社會物流運行穩(wěn)中有進 發(fā)展質量與效率雙提升
——2025年全國物流運行情況分析
中國物流與采購聯(lián)合會
中國物流信息中心
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，物流作為實體經(jīng)濟的筋絡，在政策精準賦能、技術創(chuàng)新驅動、產(chǎn)業(yè)協(xié)同升級的多重作用下，延續(xù)“穩(wěn)中有進、質效雙升”的發(fā)展格局。從全年運行數(shù)據(jù)來看，物流需求規(guī)模穩(wěn)步擴張、結構優(yōu)化的同時，物流供給主動適配新質生產(chǎn)力發(fā)展與產(chǎn)業(yè)轉型等升級需求，推動經(jīng)濟運行中的物流效率持續(xù)改善，社會物流總費用與GDP比率降至歷史最低水平，物流對經(jīng)濟發(fā)展的支撐效能不斷增強。
一、社會物流總額穩(wěn)健增長，多元需求結構協(xié)同優(yōu)化
2025年，全國社會物流總額368.2萬億元，按可比價格計算，同比增長5.1%。從年內走勢看，一、二、三、四季度分別增長5.7%、5.5%、5.2%、5.0%，全年各季度物流需求增速保持穩(wěn)定增長，物流對實體經(jīng)濟的拉動作用強勁。
工業(yè)品物流錨定高端化轉型，支撐工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展。2025年，我國工業(yè)品物流總額同比增長5.3%，對社會物流總額增長的貢獻率達82%，核心支柱地位持續(xù)鞏固。在工業(yè)經(jīng)濟結構升級的帶動下，裝備制造業(yè)、高技術制造業(yè)物流需求成為核心增長點，2025年相關物流需求增速均超過9%（9.2%、9.4%），高于工業(yè)品物流平均水平，工業(yè)品物流需求內部結構不斷優(yōu)化，高端化、智能化特征愈發(fā)顯著。
單位與居民物流激活內需潛力，支撐消費市場持續(xù)復蘇。2025年單位與居民物品物流總額同比增長5.1%，年內延續(xù)良好增長態(tài)勢。從細分領域看，“兩新”政策加力擴圍，助力城鄉(xiāng)消費協(xié)同升級，鄉(xiāng)村消費品零售額增長4.1%，增速快于城鎮(zhèn)0.5個百分點；消費場景更趨多元，推動線上消費持續(xù)滲透，全年實物商品網(wǎng)上零售額增長5.2%，占社零總額比重達26.1%，各領域消費物流需求潛力穩(wěn)定釋放。
國際物流承壓中穩(wěn)步恢復，結構優(yōu)化暢通內外貿循環(huán)。2025年進口物流總額同比增長0.5%，當月增速自6月起由負轉正，12月增速加快至8.5%的年內最高水平，呈現(xiàn)逐季攀升的運行態(tài)勢。結構上，產(chǎn)業(yè)轉型、消費升級帶動相關貨類進口物流量增長較快。大宗商品領域，全年鐵礦砂及其精礦、原油進口物流量累計同比增長1.8%、4.4%；中間品領域，全年機床、集成電路進口物流量同比增長3.5%、7.8%；消費品領域，干鮮瓜果及堅果、美容化妝品及洗護用品進口物流量同比增長13.4%、7.2%。進口物流穩(wěn)定恢復為緩解國際局勢的不確定性影響，助力產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運轉提供了堅實支撐。
新質生產(chǎn)力不斷發(fā)展壯大，全鏈條物流需求逐步成型。新質生產(chǎn)力相關物流需求圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游逐步形成緊密的循環(huán)帶動格局。新興產(chǎn)業(yè)物流需求增速顯著，2025年工業(yè)機器人物流量同比增長28%，新能源汽車物流量同比增長25.1%，風力發(fā)電機組、碳酸鋰、碳纖維等綠色產(chǎn)品相關物流需求同比增長超過40%。新質產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展催生低碳綠色產(chǎn)品回收需求顯著增長，推動資源循環(huán)利用體系加速構建。2025年再生資源物流總額同比增長13.2%，年內各季度均保持了13%以上的較高增速，物流需求結構向低碳化、高效化方向優(yōu)化升級。
二、多因素協(xié)同發(fā)力，有效降低全社會物流成本成果鞏固
