業績虧損3000萬元。盡管找鋼網沒有公布自己的業績,但從鋼鐵電商行業整體的發展來看,難言盈利。

目前,國內鋼鐵電商都試圖通過燒錢來擴大自己的市場份額,而且這些平臺還想將傳統貿易商通過價格競爭的方式排擠出去,從而霸占整個鋼鐵市場,這種做法是本身就不利于市場健康發展的,同時也是導致處于發展初級階段的鋼鐵電商無法盈利的根本原因。

其它鋼鐵電子商務交易平臺流通的產品,都會出現比實體店銷售產品價格優惠的情況。可是網上的鋼材價格并沒有比現貨更低。如果電子商務平臺上的價格不能長期占有優勢,更大地占有市場份額就很有可能成為一句不折不扣的空話。

同時,鋼鐵電商運營模式單一,也是導致鋼鐵電商無法實現盈利的重要原因。撮合型的電商平臺一旦數據量下降,很容易導致客戶的流失,這就導致刷單現象普遍存在,真實交易不足,持續的盈利就無從談起;對于自營的鋼鐵電商平臺來說,對資金鏈和供應鏈的要求極高,如果要實現盈利必須要有充足的流動資金和較大的市場份額,從目前來看,符合上述要求的電商平臺依然沒有出現。

因此,從鋼鐵電商發展情況來看,目前我國鋼鐵電商行業實現盈利,還需要很長的一段路要走。

2.法律和標準問題 

我國鋼鐵電商行業要實現健康有序的發展,必須要有健全的法律為其提供保障。這兩年,盡管針對電子商務的發展出臺了一些法規、辦法和指導意見,但就鋼鐵電子商務發展形勢而言,相關法律法規的出臺速度仍相對滯后。從整體來看,內容方面較為粗糙,有些細節還有待進一步精化,一些權利和義務還需要進一步明確。

例如:在互聯網糾紛、詐騙、消費投訴與受理、網絡業務發票等方面,目前還是沿用線下的一套操作,在實際執行過程中存在許許多多的爭議。

當然,除了相應的法律法規,我國鋼鐵電商行業在發展的過程中還缺乏相應的行業標準,這方面需要國家相關的職能部門會同行業協會、行業領軍電商平臺,加快鋼鐵電商物流配送、鋼鐵電商平臺信息交互等方面標準的建設,規范鋼鐵電商的健康發展。

值得欣喜的是,我國鋼鐵電商建設和信息交互方面的國家級相關標準正在緊張的制定當中。據了解,作為全國物流標準化技術委員會發起的“重點物流領域關鍵技術標準研究”的子項目,《鋼鐵物流互聯網公共商務信息平臺建設》和《鋼鐵物流互聯網信息交互技術規范》兩部國家標準將于2016年底出臺,這兩部標準由中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專委會牽頭,聯合寶鋼、鞍鋼、西本新干線等行業單位共同研究制定。

兩部國家標準從制定鋼鐵物流互聯網信息交互技術規范入手,旨在解決國內鋼鐵信息平臺交互關系復雜、交互方式不一致,從而造成的信息化成本高、周期長、質量差的問題,最終打造成為行業公共信息平臺,形成鋼鐵物流各環節信息的追溯體系,實現鋼鐵物流作業規范化目標。 

3.同質化問題 

目前,我國鋼鐵電商行業無論是數量還是成交量,都取得了長足的發展。不過,在國內近300家的鋼鐵電商平臺中,平臺類型、交易模式大多雷同,同質化競爭仍然非常激烈,這勢必會對行業發展帶來消極的影響。

一方面鋼鐵電商平臺為了維持或繼續擴大自己的市場份額,會不斷的加大投資力度,持續不斷的“燒錢”,這必將為原本盈利能力就不強的鋼鐵電商平臺和鋼鐵行業帶來資金困擾;另一方面,在目前整個鋼鐵電商行業沒有出現明朗的盈利模式之前,不斷地大規模重復建設,不僅浪費行業資本,更是增加了電商平臺的盈利難度。

