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當(dāng)前，各地醫(yī)療設(shè)備更新加速落地，采購意向頻出。有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，醫(yī)療設(shè)備更新批復(fù)項(xiàng)目已超過1000個(gè)，預(yù)算總金額超400億元。多家券商研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，醫(yī)療設(shè)備采購熱潮開啟，年末有望釋放重大增量需求。

大量獲批項(xiàng)目開始落地

醫(yī)療設(shè)備更新是今年醫(yī)藥行業(yè)的焦點(diǎn)之一。3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），隨后各地陸續(xù)制定發(fā)布具體實(shí)施方案。目前，我國(guó)大規(guī)模設(shè)備更新進(jìn)入新階段，前期大量獲批的擬建項(xiàng)目開始落地。

中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)醫(yī)裝數(shù)勝最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，醫(yī)療設(shè)備更新批復(fù)項(xiàng)目已超過1000個(gè)，預(yù)算總金額突破412億元，項(xiàng)目批復(fù)主要集中于五六月份。在此過程中，全國(guó)各省市頻頻出現(xiàn)高達(dá)數(shù)億元甚至數(shù)十億元的“大額”設(shè)備更新項(xiàng)目，廣東、湖南和黑龍江的單省批復(fù)預(yù)算金額均超過50億元。“市場(chǎng)需求正迅速釋放。”該機(jī)構(gòu)指出。

近期醫(yī)療設(shè)備更新采購意向公告動(dòng)態(tài)增加，截至9月底，預(yù)算總金額超110億元，項(xiàng)目總數(shù)為372個(gè)。其中廣東、湖南和新疆披露預(yù)算金額均超10億元。

“此次大規(guī)模設(shè)備更新政策的發(fā)布，無疑是給國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)打入了一支‘強(qiáng)心劑’。隨著醫(yī)療反腐邊際影響逐漸降低，疊加2024下半年設(shè)備更新資金配套，在行業(yè)運(yùn)作模式更加合規(guī)的同時(shí)，5月份以來需求端維持上升趨勢(shì)。”醫(yī)裝數(shù)勝指出，大環(huán)境的復(fù)蘇也讓各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)迅速回暖。在2024年二季度和三季度，超聲影像、內(nèi)鏡、醫(yī)用直線加速器、手術(shù)機(jī)器人等設(shè)備更新重點(diǎn)領(lǐng)域采購規(guī)模實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

談及招采進(jìn)展，中郵證券指出，隨著院內(nèi)醫(yī)療整頓進(jìn)入常態(tài)化，對(duì)招采影響減弱；設(shè)備以舊換新政策批復(fù)穩(wěn)步推進(jìn)；超長(zhǎng)期國(guó)債和貼息貸款逐步落地等利好因素推動(dòng)，反饋到院內(nèi)招采數(shù)據(jù)表現(xiàn)出明顯向好。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，前期醫(yī)療設(shè)備批復(fù)項(xiàng)目金額和數(shù)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，而采購意向轉(zhuǎn)化為招標(biāo)采購公告一般需要約二至三個(gè)月的周期，醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域正處于爆發(fā)前夜。

“隨著各地醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目逐步從項(xiàng)目申請(qǐng)、獲批過渡到發(fā)布設(shè)備采購意向、招標(biāo)階段，在國(guó)家資金的幫扶下，設(shè)備更新項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)落地，2023年下半年與2024年上半年被壓制的設(shè)備采購需求有望得到滿足。”太平洋證券研究表示，國(guó)產(chǎn)廠商憑借其優(yōu)越的產(chǎn)品性能及良好的品牌形象，或?qū)闹蝎@益。

影像設(shè)備成為設(shè)備更新重點(diǎn)

從采購品種看，影像設(shè)備成為醫(yī)療設(shè)備更新的重點(diǎn)。

醫(yī)裝數(shù)勝指出，各省份設(shè)備更新項(xiàng)目具體披露情況顯示，US（超聲影像診斷設(shè)備）、CT（計(jì)算機(jī)斷層攝影X射線機(jī)）、MR（磁共振成像設(shè)備）、DSA（血管造影X射線機(jī)）和DR（數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)）是各省份申報(bào)的五大重點(diǎn)產(chǎn)品。其中，CT、US幾乎成為所有省份必采購的醫(yī)療設(shè)備。