2025年，全國社會物流總費用19.5萬億元，同比增長3.0%，年內增速持續(xù)低于社會物流總額增長。社會物流總費用與GDP比率降至13.9%，較前三季度回落0.1個百分點，較上年回落0.2個百分點。分環(huán)節(jié)來看，運輸費用與GDP比率為7.6%，與上年同期基本持平，管理費用與GDP比率1.7%，與上年同期基本持平，保管成本與GDP比率4.6%，比上年同期下降0.2個百分點，有效降低全社會物流成本的成效持續(xù)鞏固。具體來看：
（一）現(xiàn)代物流發(fā)展環(huán)境更加完善，推動降低制度性管理成本
《有效降低全社會物流成本行動方案》發(fā)布以來，調結構、促改革降本的政策效應持續(xù)釋放。制度環(huán)境優(yōu)化與硬件設施、物流標準規(guī)范體系建設同步推進。從宏觀政策導向來看，多個部門出臺配套文件，各地結合實際細化落實舉措，區(qū)域市場壁壘逐步破除，相繼放開交通物流、貨運代理等管理，推動物流資源全國范圍內自由流動、高效配置。2025年管理費用占比有所下降，有效助力宏觀經(jīng)濟要素循環(huán)暢通。
從基礎設施建設來看，2025年物流相關基礎設施投資保持穩(wěn)定，全年預計完成交通固定資產(chǎn)投資超3.6萬億元。重點領域投資快速增長，管道運輸業(yè)投資比上年增長36.0%，多式聯(lián)運和運輸代理業(yè)投資增長22.9%。主干線大通道持續(xù)優(yōu)化，新增高速鐵路超2000公里、高速公路約8000公里、高等級航道約900公里，新增頒證民用運輸機場5個。國家物流樞紐、集疏運體系等重大物流基礎設施網(wǎng)絡不斷完善，181個國家物流樞紐、105個國家骨干冷鏈物流基地加快互聯(lián)成網(wǎng)。
從標準化體系建設來看，2025年，國家發(fā)展改革委、交通運輸部、國家市場監(jiān)督管理總局等多部門協(xié)同發(fā)力，物流與重點領域標準化融合有所推進，物流設施、裝備器具等與工業(yè)、商貿等重點領域相關標準銜接適配水平良好。2025年重點工業(yè)批發(fā)和零售企業(yè)自有托盤標準化率達到75%，租用托盤標準化率達到95%；標準集裝箱跨領域應用持續(xù)推廣，集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長15.1%；國鐵集團通過網(wǎng)絡貨運物流平臺建設實現(xiàn)公鐵聯(lián)運量同比增長138.6%，標準化融合助力跨領域、跨方式聯(lián)運銜接效率穩(wěn)步提升。
（二）物流與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，全鏈條物流服務效率持續(xù)改善
物流與產(chǎn)業(yè)深度聯(lián)動、協(xié)同降本成效顯現(xiàn)。在物流需求多元化趨勢背景下，配套的物流樞紐、物流通道等優(yōu)質資源與先進制造、商貿流通等重點領域集聚趨勢更加明顯，物流網(wǎng)絡對產(chǎn)業(yè)要素流動的支持能力有所增強。重點調查數(shù)據(jù)顯示，大型工商企業(yè)物流管理水平和社會化程度持續(xù)提升，工業(yè)、批發(fā)零售企業(yè)物流外包比例近70%，企業(yè)物流費用率同比下降0.2個百分點，產(chǎn)業(yè)與物流聯(lián)動降本、效率共進的態(tài)勢有所顯現(xiàn)。
從運輸環(huán)節(jié)看，2025 年運輸結構優(yōu)化攻堅取得積極成效，運輸方式適配與運距優(yōu)化助力有效降低全社會物流成本。數(shù)據(jù)顯示，運量層面，2025年水運和民航貨運周轉量占貨運周轉量的比重為58.3%和0.2%，比上年提高2.7和0.1個百分點，水運大運量、長距離、低成本優(yōu)勢有所顯現(xiàn)，民航貨運則良好適配跨境電商和升級產(chǎn)業(yè)高效率的需求，運輸結構調整與需求的適配性有所增強。運距層面，公路運輸平均運距保持基本穩(wěn)定，鐵路、水運和航空貨運運距有所增加，顯示鐵路、水運長距離運輸優(yōu)勢鞏固，推動綜合運輸效能有所提升。
從保管環(huán)節(jié)看，倉儲方面，2025年倉儲物流服務持續(xù)高效，庫存周轉效率指數(shù)51.2%，比2024年有所加快，年內各季度周轉效率較好，流通環(huán)節(jié)庫存占比有所趨緩，有效減少庫存產(chǎn)生的資金占用；配送及分揀方面，重點快遞企業(yè)規(guī)模以上分揀中心基本實現(xiàn)全自動化運營，電子運單全覆蓋，干線車輛北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)安裝率超 95%，無人機年運輸量近 400 萬件，分揀配送效能大幅提升。此外，云計算、大模型等信息服務廣泛應用于需求預測、智能倉管、智能調度、路徑規(guī)劃等多個場景，進一步優(yōu)化各環(huán)節(jié)銜接流程，相關裝卸搬運費用占社會物流總費用比重同比下降0.3個百分點。