與此同時,在同質化激烈競爭加劇的同時,我國大型鋼企在電子商務領域開始展開聯合深化合作。2015年7月3日,寶鋼集團與河鋼集團簽署戰略合作協議,擬共同打造中國鋼鐵電商聯盟,研究將旗下各自“歐冶電商”與“河北鋼鐵交易中心”平臺系統對接的可行性,建立物流聯盟;中國五礦集團與河鋼集團、中國五礦集團與武漢鋼鐵集團都簽署了戰略合作協議,準備在鋼鐵電商領域深化合作。

此外,在同質化競爭之外,不同背景的鋼鐵電商平臺之間的關系也發生了微妙的變化。2015年,行業內出現“鋼廠組團封殺鋼鐵電商”的傳聞,封殺令傳聞的主要內容為“近期,山東、天津、邯鄲、唐山、重慶等地相繼傳出部分鋼廠發文嚴禁旗下銷售公司、協議戶與找鋼網等電商平臺合作,否則將采取措施甚至取消其協議戶資格的消息”。盡管事后,事件相關方并未就此傳聞進行正面回應,但鋼鐵電商之間競爭的激烈程度可見一斑。 

4.產品渠道單一問題 

目前,我國許多鋼鐵電商平臺都不握有資源掌控權,基于此,第三方交易平臺與大鋼廠黏合度較低,即便名義上有大鋼廠的合作協議,但不填付足額的資金仍吸引不到大鋼廠有效資源上牌交易。

基于這一短期無法改變的現實情況,時下許多鋼鐵電商平臺只得把目光放在小鋼廠身上,針對他們應對風險能力較薄弱的弱點,以快捷代理銷售為前提,在滿足降低經營成本和風險的原則下,通過一單一議拿到小鋼廠產品的代理權。

與此同時,甚至一些鋼鐵電商平臺只得在夾縫中求生存,混合代理、經銷兩種銷售模式,制定出一套大中型鋼廠不屑做的,而能吸引小鋼廠產品上網掛牌的操作方式。原則上是一單一議,訂貨時付10%-20%,貨到指定倉庫后再付50%左右的費用,銷售定價由鋼廠決定,每天根據網上銷量結算一次。銷售完成后,平臺除留存填付資金外,還扣留代理費用,在下次訂貨時結清余款。

自從電子商務實行代理經銷混合操作方式后,給一些沒有太多銷售渠道的小鋼廠帶來了福音,原本在庫存前置中換不了現的產品都可以通過與電子商務平臺合作,在銷掉產品之前就能拿到60%-70%現金流。久而久之,小鋼廠產品成了第三方交易平臺一統天下的主流品種,而大鋼廠產品幾近絕跡。即或偶爾露臉,也是大鋼貿商出于某種原因托盤的產品。這樣一來,第三方交易平臺無意之中就成了二、三級產品的交易市場。 

五、鋼鐵電商行業發展方向 

經過前期野蠻粗放的發展,未來幾年,鋼鐵電商發展將會朝著更加精細化和專業化的方向發展,鋼鐵電商平臺與傳統鋼鐵產業鏈的融合將會進一步加強,相應的增值服務也會越來越完善。

報告預測,我國鋼鐵電商最終將走向趨同化的商業模式,預計再過五年之后,這個行業也許就剩三五家電商平臺。 

1.結束“燒錢”引流 將集聚的流量轉化為利潤源泉 

流量是平臺的命脈,在鋼鐵電商發展初期,通過“燒錢”,鋼鐵電商平臺可以在較短的時間內迅速增加平臺的流量,提高電商平臺的行業影響力,為鋼鐵電商平臺未來的發展打下堅實基礎,因此,從鋼鐵電商的發展來看,“燒錢”引流的做法無可厚非。

但在流量達到一定的規模后,如何將積聚的流量優勢轉化為利潤源泉,是當前鋼鐵電商平臺發展過程中無法逃避的話題,也是鋼鐵電商行業能否持續健康發展的關鍵所在。

未來,通過撮合、自營交易方式,集聚了流量的電商平臺,在繼續擴大已經盈利的自營業務的基礎上,利用互聯網技術和物聯網技術打造的高效低成本的智慧鋼鐵物流,有效整合社會、業內和自身的資源,通過O2O線上線下互動,加大配送力度,減少空載和多次往復物流,以延伸交易服務開挖、采集多個贏利點,將已經集聚起來的流量為贏利業務,以便縮短繼續“燒錢”的過程,讓投資者獲得應有的回報。