“醫(yī)療設(shè)備更新規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)600億元，醫(yī)療影像設(shè)備為本輪設(shè)備更新的重點(diǎn)。”太平洋證券研究表示，根據(jù)醫(yī)械匯數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約3816億元。據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝測(cè)算，本次設(shè)備更新預(yù)計(jì)拉動(dòng)600億元的醫(yī)療設(shè)備采購規(guī)模。從各省份醫(yī)療設(shè)備更新采購意向具體披露情況來看，醫(yī)療影像設(shè)備采購頻率較高，其中超聲為采購頻率最高的品類。例如，河北省發(fā)改委公布的縣域醫(yī)共體設(shè)備更新采購意向金額達(dá)6.44億元，分別用于購置彩超、CT機(jī)及DR機(jī)三類醫(yī)學(xué)影像設(shè)備；廣西壯族自治區(qū)發(fā)改委公布的縣域醫(yī)共體項(xiàng)目投資總額達(dá)7.05億元，B超、DR機(jī)及CT機(jī)三個(gè)品類占整體投資額的比重約84%。

中郵證券研究也指出，從各省已披露數(shù)據(jù)看，意向采購品種集中在影像和內(nèi)鏡類，超聲、CT、消化內(nèi)鏡、DR等是重點(diǎn)品種，其中超聲采購意愿最大。

此外，方正醫(yī)藥周超澤團(tuán)隊(duì)指出，綜合各省市政策方向及立項(xiàng)情況，第一輪設(shè)備更新更側(cè)重于中西部地區(qū)，尤其是縣域醫(yī)療設(shè)備采購和醫(yī)療水平提升，推進(jìn)的進(jìn)度相對(duì)更快。從設(shè)備更新采購意向來看，超聲、CT、消化道內(nèi)鏡、DR、MR是重點(diǎn)采購項(xiàng)目，常規(guī)醫(yī)療設(shè)備如麻醉機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、胸腹腔鏡、生化分析儀等設(shè)備也具備較高的采購熱度。具有相關(guān)產(chǎn)品線的國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)有望隨著各省市設(shè)備更新采購的開啟，加之院內(nèi)常規(guī)采購需求的逐漸釋放，于2024年第四季度迎來放量旺季。

相關(guān)上市公司緊盯招采進(jìn)展

多家上市公司近期在接受投資者調(diào)研或召開業(yè)績(jī)說明會(huì)時(shí)，都對(duì)以舊換新政策對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響進(jìn)行了回應(yīng)。

海爾生物10月14日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄顯示，公司近日在接受易方達(dá)基金、鵬華基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)被問及“以舊換新政策對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展有多大影響”。海爾生物回應(yīng)稱，《行動(dòng)方案》《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》等一系列政策的落地，不僅會(huì)提高高校和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量和效率，也將為公司帶來更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

在9月中旬的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，海爾生物在回應(yīng)對(duì)2025年?duì)I收利潤(rùn)目標(biāo)設(shè)置時(shí)表示，公司將緊抓行業(yè)和市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)來實(shí)現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)和對(duì)手的發(fā)展，其中提及以舊換新等政策將促進(jìn)科研用戶和醫(yī)療機(jī)構(gòu)用戶需求的釋放。

邁瑞醫(yī)療也在9月舉行的業(yè)績(jī)說明上表示，《行動(dòng)方案》發(fā)布后，公司高度關(guān)注項(xiàng)目的推進(jìn)情況，同時(shí)營(yíng)銷、研發(fā)、生產(chǎn)供應(yīng)鏈等各個(gè)部門均已做好了相關(guān)的準(zhǔn)備。

“根據(jù)公司了解的情況，國(guó)家發(fā)改委已于近期審批通過了第一批的醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目，配套的超長(zhǎng)期國(guó)債資金一旦到位，醫(yī)院接下來便會(huì)逐步啟動(dòng)招標(biāo)程序，但最終業(yè)績(jī)的確認(rèn)要取決于這些項(xiàng)目的執(zhí)行節(jié)奏。除此以外，公司也在密切觀察可能的下一批設(shè)備更新項(xiàng)目，并及時(shí)做好應(yīng)對(duì)工作。”邁瑞醫(yī)療表示，雖然今年國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)進(jìn)度不可避免地因設(shè)備更新項(xiàng)目而有所推遲，但醫(yī)療設(shè)備采購的需求依然存在，并且采購需求量還在隨著醫(yī)療需求的增長(zhǎng)而持續(xù)不斷地?cái)U(kuò)大，公司只需要等待這些采購的釋放。