三、物流供需適配內外聯(lián)通，現(xiàn)代物流體系迭代升級
2025 年，現(xiàn)代物流體系持續(xù)迭代升級，服務能力、運行效率、協(xié)同水平不斷提升，物流業(yè)總收入穩(wěn)步增長，行業(yè)景氣水平保持良好，有效助力全國統(tǒng)一大市場建設。全年實現(xiàn)物流業(yè)總收入14.3萬億元，同比增長 4.1%，增速與物流需求增長基本匹配。全年中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為50.8%，各季度均值均在50%以上，呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的運行態(tài)勢。各月業(yè)務量、新訂單指數(shù)平均波動幅度較上年有所收窄，顯示物流運行的穩(wěn)定性有所增強，物流供給體系能夠更靈活、精準地響應市場需求變化。具體來看：
一是區(qū)域物流協(xié)同有所強化，商貿流通保障有力。2025 年，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等重點區(qū)域物流協(xié)同發(fā)展，依托區(qū)域內國家物流樞紐提升協(xié)同水平，倉儲物流、電商物流等商貿流通領域發(fā)展態(tài)勢良好，助力完善城鄉(xiāng)物流體系，為商貿流通循環(huán)暢通提供有力保障。倉儲物流領域，運行效率持續(xù)提升，2025 年倉儲指數(shù)中新訂單指數(shù)均值為 51%，高于 2024 年同期1.8 個百分點，消費品周轉、商貿流通等領域上下游銜接順暢，倉儲物流對商貿流通的支撐作用持續(xù)增強。電商物流領域，延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，全年電商物流業(yè)務量指數(shù)平均為 113.6 點，全年走勢呈現(xiàn)九升兩降一平，除一、二月受春節(jié)假期影響下滑外，其余月份持續(xù)上升。倉儲物流高效運行、電商物流持續(xù)向好，共同為商貿流通循環(huán)暢通提供了有力保障，推動商品流通效率持續(xù)提升。
二是國際物流網(wǎng)絡化發(fā)展態(tài)勢良好，支撐雙循環(huán)高效銜接。2025 年，依托國際物流通道建設持續(xù)推進，受益于東南亞等新興市場電商的蓬勃發(fā)展，國際物流呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，跨境物流服務能力和韌性不斷提升?？缇宠F路通道方面，中歐、中亞班列保持高位運行，2025 年全年開行3.4萬列、發(fā)送317萬標箱，同比分別增長9.4%和7.3%，西部陸海新通道班列發(fā)送142萬標箱，同比增長 47.5%，跨境鐵路運輸活力持續(xù)釋放，有效打通了我國與歐洲、中亞、東盟等地區(qū)的貿易通道。國際航空物流方面，貨運保障能力穩(wěn)步提升，2025 年國際航線的民航貨郵運輸量達440.2萬噸，貨郵周轉量達325.3億噸公里，同比分別增長22.1%和19.8%，增速較上年大幅提升。同時國內航空公司持續(xù)加密國際貨運航線，新增國際貨運航線35條，航線網(wǎng)絡覆蓋范圍持續(xù)擴大，進一步提升了國際航空物流的通達能力。
三是物流供給體系不斷優(yōu)化，細分領域更趨規(guī)范競爭。在物流供給端，細分領域服務專業(yè)化水平持續(xù)提升，市場主體格局不斷完善。截至2025年10月，全國A級物流企業(yè)達1.13萬家左右，較2020年（約8600家）增長30%以上，形成頭部企業(yè)引領轉型、中小企協(xié)同發(fā)展的格局，多數(shù)行業(yè)在結構性調整和服務轉型升級的進程中保持有序競爭，服務價格逐步回穩(wěn)。各細分領域運價運行平穩(wěn)，呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢。水運方面，2025年沿海（散貨）綜合運價指數(shù)年平均值為 1047.6 點，同比上升 3.9%；中國出口集裝箱運價指數(shù)年平均值為 1197.6 點，同比下降 22.8%。公路方面，中國公路物流運價指數(shù)年平均值為 105.1 點，同比增長 1.4%，全年四個季度均值都在 105 點左右，運輸市場服務價格運行平穩(wěn)，未出現(xiàn)大幅波動，公路運輸市場供需總體基本平衡?？爝f方面，快遞年平均單票價格7.5元，反“內卷式”競爭政策推動價格跌幅收窄，三季度以來全國 20 余個省份相繼上調快遞價格，快遞行業(yè)逐步擺脫低價競爭困境，向高質量發(fā)展轉型，物流市場需求與供給結構優(yōu)化總體處于良性適配關系。
四、微觀主體轉型升級提速，大型企業(yè)引領創(chuàng)新實踐
2025 年，面對復雜多變的市場環(huán)境與轉型升級的迫切需求，物流微觀企業(yè)主動求變，聚焦數(shù)字化、綠色化、一體化轉型，經(jīng)營質效有所提升，物流企業(yè)整體競爭力持續(xù)增強。初步匯總數(shù)據(jù)顯示，重點物流企業(yè)全年物流業(yè)務收入同比增長5.2%，增速比前三季度提高0.7個百分點，比上年同期回落0.4個百分點，整體保持穩(wěn)健增長。企業(yè)精益管理，實現(xiàn)盈利頂壓前行，年末重點物流企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為 94.3 元，比上年同期下降 0.7 元，成本壓力有所緩解；平均收入利潤率為 3%，整體盈利水平保持較強韌性。
大型物流公司憑借資源、技術、品牌優(yōu)勢，在轉型升級中率先突破，成為現(xiàn)代物流轉型發(fā)展的標桿。具體來看，數(shù)字化轉型縱深推進，智能化水平顯著提升。2025年，初步匯總數(shù)據(jù)顯示，重點物流企業(yè)數(shù)字化轉型經(jīng)費投入同比增長12.3%，在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術環(huán)節(jié)深度應用，大型快遞物流企業(yè)AI智能調度覆蓋率近100%，實現(xiàn)分揀、運輸、配送等全流程智能化管控，提升運營效率。綠色物流規(guī)模化落地，低碳運營成效顯著。在 “兩新”政策帶動下，物流企業(yè)積極響應綠色低碳發(fā)展政策，加大新能源裝備、可循環(huán)包裝等綠色物流設施的投入，2025年國內新能源重卡銷量達23萬輛，同比增長超過180%，滲透率超過28%；同城快遞使用循環(huán)包裝比例達10%，年回收復用紙箱超8億個，推動物流企業(yè)綠色發(fā)展常態(tài)化。一體化供應鏈服務升級，轉型價值持續(xù)顯現(xiàn)。2025年，物流企業(yè)持續(xù)向價值鏈高端延伸，深度嵌入產(chǎn)業(yè)鏈上下游，提供定制化、差異化的供應鏈解決方案，提升了與產(chǎn)業(yè)的融合度，轉型價值持續(xù)顯現(xiàn)。2025年重點物流企業(yè)供應鏈服務訂單量增速14.8%，一體化物流業(yè)務收入增長近 13.5%，成為盈利增長的重要動力。
2025年作為“十四五”規(guī)劃收官之年，現(xiàn)代物流在復雜多變的發(fā)展環(huán)境中頂住壓力、主動求變，呈現(xiàn)出“規(guī)模穩(wěn)步擴張、結構持續(xù)優(yōu)化、效率顯著提升、動力加速轉換”的良好發(fā)展態(tài)勢，全年社會物流總額保持5%左右的較快增長，社會物流總費用與GDP比率降至歷史新低，降本增效成果持續(xù)鞏固，對實體經(jīng)濟高質量發(fā)展的支撐作用不斷強化。“十五五”時期，我國市場廣闊、經(jīng)濟韌性強的有利條件并未改變，隨著增量政策與存量政策協(xié)同發(fā)力，物流穩(wěn)定運行具備堅實基礎。但也要看到，經(jīng)濟仍處于動能轉換、結構調整的關鍵時期，國際形勢復雜多變也給供應鏈帶來不確定性。下一階段，需持續(xù)落實《有效降低全社會物流成本行動方案》各項要求，強化三大維度融合協(xié)同發(fā)力，完善現(xiàn)代物流基礎設施體系，以創(chuàng)新驅動推動物流供給提質增效，提升物流服務的延展性、專業(yè)性和國際化水平，進一步降低全社會物流成本，推動物流與宏觀經(jīng)濟協(xié)同高質量發(fā)展。
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