可以預見,鋼鐵電商平臺將急劇的流量轉化為利潤源泉的過程,必將是一個充滿曲折和反復的過程,也是鋼鐵電商發展必經的發展歷程。

2.以終端需求為導向 定制鋼鐵流通環節深層次服務

在供大于求的市場里,終端往往占據著更多的市場主導權,如何更好的服務終端是各大鋼鐵電商平臺亟需解決的問題。特別是在各大鋼鐵電商的流量起來后,所有參與交易的對象中,中小型鋼貿商居多,很少有終端直接上網采購的情況下,鑒于此,上述問題的解決顯得尤為迫切。

從目前的市場來看,已經有一些鋼貿商、電商平臺開始醞釀、落實具體的措施,主要有以下幾項:

(1)與終端聯手搭網上采購平臺

一些長期服務于終端用戶的鋼貿企業,在積累了一定數量終端客戶的資料。經過篩選,選擇一些信譽較好、經營規范的終端客戶,準備合伙搭建一個第三方代理采購平臺。

根據預期規劃,業務來源有兩大部分組成:一為自營業務。在平臺組織架構中,大部分股東是建筑公司經營者,承接到業務后就到平臺掛牌采購,并通過社會招投標形式落實具體采購業務的企業,這僅是平臺的一小部分業務流量;二為大部分流量,來自于社會上征集到終端方代理采購的業務,也將通過平臺招投標形式確定代理采購企業。

在完成代理采購過程中,這些負責組建平臺的鋼貿企業原有業務人員,將按照平臺流程服務程序,對鋼鐵流通全程實施全方位監管,并為有需求的代理采購方提供融貸款、倉儲物流、配送加工等方面的服務。

(2)抓住終端痛點提供相關服務

在任何時候,終端出于生存發展的需要,在不同的行業形勢和發展階段總會有不一樣的需求。

例如,有鋼鐵電商平臺經過市場調研后,發現眾多軋材廠經營困難,便根據平臺積累的資源,著手準備采取相對應服務措施,讓面臨停產威脅的軋材廠保持穩定地運轉。

為此,上述鋼鐵電商平臺已經與相關銀行業金融機構達成共識,以低息解決軋材廠采購鋼坯的資金缺口。與此同時,著手改建平臺流程,與軋材廠共建專項銷售欄目,以直銷價進行促銷,加快產品流通速度,幫助作為供貨方的軋材廠盤活資金。

(3)聯手鋼廠搭建適銷產品平臺

在鋼貿資金缺口風波暴發以來,中間環節出現的危機,自然而然地朝著橫向、縱向漫延,其中受影響最大的莫過于一些中小型鋼廠。

對此,鋼鐵電商平臺將適時地與這類運作困難的鋼廠達成淺、深不一的合作。在淺層次合作中,平臺可以花較少資金獲得上牌資源,為面臨銷售困擾的鋼廠拓寬銷售渠道;在深層次合作中,平臺和這些鋼廠結合成利益共同體,聯手共同搭建市場適銷產品的平臺。

在淺、深層次合作中,鋼鐵電商平臺平臺將利用自身在市場里的渠道優勢,為鋼廠拓寬銷售渠道的同時,還能提供市場短缺品種規格產品的信息,便于鋼廠及時組織生產,并能在短期內提供相關貨源,讓產品在較短周期內完成銷售業務,促使資金及時回籠,投入再生產。 

3.引入孵化基地模式 組建高黏性高忠誠度供銷團隊 

我國鋼鐵電商平臺的成交量總是與業務精英團隊相輔相成的,成交量大的鋼鐵電商平臺總是配置較為龐大的業務團隊。當平臺日均成交量破10噸流量時,這樣的成交量足以抵得上400-500家中型鋼貿商的成交量。因此,類似這樣大成交量的電商平臺,配置500-700人業務團隊也在情理之中。

然而,在平臺贏利模式真正建立起來之前,當業務團隊伴隨崛起的流量擴大起來后,就會直接影響到平臺流程服務運行成本的提升,這或許也是有些平臺在流量起來后繼續還在燒錢的根本原因之一。

為了讓平臺輕裝上陣,有些鋼鐵電商平臺充分發揮整合社會資源的優勢,正在籌劃組建組織更加松散、機制更加靈活、服務更加高效的營銷隊伍,這既順應了“大眾創業、萬眾創新”的需求,又為自身添置了一支龐大的不帶薪的業務團隊。

