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國(guó)家郵政局發(fā)布的《2018年中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1億件，比前年增加大概100億件，增量接近美國(guó)全年包裹流轉(zhuǎn)總量。快遞企業(yè)日均快件處理量1.4億件。

頭部玩家競(jìng)爭(zhēng)加劇，非一線企業(yè)加速掉隊(duì)

1年100億件增量將是常態(tài)

發(fā)快件、收快件，已成為許多中國(guó)人的日常。回顧近年國(guó)內(nèi)快遞量的增長(zhǎng)趨勢(shì)：2010年只有23.4億件，2018年全年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1億件。9年時(shí)間里增長(zhǎng)了21倍有余。

有行業(yè)人士曾認(rèn)為，中國(guó)快遞自2010年起的這種超高速增長(zhǎng)將告一段落，以后恐難再有如此景象，快遞高速增長(zhǎng)的時(shí)代將宣告結(jié)束，行業(yè)發(fā)展也將逐漸趨于平緩。但2018、2019年上半年快遞業(yè)交出的答卷似乎打了此說法的“臉”。

國(guó)家郵政局發(fā)布的《2018年中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到507.1億件，比前年增加大概100億件，增量接近美國(guó)全年包裹流轉(zhuǎn)總量。快遞企業(yè)日均快件處理量1.4億件。

2019上半年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成277.6億件，同比增長(zhǎng)25.7%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3396.7億元，同比增長(zhǎng)23.7%。行業(yè)預(yù)測(cè)，2019年快遞業(yè)務(wù)量超過600億件，應(yīng)該是大概率事件。

有業(yè)內(nèi)專家曾預(yù)測(cè)：“到2020年，快遞業(yè)至少將有700億件快遞和一萬億市值。”

1年100億件的包裹增長(zhǎng)量，這是怎樣強(qiáng)勁的增長(zhǎng)？讓我們換一個(gè)角度來做比較：從全球范圍看，2018年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量超過美、日、歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之和，規(guī)模連續(xù)5年穩(wěn)居世界第一，是第二名美國(guó)的3倍多，占全球快遞包裹市場(chǎng)的一半以上，成為全球快遞包裹市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力源和穩(wěn)定器。

可能，一些業(yè)內(nèi)人士仍會(huì)存有這樣的疑問：快遞增量的基礎(chǔ)——電子商務(wù)在未來會(huì)不會(huì)一直順利地發(fā)展下去？

答案應(yīng)該是肯定的，新一代電子商務(wù)將朝深度與廣度發(fā)展。比如，隨著拼多多電商平臺(tái)的發(fā)展，快遞向3線以下城市和農(nóng)村在加速；隨著中國(guó)電商企業(yè)加速在“一帶一路”沿線國(guó)家的戰(zhàn)略布局，中國(guó)快遞市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也將從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)際市場(chǎng)的“最遠(yuǎn)N公里”延伸。

因此，1年100億件（或以上）的快遞業(yè)務(wù)增量，對(duì)于今后的快遞業(yè)而言，可能屬于常態(tài)。快遞業(yè)和與之相關(guān)的行業(yè)要對(duì)這種趨勢(shì)給予足夠的重視。

對(duì)于快遞企業(yè)而言，其眼光一定要看長(zhǎng)遠(yuǎn)，必須要有應(yīng)付增長(zhǎng)相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、基建投入規(guī)劃、人員規(guī)劃。而快遞業(yè)的發(fā)展，對(duì)于資金的需求量也是巨大的，因此，投資快遞業(yè)也將是有較好的回報(bào)。與快遞業(yè)相關(guān)的汽車、貨運(yùn)飛機(jī)、分揀設(shè)備、機(jī)器人、無人機(jī)等硬件設(shè)備生產(chǎn)廠商，未來也不妨多關(guān)注快遞行業(yè)。

比賽才到中場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)仍將是以量為王

2018年以來，快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如風(fēng)達(dá)、國(guó)通、全峰、快捷等快遞企業(yè)“遭殃”，行業(yè)集中度不斷提升，已上市快遞企業(yè)單量占全行業(yè)的比重由2016年的64%提升到了2018年的71%。

但我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到，快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)才到中場(chǎng)，猶如從群雄爭(zhēng)霸的春秋轉(zhuǎn)向七國(guó)爭(zhēng)雄的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。為什么行業(yè)內(nèi)感覺，即便去除了一些中小快遞，但這兩年行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還是越發(fā)的激烈了呢？實(shí)際上，這也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律使然，我們還是以歷史來做比喻，這好比是戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的戰(zhàn)役，小國(guó)之戰(zhàn)換成了大國(guó)之爭(zhēng)，自然會(huì)使得戰(zhàn)役資源投入更大、搏殺也更殘酷。

在為數(shù)不多的快遞頭部企業(yè)規(guī)模化、集約化、資本化發(fā)展之下，中小快遞企業(yè)的生存空間正在不斷縮減，并且還在進(jìn)一步萎縮中，這是大勢(shì)所趨的現(xiàn)實(shí)。就連快遞頭部企業(yè)，如果對(duì)市場(chǎng)發(fā)展把握不準(zhǔn)，也有掉隊(duì)的可能，市場(chǎng)集中度將會(huì)持續(xù)向一線龍頭快遞公司集中。