盡管在實際的運作過程中,會因為種種原因,流失一部分人,但只要制度設計合理、配合以相應的獎勵制度,這樣一支具有高黏度、高忠誠度的營銷隊伍一定會在鋼鐵電商平臺未來的發展中發揮巨大的推動作用,為平臺帶來可觀的利潤。 

4.發揮科技創新優勢 實施多項大宗商品交易的計劃 

一家鋼鐵電商平臺的建設到初具規模,不僅需要在軟硬件設施上投入,還需要一支龐大的技術團隊。而通過平臺的架構,這些技術人員對鋼鐵行業的交易流程有了更加深刻的認識和了解。

由于大宗商品具有共同的一些屬性,交易流程也大同小異。因此,一些鋼鐵電商平臺在積累了一定的行業經驗之后,開始憑借其技術方面積累的優勢,進入鐵礦石、有色金屬、化工、煤碳等大宗商品交易領域。這樣,不僅有可能在短期內獲得多贏利點的機會,還會在實際應用中攤薄平臺運行成本——在原有設施、運行團隊基礎上,稍加引入專業人才就可擴大經營范圍。

通過科技創新,打造鋼鐵電商平臺可以發揮三方面作用:

(1)以交易過程產生的真實需求指導生產,促進大宗商品供需平衡,幫助上游控制產能過剩、有效實現計劃排產;協助下游終端用戶控制價格風險,支持實現符合需求的合理采購;通過物流全程跟蹤,實現品質管理可追溯,杜絕假冒偽劣商品流通。

(2)徹底改變傳統交易體驗,實現交易變革;提高物流效率,降低整體物流成本,支持我國物流產業升級。通過交易數據聯動,深刻地將生產與消費高度關聯。

(3)推動多項科學技術在物流領域的首次應用,如云計算技術、二維碼防偽識別技術、移動終端技術、互動體驗等,促進物流科學技術整體進步和產業應用。 

5.擴大市場份額導向 同質電商平臺走向聯合、重組 

當我國鋼鐵電商市場的份額瓜分殆盡,依然沒有一家電商平臺以絕對的優勢稱霸整個鋼鐵電商行業的時候,各鋼鐵電商之間的合縱連橫也就在所難免。這樣的案例已經在其他行業上演。例如,58同城和趕集網、滴滴和快的。

目前,無法實現規模化效應依舊是當前鋼鐵電商的短板之一。盡管國內鋼鐵電商個體眾多,然而在各自為戰的格局下,卻又顯得那么“小而散”。

鋼鐵電商的核心使命是降本增效,除此之外,再多、再新鮮的花樣都只是表象。降本增效的核心是最大化的聚合資源、聚合市場,形成規模化、集約化。因此,各個電商平臺間的融合,特別是鋼企自建的電商平臺融入到第三方純鋼鐵電商平臺的模式將成為趨勢;強強聯合、互為補充,集中所有優勢資源,搭建開放性電商市場已經是必然之路。

在鋼鐵產業鏈上,作為一個交易平臺,是一手牽著上游企業、另一手牽著下游企業的中間服務商。盡管隨著互聯網技術發展,平臺具備多種多樣功能,但本質上依然離不開傳統意義上的服務。因此,平臺在運作過程中,絕不能因為互聯網技術能做什么就去做什么,而是應該運用互聯網新理念,結合自身特長鎖定服務對象,在整合一切有效資源后,再來確定體現服務功能的定位,具體布局和落實精、專業的服務方式,讓上下游客戶都能享受到安全、貼心、便捷的服務。

在提供這樣的服務中,處于鋼鐵產業鏈中游的電子商務交易平臺決不是萬能的上帝,總是有所長和有所短,只有充分發揮自己的長處,才能更容易接近成功,而這樣的長處應是傳承的精華所在。

因此,鋼鐵電子商務交易平臺在籌劃中,首先要搞清楚“我是誰”,接下來就能明白“我能做什么”、“我該怎么做”等一系列問題。在回答好這些問題過程中,創新決非天馬行空,而是必須融合傳統,并能落實在傳統鋼鐵產業鏈每個節點上的。這樣,在搭建平臺時就會設定與眾不同的目標、定位、客戶群體和提供不一樣的服務。有了這些不一樣產生的差異化服務,等于有了避免同質化惡性競爭的良方。

事實上,各鋼鐵電商平臺之間已經開始開展一些多維度、不同層面的戰略合作,實現互聯互通。例如,鋼廠背景的鋼鐵電商平臺與流通商背景的鋼鐵電商平臺之間,鋼廠可用獨有、優質鋼材資源支持流通商的鋼鐵電商平臺,而流通商的平臺憑借線上線下營銷網絡可幫助鋼廠滿足各類客戶的個性化需求,雙方還可以就線下倉儲、物流、加工等資源進行互補互換合作。

附錄:

鋼鐵電商發展進程中關鍵問題

原工信部信息化推進司副司長董寶青:

鋼貿業融資遭受集體性違約的諾言危機之后,銀行和鋼貿商之間的信任關系越來越脆弱。鋼貿商資金鏈斷裂,銀行關于鋼貿業借款更是“防火、防盜、防鋼貿”,鋼貿行業名聲狼藉。這對鋼鐵行業是一個重大的打擊,特別是對鋼鐵業的融資產生重大打擊,這值得我們深刻反思和反省。

其實這件事是壞事也是好事,現在我們要做的工作是什么呢?就是利用互聯網重新建立鋼鐵業和銀行業的合作。重建企業與銀行互信的重要性不言而欲,企業融資這個接力棒自然被交到了鋼鐵電商平臺手上。

在線供應鏈金融是對傳統金融的變革和創新。它的風險和防控不再以不動產為核心的風控模式,而是以動產、物權、賬權、行為數據進行實時跟蹤采集的新風控方法,所以是很低風險,也是可控的。

當然,在線供應鏈金融當選為鋼鐵電商平臺的最佳融資模式,但并不意味著融資問題就得到徹底解決。

鋼鐵物流雖然不是核心,但是它是鋼鐵電子商務的前提和關鍵。鋼鐵物流如果不解決,很多事情就進行不下去,所以誰率先突破現在物流體系問題,交易生產才能提升,物流解決了,融資才能解決,否則金融也是一個空話。

解決好鋼鐵現代物流是重建鋼鐵業與銀行業的信任的前提,更是能夠的建立在線供應鏈金融的信用體系的關鍵。

天津物產是鋼鐵電商平臺中在這方面取得最好成績的企業。由于它特別好地解決了行業中物流監管的問題,并在此基礎上解決了跟重點銀行在線供應鏈金融供應的問題,最終獲得120億的資金額度。

在線供應鏈金融和傳統線下的物流金融完全不一樣,它是互聯網金融的代表,它對鋼鐵電商融資來說是一場革命。站在更高端的信息化發展前景來看,在線供應鏈金融是未來的制高點。

按需融資,多方共贏。在線供應鏈金融的融資風險是可控的,甚至是零風險。這是金融業真正服務于實體行業的模式,如此一來,鋼鐵企業就變成了乙方,至少雙方可以平起平坐,這對鋼鐵行業的發展是非常有意義的。

如何破解鋼鐵電商物流瓶頸

我國鋼鐵電商平臺發展速度已遠遠超乎大家預想。可不容忽視的是,鋼鐵電商平臺雖然在數量和交易量上成績斐然,但滯后的物流體系仍是制約鋼鐵電商平臺發展的一大“瓶頸”,目前鋼鐵物流與真正意義的現代物流相比,還存在很大差距。

據統計,目前我國鋼鐵物流成本占整個鋼鐵產品成本20%-30%,而發達國家只占10%左右。而降低鋼鐵物流成本,電子商務是一個非常重要的手段。

事實上,任何一家成功的大宗商品電子商務平臺無外乎遵循三個原則:基礎在平臺、發展在金融、關鍵在物流。現在電子商務最重要的不是信息而是物流,我國的鋼鐵電子商務目前只解決了商流的問題而沒有解決物流的問題。

那么,如何破解鋼鐵電商物流瓶頸呢?