在這樣的競(jìng)爭(zhēng)中，業(yè)務(wù)量的競(jìng)爭(zhēng)仍將是近兩年快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最主要因素。因?yàn)椋瑳]有業(yè)務(wù)量就沒有市場(chǎng)份額，沒有業(yè)務(wù)量就沒有利潤(rùn)的產(chǎn)生，沒有業(yè)務(wù)量更不可能得到資本的青睞和支持，總之，沒有業(yè)務(wù)量就沒有生存權(quán)。這也是當(dāng)前快遞價(jià)格戰(zhàn)廝殺瘋狂的重要原因。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額被六大上市龍頭企業(yè)順豐、百世、中通、圓通、申通、韻達(dá)瓜分絕大部分，六大快遞業(yè)務(wù)量占到全國(guó)總量76.5%。其中，中通市場(chǎng)占有率最高，達(dá)到了18.7%，按照目前發(fā)展趨勢(shì)來看，中通很有可能在年底也能保持這個(gè)地位，韻達(dá)、圓通緊隨其后。而順豐雖然排名末位，占比為8.1%，但因其單票收入高于其他的快遞企業(yè)，因此在營(yíng)業(yè)收入上占據(jù)六大快遞公司的第一位。

考慮到中小公司企業(yè)在品牌、服務(wù)質(zhì)量、成本、盈利能力等方面均優(yōu)勢(shì)不明顯，一線龍頭企業(yè)有望繼續(xù)爭(zhēng)奪它們的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)有足夠的增量，且2019-2020年非一線快遞退出概率繼續(xù)增大，一線企業(yè)增速或?qū)⒏涌捎^。

以量為王并非完全同質(zhì)化，差異化競(jìng)爭(zhēng)已顯現(xiàn)

在連年高速增長(zhǎng)收獲靚麗業(yè)績(jī)的背后，快遞業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也最為人詬病，很多快遞消費(fèi)者表示：快遞企業(yè)已告別了那個(gè)“野蠻生長(zhǎng)”的年代，為什么我們還沒看到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格轉(zhuǎn)為服務(wù)戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)呢？

其實(shí)，在當(dāng)前爭(zhēng)奪快遞量、爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的背后，很多變化都在發(fā)生，但量變到質(zhì)變有一個(gè)過程，當(dāng)前仍處于量變階段，質(zhì)變的效應(yīng)還沒有完全體現(xiàn)出來，但一些發(fā)展的趨向已逐步顯現(xiàn)出來：

其一，快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已出現(xiàn)了較明顯的差異化趨向，比如：順豐把持高端市場(chǎng)、德邦立足于大包裹快遞、郵政占穩(wěn)農(nóng)村市場(chǎng)、圓通正在建設(shè)ABCD四張網(wǎng)，布局自營(yíng)速配、重貨快運(yùn)及城市即送等。但由于高端市場(chǎng)、大包裹市場(chǎng)等的增量有限，所以它們也會(huì)集中一部分力量在電商包裹這個(gè)“紅海”中廝殺。

其二，服務(wù)質(zhì)量的改善一直在發(fā)生，但很多發(fā)生在消費(fèi)者并沒有親眼看到的后端領(lǐng)域。如現(xiàn)有龍頭企業(yè)加大成本投入，提高準(zhǔn)時(shí)度、準(zhǔn)確度、全球網(wǎng)絡(luò)完備度等，期望通過提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量來維持、提高其行業(yè)地位。下一步，行業(yè)龍頭的壁壘和市場(chǎng)話語權(quán)，將使其價(jià)格能夠逐步提升，并保證利潤(rùn)率穩(wěn)定。

其三，促使快遞頭部企業(yè)進(jìn)一步降本增效和技術(shù)創(chuàng)新。在快遞成本的占比中，人力成本大概占到了三分之一。因此，各家快遞公司都在想辦法削減人力成本，最主要的是面對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的瓶頸，都在紛紛布局人工智能。在這類勞動(dòng)密集型行業(yè)，運(yùn)用機(jī)器人來工作，不僅能夠有效較低成本、還能夠大大提高效率。我們來做一定前瞻，現(xiàn)在起的未來幾年，快遞行業(yè)應(yīng)是技術(shù)利用最為發(fā)達(dá)的一個(gè)業(yè)態(tài)。

當(dāng)然，在這一切的背后，同質(zhì)化是不可能堅(jiān)持長(zhǎng)久的。越是同質(zhì)化嚴(yán)重的時(shí)期，越是行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)者重新研究細(xì)分市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)新需求、找準(zhǔn)獨(dú)特定位的時(shí)候。當(dāng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重、對(duì)手難以匹敵時(shí)，自然會(huì)有企業(yè)對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行研究，找到自己的獨(dú)特性并加以優(yōu)化，構(gòu)建新策略，打造新核心競(jìng)爭(zhēng)力；其次，提高企業(yè)的靈活性，比如多元化綜合發(fā)展，或者向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。

在完成一系列的積累后，在下一個(gè)10年之內(nèi)，我們會(huì)看到這些快遞巨頭的差異化會(huì)越來越明顯，除了成長(zhǎng)為綜合性的快遞物流企業(yè)外，還會(huì)有與相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合更緊密的趨勢(shì)出現(xiàn)，比如與科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)系緊密的順豐，與商業(yè)聯(lián)系緊密的京東等，在巨量市場(chǎng)增長(zhǎng)的支持下，它們正朝著國(guó)際一流的物流企業(yè)邁進(jìn)。