首先,要全面提高物流企業的信息化水平,通過技術手段實現鋼鐵電商平臺和傳統物流企業之間的融通。借助現代物聯網技術,鋼鐵物流企業建立與電商平臺相匹配、可銜接同時也契合自身業務和管理流程的信息化管理系統,在便于電商平臺客戶的管理和查詢的同時,提高物流企業信息化水平,減少因物流、倉儲信息不透明而造成的鋼鐵跨區域重復流通。

具體而言,物流企業需借助二維碼技術和物聯網技術,實現貨物配送的全流程跟蹤;倉儲企業要推進倉儲管理的數字化,實現倉儲企業操作的可視化、便捷化、信息化。與此同時,物流企業車輛使用情況、駕駛員信息以及倉儲企業的存量信息等物流信息也可以在平臺上實時呈現,為電商平臺用戶提供參考,從而提高物流效率。

其次,除了軟件上的升級,傳統物流企業還需加強區域協同合作,建立完善的綜合交通運輸網絡和倉儲體系。

例如,在鋼鐵運輸方面,通過將鐵路、公路、水運等基本運輸方式的長處有機結合起來,實行多環節、多區段、多運輸工具相互銜接的一體化“通運”,實現無縫運輸,減少中轉環節,降低物流成本;在倉儲方面,鋼鐵電商發展初期可以聯合一定區域內的倉儲企業,相互之間在實現信息共享同時,建立相同的服務標準和價格體系,進一步提升倉儲企業服務能力,擴大電商配送物流的輻射范圍。

當然,要破解鋼鐵電商的物流瓶頸,實現長期可持續的發展,還需要自建倉儲基地。受到鋼鐵物流半徑的限制,鋼鐵消耗終端離鋼廠距離越遠,噸鋼物流成本就越高。通過電商平臺自建倉儲中心不僅可以有效消除二次流通成本,還可以實現平臺物流、信息流和資金流的三流合一。

總而言之,破解鋼鐵電商物流瓶頸,絕非一日之功,需要多主體、多角度、長時間的共同努力。只有電子商務發展到具有物流平臺支撐時,電子商務的概念才會發生變化,被平臺經濟取而代之。平臺經濟的出現意味著大宗電子商務的創新到了一個新的階段,而這一進程推進的關鍵在于解決好大宗電商的物流半徑與物流成本。

標準化問題制約鋼鐵電商發展

由于鋼鐵工業的巨大體量、行業多種特殊性質以及行業領頭羊多年的相關積累,鋼鐵電商成為工業品B2B電商的先鋒,未來電商交易市場空間有望達到萬億級別。但從整體而言,當前的鋼鐵電商發展仍然處于“跑馬圈地”的初級階段。

事實上,電商平臺最基本的功能是線上交易功能,實現資金和實物的順利交割。在交易過程中,涉及到實物交易雙方,同時還要涉及到銀行(融資墊資方)、第三方支付平臺(資金交割中心)以及線上網站(資訊提供及交易撮合方),如果做不到這些那就難以稱為真正的電商平臺。

目前,很多鋼鐵電商平臺并非真正意義上的電商平臺,線上網站主要是起到資訊推介的媒介作用,而后續的交易、交割等流程與網上平臺已經脫離。有的平臺交易量只是客戶企業采用它線上的報價信息,線下還是傳統交易,只有撮合也稱為交易量,甚至還有些企業存在交易數據造假現象。由于難以基于真實的交易產生價值,多數電商平臺尚未找到穩定可靠的盈利模式。其實,釀成這些問題的根本原因還是鋼鐵電商行業的發展尚缺乏統一的標準。

只有基于鋼鐵供應鏈全流程下的交易量,每個環節都很扎扎實實,才是實實在在的交易量。

要做真正的電商平臺,勢必要建立完整的信用平臺、支付和交割等平臺,使得線上平臺的資訊、推介等媒介流程與交易和支付等流程呈現無縫對接,使得除實體產品加工倉儲物流之外的流程全部可以在網絡上完成,真正做到網上電子交易。

此外,未來鋼鐵電商平臺要著力改善的方面,不僅僅是降低鋼鐵行業運輸環節的綜合成本(渠道成本、剪切加工成本和物流配送成本),同時還要兼顧資源可得性(產品線豐富程度及上下游嵌入式供應鏈)、提供信用支持和資金支持(融資墊資和信用平臺)、全流程服務便捷(從線上交易到線下實物產品的交割、加工倉儲配送等一條龍服務無縫銜接)、以及交易資金的閉環運行(免去銀行和其他資金交易平臺中介)等。

通俗說,應該是一個大宗商品生產性服務業基地或生態系統,集聚生產性服務業,支撐服務專業化細分,引導制造企業服務化運營。所以制定統一的標準很重要,作為有關行業組織應加快牽頭制定相應的標準,使得行業的發展更加規范,最終實現“真實的供需、安全的交易”。

早在2010年10月,根據國家標準委員會要求,中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專業委員會聯合國家建筑鋼材質量監督檢驗中心、西本新干線、鞍山鋼鐵集團等23家單位共同啟動了鋼鐵物流關鍵技術標準的制定工作。

該鋼鐵物流標準體系共包括《鋼鐵物流作業規范》、《鋼鐵物流驗貨操作規范》、《鋼鐵物流分類包裝標識規范》、《鋼鐵物流實物與互聯網信息交互技術規范》、《鋼鐵物流互聯網公共商務信息平臺建設》五個標準規劃草案。

通過鋼鐵物流標準體系的建立,不僅能夠實現鋼鐵物流消費與生產信息的對稱,還可以實現鋼鐵物流全過程供應鏈集成效應,全面實現鋼鐵交易、物流線上線下有效管控,對鋼鐵物流產業的健康有序發展將具有重要的戰略意義。

鋼鐵電商要發揮融合模式和整合資源作用 

相對傳統的交易模式,電子商務平臺因具有低成本高效率、商業模式開放、信息資源共享、優化交易流程、貼近終端用戶、實現資源整合等優勢而受到青睞。

電子商務主要解決的信息流、物流、資金流問題,是線上與線下、傳統與新興模式的一種融合。但現有鋼鐵電商平臺關注更多的是信息流和資金流問題的處理。隨著鋼鐵電商線上交易、線下交割、線上線下融合的交易模式日漸成熟,物流問題越來越成為鋼鐵電子商務發展的瓶頸,同時鋼鐵現貨交易的熟人交易、單筆交易涉及金額巨大、物流成本較大和運輸周期較長等問題也是困擾鋼鐵電商進一步發展的問題。

此外,我國現有的鋼鐵電商平臺,僅僅具備信息展示、宣傳推廣,簡單的在線業務洽談等功能;最重要的資金融貸、安全支付、商品物流配送、售后跟蹤服務等環節則難以實現。同時,鋼材商品的跨區域配送,成本較高,可能磨滅電商帶來的降本增效本質。

筆者認為,在鋼鐵領域,實現電子商務的全國市場交易過程集中在平臺,線下鋼材物流配送當地化,必須系統優化監管倉庫以及地域的分布,推動交易模式的多元化、便捷化,增強現貨資源的供給能力,提高自有軟件開發能力(如在線多點銷售管控系統、數字化倉儲管理系統)以及倉儲、物流和深加工能力,從各個方面來增加與現有客戶之間合作的黏性、提高線下服務盈利能力和增加網站買家數量。

由于電商平臺的線上市場是無界的,對于線下交割,就需要發揮平臺整合線下資源作用。整合終端用戶所在區域產品供應方、移植倉庫管理模式,強化交易、物流、貨物、貨權的監督風險防控體系,并引入金融保險機構,實現冶金產品融資配套服務的實質整合,這樣既可以實現線下安全便捷交易,又可以促進線上拓展市場邊界,實現線上線下融合。

在融合模式和整合資源方面,電子商務具有得天獨厚的優勢。可以說,鋼鐵電商平臺的出現順應了互聯網發展的趨勢,符合鋼鐵產業轉型的要求,更是用戶消費方式轉變后的結果。目前,鋼鐵電商群雄割據,渠道為王的經營理念,以及客戶資源或交易信息作為客戶需求或區域定價的基礎分析數據,將是未來電商平臺核心資源和盈利點,因而同類電商平臺之間不可能形成對接。在未來的發展過程中,可能會出現幾種模式的融合,或者發展出新的模式,這都需要鋼鐵企業去積極探索實踐。

中國物流與采購聯合會副會長蔡進:

 

鋼鐵電商生存發展的“四個必須”

鋼鐵電商進入春秋戰國時代,在這樣的競爭條件下,一個鋼鐵電商若想生存、發展,必須具備四個方面:

必須是創新的平臺。一是鋼鐵流通模式的創新,二是平臺本身功能的創新。過去,鋼鐵電商平臺主要是信息平臺,提供供求信息、價格信息,進行線下交易。前幾年,鋼鐵電商進入交易時期,以遠期合約為主。那個時候的交易平臺要創新,但交易方式不對,現在要從遠期交易過渡到現貨交易。

同時,有交易還要有物流支撐,所以就有了“平臺+基地”的概念。解決了這些問題后,另一個關鍵就是信用,一定要解決信用問題。不解決信用問題,電商就和線下的交易沒有區別。要打造“四位一體”的平臺,即信息、交易、物流和信用“四位一體”。當然,現在更多的講求“三位一體”,信用是可以預見的。

必須是規范的平臺。鋼鐵電商實際上處在一個成長期,很不成熟。國家鼓勵電商發展、成長;但另一方面國家也看到了在成長過程,電商不完善的地方,也就是風險所在。包括交易不規范、交割不規范等等。一個規范的電商平臺就是一個成熟的電商平臺。創新是核心,規范是關鍵。

必須是服務的平臺。對電商平臺建設者來說。第一位的就是服務,只用通過服務才能盈利。服務究竟是什么,首先要準確定位服務的對象。其次是體現服務的功能。要提供非常便捷。安全的一站式交易服務。第三是物流服務。交易后,平臺要全方位做好物流服務。第四,也是最根本的,是信用服務。此外還有融資、加工等方面的服務。

最后還必須是發展的平臺。平臺首先必須能夠引領鋼鐵流通體制的創新發展,這是平臺必須要承擔的歷史使命。因為做到最后能夠符合鋼鐵流通體制創新的要求,平臺就能夠發展生存,這是顯而易見的。

其次,要成為鋼鐵產業鏈發展的強大引擎。未來3-5年,鋼鐵產業鏈是一個調整轉型的過程,但也是鋼鐵產業由大到強的發展過程。如果說中國夢是民族復興,那么鋼鐵人的夢想就是由大到強,要完成鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉變。平臺做大做強就意味著鋼鐵產業做大做強。

最后,就是能夠推動平臺上的客戶(鋼貿商、生產商及終端消費者)發展。平臺不管采取什么方式,要推動線上企業的發展,只有這樣,自身才能發展。

鋼鐵電商井噴背后的誠信與支付問題

在資本市場,國內鋼鐵電商平臺備受投資者熱捧。這與中國鋼鐵業從2011年第四季度開始至今已經連續虧損的“寒冷”局面形成鮮明對比。

不過,鋼鐵行業涉獵電商平臺要保持清醒頭腦,切忌一窩蜂現象。因為其中涉及的金融問題復雜而難解。鋼鐵企業進入電子商務要想走的遠、做的大,不僅是建立一個互聯網商品交易平臺而已,金融支付體系建設和信用體系建設是關鍵環節。

從金融上看,類似于支付寶的第三方支付牌照必須拿到,金融支付結算平臺是一切交易包括電子商務交易的最重要手段。而目前國內現有的鋼鐵電商平臺中,只有寶鋼集團與天津榮程集團獲得了央行發放的第三方支付牌照。這說明許多鋼鐵電子商務平臺僅僅是概念化的炒作罷了。

當然,這其中誠信體系建設也至關重要,這是互聯網金融的本質屬性。所有金融活動都是以信用為基礎的,都是在經營信用的,電子商務對金融信用度的訴求更高、要求更嚴。對于通過網絡平臺交易,彼此不見面的需求供給和消費者來說,沒有完備的信用體系幾乎是無法生存和發展的。

正是有了信用誠信,一切交易才變的那么簡單、那么高效,通過互聯網電商平臺,許多陌生人、陌生企業就敢于把金錢付給對方,對方就敢于發貨給購買需求者。鋼鐵電商做大做強的出路在于盡快建立完備的金融信用體系。

金融信用體系建立起來以后,鋼鐵電商不再局限在為鋼鐵商品交易服務這一片天地里,而且可以大踏步進入到頗具特色、背靠鋼鐵的互聯網金融領域。

未來完全可以通過鋼鐵電商平臺和金融第三方支付體系的大數據挖掘,建立中國第一家行業性鋼鐵大宗商品在線銀行——鋼鐵網絡銀行。專門支持全國鋼鐵行業包括鋼鐵生產企業和鋼鐵貿易企業生產經營的信貸資金需求。

 

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